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2023-06-07 21:41:04
20230607 复盘
一、 消息梳理: 1、华为发布首款800GE数据中心核心交换机:可高效支撑AI训练等业务 100%释放算力 2、首都在线与燧原科技联合开发的AIGC模型方案已发布内测 3、苹果前员工爆料:Vision Pro不止是MR 还是脑机接口1.0设备 4、押十中二 360智脑大模型押中高考作文题 5、文化强国:首届文化强国建设高峰论坛7日下午在深圳开幕 6、先进封装:英伟达新增的订单,已经推升台积电7/6nm和5/4nm这两大制程工艺家族的产能利用率,后者的产能是已接近饱和。、 7、6月9日9时30分发
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航行五百年的韭菜种子
2023-06-06 21:34:15
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一、消息梳理 1、隆基绿能:签订年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目投资协议 2、6月9日发布会将发布“讯飞星火认知大模型”V1.5 3、今日电池级碳酸锂涨2500元/吨,均价报31万元/吨,工业级碳酸锂涨3500元/吨,均价报29.6元/吨 4、地产:多地金融监管开展调研,摸底信贷需求、房地产市场、金融风险变化, 等情况;中国经济时报:一线城市房地产限购应适时优化调整 5、核污水:福岛第一核电站核污染水排海隧道开始注入海水 6、空间计算:苹果发布首款MR头显,开启空间计算新时代 7
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一、消息梳理 1、宁德时代:特斯拉Model 3近期在美国享受的一则7500美元补贴。市场认为,如果特斯拉能拿到全额补贴,就意味着特斯拉电池组件和关键材料都符合了美国IRA法案生产规定。市场猜测这或对宁德时代产生不利。 2、英伟达:英伟达称黄仁勋已返回美国 此前被传本周访问中国大陆 、 3、数字人:网传东方国信子公司将与英特尔联合发布虚拟数字人。东方国信回应:消息属实 4、算力:6月5日,由工业和信息化部主办,的“算力创新发展高峰论坛”在京召开 5、电力:国资委召开部分中央企业迎峰度夏能源电力保
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2023-06-04 19:24:06
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一、消息梳理 1、房地产:传青岛即将出台新的楼市新政,支持房地产行业发展。6月1日,半夏投资李蓓减仓止损地产股,称地产行业需求端比自己预想的更差,行业底部持续时间将延长,至明年上半年。 2、华为: 6月7日至8日,华为将在上海召开华为全球智慧金融峰会2023,「给世界一个更优选择」,华为“盘古Chat”将于7月初发布. 3、汽车:国常会延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策;崔东树:1-4月中国占世界新能源车份额60% 4、石油:欧佩克+国家正在考虑在6月4日的会议上针对石油产量参数采取行动的各
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一、消息梳理 1、汽车:国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。 2、MR:苹果首款MR设备将于2023年6月6日发布 3、脑机接口:脑机接口创新发展论坛将于5月29日在京举办,主题是“脑汇群智,洞悉先机” 4、彩票:5月25日公布的数据显示,4月份全国共销售彩票503.26亿元,同比增加192.54亿元,增长62.0% 5、旅游:携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票同比增长310%,预定寺庙景区门票人群中90后、00后占比接近50%。 6、游戏:2
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航行五百年的韭菜种子
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一、消息梳理 1、特斯拉:三年来首次访华,马斯克落地北京 2、白糖:联合国再发厄尔尼诺预警,秘鲁上百个地区进入紧急状态!极端高温已致糖价创11年新高 3、算力:北京市积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片加快提升人工智能算力供给的国产化率;美股首个“万亿美元”芯片公司将诞生,英伟达带动科技股“狂飙” 4、脑机接口:5月25日,马斯克旗下脑机接口公司Neuralink官宣,首次人体临床试验获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准;5月29日工信部将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向 5、
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一、消息梳理 1、中药:全国首次中药饮片省际联盟采购拟中选结果日前产生,21个中药饮片品种共有100家企业中选,平均降价29.5%;天然牛黄涨幅惊人,目前每公斤价格在100万元左右。 2、教育:全面提升中小学生科学素质——教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》 3、游戏:英伟达:为游戏提供定制化AI模型代工服务;NVIDIA发布“巨型GPU“GH200芯片,黄仁勋称AI将成为电子游戏的未来 4、脑机接口:北京时间 5月 26 日,由埃隆·马斯克联合创立的脑机接口公司
