2024年人形机器人策略报告
掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2024-02-22 21:41:26
2024年人形机器人策略报告
1.机器人历史行情复盘，#确定性+高壁垒属性领涨。海外自24年开年以来明显加速，软硬件齐头并进。
2.量产时刻：人形机器人的量产基于应用场景的发展，而后者会遵循封闭的B端→封闭的C端→开放的B端→开放的C端的顺序。
3.瓶颈：缺失成熟大模型。行业主流仍然使用遥操作。我们预计短期使用基础模型+大模型实现小规模应用场景落地。
4.2024年主抓高壁垒+新增量两条主线。除了总成厂商三花拓普，国产零部件建议关注
（1）高壁垒环节：
丝杠：贝斯特、北特、恒立、五洲
设备：华辰装备、田中精机
传感器：柯力、东华、凌云
（2）新增量环节：
灵巧手：需要持续优化的硬件环节，鸣志电器
减速器：增量与变量共存，绿的谐波、中大力德
1.机器人历史行情复盘，#确定性+高壁垒属性领涨。海外自24年开年以来明显加速，软硬件齐头并进。
2.量产时刻：人形机器人的量产基于应用场景的发展，而后者会遵循封闭的B端→封闭的C端→开放的B端→开放的C端的顺序。
3.瓶颈：缺失成熟大模型。行业主流仍然使用遥操作。我们预计短期使用基础模型+大模型实现小规模应用场景落地。
4.2024年主抓高壁垒+新增量两条主线。除了总成厂商三花拓普，国产零部件建议关注
（1）高壁垒环节：
丝杠：贝斯特、北特、恒立、五洲
设备：华辰装备、田中精机
传感器：柯力、东华、凌云
（2）新增量环节：
灵巧手：需要持续优化的硬件环节，鸣志电器
减速器：增量与变量共存，绿的谐波、中大力德
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S
拓普集团
S
贝斯特
S
柯力传感
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1.72
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无用
真知无价，用钱说话
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