易中天,新易盛+中际旭创+天孚通信,其中天孚通信历史新高。这三个是确定进入英伟达供应链的。所以今天虽然袁杰科技这种也是20,但大家也看到了之前是什么惨烈的走势。光模块板块今天基本上那些叫得上名字的,全部是10及10以上,核心还是进入英伟达体系才是爷。硬件端其他的,PCB、系统集成(工业富联进入英伟达供应链)、算力租赁(赌博股份、中贝通信、高新发展一字等)、存力等均表现不错。一样要注意的是,节前最后一天,天孚通信在领跌梯队,大部分硬件股当天表现也很一般。
软件端,走的其实类似于袁杰科技的是绝大多数,也就是位置足够低了,情绪回来了,就要跟着确定性反弹,但处于历史高值区间的基本没有,也就是说整体市场走数字板块的魂魄还是天孚通信这一类的标的,级别上是可以去对标神华的,所以大部分大家也要明白,行业上升空间有限的时候,环境发生变化,或者说产业刺激力度下降的时候(当类似于2023年的新能源的时候)该怎么走大家心里都有数,也就是说参考当时宁德、阳光、隆基走强和回撤的时候就好,不过从高端算力卡脖子这个现状来说,科技这边的使命和反复性会有更大的期待,之前说的是第四次工业革命,那这个级别不会太小,走成穿越牛熊的茅台那样的节奏也有可能。
行情整体的持续保证主要是量能,而今天市场在大权重方面选择继续涨煤炭,跌券商(有一点点从业人员层面的利空)还是有意思的,量能最终能保住的话利好的是谁大家心里都有数。
其实随便刷一下个股,前几天盘中最低点给完了,极限股价的反弹级别30-50个点的票非常多,30个点的以10CM的品种为主,50个点的以20和30的品种为主。不过真的是之前跌的太多了,现在这30-50个点依然不算啥。
别的不多说了,情绪修复需要过程,类似于药明康德、隆基这样的走势的品种代表了相关的赛道的节奏,那肯定与现在的神华和天孚通信不是一个级别。拭目以待!