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2023-05-24 21:58:24
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一、消息梳理 1、中科创达:通过魔方Rubik大模型已经实现了能够自由对话的智能销售机器人 2、科大讯飞回应出现重大风险至股价大幅下跌 3、机器人:中国工业机器人消费量连续九年位居全球首位 应用领域从汽车、电子向医药、轻工行业拓展 4、半导体: 日本7.23日起施行尖端半导体出口限制 5、游戏:5月份86款国产网络游戏获批 国产游戏版号发放步入“常态化” 6、锰酸锂涨价:今日日锰酸锂价格大幅上涨,最新报价9.5万元/吨,一个月反弹超66% 7、必应取代百度成为国内第一大搜索引擎 二、个股逻辑 机
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一、消息梳理 1、白糖涨价:糖价从底部5000多元/吨上涨至目前超过7000元/吨,目前仍在上涨周期 2、统一大市场:5月19日国务院常务会议,研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措,审议通过《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》 3、刷掌支付: 微信刷掌支付正式发布,用户目前可以在刷脸设备上进行刷掌操作,北京轨道交通大兴机场线“刷掌”乘车服务正式上线。 4、虚拟电厂:发改委5月19日盘后发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》公司将把
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一、消息梳理 1、小商品城:前4月净利润13.7亿元 同比增长78.7% 2、中办、国办印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》 3、经济日报金观平:“中特估”不能简单理解为直接拔高国企估值 4、中国-东盟矿业合作论坛达成矿业项目合作意向金额20亿元 5、ChatGPT正式上线iOS:可同步网站版信息 但iPhone烫的不行 6、英伟达、特斯拉布局 具身智能机器人有望成人工智能下一个浪潮 7、消息称三星、SK 海力士将跟进长江存储涨价,涨幅约 3~5% 二、个股逻辑 1) 远大智能:全资子公司
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20230518 学习笔记
一、消息梳理 1、浪潮信息:G7算力平台已有数十款新品 源2.0将在Chat等方面进行升级提升 2、李强:优化支持新能源汽车购买使用政策,进一步释放消费潜力 3、北京:推进推动人工智能发展取得变革性、颠覆性突破 4、阿里巴巴:董事会已批准探索菜鸟智能物流集团的IPO进程 5、美亚柏科:乾坤大数据操作系统同华为云鲲鹏、云服务器等信创产品完成适配及认证 6、深信服首秀国内安全GPT大模型 可解读安全日志分析攻击手法 7、苹果在microLED面板技术上累计投资10亿美元 8、G7峰会将于5月19日至
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2023-05-17 21:34:02
20230517 学习笔记
一、消息梳理 1、索菲亚:成立专门的AI项目组,运用AI技术,在设计软件、生产软件等方面进行全面升级改造 2、清越科技披露股票交易异常波动公告:公司硅基OLED产品未向苹果供货 3、国新文化:陆续完成了核心产品的芯片国产化替代研发 4、光迅科技:助力AI发展 近期高速光模块大批量交付 5、华工科技:预计800G光模块出货量将在下半年快速增长 6、江波龙:公司还在去库存阶段 国外大厂减产对国内存储芯片是利好 7、TrendForce:全年服务器出货量持续下修 预估同比减少2.85% 8、大算力时代
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20230516 学习笔记
一、消息梳理 1、锐捷网络:目前在部分产品中融入AI技术 2、掌趣科技:正在尝试将AIGC相关技术接入游戏产品 3、东方国信:在大模型领域一直同步国际前沿技术 目前已完成内部测试 4、郭明镇: 苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产 5、机构: 预计到2033年AI芯片市场将增长至2576亿美元 6、发改委发布关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知,虚拟电厂等大型负荷侧聚合运营商有望受益 二、个股逻辑 固态电池 1) 金龙羽:固态电解质、半固态电芯已进入中试试验。公司固态电解质路线
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20230515 学习笔记
一、消息梳理 1、国家能源局:4月份全社会用电量6901亿千瓦时 同比增长8.3% 2、俄罗斯将从6月1日起将石油出口关税提高至每吨16.2美元 3、凯龙高科:碳化硅项目已实现小批投产 4、电池级碳酸锂价十连涨 5、佛燃能源子公司拟2.83亿元收购福能智造100%股权 6、本周三上交所将召开沪市金融业专题座谈会,讨论促进金融业估值提升 二、个股逻辑 教育 1) 中国高科:实控人教育部;公司主营方向职业教育,以高等学历职业教育、职业培训以及教育领域的国际合作作为重点布局领域教育: 2) 行动教育:
