关注存储全产业链投资机会

建议关注存储全产业链相关个股机会。

1、模组：佰维存储、香农芯创、德明利、江波龙、万润科技、协创数据；
2、材料：雅克科技、鼎龙股份、神工股份、华海诚科、联瑞新材、德邦科技、兴森科技；
3、测试机：长川科技、精智达；
4、封测：通富微电、长电科技、深科技；
5、HBM产业链：赛腾股份、通富微电、香农芯创等；
6、DDR5：澜起科技、聚辰股份；
7、汽车存储：北京君正；
8、NORFLASH：兆易创新、普冉股份、恒烁股份、东芯股份；
9、SLCNAND：东芯股份。

5、风险提示
半导体需求不及预期风险。
半导体可能存在需求不足等问题，后续应用产品需求可能不及预期。
宏观经济不如预期风险。
在全球贸易争端频发、国际环境复杂多变的宏观背景下，半导体相关领域的发展可能会受到负面影响，从而影响相关业务领域的市场需求。
行业竞争加剧风险。
半导体技术难度高、研发时间长，企业的技术创新能力、资金实力和人才素质等都是竞争的核心要素。相关企业若不能抓住行业发展机遇，不能及时根据市场变化加快技术升级，提高产品及服务质量，可能面临新产品和前沿技术的替代风险，降低市场竞争力可能导致行业竞争加剧，产生不利影响。