@IMES 长江存储的子品牌致钛因为众所周知的原因，短期内不会上架基于长江存储 232 层 NAND 闪存的产品，但其他品牌已经有不少使用长江存储 232 层 NAND 制造产品。称京东旗下品牌京造已经协议拿到 232I 降级片，预计今年第四季度会大规模出货 2.5 英寸的 S

汇洲智能：AI审核第一股（新h网合作互联网内容审核六年）+AI数据集第一股 一套技术：成熟的千亿参数跨模态大模型商用，中科院自动化所博导，“紫东太初”、国家面向2030重大研发计划“新一代人工智能”项目负责人李兵，任AI子公司中科汇洲技术负责人、支付宝首席架构师李刚担任总经理； 两个应用：1）立足

低调南湖先生修改于 05-28 07:03 我已准备好要去了，我的热望和帆蓬一同扯满，等着风来。来自：浙江TA的东方财富专栏182篇文章 1756人关注不用说，大家都知道，凭万润科技 的“图”和盘中人气，昨天的万润科技 一千个该上板，我也是在7.23元、7.40元、7.42元不断助推的几颗炮弹。但最

 添加一则消息：收盘龙虎榜爆了！科大讯飞龙虎榜章盟主猛买入12个亿，这意味这一线大游资看好AI的大模型方向 AI国产大模型为什么能炒起来的来龙去脉简单说一下，就是招商证券29号15点的时候发了一个OpenAI大模型的采购新闻，结果当天21点立马就终止了。然后我们国家就开始加速大模

训练 AI 大模型，需要有效的大数据和大算力及规模化的参数，对 GPU 的需求直线上升，带动 AI 服务器市场需求走高。今年第一季度， AI 服务器规模与占比增速持续加快， AI 服务器营收及占比都有较大增长。 今年一季度开始，公司在服务器板块做结构性优化，有意下修 OEM （代工）服务器占比，提升

①CPU时代，AMD一度濒临崩溃，但在CEO苏姿丰的带领下，2022年AMD市值超过英特尔； ②6月13日，AMD将举办活动，以发布其数据中心及AI相关产品； ③即将推出的MI300满足AI的所有要求，性能逼近英伟达Grace Hopper。 随着AI大模型的兴起和各类应用的层出不穷，以GPU为代表

医院经营恢复良好，医疗IT支出有保障。今年2月底以来，医院逐步恢复正常经营，门诊和住院量恢复甚至超过2019年同期水平。医院经营情况恢复良好，而IT支出是医院运营的刚性支出，医院IT支出有保障。 医疗IT公司订单Q2以来显著恢复，全年有望逐季维持高增，未来2-3年维持高景气。2023年Q2以来，医疗

数据中心+AI游戏+数据安全+脑机接口 1、公司深度布局云数据业务，加快构建算力基础设施。目前，公司与腾讯、华为等厂商有序推进合作。与腾讯合作的人工智能超算中心项目有望作为标杆项目。 2、2023年5月31日盘后公司公众号发文，提到结合AI与VR技术探索“游戏+医疗”领域的全新项目《AI星河》将于C

事项：2023年6月5日，在第31届中国国际信息通信展览会上，中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业，邀请液冷产业链的相关代表企业，共同面向业界发布《电信运营商液冷技术白皮书》。白皮书提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模

1、视觉大模型：①视觉基础模型：EVA，十亿级参数，在10个主流视觉感知任务中实现开源最强。其中EVA-CLIP模型是目前性能最强开源CLIP模型（CLIP是OpenIA提出的，主要用于图像分类任务）。②通用视觉模型：Painter，首创首创「上下文图像学习」技术路径，实现图像「理解/解释/生成」图

医药信息更新【370】 中医药政策专家会核心要点 1.集采问题：核心不是要降价格，核心是希望能够有一个稳定的质量保障，保证供应，保障质量的前提下去减少企业的一些销售的费用，减少一些中间的费用传导。整个中药行业经过体制升级之后，留下来的企业会拥有很广阔的前景。 2.中药企业二次开发：含金量比较高

【开源传媒互联网方光照团队】不惧调整，布局良机！继续坚定看好传媒，买“AI+游戏、教育、IP、电商、XR”，个股优于板块，布局“低PEG”个股，本周精选组合【浙文影业、星辉娱乐、奥飞娱乐、姚记科技、电广传媒、盛通股份】（核心逻辑见下文）尤其值得重视 1、关于传媒行情持续性的看法？ AIGC是大的产业

只有滞胀的逻辑，才能理解A股与过往大不一样的板块轮动。 1、在滞胀环境下： 1）一切增长都是不确定的，所有的成长股都会被杀 因为提升ROE的三大策略，高毛利/高周转/高杠杆，均面临压制（AI板块火，恰恰是因为没有盈利）； 2）高股息率才是王道 也就是我们的“中特估”及其他。 2、需要理解“真正的高息

