一.消息汇总
今日盘中题材梳理
AI Agent概念 昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台,助力大模型走入千家万户。「天工SkyAgents」是国内领先的AI Agent开发平台, 昆仑万维/南兴股份
跨境电商(拼多多) 拼多多股价持续走高,主要是业绩增速快,主要业绩增长点在于海外电商业务 返利科技/焦点科技
短剧传媒 二女儿,这个直接利好的就是影视,其次利好的短剧公司,因为这些公司可以使用ai批量生产短剧了,快手于近日上线了一款独立短剧APP喜番 中广天泽/因塞集团
新能源车 长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司。 伟时电子/东安动力
消费预制菜 1预制菜,全年市场规模有望突破6000亿元大关,2南京商旅资资产注入预期,3惠发食品6天6板赚钱效应 惠发食品/南京商旅
自动驾驶 特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶(FSD)V12版本,是特斯拉第一次开始使用神经网络进行车辆控制 帝威股份/启明信息
教育 全球共振,美股新东方, 港股思考乐等教育概念股持续走高2深圳先进院与联合信息签约成立“教育人工智能”联合实验室 昂立教育/中国高科
核聚变 日本和欧洲合 研究的“托卡马克型超导等离子体实验装置JT-60SA”的启动仪式即将举行开始 融发核电/合锻智能
中字头 国有资本运营公司进场买入ETF,国新投资宣布增持中证国新央企科技类指数基金。 中成股份/中锐股份
东西南北风 文字炒作,今天盘中出现东西南北风,中发等文字涨停(今日盘中情绪较好) 东安动力/西上海
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盘后消息汇总
AI 1OpenAI在中国申请GPT6、GPT7商标 AI产业发展迅速。2微软的研究者提出了 GAIA,其能够从语音和单张肖像图片合成自然的会说话的虚拟人物视频 昆仑万维/南兴股份
内外贸一体化 国常会:研究明确关于加快内外贸一体化发展的若干措施 返利科技/焦点科技
新能源车 江淮与华为签署10年有效合作协议:前者负责产品开发,后者负责渠道销售 东安动力/江淮汽车
氢能源 国务院国资委提出加快建设加氢站,建设中国氢能高速,《共建中国氢能高速行动倡议》正式发布 富瑞特装/厚普股份
生物育种 国常会:研究生物育种产业化有关工作 农发种业/敦煌种业
数据要素 广州将推动数据要素价值纳入国民经济核算 安妮股份/人M网
房地产 央行行长潘功胜:为保障性住房等“三大工程”建设提供中长期低成本资金支持 推动构建房地产发展新模式 金科股份/大龙地产
黄金 国内足金首饰金价达到625元/克,再达年内高位 山东黄金/银泰黄金
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二.异动公告()
先锋电子 :股票交易异常波动 无应披露重大信息
惠发食品 :公司目前生产经营活动正常
创易技研 :公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
南京商旅 :公司主营业务未发生重大变化
中广天择 9天6板:短剧业务对公司业绩无影响
东安动力 :11月份发动机销量为40541台 同比增长38.3%
备注:上述信息来源上市公司公告
三.强势股逻辑梳理
东安动力(七板) 驱动:长安汽车拟投资华为新设公司 打造汽车行业智能化开放平台
逻辑:控股股东长安汽车,直接受益,长安汽车逻辑的连班龙头。今天是情绪较好,上午汽车板块好,被捞起来了
概念:控股股东长安汽车+增程式发动机+理想合作+变速器
惠发食品(六板) 驱动:马家厨房
逻辑:预制菜的逻辑,加上有点拼多多的概念,今天竞价弱转强,开盘最好的方向就是消费(跨境拼多多)以及短视频。看来没有逻辑的才是最好的,上次是南京熊,猫
概念:预制菜+签署合作协议+速冻食品
晋拓股份(四板) 驱动:上海,,,,傅厉叶机器人
逻辑:早盘轮动到新能源车,晋拓被资金从水下捞起来,就是新能源汽车的逻辑吧,。主要还是今天情绪转暖
概念:铝合金铸件+毫米波雷达控制器+机器人零部件
南京商旅(四板) 驱动:28日盘后公告调研,南京旅游集团将严格按照承诺的时间节点(2024年底),研究论证资源整合和资产注入的可行性和操作路径
逻辑:公司是南京旅游集团下属的唯一上市公司,资产注入预期,还有就是消费旅游的前排。昨日后排较多,今天预期内的一字板
概念:资产注入预期+旅游+百货零售
威帝股份(三板) 驱动:特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶(FSD)V12版本,等智能驾驶消息
逻辑:高级辅助驾驶和车联网相关产品和EDR的逻辑吧,智能驾驶打出赚钱效应,可能是板块的补涨,昨天竞价若赚钱,是买点。类似当时湖南发展的形态。
概念:辅助驾驶+汽车电子控制+EDR
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四.市场小作文
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对面补贴事件:严格程度确超预期,莫抱侥幸心理
华软科技:研发十年磨一剑,产品定型业绩验 底部推荐一百遍,不如一根大阳线
石头科技调整看法:基本面无虞,资金面调整为主,布局好时机
潍柴动力:采暖季气价波动,核心逻辑未变,
美瑞新材点评:河南基地进展顺利,二期规划加速落地
武汉凡谷:射频器件供应商,产品包括滤波器、双工器、射频等子系统。
xysQ4单季6亿利润,明年25亿
柏楚电子--‘路遥知马力’--机器人“自动驾驶”再下一城
拓斯达人形机器人这块有在跟hw接触,公司有三个博士负责底层运控研发,hw很感兴趣。公司机器人、注塑机、母机等业务都涉及控制,联动性高,底层做的比较扎实。
复合集流体:复合铜箔量产确定性提升;复合铝箔或存在预期差
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近期
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