碳酸锂专家交流-0325
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1、中期价格判断:4-5月价格会有压力,原因有两点,
1)冬天气温低,国内盐湖产出率在下降(12、1、2这几个月会减少30-40%)。4月底-5月初,满负荷生产,产出量在增加(冬天少的时候月产在7000-8000,夏天多的时候月产1万+)。
2)锂矿/锂盐生产企业碳酸锂库存相对较高,短期没有主动去降库。
2、对24年碳酸锂整体需求的判断:24年锂盐需求预计在95-100万吨,较23年增加15-20%,其中电池中需求占比在85%左右。目前需求端比较大的变数在于储能类需求,上游原本对储能的需求非常乐观,但目前的终端储能需求没有上游预期的这么多。
3、江西矿环保问题:
矿渣危废品认定:目前政府和企业之间还在博弈,地方政府不期望定义为危废,否则处理矿渣的成本会增加1.2-1.5万/吨,增加生产成本,碳酸锂降价过程中易导致停产。
低温硫酸法云母提锂可以减少云母矿渣,对应技术的可行性:目前是有几个高校教授牵头做这类技术方案,但核心问题在于提取率本身只有40%左右,会反过来增加成本。
4、全球核心几类矿的全成本核算(成本从低到高):
1)南美盐湖,2.5-3万,占需求30%左右;
2)国内盐湖,3.5-4万,占需求10%+;
3)国内/澳洲锂辉石,5万左右,锂辉石整体占需求40%左右;
4)成熟的云母(原矿品位达0.5%),6万左右,若原矿品位低于0.3%,对应成本增加至10万-15万,合计占需求15%左右;
5)非洲锂辉石矿:早期成本10-11万,全部达产厚成本降至8万左右。
5、回收碳酸锂:回收目前的占比还很低,23年不到5%。回收端预计26-27年会大幅放量,占比预计显著提升。回收端目前的成本还不算低,主要问题是产业链还不够完善,回收电池本身的成本较高。后续回收产业链完善后,对应有望持续降本。
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