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机构投资探测仪~~~
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机构投资探测仪~~~
2023-05-22 14:05:26
0522【有色金属数据周报】
★铜:交易所显性库存整体继续下降,上期所库存继续下降,LME库存继续回升,COMEX库存持稳,保税区库存下降,显性库存内降外增趋势延续,一定程度加剧市场分歧。供给角度,海外铜矿继续处于恢复增产期,智利卡拉马抗议活动阶段阻碍物流,由于预计可持续性不强,整体产量受损或较为有限,二季度国内冶炼厂对原料需求放缓,铜精矿加工费继续走高,继续关注近期铜精矿长协谈判的情况,副产品硫酸价格低位徘徊,限制了冶炼利润显著走强。冶炼角度,国内冶炼厂下半年扩产预期较强,5-6月份生产节奏相对放缓,继续观察客观扰动风险发
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机构投资探测仪~~~
2023-05-22 14:02:50
【民生电新】需求侧机制完善,利好虚拟电厂推进
事件:5月19日,国家发展改革委发布关于向社会公开征求《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告。 要点: 1、提升需求响应能力。到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、完善价格机制。鼓励需求响应主体参与相应电能量市场、辅助服务市场、容量市
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机构投资探测仪~~~
2023-05-22 13:54:37
连续上涨,绝味更新及观点230522
1)开店:据公司交流和渠道调研,上半年开店进展顺利,维持全年1500开店规划不变,海纳百川进度或可贡献超额开店。 2)单店:据公司交流和渠道调研,4-5月单店日均营收基本恢复到19年水平,6月旺季促销下,环比有望继续改善。 3)成本:现在已观察到鸭副价格从3月末的明显回落,且投苗量回归、养殖周期较短,下半年成本有望更明确拐点,而24年平均成本有望更明显同降。 4)费用:外部环境修复,内生运营强化的背景下,费效提高是大趋势。 5)廖记:前几个月恢复超出原规划,今年推进顺利后,明后年应会加速
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机构投资探测仪~~~
2023-05-22 13:51:05
煤价继续下行,业绩逐季改善,缺电和电改催化后续行情【国海公用杨阳】
今天上午电力板块大涨,我们持续看好板块机会,展望Q2-Q3,我们认为,来水好转背景下,电煤需求或保持偏弱,火电业绩有望逐季改善。同时缺电和容量电价等电改政策将进一步催化行情。 [太阳]从基本面来看: Q2业绩进一步改善的确定性强。2023年2月以来,动力煤价持续下行,截至5月19日,北港5500大卡煤价已下降至967元/吨,较2月初下降213元/吨。3月多数沿海电厂已实现盈利,Q2火电厂盈利有望进一步改善。 展望Q3,来水好转情况下,电煤需求或偏弱,保障火电盈利。根据国家气象中心预测,
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朗新集团
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国能日新
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安科瑞
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苏文电能
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机构投资探测仪~~~
2023-05-19 10:37:49
【中泰电子】算力龙头英伟达大涨,底部发声持续看好AI算力投资机遇
全球算力龙头英伟达持续大涨,本周涨幅超10%,海外AI公司C3本周涨幅已超40%,AI开启第二波投资浪潮。 近期黄仁勋表示下波AI浪潮将是具身人工智能,即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统,其对算力也将提出更高要求。国内来看,近期腾讯马化腾也表示AI将会成为类似于工业革命式的百年机遇。我们认为AI产业大趋势确定,国内外大厂推进产业飞速发展,持续看好AI板块性投资机遇。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发
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大华股份
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海康威视
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机构投资探测仪~~~
2023-05-19 09:19:15
【东北电新】人形机器人专家要点&分析-0518(首推鼎智科技)
[太阳]人形机器人产业近期进展:大厂纷纷布局AI机器人 。 Open AI投资挪威人形机器人公司1X,特斯拉建立XAI研发gpt,谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁,Sanctuary AI推出第六代机器人Phoenix等。 人形机器人出货预测 ?特斯拉:24年订单5万台(北美组装、应用场景为超级工厂)、25-26年订单10-30万台/年(应用场景拓展至通用化场景) ?其他厂商:预计灵巧手率先落地 特斯拉机器人进展 ?软件端:预计特斯拉已具备自主研发的大
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鼎智科技