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一、消息梳理 1、OpenAI将在下周向所有ChatGPT Plus 用户推出网络浏览和插件 2、朗玛信息:将在数博会举办期间召开国家健康医疗大数据西部中心人工智能建设成果——“朗玛·39AI全科医生”发布会 3、国新文化:董事及其一致行动人拟减持不超1.6%股份 4、卫宁健康:1月份已开展医疗垂直领域大语言模型的研发,WiNEX Copilot产品预计10月正式发布 5、5月13日,华为申请半导体封装发明专利公布 6、5月15日起银行协定存款及通知存款自律上限将下调,四大国有银行协定存款和通知
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一、 消息梳理: 1、华为发布首款800GE数据中心核心交换机:可高效支撑AI训练等业务 100%释放算力 2、首都在线与燧原科技联合开发的AIGC模型方案已发布内测 3、苹果前员工爆料:Vision Pro不止是MR 还是脑机接口1.0设备 4、押十中二 360智脑大模型押中高考作文题 5、文化强国:首届文化强国建设高峰论坛7日下午在深圳开幕 6、先进封装:英伟达新增的订单,已经推升台积电7/6nm和5/4nm这两大制程工艺家族的产能利用率,后者的产能是已接近饱和。、 7、6月9日9时30分发
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一、消息梳理 1、隆基绿能:签订年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目投资协议 2、6月9日发布会将发布“讯飞星火认知大模型”V1.5 3、今日电池级碳酸锂涨2500元/吨,均价报31万元/吨,工业级碳酸锂涨3500元/吨,均价报29.6元/吨 4、地产:多地金融监管开展调研,摸底信贷需求、房地产市场、金融风险变化, 等情况;中国经济时报:一线城市房地产限购应适时优化调整 5、核污水:福岛第一核电站核污染水排海隧道开始注入海水 6、空间计算:苹果发布首款MR头显,开启空间计算新时代 7
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一、消息梳理 1、宁德时代:特斯拉Model 3近期在美国享受的一则7500美元补贴。市场认为,如果特斯拉能拿到全额补贴,就意味着特斯拉电池组件和关键材料都符合了美国IRA法案生产规定。市场猜测这或对宁德时代产生不利。 2、英伟达:英伟达称黄仁勋已返回美国 此前被传本周访问中国大陆 、 3、数字人:网传东方国信子公司将与英特尔联合发布虚拟数字人。东方国信回应:消息属实 4、算力:6月5日,由工业和信息化部主办,的“算力创新发展高峰论坛”在京召开 5、电力:国资委召开部分中央企业迎峰度夏能源电力保
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一、消息梳理 1、房地产:传青岛即将出台新的楼市新政,支持房地产行业发展。6月1日,半夏投资李蓓减仓止损地产股,称地产行业需求端比自己预想的更差,行业底部持续时间将延长,至明年上半年。 2、华为: 6月7日至8日,华为将在上海召开华为全球智慧金融峰会2023,「给世界一个更优选择」,华为“盘古Chat”将于7月初发布. 3、汽车:国常会延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策;崔东树:1-4月中国占世界新能源车份额60% 4、石油:欧佩克+国家正在考虑在6月4日的会议上针对石油产量参数采取行动的各
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一、消息梳理 1、汽车:国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。 2、MR:苹果首款MR设备将于2023年6月6日发布 3、脑机接口:脑机接口创新发展论坛将于5月29日在京举办,主题是“脑汇群智,洞悉先机” 4、彩票:5月25日公布的数据显示,4月份全国共销售彩票503.26亿元,同比增加192.54亿元,增长62.0% 5、旅游:携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票同比增长310%,预定寺庙景区门票人群中90后、00后占比接近50%。 6、游戏:2
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一、消息梳理 1、特斯拉:三年来首次访华,马斯克落地北京 2、白糖:联合国再发厄尔尼诺预警,秘鲁上百个地区进入紧急状态!极端高温已致糖价创11年新高 3、算力:北京市积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片加快提升人工智能算力供给的国产化率;美股首个“万亿美元”芯片公司将诞生,英伟达带动科技股“狂飙” 4、脑机接口:5月25日,马斯克旗下脑机接口公司Neuralink官宣,首次人体临床试验获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准;5月29日工信部将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向 5、
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一、消息梳理 1、中药:全国首次中药饮片省际联盟采购拟中选结果日前产生,21个中药饮片品种共有100家企业中选,平均降价29.5%;天然牛黄涨幅惊人,目前每公斤价格在100万元左右。 2、教育:全面提升中小学生科学素质——教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》 3、游戏:英伟达:为游戏提供定制化AI模型代工服务;NVIDIA发布“巨型GPU“GH200芯片,黄仁勋称AI将成为电子游戏的未来 4、脑机接口:北京时间 5月 26 日,由埃隆·马斯克联合创立的脑机接口公司
