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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2024-04-15 08:04:22

01 今日财经早餐·热点新闻

1）新H社：国务院近日印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。这次出台的意见共9个部分，是资本市场第三个“国九条”。证监会主席吴清就贯彻落实资本市场第三个“国九条”接受专访，吴清称，新“国九条”与证监会会同相关方面组织实施的落实安排，共同形成“1+N”政策体系。下一步，还将在深入调研基础上，研究制定促进资本市场长远发展的改革举措。

2）新H社：当地时间14日凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队对以色列目标发动大规模导弹和无人机袭击。以色列媒体当地时间14日消息，自当地时间13日晚伊朗发动袭击，伊朗共发射150枚导弹，第一波攻击导致以色列当地拉响720次警报。当地时间14日，以色列国防军发言人哈加里称，伊朗袭击期间，以色列南部国防军基地的基础设施受到轻微损坏。

3）央行：2024年3月末，广义货币(M2)余额304.8万亿元,同比增长8.3%。一季度人民币贷款增加9.46万亿元。一季度社会融资规模增量累计为12.93万亿元，比上年同期少1.61万亿元。

4）海关总署：今年一季度，我国货物贸易进出口总值10.17万亿元，同比增长5%。其中，出口5.74万亿元，增长4.9%；进口4.43万亿元，增长5%。进出口增速创6个季度以来新高。今年一季度，我国有进出口实绩的外贸企业数量同比增加8.8%。民营企业、外商投资企业数量分别增加10.4%、1%，国有企业进出口规模达到历史同期最高值。

5）新H社：商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》。以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，以政策为激励，以畅通循环为驱动，在充分尊重消费者意愿的基础之上，逐步建立“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制，鼓励更换使用智能型、绿色型、低碳型消费品。

6）界面新闻：广东日前印发《广东省推动大规模设备更新和消费品以旧换新的实施方案》。其中提出，开展汽车以旧换新。强化政策引导，组织开展汽车以旧换新活动，鼓励汽车生产、经销企业通过开展促销活动、发放换新补贴、赠送充电桩等形式提供购车优惠让利，促进汽车更新消费。严格执行机动车强制报废标准规定和车辆安全环保检验标准，依法依规淘汰达到强制报废标准的老旧汽车。广州、深圳进一步放宽小汽车上牌指标限制。

7）国家能源局：国家能源局印发《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》。通知提出，电力调度机构应根据系统需求，制定新型储能调度运行规程，科学确定新型储能调度运行方式，公平调用新型储能调节资源。

8）证券时报网：近期，偏苯三酸酐（TMA）市场价格持续上行，江苏正丹化学偏苯三酸酐报价21000元/吨，百川股份报价25000元/吨。2月，美国英力士7万吨产能停产，据传关闭不开，国内出口订单需求旺盛，贸易商通货源很少。截至目前，华东地区主流市场价格涨至21000元/吨—23000元/吨，价格较2024年初涨6500元/吨，涨幅达44.7%，较去年同期涨9600元/吨，涨幅达77%。

9）证券时报网：针对大规模光电智能计算难题，清华大学课题组首创分布式广度光计算架构，研制大规模干涉-衍射异构集成芯片太极（Taichi），可实现每秒每焦耳160万亿次运算的通用智能计算。据介绍，太极光芯片的计算能效超现有智能芯片2—3个数量级，将可为百亿像素大场景光速智能分析、百亿参数大模型训练推理、毫瓦级低功耗自主智能无人系统提供算力支撑。

10）证券时报网：我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”成功装备国内首个PQC“抗量子攻击护盾”——PQC（Post Quantum Cryptography，后量子密码）混合加密方法。这将使“本源悟空”更好抵御其他量子计算机的攻击，确保运行数据安全。这意味着中国自主超导量子计算机在量子计算领域可以“攻守兼备”。同时，这也是中国数据安全新技术应用的一次重要探索。

02 今日财经早餐·舆情热度

1）新国九条-周末最火“新国九条”，这是继2004年、2014年两个“国九条”之后，又时隔10年，再次专门出台的资本市场指导性文件，明确资本市场发展的目标导向，利好高股息，新质生产力等相关概念股（中国石油、招商轮船、工业富联、浪潮信息、张江高科等）；

2）次新-今年一季度IPO同比减少77%，IPO大幅终止，新股节奏放缓，次新利好不断，IPO监菅越来越严，现场检查比例翻5倍，后续被否和撤材料项目大概率将继续增加，对近端优质次新带来估值催化效应（广合科技、C灿芯、恒兴新材、美新科技、永达股份等）；

3）设备更新-工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，针对工业母机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备；广东发布推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案(春兰股份、星德胜、雪祺电气、宏昌科技、通用电梯等)；