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机构投资探测仪~~~
2023-05-19 09:15:25
【国泰君安】0519(周五)投资日记
【策略】当前 AI 正处于新一轮产业趋势的起点,优先布局能率先步入加速成长期的细分方向,重点关注算力、数据要素、以及终端用户体验差异感知明显的应用。 【交运】当下因公出行恢复快于因私出行,航空整体需求韧性较强。新航季机队周转将持续恢复,叠加票价市场化,航司盈利将逐季恢复并中枢上升。推荐中国国航、吉祥航空等。 【计算机】机器视觉技术是 MR 产品的基础与核心,苹果 MR 发布有望快速激发机器视觉应用需求,大模型有望推动机器视觉行业超预期发展。推荐淳中科技、虹软科技等。 【机械】随着自动化下
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淳中科技
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机构投资探测仪~~~
2023-05-18 15:36:49
有道云笔记
传感器在人形机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。 奥比中光3D传感器已与云迹、擎朗、普渡、高仙、小鹏等超过100家机器人客户达成业务合作,覆盖智能工厂、仓储物流、建筑自动化、智能巡检、割草机、酒店配送、楼宇配送、商用清洁、ROS教育等应用场景。公司应用于机器人的3D传感器产品在同品类中市占率第一,2021年该场景营业收入同比增长240.95%。 公司产品下游应用主要为机器人、XR、虚拟人、智能汽车、智能手机等AI应用想
有道云笔记
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奥比中光
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机构投资探测仪~~~
2023-05-18 13:39:32
中国第一家机器视觉大模型,让机器人在实战中训练和迭代
英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人,两大巨头都指向----机器智能终端 而一切都需要给机器设备一双人类的眼睛,不仅能看见能感知,还能够执行和思考,并不断的学习!所以基于机器视觉的人工智能大模型成为人工智能5.0时代的关键! 而国内专业做机器视觉人工智能芯片的龙头企业就是云天励飞,同时云天励飞开始筹备大模型,也目前国内第一家机器视觉大模型,可以让机器人在实战中训练和迭代! 688343云天励飞是一家专注于计算机视觉领域的人工智能企业,也是“AI+安防”赛道的独角兽公司。CV领域基于”端云协
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云天励飞
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2023-05-17 14:44:27
【青松建化交流反馈】
结论:先销量超预期、再价格超预期,政策、项目双双到位,还有低基数。 新疆近两年新变化:马书记+何书记(刚落地)的领导班底,都曾主政广东且时间有交叉,重视经济发展;兵团南移有实效,2022年开始南疆大量落地建设兵团市,人口进城+水源都很重要,因此水利建设也很迫切,估计今年会上一批调水工程;铁路需求强劲,例如中吉乌铁路,肯定要建。 南青松、北天山:青松建化和天山水泥两家公司合计市占率超过50%,青松排名第二,达到17%左右,以南疆为主,南疆产能在公司整体占比2/3,而天山以北疆为主。预计Q2-Q
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青松建化
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2023-05-17 14:43:20
【国金机械】船舶板块大涨点评
1. 中船协5月17日最新发布:1-4月新接订单同比继续向上,支撑长期业绩。1-4月我国三大造船指标继续全面增长,市场份额保持全球领先,船舶企业效益增长,船舶工业发展呈现良好态势。1-4月全国造船完工1280万载重吨,同比增长9.3%。新接新船订单1985载重吨,同比增长29.0%。4月底,手持船舶订单11506万载重吨,同比增长12.3%。1-4月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量本别占市场份额44.9%、65.5%和51.3%。三大指标全部位列全球第一。值得注意的是,1-4月新接订单中散
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中国船舶
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机构投资探测仪~~~
2023-05-17 14:42:46
【天风电新】发改委能源局政策支持公共充电设施建设点评-0517
政策:5月17日,国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 政策具体指引 1、加快公共充电桩建设: 政策鼓励地方政府规划,使地区实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。利用地方政府专项债券等工具,支持符合条件的高速公路及普通国省干线公路服务区(站)、公共汽电车场站和汽车客运站等充换电基础设施建设。典型的如唐山市政府发行3.67亿地方债在当地建设70个智慧充电站。 2、加大运营支持力度 政策指出到2030年前,对实
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特锐德
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机构投资探测仪~~~
2023-05-17 14:41:32
#继续看好用户侧电网变革大时代!