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一、消息梳理 1、中科创达:通过魔方Rubik大模型已经实现了能够自由对话的智能销售机器人 2、科大讯飞回应出现重大风险至股价大幅下跌 3、机器人:中国工业机器人消费量连续九年位居全球首位 应用领域从汽车、电子向医药、轻工行业拓展 4、半导体: 日本7.23日起施行尖端半导体出口限制 5、游戏:5月份86款国产网络游戏获批 国产游戏版号发放步入“常态化” 6、锰酸锂涨价:今日日锰酸锂价格大幅上涨,最新报价9.5万元/吨,一个月反弹超66% 7、必应取代百度成为国内第一大搜索引擎 二、个股逻辑 机
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一、消息梳理 1、白糖涨价:糖价从底部5000多元/吨上涨至目前超过7000元/吨,目前仍在上涨周期 2、统一大市场:5月19日国务院常务会议,研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措,审议通过《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》 3、刷掌支付: 微信刷掌支付正式发布,用户目前可以在刷脸设备上进行刷掌操作,北京轨道交通大兴机场线“刷掌”乘车服务正式上线。 4、虚拟电厂:发改委5月19日盘后发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》公司将把
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一、消息梳理 1、小商品城:前4月净利润13.7亿元 同比增长78.7% 2、中办、国办印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》 3、经济日报金观平:“中特估”不能简单理解为直接拔高国企估值 4、中国-东盟矿业合作论坛达成矿业项目合作意向金额20亿元 5、ChatGPT正式上线iOS:可同步网站版信息 但iPhone烫的不行 6、英伟达、特斯拉布局 具身智能机器人有望成人工智能下一个浪潮 7、消息称三星、SK 海力士将跟进长江存储涨价,涨幅约 3~5% 二、个股逻辑 1) 远大智能:全资子公司
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一、消息梳理 1、浪潮信息:G7算力平台已有数十款新品 源2.0将在Chat等方面进行升级提升 2、李强:优化支持新能源汽车购买使用政策,进一步释放消费潜力 3、北京:推进推动人工智能发展取得变革性、颠覆性突破 4、阿里巴巴:董事会已批准探索菜鸟智能物流集团的IPO进程 5、美亚柏科:乾坤大数据操作系统同华为云鲲鹏、云服务器等信创产品完成适配及认证 6、深信服首秀国内安全GPT大模型 可解读安全日志分析攻击手法 7、苹果在microLED面板技术上累计投资10亿美元 8、G7峰会将于5月19日至
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一、消息梳理 1、索菲亚:成立专门的AI项目组,运用AI技术,在设计软件、生产软件等方面进行全面升级改造 2、清越科技披露股票交易异常波动公告:公司硅基OLED产品未向苹果供货 3、国新文化:陆续完成了核心产品的芯片国产化替代研发 4、光迅科技:助力AI发展 近期高速光模块大批量交付 5、华工科技:预计800G光模块出货量将在下半年快速增长 6、江波龙:公司还在去库存阶段 国外大厂减产对国内存储芯片是利好 7、TrendForce:全年服务器出货量持续下修 预估同比减少2.85% 8、大算力时代
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一、消息梳理 1、锐捷网络:目前在部分产品中融入AI技术 2、掌趣科技:正在尝试将AIGC相关技术接入游戏产品 3、东方国信:在大模型领域一直同步国际前沿技术 目前已完成内部测试 4、郭明镇: 苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产 5、机构: 预计到2033年AI芯片市场将增长至2576亿美元 6、发改委发布关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知,虚拟电厂等大型负荷侧聚合运营商有望受益 二、个股逻辑 固态电池 1) 金龙羽:固态电解质、半固态电芯已进入中试试验。公司固态电解质路线
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一、消息梳理 1、国家能源局:4月份全社会用电量6901亿千瓦时 同比增长8.3% 2、俄罗斯将从6月1日起将石油出口关税提高至每吨16.2美元 3、凯龙高科:碳化硅项目已实现小批投产 4、电池级碳酸锂价十连涨 5、佛燃能源子公司拟2.83亿元收购福能智造100%股权 6、本周三上交所将召开沪市金融业专题座谈会,讨论促进金融业估值提升 二、个股逻辑 教育 1) 中国高科:实控人教育部;公司主营方向职业教育,以高等学历职业教育、职业培训以及教育领域的国际合作作为重点布局领域教育: 2) 行动教育:
