公开资料显示，充电模块是充电桩的核心零部件，约占充电桩总成本的50%；其中，半导体功率器件又占到充电模块成本的30%，即半导体功率模块约占充电桩成本15%，将成为充电桩市场发展过程中的主要受益链条。    目前充电桩所采用的功

【国信社服】教育板块近期走势跟踪 今天A股、佳发教育、学大教育等涨停，带动其它教育个股也上涨。昨天中概股的高途、好未来、新东方等也领涨。教育板块的投资主线其实不是一个，而是有所交织。 1、AI主线。以美股Duolingo为代表的语言学习类平台，有很强的AI主题。A股的佳发教育（线上电子考场、前期

【浙商医药】GLP-1:再迎催化,司美格鲁肽慢性肾病数据优异三期临床提前终止 【事件】 2023年10月10日,诺和诺德宣布司美格鲁肽治疗合并肾功能不全二型糖尿病患者和慢性肾病的三期临床FLOW由于疗效优异提前终止,预计2024年上半年数据读出。 【观点】 多肽创新药及CDMO:临床和商业化数据

🔥【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！ 🌟市场率先梳理业绩变化：网络可视化+智算可视化共振 【网络可视化迎上行周期，公司份额持续提升】数据安全背景下，政府侧监管需求或增加；公司在移动2023-2024汇聚分流设备份额近70%、2022-2023设备扩容中标766台份额第一，充分受益。

AI病理诊断+光刻机+高端显微镜+医疗器械 1、2023年10月6日互动，公司已经在人工智能辅助诊断方面取得了一定的成果。 2、北京经开区设立100亿引导基金，亦庄国投近年已出资多个国资母基金，麦克奥迪(29.8%股份)是亦庄投资控股的唯一上市平台，亦庄投资是光刻机国家队，国望光学控股股东(66.6

减肥药+创新药+特医食品 1、公司现有全营养短肽版固体饮料伴尔美，用于补充蛋白营养快速吸收，营养均衡有助于体重控制，目前结合曲畅奥利司他胶囊（市场上唯一获得CDE批准的减肥药品种）进行推广销售。 2、公司创新药在研管线目前拥有4个与肿瘤相关的创新药临床前项目，潜在适应症覆盖肿瘤免疫、肺癌等实体瘤治疗

[红包]【华泰电子】存储：底部已过，AI推动行业进入新周期 [庆祝]周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期：1）周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储

事件： 1、2023年5月媒体报道华为将2023年全年手机出货量从3000万部上调至4000万部（作为对比2022年销量为2800万部）。 2、2023年8月29日华为Mate60携麒麟9000S回归。华为于9月再次达到中国国内智能手机销量第一名。 3、2023年10月10日，界面新闻援引华为相关消

【国君计算机李沐华团队】信创产品出海，为全球IT界提供第二选择 ⭐信创产品正通过多种途径实现出海。10月9日，据俄罗斯卫星通讯社援引《生意人报》报道，俄罗斯领先的IT设备制造商Norsi-Trans公司将开始生产使用龙芯处理器的数据存储系统、服务器和电脑，目前已经采购了约100个龙芯处理器进行试生产

减速器是传动核心装置，在机器人中应用广、占比重 减速器是机械设备中动力源与执行机构之间的独立传动装置，机器人用精密减速器主要为谐波、RV和精密行星减速器：1）谐波减速器主要结构为柔轮、刚轮和波发生器，特点是减速比大，精度高，但负载较低，柔轮抗冲击性较小，长期使用柔轮长时间变形导致精度下降，一般用于机

🔥华为算力分拆：全球AI算力的第二极 【华西计算机 刘泽晶团队】   1⃣全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力方面，昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美；统一达芬奇架构助力AI计算引擎； HCCS互联技术，实现卡间高速互联。   2

投资要点 公司专注高端封装，CMOS影像传感器晶圆级封装技术领先。近年来不断通过外延并购实现了业务布局的扩张。深度绑定全球优质CIS客户，客户集中度较高。涵盖SONY、豪威科技、格科微、思特威等全球知名传感器设计企业。高研发推动技术创新，专注先进封装毛利率行业领先。 从行业趋势来看，先进封装是未来大

世纪天鸿深度:教辅主业焕活力,智慧教育谱新章【行业逻辑】教辅刚需属性+在校学生规模庞大+学生结构有望改善+居民消费能力不断提升,有望对冲全国出生人口下滑和“双减”政策的压力,教辅市场恢复稳定增长态势可期。此外,教育数字化政策顶层设计逐步明确,地方政策落地广度深度明显提升,教育经费投入持续增加,为教育

【大跌有态度，龙头德赛跌停带来布局良机！】 在华为产业链集体大涨的背景下，英伟达产业链的龙头德赛却迎来了跌停。跌停的主要原因有两个：国庆假期期间华为问界新M7订单大超预期，7天累计订单超2万，而英伟达体系的新势力蔚小理订单情况和平常基本一致，市场担忧华为崛起将抢走新势力的份额，英伟达产业链龙头受损；

