投资晨报 2024.03.03星期日
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-03-03 07:28:16
住建部：各地要充分认识保障性住房建设对惠民生、稳投资、促转型的重要意义。完善“保障+市场”的住房供应体系，满足工薪收入群体刚性住房需求；做好后续项目谋划和储备，加快形成“实施一批、储备一批、谋划一批”的项目滚动推进机制。澎湃新闻：3月初比亚迪和特斯拉两家新能源巨头就掀起了新一轮“降价潮”。头部企业的降价可以被看成是对中小企业的“绞杀”，2024年汽车行业集中度大幅提升已经是不可逆的趋势。或将有更多车企加入价格战，新能源汽车市场的销量和排名或将重新洗牌。证券时报：目前，2024年前两个月票房已超过136亿元。业内人士表示，乐观预计，2024年整体票房在600亿元至650亿元之间，将继续追赶2019年，同比有望实现10%以上的增长。宏观经济1、网联清算公司：支持更多境内主流钱包上线“外卡内绑”，持续扩大“外包内用”的国家和地区覆盖面；积极开展同境外金融基础设施的互联互通；还要打造头部支付机构、主流收单银行两条境外钱包受理主渠道，推动行业各方共享受理标识、共建重点商圈，实现来华人员在重点地区、重点场景支付畅通无阻。2、移民局：3月1日，中泰互免持普通护照人员签证协定正式生效首日，中国公民出境赴泰国18258人次；泰国人入境中国内地3837人次，其中持普通护照免签入境2930人次，占比为76％。3、上海市发改委：截至目前，大虹桥22项政策措施已落地15项，落地率近70%。优化长三角算力布局这项政策也正在积极推动落实中。2023年虹桥国际中央商务区累计引进重点产业和投资类项目304个，签约投资总额1540亿元，同比增长54%。4、中铁南昌局集团：截至3月2日，2024年春运累计发送旅客将超过三千万人次。3月1日，共计发送旅客67.5万人次，其中江西、福建两省分别发送旅客35.9万人次、31.6万人次，部分去向客流有所上升。5、国家林草局、气象局：预计2024年我国春季北方地区沙尘过程次数为9至12次，与常年同期接近或偏少。其中，沙尘暴和强沙尘暴过程2至4次，沙尘强度总体偏弱。地产动态1、上证报：政策效果不断显现，沪市房企通过“春节不打烊”等活动抢抓返乡客和旅游客。2月9日至17日，华发股份各区域主力在售项目共来访约3000组，共认购17.66亿元，同比增长38%；2月10日至16日，保利发展项目总来访超1.5万组，到访客户以新客及结婚、上学等强刚需为主，旅居城市春节期间客户来访量维持相对高位。2、中房报：要理性看待百强房企销售数据，仅根据该数据直接判断当前整体房地产市场走势会存在偏差，一是存在去年同期基数高，而今年同期为传统销售淡季的影响，二是房企销售情况仅包含新房，三是房地产行业的格局也发生了一定变化，百强之外的其他房企销售情况也值得关注。股市盘点1、上交所：将持续丰富宽基指数与ETF产品体系，重点推进宽基ETF产品做大做强做优，多措并举打造沪市基金市场名片，为投资者提供长期战略配置工具，服务实体经济高质量发展。2、证券时报：2月A股走出了“深V”行情，券商金股整体表现优于市场，接近六成券商金股跑赢市场平均。3月机构仍多认为A股目前处于低估值区域，有望延续上涨行情，目前基本所有券商都已提交了金股名单，多看好工业及信息技术行业。3、上证报：今年以来公募基金阵营持续壮大，汇百川基金、联博基金等相继宣布获批展业。截至1月底，境内共有基金管理公司145家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家，这些机构管理的公募基金资产净值合计27.36万亿元。4、中证报：近期A股主要指数持续反弹，投资者交易热情升温。从配置方向看，成长股及高股息标的“两手抓”成为不少券商人士的共识；主题投资方面，除近期持续火热的AI外，新质生产力也成为重要机会。5、澎湃新闻：2024年已有55家企业IPO终止，监管执法力度同步加大。就IPO发行保荐业务，证监会及三大交易所合计对券商机构及其从业人员开出33张罚单。证监会还查办首例（未获注册前）欺诈发行案件。随着IPO全链条收紧，行业受限的企业纷纷转道北交所、港交所寻求上市机会。