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一、消息梳理 1、OpenAI将在下周向所有ChatGPT Plus 用户推出网络浏览和插件 2、朗玛信息:将在数博会举办期间召开国家健康医疗大数据西部中心人工智能建设成果——“朗玛·39AI全科医生”发布会 3、国新文化:董事及其一致行动人拟减持不超1.6%股份 4、卫宁健康:1月份已开展医疗垂直领域大语言模型的研发,WiNEX Copilot产品预计10月正式发布 5、5月13日,华为申请半导体封装发明专利公布 6、5月15日起银行协定存款及通知存款自律上限将下调,四大国有银行协定存款和通知
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一、 消息梳理: 1、华为发布首款800GE数据中心核心交换机:可高效支撑AI训练等业务 100%释放算力 2、首都在线与燧原科技联合开发的AIGC模型方案已发布内测 3、苹果前员工爆料:Vision Pro不止是MR 还是脑机接口1.0设备 4、押十中二 360智脑大模型押中高考作文题 5、文化强国:首届文化强国建设高峰论坛7日下午在深圳开幕 6、先进封装:英伟达新增的订单,已经推升台积电7/6nm和5/4nm这两大制程工艺家族的产能利用率,后者的产能是已接近饱和。、 7、6月9日9时30分发
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一、消息梳理 1、隆基绿能:签订年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目投资协议 2、6月9日发布会将发布“讯飞星火认知大模型”V1.5 3、今日电池级碳酸锂涨2500元/吨,均价报31万元/吨,工业级碳酸锂涨3500元/吨,均价报29.6元/吨 4、地产:多地金融监管开展调研,摸底信贷需求、房地产市场、金融风险变化, 等情况;中国经济时报:一线城市房地产限购应适时优化调整 5、核污水:福岛第一核电站核污染水排海隧道开始注入海水 6、空间计算:苹果发布首款MR头显,开启空间计算新时代 7
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一、消息梳理 1、宁德时代:特斯拉Model 3近期在美国享受的一则7500美元补贴。市场认为,如果特斯拉能拿到全额补贴,就意味着特斯拉电池组件和关键材料都符合了美国IRA法案生产规定。市场猜测这或对宁德时代产生不利。 2、英伟达:英伟达称黄仁勋已返回美国 此前被传本周访问中国大陆 、 3、数字人:网传东方国信子公司将与英特尔联合发布虚拟数字人。东方国信回应:消息属实 4、算力:6月5日,由工业和信息化部主办,的“算力创新发展高峰论坛”在京召开 5、电力:国资委召开部分中央企业迎峰度夏能源电力保
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一、消息梳理 1、房地产:传青岛即将出台新的楼市新政,支持房地产行业发展。6月1日,半夏投资李蓓减仓止损地产股,称地产行业需求端比自己预想的更差,行业底部持续时间将延长,至明年上半年。 2、华为: 6月7日至8日,华为将在上海召开华为全球智慧金融峰会2023,「给世界一个更优选择」,华为“盘古Chat”将于7月初发布. 3、汽车:国常会延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策;崔东树:1-4月中国占世界新能源车份额60% 4、石油:欧佩克+国家正在考虑在6月4日的会议上针对石油产量参数采取行动的各
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一、消息梳理 1、汽车:国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。 2、MR:苹果首款MR设备将于2023年6月6日发布 3、脑机接口:脑机接口创新发展论坛将于5月29日在京举办,主题是“脑汇群智,洞悉先机” 4、彩票:5月25日公布的数据显示,4月份全国共销售彩票503.26亿元,同比增加192.54亿元,增长62.0% 5、旅游:携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票同比增长310%,预定寺庙景区门票人群中90后、00后占比接近50%。 6、游戏:2
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一、消息梳理 1、特斯拉:三年来首次访华,马斯克落地北京 2、白糖:联合国再发厄尔尼诺预警,秘鲁上百个地区进入紧急状态!极端高温已致糖价创11年新高 3、算力:北京市积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片加快提升人工智能算力供给的国产化率;美股首个“万亿美元”芯片公司将诞生,英伟达带动科技股“狂飙” 4、脑机接口:5月25日,马斯克旗下脑机接口公司Neuralink官宣,首次人体临床试验获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准;5月29日工信部将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向 5、
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一、消息梳理 1、中药:全国首次中药饮片省际联盟采购拟中选结果日前产生,21个中药饮片品种共有100家企业中选,平均降价29.5%;天然牛黄涨幅惊人,目前每公斤价格在100万元左右。 2、教育:全面提升中小学生科学素质——教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》 3、游戏:英伟达:为游戏提供定制化AI模型代工服务;NVIDIA发布“巨型GPU“GH200芯片,黄仁勋称AI将成为电子游戏的未来 4、脑机接口:北京时间 5月 26 日,由埃隆·马斯克联合创立的脑机接口公司