1、中特估蕴含的意义不能简单地从估值和业绩去理解，尤其是在中特估短期调整之后，后续要从国家战略的角度去考虑布局机会，大国博弈的背景下，符合国家战略的方向才具备持续的估值溢价。 2、中长期来看，国家战略可以从两个维度破题，一是国企改革的脉络变化，“大争之世”央国企发挥战略安全支撑作用成为新一轮国企改革

创业服务+在线教育+阿里达摩院AI合作 1、2023年5月27日黑马AIGC产业峰会在北京举行，与中国创业者一起拥抱AIGC。公司主营业务为创业服务，向创业群体提供包含创业资讯、线下活动等在内的多样化服务，是国内领先的产业加速服务平台。 2、公司以“黑马大学”app为平台，通过会员形式，提供在线培训

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1、视觉大模型：①视觉基础模型：EVA，十亿级参数，在10个主流视觉感知任务中实现开源最强。其中EVA-CLIP模型是目前性能最强开源CLIP模型（CLIP是OpenIA提出的，主要用于图像分类任务）。②通用视觉模型：Painter，首创首创「上下文图像学习」技术路径，实现图像「理解/解释/生成」图

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1、中特估蕴含的意义不能简单地从估值和业绩去理解，尤其是在中特估短期调整之后，后续要从国家战略的角度去考虑布局机会，大国博弈的背景下，符合国家战略的方向才具备持续的估值溢价。 2、中长期来看，国家战略可以从两个维度破题，一是国企改革的脉络变化，“大争之世”央国企发挥战略安全支撑作用成为新一轮国企改革

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①CPU时代，AMD一度濒临崩溃，但在CEO苏姿丰的带领下，2022年AMD市值超过英特尔； ②6月13日，AMD将举办活动，以发布其数据中心及AI相关产品； ③即将推出的MI300满足AI的所有要求，性能逼近英伟达Grace Hopper。 随着AI大模型的兴起和各类应用的层出不穷，以GPU为代表

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数据中心+AI游戏+数据安全+脑机接口 1、公司深度布局云数据业务，加快构建算力基础设施。目前，公司与腾讯、华为等厂商有序推进合作。与腾讯合作的人工智能超算中心项目有望作为标杆项目。 2、2023年5月31日盘后公司公众号发文，提到结合AI与VR技术探索“游戏+医疗”领域的全新项目《AI星河》将于C

事项：2023年6月5日，在第31届中国国际信息通信展览会上，中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业，邀请液冷产业链的相关代表企业，共同面向业界发布《电信运营商液冷技术白皮书》。白皮书提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模

1、视觉大模型：①视觉基础模型：EVA，十亿级参数，在10个主流视觉感知任务中实现开源最强。其中EVA-CLIP模型是目前性能最强开源CLIP模型（CLIP是OpenIA提出的，主要用于图像分类任务）。②通用视觉模型：Painter，首创首创「上下文图像学习」技术路径，实现图像「理解/解释/生成」图

医药信息更新【370】 中医药政策专家会核心要点 1.集采问题：核心不是要降价格，核心是希望能够有一个稳定的质量保障，保证供应，保障质量的前提下去减少企业的一些销售的费用，减少一些中间的费用传导。整个中药行业经过体制升级之后，留下来的企业会拥有很广阔的前景。 2.中药企业二次开发：含金量比较高

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只有滞胀的逻辑，才能理解A股与过往大不一样的板块轮动。 1、在滞胀环境下： 1）一切增长都是不确定的，所有的成长股都会被杀 因为提升ROE的三大策略，高毛利/高周转/高杠杆，均面临压制（AI板块火，恰恰是因为没有盈利）； 2）高股息率才是王道 也就是我们的“中特估”及其他。 2、需要理解“真正的高息

1、中特估蕴含的意义不能简单地从估值和业绩去理解，尤其是在中特估短期调整之后，后续要从国家战略的角度去考虑布局机会，大国博弈的背景下，符合国家战略的方向才具备持续的估值溢价。 2、中长期来看，国家战略可以从两个维度破题，一是国企改革的脉络变化，“大争之世”央国企发挥战略安全支撑作用成为新一轮国企改革

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医院经营恢复良好，医疗IT支出有保障。今年2月底以来，医院逐步恢复正常经营，门诊和住院量恢复甚至超过2019年同期水平。医院经营情况恢复良好，而IT支出是医院运营的刚性支出，医院IT支出有保障。 医疗IT公司订单Q2以来显著恢复，全年有望逐季维持高增，未来2-3年维持高景气。2023年Q2以来，医疗

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事项：2023年6月5日，在第31届中国国际信息通信展览会上，中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业，邀请液冷产业链的相关代表企业，共同面向业界发布《电信运营商液冷技术白皮书》。白皮书提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模

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只有滞胀的逻辑，才能理解A股与过往大不一样的板块轮动。 1、在滞胀环境下： 1）一切增长都是不确定的，所有的成长股都会被杀 因为提升ROE的三大策略，高毛利/高周转/高杠杆，均面临压制（AI板块火，恰恰是因为没有盈利）； 2）高股息率才是王道 也就是我们的“中特估”及其他。 2、需要理解“真正的高息

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