6、上证报：开年以来，私募基金因业绩惨淡遭到投资人质疑。近期在市场企稳反弹下，其赎回压力正逐步趋缓。截至2月28日，单位净值低于0.7元的私募产品数量较年初减少了近1000只。同时，部分百亿级私募近期正在与渠道方共同协商下调预警线，避免错过权益市场的投资机会，影响净值修复。7、中信建投：对于证券公司而言，DMA业务收紧背景下场外衍生品规模或受影响，但影响广度和深度有限。未来进一步强监管和股票市场风格切换的背景下，互换业务占比高的部分中小券商可能面临业务阵痛，头部券商衍生品业务格局有望进一步提升。8、华泰证券：车载电源是新能源汽车的核心零部件之一，一辆纯电动汽车一般配备一台OBC和一台车载DC/DC变换器。OBC将外部输入的交流电转化为直流电输出给电池，DC/DC衔接高压动力电池与车载低压系统，为低压用电器供电。800V快充趋势下，OBC向大功率（11kW、22kW等）、双向充电发展，DC/DC可靠性要求升级、用量或增加。看好快充车渗透率提升带来的车载电源升级需求。9、天风证券：展望2024年的黄金市场，无论是金融属性还是避险属性，均有利于金价的上涨，叠加当前估值水平相对合理，看好金价再创历史新高。未来黄金最大的变数可能蕴含在“人工智能的发展能否提升全要素生产率，从而解决供给不足的现状”这个新时代可能最重要的命题当中。10、央广网：网宿科技子公司绿色云图与英特尔近日正式签署合作意向，双方基于英特尔下一代BirchStream平台开展技术合作，共同研发专为绿色低碳的数据中心设计的浸没式散热系统。11、三只松鼠：社区零食店是在公司“高端性价比”战略指引下全新开创的新线下店型。以“大牌不贵、好吃超值”为经营理念，通过自有品牌及供应链升级去除品牌溢价，从而为广大群众提供丰富的质高价优好零食。未来联盟小店将逐步向社区零食店优化升级。财富聚焦1、证券日报：近期，招银理财、平安理财、光大理财等纷纷推出专属夜市理财产品，主推“24小时不打烊”服务模式，为上班族提供了全新的晚间财富增值渠道，实现了产品销量和客户满意度的双提升。2、上海市商务委：3月2日公布了新一轮燃油车以旧换新补贴政策和新能源汽车置换政策。将延续2023年标准，换车最高10000元的购车补贴继续，买绿色智能家电消费最高1000元补贴延续。3、中证报：继比亚迪、特斯拉降价促销后，华为鸿蒙智行旗下的问界也出招了。3月2日至3月底，问界M5智驾版优惠1万元，优惠后售价26.98万元起。促销主要针对现车销售，预售订单不享受优惠。4、奇瑞集团：旗下四大品牌奇瑞、星途、捷途、iCAR联合官宣百亿补贴置换政策，旧车至高抵40000元。其中，瑞虎8系以旧换新至高抵40000元，瑞虎9、瑞虎7系、艾瑞泽8系、探索06以及风云A8以旧换新至高抵30000元。行业观察1、证券日报：碳酸锂价格近期迎来反弹。3月1日，广期所碳酸锂主连收盘价报11.95万元/吨，环比上涨3.78%，已经连续8个交易日上涨，当天收盘价较2月20日收盘价已上涨28.72%。由于供应端受到扰动且需求端有一定支撑，碳酸锂实现短期上涨，但长期看供需格局并未扭转，价格将回归基本面。2、央视财经：春节刚过，比亚迪、长安启源、哪吒汽车、上汽通用五菱的新能源品牌纷纷降价。专家表示，主要的降价品类是新能源汽车。现在我国的新能源车企已经有了很强的实力，进步非常快，规模也非常大，已经具有了降价的实力和油车直接开始竞争，但降价并非必选项。3、IEA：2023年全球与能源相关的二氧化碳排放量达到创纪录的374亿吨，环比增长为1.1%。由于异常干旱影响了水电，去年全球与能源相关的二氧化碳排放量有所增加，但由于太阳能、风能和电动汽车等技术的发展，增量低于2022年的4.9亿吨。4、新H社：位于山东省莱州市的我国首个“海上风电+海洋牧场”融合发展项目，2024年前两个月上网电量达1.85亿千瓦时。预计全年上网电量将突破10亿千瓦时，每年可节约标煤消耗30万吨，减少二氧化碳排放78万吨。5、央视新闻：“零关税”作为海南建设自由贸易港的主要特征之一，自2020年12月以来，原辅料、交通工具及游艇、自用生产设备三张清单相继落地实施。截至2024年2月底，“零关税”政策项下进口货物已达202亿元，减免税款38.1亿元。6、证券日报：通常银保渠道在保险业1-3月期间表现较好，但今年年初该渠道表现疲弱。