4）贵金属-有色品种价格持续走高，现货黄金涨破2364美元/盎司，老凤祥足金摆件达770元/克（莱绅通灵、鹏欣资源、曼卡龙、富春环保、中润资源等）；

5）大消费-携程最新数据显示，截至四月七日，“五一”国内外旅游酒店搜索热度与2023年同期持平，约为2019年同期的2倍（峨眉山A、宁波中百、金马游乐、云南旅游、君亭酒店等）；

6）化工-TMA市场扶摇直上，主流市场均价商谈25000元/吨。春节过后，TMA市场价格持续推涨，当前更是创历史新高(正丹股份、怡达股份、凯盛新材、百川股份、嘉澳环保等)；

7）低空经济-商务部副部长盛秋平近日在第四届消博会调研低空经济等产业发展表示接下来将大力发展包括低空经济等数字消费产业（双一科技、莱斯信息、宗申动力、万丰奥威、纵横股份等）；

8）氢能源-德国总理朔尔茨周末访华，据外媒报道，朔尔茨14日将去重庆博世氢动力系统有限公司（原尚股份、镇洋发展、中通客车、锡南科技、博汇股份等）。

03 今日财经早餐·公司要闻

【三星医疗】子公司三星瑞典在希腊电力局HEDNO招标项目中中标三相油浸式铜绕组变压器项目，项目金额总计0.59亿欧元约合4.66亿元人民币。

【新产业】全自动化学发光免疫分析仪MAGLUMIX3、25-羟基维生素D测定试剂盒(化学发光免疫分析法)产品获得美国FDA510(k)准入，具备美国市场准入资格，有利于进一步增强公司产品开拓海外市场的综合竞多力。

【澜起科技】表示，在人工智能时代，AI服务器需求快速增长，将直接带动PCIeRetimer芯片需求的增长。公司是全球领先的PCle Retimer芯片供应商之一，产品在时延信道适应能力方面具有一定的优势，今年年初以来成功导入境内外主流云计算/互联网厂商的AI服务器采购项目，并已开始规模出货。

【芯瑞达】表示，随着新能源汽车智能化的快速发展，作为智能座舱核心硬件的车载显示屏用量越来越多，越来越大，市场需求呈倍增态势。在MiniLED模组业务中，目前车载显示业务进展快于预期。

【中科江南】表示，4月，财政部发布《会计信息化工作规范(征求意见稿)》和《会计软件基本功能和服务规范(征求意见稿)》，从法理层面对会计信息化规范和具体会计软件功能进行定义和规范，加速电子凭证改革的社会化推广，为该行业提供了难得的业务机会。

【兰剑智能】作为牵头单位的国家重点研发计划智能机器人重点专项——“自主移动机器人集群系统的动态调度与优化”项目启动会在兰剑超级未来工厂成功召开。

【兰石重装】签订兰石集团绿氢制储用一体化试验示范项目合同。

【超讯通信】与奥飞数据子公司签订5.11亿元数据中心项目合同。

【华润三九】4月12日在互动平台表示，由于成本上涨，公司OTC核心品种会考虑适度小幅提价的可能。

【中工国际】接受机构调研时表示，公司始终重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司董事会于2024年4月2日审议通过的《中工国际工程股份有限公司股东回报规划(2024-2026年)》(股东大会审议通过后正式施行)，将现金分红比例进一步提高，规划期内“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的40%”。2024年第一季度，公司新签合同额合计6.91亿美元。

【航民股份】接受机构调研时表示，一般3月中下旬进入行业传统旺季，今年感觉出口形势回暖，内需在政策利好因素的积累中向好。行业形势目前来看，今年比前三年感觉要好一些，公司努力做到淡季不淡，旺季更旺。黄金饰品产业作为航民聚焦的双主业之一，黄金首饰广受消费者青睐，市场前景广阔，在产业链条内开展并购，有利于实现公司做大做强做优黄金业务板块的战略。深圳尚金缘盈利能力强，通过其窗口可提升公司制造能力，增加销售渠道。

【诺唯赞】子公司与毓舫医疗签订战略合作协议。

【航新科技】拟与天津港保税区管理委员会签署投资合作协议。

【万胜智能】中标约为3亿元国家电网采购项目，约占公司2022年度经审计的营业收入的35.55%。

【友讯达】中标约2.99亿元国家电网采购项目，占公司2023年经审计营业收入的27.24%。

04 今日财经早餐·题材挖掘

我国将开展“百县千站万桩”试点加强充换电设施覆盖

财政部等三部门近日发布通知，将在2024年至2026年开展“百县千站万桩”试点工程，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设。中央财政将安排奖励资金支持试点县开展试点工作，力争实现充换电基础设施“乡乡全覆盖”。