[太阳]灵活性资源紧张是电力保供重要挑战。传统电网采用重发、轻供、不管用,但是风电和光伏为代表的新能源发电,具有随机性、间歇性和波动性等特点,三产和居民用电比重提高使得用电负荷呈现尖峰化、双峰化,短时高负荷需求的情况频繁出现。电价中枢无法大幅抬升的背景下,电源侧灵活性资源供给明显瓶颈,电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。 [太阳]虚拟电厂解决调度痛点,用户侧有望成为灵活性的重要来源。用户侧功率相对分散,传统电力系统难以实现对负荷的有效调度故采取源随荷动的控制策略。充电站等高弹性负
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国电南瑞
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2023-05-17 14:39:35
【财通零售】持续推荐:跨境电商复苏景气度持续超预期、继续看好AI+提效增收的产业趋势~
早盘跨境电商+AI板块大幅反弹,其中吉宏股份、焦点科技涨10%,华凯易佰涨7%~日前大幅调整后强力反弹,AI应用超预期逻辑演绎持续~ 再次强调行业观点: 1、本轮跨境电商业绩修复的持续性或超预期~海外线上消费韧性+库存去化+成本优化背景下,本轮修复为β驱动~ 亚马逊23Q1第三方卖家服务收入同比+18%;shopify 23Q1营收同比+25.2%;GMV 500亿美元,同比+15%。4月美国零售同比+0.4%,其中无店铺零售额同比+8%,海外线上消费韧性凸显~ 2、海运费、汇率等成本端
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吉宏股份
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焦点科技
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华凯易佰
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2023-05-12 17:05:14
2023.5.7 - 对创新药的零碎思考
1、医药板块的细分领域很多,差别非常大,大体上可以分成民生属性和科技属性两种,前者 会影响到老百姓的日常生活,国家有监管,不允许随便涨价,也不适合炒作;创新药属于 后者,是国家大力发展的领域,需要自主可控。 2、除创新药以外,医药板块还有仿制药,原料药,中药,医疗器械,药房,医药商业,疫 苗,医美,血制品等等。创新药和创新器械可以当做科技股看,医美偏消费属性,其它各 细分领域也各有自身特点,差别之大可以当做不同板块看待。 3、哪怕均为科技属性的创新药和创新器械,逻辑和特点也大相径庭。器械是另一个
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恒瑞医药
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益方生物
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百利天恒
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首药控股
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贝达药业
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0522【有色金属数据周报】
★铜:交易所显性库存整体继续下降,上期所库存继续下降,LME库存继续回升,COMEX库存持稳,保税区库存下降,显性库存内降外增趋势延续,一定程度加剧市场分歧。供给角度,海外铜矿继续处于恢复增产期,智利卡拉马抗议活动阶段阻碍物流,由于预计可持续性不强,整体产量受损或较为有限,二季度国内冶炼厂对原料需求放缓,铜精矿加工费继续走高,继续关注近期铜精矿长协谈判的情况,副产品硫酸价格低位徘徊,限制了冶炼利润显著走强。冶炼角度,国内冶炼厂下半年扩产预期较强,5-6月份生产节奏相对放缓,继续观察客观扰动风险发
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2023-05-22 14:02:50
【民生电新】需求侧机制完善,利好虚拟电厂推进
事件:5月19日,国家发展改革委发布关于向社会公开征求《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告。 要点: 1、提升需求响应能力。到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、完善价格机制。鼓励需求响应主体参与相应电能量市场、辅助服务市场、容量市
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连续上涨,绝味更新及观点230522
1)开店:据公司交流和渠道调研,上半年开店进展顺利,维持全年1500开店规划不变,海纳百川进度或可贡献超额开店。 2)单店:据公司交流和渠道调研,4-5月单店日均营收基本恢复到19年水平,6月旺季促销下,环比有望继续改善。 3)成本:现在已观察到鸭副价格从3月末的明显回落,且投苗量回归、养殖周期较短,下半年成本有望更明确拐点,而24年平均成本有望更明显同降。 4)费用:外部环境修复,内生运营强化的背景下,费效提高是大趋势。 5)廖记:前几个月恢复超出原规划,今年推进顺利后,明后年应会加速