　电子板块观点：华为等多家终端厂商发布新品带动消费电子市场回暖，产业链上游供应商订单饱满，有望迎来需求复苏；美国制裁进一步升级，国产化替代进程有望加速；存储芯片价格持续复苏，主要存储制造商的持续减产涨价形势下，有望进入新一轮涨价周期。整体产业处于继续筑底阶段，建议持续关注周期筑底、国产替代、汽车电子

       公开资料显示，充电模块是充电桩的核心零部件，约占充电桩总成本的50%；其中，半导体功率器件又占到充电模块成本的30%，即半导体功率模块约占充电桩成本15%，将成为充电桩市场发展过程中的主要受益链条。    目前充电桩所采用的功

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减肥药+创新药+特医食品 1、公司现有全营养短肽版固体饮料伴尔美，用于补充蛋白营养快速吸收，营养均衡有助于体重控制，目前结合曲畅奥利司他胶囊（市场上唯一获得CDE批准的减肥药品种）进行推广销售。 2、公司创新药在研管线目前拥有4个与肿瘤相关的创新药临床前项目，潜在适应症覆盖肿瘤免疫、肺癌等实体瘤治疗

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事件： 1、2023年5月媒体报道华为将2023年全年手机出货量从3000万部上调至4000万部（作为对比2022年销量为2800万部）。 2、2023年8月29日华为Mate60携麒麟9000S回归。华为于9月再次达到中国国内智能手机销量第一名。 3、2023年10月10日，界面新闻援引华为相关消

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投资要点 公司专注高端封装，CMOS影像传感器晶圆级封装技术领先。近年来不断通过外延并购实现了业务布局的扩张。深度绑定全球优质CIS客户，客户集中度较高。涵盖SONY、豪威科技、格科微、思特威等全球知名传感器设计企业。高研发推动技术创新，专注先进封装毛利率行业领先。 从行业趋势来看，先进封装是未来大

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       公开资料显示，充电模块是充电桩的核心零部件，约占充电桩总成本的50%；其中，半导体功率器件又占到充电模块成本的30%，即半导体功率模块约占充电桩成本15%，将成为充电桩市场发展过程中的主要受益链条。    目前充电桩所采用的功

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AI病理诊断+光刻机+高端显微镜+医疗器械 1、2023年10月6日互动，公司已经在人工智能辅助诊断方面取得了一定的成果。 2、北京经开区设立100亿引导基金，亦庄国投近年已出资多个国资母基金，麦克奥迪(29.8%股份)是亦庄投资控股的唯一上市平台，亦庄投资是光刻机国家队，国望光学控股股东(66.6

减肥药+创新药+特医食品 1、公司现有全营养短肽版固体饮料伴尔美，用于补充蛋白营养快速吸收，营养均衡有助于体重控制，目前结合曲畅奥利司他胶囊（市场上唯一获得CDE批准的减肥药品种）进行推广销售。 2、公司创新药在研管线目前拥有4个与肿瘤相关的创新药临床前项目，潜在适应症覆盖肿瘤免疫、肺癌等实体瘤治疗

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事件： 1、2023年5月媒体报道华为将2023年全年手机出货量从3000万部上调至4000万部（作为对比2022年销量为2800万部）。 2、2023年8月29日华为Mate60携麒麟9000S回归。华为于9月再次达到中国国内智能手机销量第一名。 3、2023年10月10日，界面新闻援引华为相关消

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减速器是传动核心装置，在机器人中应用广、占比重 减速器是机械设备中动力源与执行机构之间的独立传动装置，机器人用精密减速器主要为谐波、RV和精密行星减速器：1）谐波减速器主要结构为柔轮、刚轮和波发生器，特点是减速比大，精度高，但负载较低，柔轮抗冲击性较小，长期使用柔轮长时间变形导致精度下降，一般用于机

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AI病理诊断+光刻机+高端显微镜+医疗器械 1、2023年10月6日互动，公司已经在人工智能辅助诊断方面取得了一定的成果。 2、北京经开区设立100亿引导基金，亦庄国投近年已出资多个国资母基金，麦克奥迪(29.8%股份)是亦庄投资控股的唯一上市平台，亦庄投资是光刻机国家队，国望光学控股股东(66.6

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事件： 1、2023年5月媒体报道华为将2023年全年手机出货量从3000万部上调至4000万部（作为对比2022年销量为2800万部）。 2、2023年8月29日华为Mate60携麒麟9000S回归。华为于9月再次达到中国国内智能手机销量第一名。 3、2023年10月10日，界面新闻援引华为相关消

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减速器是传动核心装置，在机器人中应用广、占比重 减速器是机械设备中动力源与执行机构之间的独立传动装置，机器人用精密减速器主要为谐波、RV和精密行星减速器：1）谐波减速器主要结构为柔轮、刚轮和波发生器，特点是减速比大，精度高，但负载较低，柔轮抗冲击性较小，长期使用柔轮长时间变形导致精度下降，一般用于机

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投资要点 公司专注高端封装，CMOS影像传感器晶圆级封装技术领先。近年来不断通过外延并购实现了业务布局的扩张。深度绑定全球优质CIS客户，客户集中度较高。涵盖SONY、豪威科技、格科微、思特威等全球知名传感器设计企业。高研发推动技术创新，专注先进封装毛利率行业领先。 从行业趋势来看，先进封装是未来大

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