研究机构预计，国内新能源汽车的保有量将从2023年的2100万辆增加至2025年的4000万辆。电动汽车的充电需求不断增大，加快充电桩等配套基础设施建设已迫在眉睫。近年来充电桩产业政策不断推出，要求大力推动充换电网络建设。此外，欧美充电桩市场处于爆发初期，需求将迎来显著放量。国内桩企加速出海布局，有望凭借高性价比优势享受全球行业快速发展红利。

相关公司：特锐德(sz300001)、盛弘股份(sz300693)等。

半导体设备龙头业绩大增刻蚀机和薄膜设备重要性提升

北方华创(sz002371)12日晚间发布业绩预告，2024年第一季度实现净利润10.4亿至12亿元，同比增长75.77%至102.81%。因公司应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗和炉管等工艺装备市场份额稳步攀升，收入同比稳健增长。并且随着营收规模持续扩大，规模效应逐渐显现，成本费用率稳定下降。

半导体行业机构 SEMI 认为，下游芯片制造厂商将持续扩充产能，以满足需求增长。2022年全球半导体制造厂商300mm晶圆厂产能每月约为700万片，预计2026年将增加至960万片的历史新高。光刻机由于波长的限制，更小的微观结构要靠等离子体刻蚀和薄膜的组合拳“二重模板”和“四重模板”工艺技术来加工刻蚀机和薄膜设备的重要性不断提高，近年来年平均增速远高于其他设备。

相关公司：中微公司(sh688012)、微导纳米(sh688147)等。

xAI公司展示首个多模态模型技术发展有望为下游赋能

当地时间4月12日，马斯克旗下人工智能公司XAI推出首个多模态模型Grok-1.5 Vision，不仅能理解文本，还能处理文档、图表、截图和照片中的内容。xAI还分享了Grok-1.5V的跑分情况，在RealWorldQA基准测试中，比GFT-4V、Gemini Pro 1.5等主流竞争对手更为优异。

相关公司：昆仑万维(sz 300418 ) 、拓尔思(sz 300229 ) 等。

颠覆计算架构全球首款光计算芯片研发成功

据报道，4月13日，清华大学科研团队发布了一项重要的研究成果。他们研发成功全球首款大规模干涉衍射异构集成芯片“太极（Taichi）”。这款芯片采用分布式广度智能光计算架构，并且具有令人印象深刻的能量效率。研究团队成员通过建立全新的计算模型，在芯片开发过程中释放出了光计算的强大性能。这款芯片成为首次实现自然场景千类对象识别、跨模态内容生成等人工智能复杂任务所需的强大算力支撑。

相关公司：新易盛(sz300502)、燕东微(sh688172)等。

填补空白三项电子纸显示国家标准正式发布

近日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布了2024年第1号“关于批准发布《原木检验》等406项国家标准的公告”。其中，《电子纸显示器件第1-1部分：术语》《电子纸显示器件第3-1部分：光学性能测试方法》和《电子纸显示器件第3-2部分：光电性能测试方法》等三项电子纸显示国家标准正式发布。此次三项标准的发布填补了我国电子纸显示技术标准的空白。

相关公司：亚世光电(sz002952)、劲拓股份(sz300400)等。

试验次数创纪录奠定重复使用运载火箭基础

据报道，4月12日，由中国航天科技集团有限公司六院自主研制的130吨级可重复使用液氧煤油发动机，圆满完成两次起动地面点火试验。至此，该台发动机累计完成15次重复试验，30次点火起动，累计试验时长突破3900秒，重复试验次数突破我国液体火箭主发动机试验次数纪录，为后续我国可重复使用运载火箭首飞奠定了基础。

相关公司：航天动力(sh600343)、航天科技(sz 000901 ) 等。

资本市场新“国九条”落地头部券商望迎发展机遇

4月12日，国务院出台《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。新“国九条”围绕强监管、防风险与促发展三大主线，明确强化上市公司的准入、持续、退市监管，强化证券基金机构监管，完善交易监管和全面深化投资端改革等。同时，证监系统配套颁布26项新规，包含资本市场建设多个方面，如退市、主板/创业板上市制度、交易和减持规则等方面。

机构认为，新“国九条”锚定金融强国建设目标，勾画资本市场长期发展蓝图，券业做优做强是主线。证券行业有望在资本市场建设新阶段中更好发挥专业优势、助力金融强国建设，预计头部券商有望通过并购重组等方式进一步做优做强，行业供给侧改革提速。

相关公司：中国银河(sh601881)、华泰证券(sh601688)等。

“五一”旅游迎预订高峰行业望加速修复

据报道，清明小长假过后，国内旅游市场迎来“五一”假期旅游预订高峰。4月12日，同程旅行发布《2024“五一”假期旅行趋势报告》。数据显示，清明节后一周“五一”相关旅游搜索热度环比上涨超7倍。中长线旅游和出境游市场快速增长，游客出游距离和出游天数都有显著增长。众多演唱会、音乐节以及影视剧取景地则成为“五一”旅游出行风向标，带火众多目的地“潜力股”。