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一、消息梳理 1、中科创达:通过魔方Rubik大模型已经实现了能够自由对话的智能销售机器人 2、科大讯飞回应出现重大风险至股价大幅下跌 3、机器人:中国工业机器人消费量连续九年位居全球首位 应用领域从汽车、电子向医药、轻工行业拓展 4、半导体: 日本7.23日起施行尖端半导体出口限制 5、游戏:5月份86款国产网络游戏获批 国产游戏版号发放步入“常态化” 6、锰酸锂涨价:今日日锰酸锂价格大幅上涨,最新报价9.5万元/吨,一个月反弹超66% 7、必应取代百度成为国内第一大搜索引擎 二、个股逻辑 机
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一、消息梳理 1、白糖涨价:糖价从底部5000多元/吨上涨至目前超过7000元/吨,目前仍在上涨周期 2、统一大市场:5月19日国务院常务会议,研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措,审议通过《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》 3、刷掌支付: 微信刷掌支付正式发布,用户目前可以在刷脸设备上进行刷掌操作,北京轨道交通大兴机场线“刷掌”乘车服务正式上线。 4、虚拟电厂:发改委5月19日盘后发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》公司将把
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一、消息梳理 1、小商品城:前4月净利润13.7亿元 同比增长78.7% 2、中办、国办印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》 3、经济日报金观平:“中特估”不能简单理解为直接拔高国企估值 4、中国-东盟矿业合作论坛达成矿业项目合作意向金额20亿元 5、ChatGPT正式上线iOS:可同步网站版信息 但iPhone烫的不行 6、英伟达、特斯拉布局 具身智能机器人有望成人工智能下一个浪潮 7、消息称三星、SK 海力士将跟进长江存储涨价,涨幅约 3~5% 二、个股逻辑 1) 远大智能:全资子公司
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一、消息梳理 1、浪潮信息:G7算力平台已有数十款新品 源2.0将在Chat等方面进行升级提升 2、李强:优化支持新能源汽车购买使用政策,进一步释放消费潜力 3、北京:推进推动人工智能发展取得变革性、颠覆性突破 4、阿里巴巴:董事会已批准探索菜鸟智能物流集团的IPO进程 5、美亚柏科:乾坤大数据操作系统同华为云鲲鹏、云服务器等信创产品完成适配及认证 6、深信服首秀国内安全GPT大模型 可解读安全日志分析攻击手法 7、苹果在microLED面板技术上累计投资10亿美元 8、G7峰会将于5月19日至
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一、消息梳理 1、索菲亚:成立专门的AI项目组,运用AI技术,在设计软件、生产软件等方面进行全面升级改造 2、清越科技披露股票交易异常波动公告:公司硅基OLED产品未向苹果供货 3、国新文化:陆续完成了核心产品的芯片国产化替代研发 4、光迅科技:助力AI发展 近期高速光模块大批量交付 5、华工科技:预计800G光模块出货量将在下半年快速增长 6、江波龙:公司还在去库存阶段 国外大厂减产对国内存储芯片是利好 7、TrendForce:全年服务器出货量持续下修 预估同比减少2.85% 8、大算力时代
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一、消息梳理 1、锐捷网络:目前在部分产品中融入AI技术 2、掌趣科技:正在尝试将AIGC相关技术接入游戏产品 3、东方国信:在大模型领域一直同步国际前沿技术 目前已完成内部测试 4、郭明镇: 苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产 5、机构: 预计到2033年AI芯片市场将增长至2576亿美元 6、发改委发布关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知,虚拟电厂等大型负荷侧聚合运营商有望受益 二、个股逻辑 固态电池 1) 金龙羽:固态电解质、半固态电芯已进入中试试验。公司固态电解质路线
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一、消息梳理 1、国家能源局:4月份全社会用电量6901亿千瓦时 同比增长8.3% 2、俄罗斯将从6月1日起将石油出口关税提高至每吨16.2美元 3、凯龙高科:碳化硅项目已实现小批投产 4、电池级碳酸锂价十连涨 5、佛燃能源子公司拟2.83亿元收购福能智造100%股权 6、本周三上交所将召开沪市金融业专题座谈会,讨论促进金融业估值提升 二、个股逻辑 教育 1) 中国高科:实控人教育部;公司主营方向职业教育,以高等学历职业教育、职业培训以及教育领域的国际合作作为重点布局领域教育: 2) 行动教育:
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一、消息梳理 1、OpenAI将在下周向所有ChatGPT Plus 用户推出网络浏览和插件 2、朗玛信息:将在数博会举办期间召开国家健康医疗大数据西部中心人工智能建设成果——“朗玛·39AI全科医生”发布会 3、国新文化:董事及其一致行动人拟减持不超1.6%股份 4、卫宁健康:1月份已开展医疗垂直领域大语言模型的研发,WiNEX Copilot产品预计10月正式发布 5、5月13日,华为申请半导体封装发明专利公布 6、5月15日起银行协定存款及通知存款自律上限将下调,四大国有银行协定存款和通知
