1、光热:十四五期间装机量高增长(首航高科、西子洁能、安彩高科、东华科技、川润股份); 2、SAM:降低VR制作成本; 3、证券:注册制实施+备付金降低,或引动金融股行情; 4、HVDC:电力占大模型成本60%成本,降本增效迫在眉睫(汇金股份、中恒电气、动力源); 5、东华能源:沙特大额合作洽谈,传规模或达千亿; 6、浪潮信息:AI服务器需求爆增,正规划更大规模液冷基地; 7、中国软件:发布人工智能操作系统AIOS; 8、龙芯中科:CPU自主化引领者进军服务器领域; 9、赛微电子:境外线硅光器件