梦网科技日线图《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》是公司质变的催化剂梦网科技，现在是企业短信的龙头公司，但受微信的影响和短信的技术限制，失去了链接个人即时通讯的机会，现在不同了，工信部的相关通知中，有很关键的内容是：在六个月过渡期结束之后，手机生产企业新申请进网许可的5G手机需支持5G消息

【中金量化 | 基金研究】——主动权益基金二季报解读⭐ 基金规模：主动权益基金规模小幅下降，产品发行降温。⭐ 业绩表现：主动权益产品整体下跌，制造和科技主题基金跌幅较小。⭐ 仓位变化：仓位维持历史高位。⭐ 行业配置：增配通信、汽车和家电，减配食品饮料、新能源和医药。⭐港股投资：港股配置比例持续下降。

天风三季度策略会 #来源未知# 转，关于存储板块的几点思考归因：产能持续缩减，需求逐步改善，中间环节厂商抢跑补库。1，供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月)，但持续减产以及接下来下游中间环节模组及代理广商抢跑补库有望加速原厂去库；2，需求端:三大下游应用中，手机、PC经过两年低迷，库存

【建投中小盘】瑞玛精密：拓展空悬及座椅舒适业务，迈入汽车舒适系统新蓝海空气悬架可实现车身高度主动调节，阻尼连续可调等，可提升车辆操纵性及舒适性，我们测算25年国内空悬市场规模有望达225.06亿元，22-25年CAGR达44.75%。公司拟通过收购及增资的方式拿下普拉尼德56.26%股权，其为Riv

更新下HJT大会最新情况：◆浆料：HJT银包铜（约40%）的金属化成本即可与topcon的极限值打平市场担心HJT浆料成本太贵，目前0bb+银包铜方案可与topcon持平，24年H1日升预计做到0.05元/w，迈为对丝印的金属化成本极限值看0.04元/w，极值比之前的0.06元/w更低。◆硅片：HJ

假设新国标按计划落地，通过21年各大券商的估计，给予公司目标市值100亿元，目标价16元，长期具有翻倍潜力。同时由于公司具有小盘低价，且超跌的技术形态，符合最近的短线风格，在短期内也极有可能走出第三浪，突破10元阻力。事件：发改委周五盘中再次发文，下发关于促进汽车消费的若干措施。文件中重点提及：四、

公司业务数据： -公司已知大型客户-华为 -公司2022年封装销量-27亿只 -公司扩产计划 -截至2022年底，募投项目高密度SIP射频模块封测项目已投入78,400.85万元，投入进度为77.70%。二期项目扩产稳步推进，承担Bu­m­p­i­ng产业化项目，正在积极开发Fan-in/Fan-o

 封装光刻胶PSPI封装光刻胶PSPI是一种光敏性聚酰亚胺材料，兼具光刻胶的图案化和树脂薄膜的应力缓冲、介电层等功能，主要应用于晶圆级封装（WLP）中的RDL（再布线）工艺中，使用时先涂覆在晶圆表面，再经过曝光显影、固化等工艺，可得到图案化的薄膜。RDL是CoWos封装的关键技术，光敏性聚

主要的预期差：1、电子化学品重估1倍空间。100%全资子公司建业微电子，产品是半导体和LED级的超纯氨，g5级的氨水、IPA等精密化学品，2022年报表8500吨超纯氨贡献1.1亿收入0.16亿利润，今年超纯氨涨价50%到1.5w，公司产能提升到13000吨，由此测算净利润1亿，明年还有新增产能80

公司业务数据： -公司已知大型客户-华为 -公司2022年封装销量-27亿只 -公司扩产计划 -截至2022年底，募投项目高密度SIP射频模块封测项目已投入78,400.85万元，投入进度为77.70%。二期项目扩产稳步推进，承担Bu­m­p­i­ng产业化项目，正在积极开发Fan-in/Fan-o

最近的市场很残酷，昨天更是恶劣，那么大的利好，结果指数还是大阴。昨日在市场最惨淡的时刻为大家马前炮奉献了一只逻辑股：顺灏股份详细见帖子：https://www.jiuyangongshe.com/a/5rc8plskcg，这里不再赘述。没想到在如此弱势的市场环境下，顺灏股份成了今天市场最硬的涨停板，

7月18日据imore消息，苹果公司最近进入了一个新的产品类别，即苹果视觉专业耳机。这对苹果公司来说是一件新鲜事，而且看起来它对这款产品采取了不同的方法。据马克·古尔曼报道，苹果公司已经在公司内部建立了一个部门，负责处理视觉专业和其他部分的生态系统的未来发展。这个部门被命名为视觉产品组，或VPG，这

众所周知，今年算力是贯彻全年的大热点，并且中际旭创、鸿博股份今年以来都是数倍的涨幅。近期市场也较为孱弱，板块性的机会基本没有，多数都是处于震荡位置，但是今天的一只票引起笔者关注。中贝通信：算力+800G光模块+业绩预增。直接的逻辑非常的硬。公司官网的公众号写了未来五年，公司每年持续投入算力1000-

信息安全：全国网络安全和信息化工作会议7月14日至15日在京召开。数据要素：人民数据管理有限公司发布数据确权产品，为数据要素流通奠定基础，或加速千亿市场爆发中科信息1、实力雄厚：由中科院成都计算机所转制而来（国内首家上市的央属转制科研单位）。以超高速机器视觉为核心，技术实力国内顶尖。2、稀缺定位：中

说到飞龙，真是惋惜。但这就是市场，要说招式，浙江世宝走出了我想象中的飞龙在天的模样。干净利索的完成了高位减持，定增也随之批复，顺便参与了转融通出借业务。招式凌厉，一气呵成。飞龙嘛，老实人，内力有，招式确实不敢恭维。但是不管怎么说，修炼内功难，打磨招式还是有提升空间的。飞龙前面八篇我已经分析的清清楚楚

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