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煤价继续下行,业绩逐季改善,缺电和电改催化后续行情【国海公用杨阳】
今天上午电力板块大涨,我们持续看好板块机会,展望Q2-Q3,我们认为,来水好转背景下,电煤需求或保持偏弱,火电业绩有望逐季改善。同时缺电和容量电价等电改政策将进一步催化行情。 [太阳]从基本面来看: Q2业绩进一步改善的确定性强。2023年2月以来,动力煤价持续下行,截至5月19日,北港5500大卡煤价已下降至967元/吨,较2月初下降213元/吨。3月多数沿海电厂已实现盈利,Q2火电厂盈利有望进一步改善。 展望Q3,来水好转情况下,电煤需求或偏弱,保障火电盈利。根据国家气象中心预测,
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【中泰电子】算力龙头英伟达大涨,底部发声持续看好AI算力投资机遇
全球算力龙头英伟达持续大涨,本周涨幅超10%,海外AI公司C3本周涨幅已超40%,AI开启第二波投资浪潮。 近期黄仁勋表示下波AI浪潮将是具身人工智能,即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统,其对算力也将提出更高要求。国内来看,近期腾讯马化腾也表示AI将会成为类似于工业革命式的百年机遇。我们认为AI产业大趋势确定,国内外大厂推进产业飞速发展,持续看好AI板块性投资机遇。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发
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大华股份
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【东北电新】人形机器人专家要点&分析-0518(首推鼎智科技)
[太阳]人形机器人产业近期进展:大厂纷纷布局AI机器人 。 Open AI投资挪威人形机器人公司1X,特斯拉建立XAI研发gpt,谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁,Sanctuary AI推出第六代机器人Phoenix等。 人形机器人出货预测 ?特斯拉:24年订单5万台(北美组装、应用场景为超级工厂)、25-26年订单10-30万台/年(应用场景拓展至通用化场景) ?其他厂商:预计灵巧手率先落地 特斯拉机器人进展 ?软件端:预计特斯拉已具备自主研发的大
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2023-05-19 09:15:25
【国泰君安】0519(周五)投资日记
【策略】当前 AI 正处于新一轮产业趋势的起点,优先布局能率先步入加速成长期的细分方向,重点关注算力、数据要素、以及终端用户体验差异感知明显的应用。 【交运】当下因公出行恢复快于因私出行,航空整体需求韧性较强。新航季机队周转将持续恢复,叠加票价市场化,航司盈利将逐季恢复并中枢上升。推荐中国国航、吉祥航空等。 【计算机】机器视觉技术是 MR 产品的基础与核心,苹果 MR 发布有望快速激发机器视觉应用需求,大模型有望推动机器视觉行业超预期发展。推荐淳中科技、虹软科技等。 【机械】随着自动化下
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机构投资探测仪~~~
2023-05-18 15:36:49
有道云笔记
传感器在人形机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。 奥比中光3D传感器已与云迹、擎朗、普渡、高仙、小鹏等超过100家机器人客户达成业务合作,覆盖智能工厂、仓储物流、建筑自动化、智能巡检、割草机、酒店配送、楼宇配送、商用清洁、ROS教育等应用场景。公司应用于机器人的3D传感器产品在同品类中市占率第一,2021年该场景营业收入同比增长240.95%。 公司产品下游应用主要为机器人、XR、虚拟人、智能汽车、智能手机等AI应用想
有道云笔记
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机构投资探测仪~~~
2023-05-18 13:39:32
中国第一家机器视觉大模型,让机器人在实战中训练和迭代
英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人,两大巨头都指向----机器智能终端 而一切都需要给机器设备一双人类的眼睛,不仅能看见能感知,还能够执行和思考,并不断的学习!所以基于机器视觉的人工智能大模型成为人工智能5.0时代的关键! 而国内专业做机器视觉人工智能芯片的龙头企业就是云天励飞,同时云天励飞开始筹备大模型,也目前国内第一家机器视觉大模型,可以让机器人在实战中训练和迭代! 688343云天励飞是一家专注于计算机视觉领域的人工智能企业,也是“AI+安防”赛道的独角兽公司。CV领域基于”端云协
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云天励飞
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2023-05-17 14:44:27