相关公司：长白山(sh603099)、中青旅(sh600138)等。

产业化取得重要进展！AI需求推动该技术加速迭代

近日，南智先进光电集成技术研究院铌酸锂光子芯片产线启动仪式在新区举行。南京江北新区消息显示，本次启用的产线，具备了光刻、刻蚀、镀膜、研抛、湿法等系列核心技术工艺。这意味着国内薄膜铌酸锂光子芯片产业化取得重要进展。

铌酸锂材料具有较强的电光效应，其折射率会随着外部驱动电压发生线性变化，是实现电光调制功能的重要材料之一。薄膜工艺拉进电极距离，降低电压提升带宽电压比。相比其他材料兼具大带宽/低损耗/低驱动电压等诸多光电最需要的优点。国盛证券指出，AI未来对于成本、功耗、性能等要求会越来越高，而薄膜铌酸锂调制器凭借功耗/成本/性能等多个优势，有望随着速率升级，迎来份额明显提升。据CignalAI预测，2024年全球高速相干光调制器出货量将达到200万端口。按照每个端口平均需要1～1.5个调制器，若薄膜铌酸锂调制器体渗透率可达50%，对应的市场空间约82-110亿元。

相关公司：天通股份(600330)、光库科技(300620)、罗博特科(300757)等。

05 今日财经早餐·股东增减持及业绩

【誉衡药业】预计一季度归母净利预增149.27%—174.2%。

【捷捷微电】预计一季度实现净利润8734.28万至9369.50万元，同比增长175%至195%。

【湖北能源】预计一季度实现净利润7.1亿至9.2亿元，同比增长128.55%至196.15%。

【广合科技】预计一季度实现净利润1.3亿至1.5亿元，同比增长110.06%至142.38%

【派林生物】预计一季度实现净利润1.13亿至1.30亿元，同比增长100%至130%。

【中国中车】预计一季度实现净利润9.23亿至10.46亿元，同比增长50%至70%

【毅昌科技】第一季度归母净利润5394.21万元，同比增长401.2%。

【网宿科技】2023年度净利润增221.68%至6.13亿元，拟10派2.5元；

【科威尔】2023年净利润增长88.14%至1.17亿元，拟10派6元；

【捷顺科技】2023年净利润1.08亿元，同比增长497.62%；

【嘉美包装】2023年净利润同比增长805.71%。

【湘财股份】拟回购8000万至1.6亿元，回购价格不超过10.04元/股。

【芯联集成】拟回购2亿至4亿元，回购价格不超过7元/股。

【国芯科技】董事长提议以3000万至4000万元回购公司股份。

【道明光学】实控人之一致行动人拟合计减持不超过1%公司股份

06 今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股上市

宏鑫科技 (301539)：公司主营业务为汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，是国内较早开始应用锻造工艺生产汽车铝合金车轮的高新技术企业。截止目前，公司产品已直接配套豪梅特、东风柳汽、比亚迪、中车时代等国内整车制造商或一级供应商，海外市场已配套Rivian、Lucid，并进入Paccar(美国)的供应链。目前公司以商用车车轮为核心产品和首要收入来源，2020-2022年报告期内，来自商用车轮产品的收入占比基本稳定在50%以上。

投资亮点：公司是锻造铝合金车轮细分市场核心供应商之一; 报告期间，公司进一步推进与欧洲主流商用车厂商合作，并在泰国新建生产基地，或有助于公司稳定现有的竞争优势；公司的锻造铝合金车轮对商用车钢制车轮存在较强的替代优势，同时较铸造铝合金车轮更契合新能源乘用车的轻量化需求。

行业状况：根据路亿市场策略的数据，2022年全球锻造铝合金车轮市场规模约为34.72亿美元，预计2029年将达到50.15亿美元，以此测算，2023年至2029年期间年均复合增长率可达5.4%，市场空间广阔。

数据一览：预计公司2024年1-3月营收约为2.09亿元至2.29亿元，同比增长7.09%至17.34%；预计2024年1-3月归母净利润约为1295万元至1495万元，同比增长3.11%至19.04%。

可比公司：万丰奥威、立中集团、跃岭股份、今飞凯达、迪生力等

个人观点：给予宏鑫科技2024年60倍pe，即合理市值45亿，合理价格30.41元，考虑到发行单价不高，流通市值较小，预估40元附近开盘，首日涨幅超200%。

2）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权32，发行规模7.5亿

严牌股份：百元含权27，发行规模4.68亿

宏柏新材：百元含权23，发行规模10亿

远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿

利扬芯片：百元含权14，发行规模5.2亿