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【华创电子&汽车 · 深度】威唐工业：全面受益海外车
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2024-03-01 00:55:09
客户优势：特斯拉是全球新能源车头部企业，公司与特斯拉深度合作，根据公司定增募集说明书数据，截止2023年9月30日，公司冲焊零部件产能为2577.74 万件，募投新增产能 3500万件，而特斯拉的预测需求占募投项目产能消化比重的57.48%。2023年12月公司公告定增已顺利完成，随着新增3500万套冲压件产能落地，公司冲压件有望进入快速增长期。

公司经过十余年深耕，形成了冲压模具和冲压件两大板块，冲压模具受益于海外车型周期，冲压件绑定大客户积极扩产。我们预计2023-2025年公司归母净利润为0.18/1.6/2.6亿元。

业务高成长性给予公司24年27倍PE估值，对应目标价24.3元，首次覆盖给予“强推”评级。
【华创电子&汽车 · 深度】威唐工业：全面受益海外车型周期，模具+冲压件双轮驱动公司进入发展快车道
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威唐工业
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真知无价，用钱说话
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    老韭菜
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  • 无名小韭01820902
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    中线波段的老韭菜
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
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  • 无名小韭01030704
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