截至2月22日，个险渠道表现整体稳健，而多数险企银保渠道保费同比降幅较大。有银保渠道率先执行“报行合一”的影响，也有险企策略调整等多方面原因，反映出当前寿险公司银保渠道的价值有待提升。7、央视新闻：3月2日，编号为B-919F的东航第五架C919国产大飞机，执行MU2999调机航班，从上海浦东国际机场起飞，正式入列东航机队。公司要闻1、茅台集团：要求全体茅台人要锚定一流，扎实抓好产供销一体、市场营销“一盘棋”和“四端”建设工作，确保一季度实现开门红。2、天涯社区：在确保数据安全合规的前提下，在2个月内，即5月1日前恢复天涯社区访问，将启用新的国际域名tianya.net。同时将启动最初的tianyaclub.com域名为品牌的“全球旅行与时尚消费社交平台”，提供会员制电商服务。3、OpenAI首席战略官JasonKwon：绝对不认可特斯拉CEO马斯克提出的指控。马斯克的主张可能源于他现在不再参与公司的治理。环球视野1、环球时报：2月29日是韩国政府给罢工医生下达返岗的最后期限，截至当天上午，离岗的实习和住院医生仍高达8945名（71.8%）。政府与罢工医生之间的尖锐对立尚未出现明显缓和的迹象，“3月医疗大乱”可能成为现实。金融数据1、中证报：2024年前两个月，全市场宽基股票ETF年内份额已增长超1500亿份，资金净流入近3500亿元，其中沪市宽基ETF吸引资金净流入超2400亿元，沪深300、上证50ETF分别净流入2275亿元、259亿元。沪深300境内跟踪产品规模已突破6000亿元。·@Trend·年轻人在上岸：中国青少年研究会联合夸克发布《2023年轻人搜索关键词报告》显示，“上岸”成为2023年年轻人搜索关键词之一。其中，“上岸”公务员、“上岸”教师、“上岸”研究生、“上岸”国企更是成为“上岸”排名前4位的搜索热词。“上岸”指的是年轻人在考试层面的成功状态，体现了年轻人对实现职业理想、人生目标、美好未来的追求、执着和向往。表面上看，年轻人追求“上岸”是想在不确定的环境中安定下来，寻求生活的确定性。但真正原因是，大学生没有多元的职业视野，同时，在应试教育下，思维比较单一，在就业竞争加剧的情况下，趋向于选择自己一直擅长的考试。年轻人在消费：目前杭州、宁波、上海等多个城市上线了多款主打“剩菜盲盒”的服务平台，除了日常的烘焙、饮品外，还有轻食简餐、卤味熟食、零食小吃、鲜花等“盲盒”。上线产品的价格一般“打三折”“打四折”。“剩菜盲盒”中的“剩菜”并不是指吃剩的菜，而是商家超量生产却无法销售完的“余量食物”。利用年轻消费者喜爱的盲盒形式，商家对其商品进行清库存销售。“剩菜盲盒”在一定程度上减少了餐饮浪费，具有创意性和互助性，不仅满足消费者的好奇心和新鲜感，价格更是实惠，还推动了环保和“光盘”，也成了“Z世代”消费新风潮。年轻人在改变：一项新的报告显示，通过TikTok获取新闻的年轻人是通过英国广播公司（BBC）获取新闻的年轻人的两倍。在18至24岁的人口当中，有超过40%的人每天至少使用这种应用程序一次，以了解最新时事。该报告引发了对于大量人口“摒弃受到监管的新闻来源”，转而支持TikTok和其他社交媒体平台的后果的担忧。尽管近三分之二的Z世代声称，他们更有可能信任传统新闻媒体而不是社交媒体的内容，但还是出现了上述状况。37%的年轻人承认，社交媒体仍然是他们的主要新闻来源，23%的人更喜欢电视频道，13%的人更喜欢报纸。新闻消费的这一变化将导致人们“更容易受到假新闻和阴谋论的影响”。年轻人在追老剧：不知从什么时候开始，年轻人爱上了看“老剧”。那些带着青春记忆的电视剧，作为“电子榨菜”，陪伴他们的一日三餐。人们反复把老剧盘包浆，主要有三个原因。首先是出于怀旧的情绪。当年轻人在重温老剧时，他们也在回忆那个电风扇不够给劲、看电视还要和爸妈讨价还价、作业还没写完的遥远的夏天。其次是出于对经典好内容的肯定。有网友把《甄嬛传》里的后宫争斗类比自己的职场打怪，用鲜明的角色标签进行自我投射。此外，还有很多人从配角视角来解读老剧，对老剧进行独特有趣的二创。比如以苏培盛的角度打开《甄嬛传》，从中收获新的乐趣和见解。
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