【青松建化交流反馈】
结论:先销量超预期、再价格超预期,政策、项目双双到位,还有低基数。 新疆近两年新变化:马书记+何书记(刚落地)的领导班底,都曾主政广东且时间有交叉,重视经济发展;兵团南移有实效,2022年开始南疆大量落地建设兵团市,人口进城+水源都很重要,因此水利建设也很迫切,估计今年会上一批调水工程;铁路需求强劲,例如中吉乌铁路,肯定要建。 南青松、北天山:青松建化和天山水泥两家公司合计市占率超过50%,青松排名第二,达到17%左右,以南疆为主,南疆产能在公司整体占比2/3,而天山以北疆为主。预计Q2-Q
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青松建化
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2023-05-17 14:43:20
【国金机械】船舶板块大涨点评
1. 中船协5月17日最新发布:1-4月新接订单同比继续向上,支撑长期业绩。1-4月我国三大造船指标继续全面增长,市场份额保持全球领先,船舶企业效益增长,船舶工业发展呈现良好态势。1-4月全国造船完工1280万载重吨,同比增长9.3%。新接新船订单1985载重吨,同比增长29.0%。4月底,手持船舶订单11506万载重吨,同比增长12.3%。1-4月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量本别占市场份额44.9%、65.5%和51.3%。三大指标全部位列全球第一。值得注意的是,1-4月新接订单中散
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【天风电新】发改委能源局政策支持公共充电设施建设点评-0517
政策:5月17日,国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 政策具体指引 1、加快公共充电桩建设: 政策鼓励地方政府规划,使地区实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。利用地方政府专项债券等工具,支持符合条件的高速公路及普通国省干线公路服务区(站)、公共汽电车场站和汽车客运站等充换电基础设施建设。典型的如唐山市政府发行3.67亿地方债在当地建设70个智慧充电站。 2、加大运营支持力度 政策指出到2030年前,对实
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#继续看好用户侧电网变革大时代!
[太阳]灵活性资源紧张是电力保供重要挑战。传统电网采用重发、轻供、不管用,但是风电和光伏为代表的新能源发电,具有随机性、间歇性和波动性等特点,三产和居民用电比重提高使得用电负荷呈现尖峰化、双峰化,短时高负荷需求的情况频繁出现。电价中枢无法大幅抬升的背景下,电源侧灵活性资源供给明显瓶颈,电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。 [太阳]虚拟电厂解决调度痛点,用户侧有望成为灵活性的重要来源。用户侧功率相对分散,传统电力系统难以实现对负荷的有效调度故采取源随荷动的控制策略。充电站等高弹性负
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【财通零售】持续推荐:跨境电商复苏景气度持续超预期、继续看好AI+提效增收的产业趋势~
早盘跨境电商+AI板块大幅反弹,其中吉宏股份、焦点科技涨10%,华凯易佰涨7%~日前大幅调整后强力反弹,AI应用超预期逻辑演绎持续~ 再次强调行业观点: 1、本轮跨境电商业绩修复的持续性或超预期~海外线上消费韧性+库存去化+成本优化背景下,本轮修复为β驱动~ 亚马逊23Q1第三方卖家服务收入同比+18%;shopify 23Q1营收同比+25.2%;GMV 500亿美元,同比+15%。4月美国零售同比+0.4%,其中无店铺零售额同比+8%,海外线上消费韧性凸显~ 2、海运费、汇率等成本端
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2023.5.7 - 对创新药的零碎思考
1、医药板块的细分领域很多,差别非常大,大体上可以分成民生属性和科技属性两种,前者 会影响到老百姓的日常生活,国家有监管,不允许随便涨价,也不适合炒作;创新药属于 后者,是国家大力发展的领域,需要自主可控。 2、除创新药以外,医药板块还有仿制药,原料药,中药,医疗器械,药房,医药商业,疫 苗,医美,血制品等等。创新药和创新器械可以当做科技股看,医美偏消费属性,其它各 细分领域也各有自身特点,差别之大可以当做不同板块看待。 3、哪怕均为科技属性的创新药和创新器械,逻辑和特点也大相径庭。器械是另一个
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0522【有色金属数据周报】
★铜:交易所显性库存整体继续下降,上期所库存继续下降,LME库存继续回升,COMEX库存持稳,保税区库存下降,显性库存内降外增趋势延续,一定程度加剧市场分歧。供给角度,海外铜矿继续处于恢复增产期,智利卡拉马抗议活动阶段阻碍物流,由于预计可持续性不强,整体产量受损或较为有限,二季度国内冶炼厂对原料需求放缓,铜精矿加工费继续走高,继续关注近期铜精矿长协谈判的情况,副产品硫酸价格低位徘徊,限制了冶炼利润显著走强。冶炼角度,国内冶炼厂下半年扩产预期较强,5-6月份生产节奏相对放缓,继续观察客观扰动风险发
