理想业绩超预期，供应链大有可为【申万汽车】20240226
小蜗牛
中途下车
2024-02-27 09:52:50
根据理想2023年报交流会议，几个重点值得关注：
#2024年为理想史无前例的产品大年，共计会有5款车型上市，下半年会上市3款纯电且都标配5C充电。
#理想五年内不做20w元以下的车型，根据公司交流，直到2030年20w元以上的车型全球销量有望实现和iPhone类比的市场大小，值得持续深耕。
#2024年目标80w辆，其中一季度目标10-10.5w辆，3月份目标销量5w以上。
#公司观点，2024年Q4就会出现新能源竞争更为清晰的局面，认为前三大企业有望拿到70%的新能源份额，值得期待。
理想供应链：
#保隆科技： L8/Mega/W02/W03等空簧以及全系TPMS等传感器，ASP 5k+
#继峰股份： 全系头枕扶手等，L6/W平台座椅项目，ASP最高达1w
#新泉股份： 理想内外饰核心供应商，L6789以及W平台诸多车型
#星宇股份： L7/L8/L6/Mega等，ASP 1k-2k不等
#松原股份： W02,04,05后排安全带和部分气囊，ASP 260-600不等
#明新旭腾： Mega真皮，以及后续W平台内饰材料供应商
#博俊科技： 理想白车身供应商
#银轮股份： X平台EGR、油冷器与电池冷却等，ASP 1k左右
#川环科技： 平台级发动机管路项目，ASP 250±元；同步开发X04水管+涡管，ASP 约700元
#精锻科技： 全系差速器总成，ASP 250±
#双环传动： 全系减速器齿轮，ASP 1k左右
#巨一科技： L6永磁同步三合一，ASP 8k（b点）；W02/03/04 交流异步三合一，ASP 8k（独供）
#方正电机： W02/03/04定转子，ASP 3k+
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