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一、 消息梳理: 1、华为发布首款800GE数据中心核心交换机:可高效支撑AI训练等业务 100%释放算力 2、首都在线与燧原科技联合开发的AIGC模型方案已发布内测 3、苹果前员工爆料:Vision Pro不止是MR 还是脑机接口1.0设备 4、押十中二 360智脑大模型押中高考作文题 5、文化强国:首届文化强国建设高峰论坛7日下午在深圳开幕 6、先进封装:英伟达新增的订单,已经推升台积电7/6nm和5/4nm这两大制程工艺家族的产能利用率,后者的产能是已接近饱和。、 7、6月9日9时30分发
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一、消息梳理 1、隆基绿能:签订年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目投资协议 2、6月9日发布会将发布“讯飞星火认知大模型”V1.5 3、今日电池级碳酸锂涨2500元/吨,均价报31万元/吨,工业级碳酸锂涨3500元/吨,均价报29.6元/吨 4、地产:多地金融监管开展调研,摸底信贷需求、房地产市场、金融风险变化, 等情况;中国经济时报:一线城市房地产限购应适时优化调整 5、核污水:福岛第一核电站核污染水排海隧道开始注入海水 6、空间计算:苹果发布首款MR头显,开启空间计算新时代 7
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一、消息梳理 1、宁德时代:特斯拉Model 3近期在美国享受的一则7500美元补贴。市场认为,如果特斯拉能拿到全额补贴,就意味着特斯拉电池组件和关键材料都符合了美国IRA法案生产规定。市场猜测这或对宁德时代产生不利。 2、英伟达:英伟达称黄仁勋已返回美国 此前被传本周访问中国大陆 、 3、数字人:网传东方国信子公司将与英特尔联合发布虚拟数字人。东方国信回应:消息属实 4、算力:6月5日,由工业和信息化部主办,的“算力创新发展高峰论坛”在京召开 5、电力:国资委召开部分中央企业迎峰度夏能源电力保
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一、消息梳理 1、房地产:传青岛即将出台新的楼市新政,支持房地产行业发展。6月1日,半夏投资李蓓减仓止损地产股,称地产行业需求端比自己预想的更差,行业底部持续时间将延长,至明年上半年。 2、华为: 6月7日至8日,华为将在上海召开华为全球智慧金融峰会2023,「给世界一个更优选择」,华为“盘古Chat”将于7月初发布. 3、汽车:国常会延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策;崔东树:1-4月中国占世界新能源车份额60% 4、石油:欧佩克+国家正在考虑在6月4日的会议上针对石油产量参数采取行动的各
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一、消息梳理 1、汽车:国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。 2、MR:苹果首款MR设备将于2023年6月6日发布 3、脑机接口:脑机接口创新发展论坛将于5月29日在京举办,主题是“脑汇群智,洞悉先机” 4、彩票:5月25日公布的数据显示,4月份全国共销售彩票503.26亿元,同比增加192.54亿元,增长62.0% 5、旅游:携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票同比增长310%,预定寺庙景区门票人群中90后、00后占比接近50%。 6、游戏:2
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一、消息梳理 1、特斯拉:三年来首次访华,马斯克落地北京 2、白糖:联合国再发厄尔尼诺预警,秘鲁上百个地区进入紧急状态!极端高温已致糖价创11年新高 3、算力:北京市积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片加快提升人工智能算力供给的国产化率;美股首个“万亿美元”芯片公司将诞生,英伟达带动科技股“狂飙” 4、脑机接口:5月25日,马斯克旗下脑机接口公司Neuralink官宣,首次人体临床试验获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准;5月29日工信部将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向 5、
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一、消息梳理 1、中药:全国首次中药饮片省际联盟采购拟中选结果日前产生,21个中药饮片品种共有100家企业中选,平均降价29.5%;天然牛黄涨幅惊人,目前每公斤价格在100万元左右。 2、教育:全面提升中小学生科学素质——教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》 3、游戏:英伟达:为游戏提供定制化AI模型代工服务;NVIDIA发布“巨型GPU“GH200芯片,黄仁勋称AI将成为电子游戏的未来 4、脑机接口:北京时间 5月 26 日,由埃隆·马斯克联合创立的脑机接口公司
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一、消息梳理 1、中科创达:通过魔方Rubik大模型已经实现了能够自由对话的智能销售机器人 2、科大讯飞回应出现重大风险至股价大幅下跌 3、机器人:中国工业机器人消费量连续九年位居全球首位 应用领域从汽车、电子向医药、轻工行业拓展 4、半导体: 日本7.23日起施行尖端半导体出口限制 5、游戏:5月份86款国产网络游戏获批 国产游戏版号发放步入“常态化” 6、锰酸锂涨价:今日日锰酸锂价格大幅上涨,最新报价9.5万元/吨,一个月反弹超66% 7、必应取代百度成为国内第一大搜索引擎 二、个股逻辑 机
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一、消息梳理 1、白糖涨价:糖价从底部5000多元/吨上涨至目前超过7000元/吨,目前仍在上涨周期 2、统一大市场:5月19日国务院常务会议,研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措,审议通过《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》 3、刷掌支付: 微信刷掌支付正式发布,用户目前可以在刷脸设备上进行刷掌操作,北京轨道交通大兴机场线“刷掌”乘车服务正式上线。 4、虚拟电厂:发改委5月19日盘后发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》公司将把
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一、消息梳理 1、小商品城:前4月净利润13.7亿元 同比增长78.7% 2、中办、国办印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》 3、经济日报金观平:“中特估”不能简单理解为直接拔高国企估值 4、中国-东盟矿业合作论坛达成矿业项目合作意向金额20亿元 5、ChatGPT正式上线iOS:可同步网站版信息 但iPhone烫的不行 6、英伟达、特斯拉布局 具身智能机器人有望成人工智能下一个浪潮 7、消息称三星、SK 海力士将跟进长江存储涨价,涨幅约 3~5% 二、个股逻辑 1) 远大智能:全资子公司
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一、消息梳理 1、浪潮信息:G7算力平台已有数十款新品 源2.0将在Chat等方面进行升级提升 2、李强:优化支持新能源汽车购买使用政策,进一步释放消费潜力 3、北京:推进推动人工智能发展取得变革性、颠覆性突破 4、阿里巴巴:董事会已批准探索菜鸟智能物流集团的IPO进程 5、美亚柏科:乾坤大数据操作系统同华为云鲲鹏、云服务器等信创产品完成适配及认证 6、深信服首秀国内安全GPT大模型 可解读安全日志分析攻击手法 7、苹果在microLED面板技术上累计投资10亿美元 8、G7峰会将于5月19日至
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一、消息梳理 1、索菲亚:成立专门的AI项目组,运用AI技术,在设计软件、生产软件等方面进行全面升级改造 2、清越科技披露股票交易异常波动公告:公司硅基OLED产品未向苹果供货 3、国新文化:陆续完成了核心产品的芯片国产化替代研发 4、光迅科技:助力AI发展 近期高速光模块大批量交付 5、华工科技:预计800G光模块出货量将在下半年快速增长 6、江波龙:公司还在去库存阶段 国外大厂减产对国内存储芯片是利好 7、TrendForce:全年服务器出货量持续下修 预估同比减少2.85% 8、大算力时代
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一、消息梳理 1、锐捷网络:目前在部分产品中融入AI技术 2、掌趣科技:正在尝试将AIGC相关技术接入游戏产品 3、东方国信:在大模型领域一直同步国际前沿技术 目前已完成内部测试 4、郭明镇: 苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产 5、机构: 预计到2033年AI芯片市场将增长至2576亿美元 6、发改委发布关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知,虚拟电厂等大型负荷侧聚合运营商有望受益 二、个股逻辑 固态电池 1) 金龙羽:固态电解质、半固态电芯已进入中试试验。公司固态电解质路线
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一、消息梳理 1、国家能源局:4月份全社会用电量6901亿千瓦时 同比增长8.3% 2、俄罗斯将从6月1日起将石油出口关税提高至每吨16.2美元 3、凯龙高科:碳化硅项目已实现小批投产 4、电池级碳酸锂价十连涨 5、佛燃能源子公司拟2.83亿元收购福能智造100%股权 6、本周三上交所将召开沪市金融业专题座谈会,讨论促进金融业估值提升 二、个股逻辑 教育 1) 中国高科:实控人教育部;公司主营方向职业教育,以高等学历职业教育、职业培训以及教育领域的国际合作作为重点布局领域教育: 2) 行动教育:
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一、消息梳理 1、OpenAI将在下周向所有ChatGPT Plus 用户推出网络浏览和插件 2、朗玛信息:将在数博会举办期间召开国家健康医疗大数据西部中心人工智能建设成果——“朗玛·39AI全科医生”发布会 3、国新文化:董事及其一致行动人拟减持不超1.6%股份 4、卫宁健康:1月份已开展医疗垂直领域大语言模型的研发,WiNEX Copilot产品预计10月正式发布 5、5月13日,华为申请半导体封装发明专利公布 6、5月15日起银行协定存款及通知存款自律上限将下调,四大国有银行协定存款和通知
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