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机构投资探测仪~~~
2023-05-22 14:02:50
【民生电新】需求侧机制完善,利好虚拟电厂推进
事件:5月19日,国家发展改革委发布关于向社会公开征求《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告。 要点: 1、提升需求响应能力。到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、完善价格机制。鼓励需求响应主体参与相应电能量市场、辅助服务市场、容量市
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2023-05-22 13:54:37
连续上涨,绝味更新及观点230522
1)开店:据公司交流和渠道调研,上半年开店进展顺利,维持全年1500开店规划不变,海纳百川进度或可贡献超额开店。 2)单店:据公司交流和渠道调研,4-5月单店日均营收基本恢复到19年水平,6月旺季促销下,环比有望继续改善。 3)成本:现在已观察到鸭副价格从3月末的明显回落,且投苗量回归、养殖周期较短,下半年成本有望更明确拐点,而24年平均成本有望更明显同降。 4)费用:外部环境修复,内生运营强化的背景下,费效提高是大趋势。 5)廖记:前几个月恢复超出原规划,今年推进顺利后,明后年应会加速
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2023-05-22 13:51:05
煤价继续下行,业绩逐季改善,缺电和电改催化后续行情【国海公用杨阳】
今天上午电力板块大涨,我们持续看好板块机会,展望Q2-Q3,我们认为,来水好转背景下,电煤需求或保持偏弱,火电业绩有望逐季改善。同时缺电和容量电价等电改政策将进一步催化行情。 [太阳]从基本面来看: Q2业绩进一步改善的确定性强。2023年2月以来,动力煤价持续下行,截至5月19日,北港5500大卡煤价已下降至967元/吨,较2月初下降213元/吨。3月多数沿海电厂已实现盈利,Q2火电厂盈利有望进一步改善。 展望Q3,来水好转情况下,电煤需求或偏弱,保障火电盈利。根据国家气象中心预测,
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朗新集团
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苏文电能
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2023-05-19 10:37:49
【中泰电子】算力龙头英伟达大涨,底部发声持续看好AI算力投资机遇
全球算力龙头英伟达持续大涨,本周涨幅超10%,海外AI公司C3本周涨幅已超40%,AI开启第二波投资浪潮。 近期黄仁勋表示下波AI浪潮将是具身人工智能,即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统,其对算力也将提出更高要求。国内来看,近期腾讯马化腾也表示AI将会成为类似于工业革命式的百年机遇。我们认为AI产业大趋势确定,国内外大厂推进产业飞速发展,持续看好AI板块性投资机遇。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发
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大华股份
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2023-05-19 09:19:15
【东北电新】人形机器人专家要点&分析-0518(首推鼎智科技)
[太阳]人形机器人产业近期进展:大厂纷纷布局AI机器人 。 Open AI投资挪威人形机器人公司1X,特斯拉建立XAI研发gpt,谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁,Sanctuary AI推出第六代机器人Phoenix等。 人形机器人出货预测 ?特斯拉:24年订单5万台(北美组装、应用场景为超级工厂)、25-26年订单10-30万台/年(应用场景拓展至通用化场景) ?其他厂商:预计灵巧手率先落地 特斯拉机器人进展 ?软件端:预计特斯拉已具备自主研发的大
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鼎智科技
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2023-05-19 09:15:25
【国泰君安】0519(周五)投资日记
【策略】当前 AI 正处于新一轮产业趋势的起点,优先布局能率先步入加速成长期的细分方向,重点关注算力、数据要素、以及终端用户体验差异感知明显的应用。 【交运】当下因公出行恢复快于因私出行,航空整体需求韧性较强。新航季机队周转将持续恢复,叠加票价市场化,航司盈利将逐季恢复并中枢上升。推荐中国国航、吉祥航空等。 【计算机】机器视觉技术是 MR 产品的基础与核心,苹果 MR 发布有望快速激发机器视觉应用需求,大模型有望推动机器视觉行业超预期发展。推荐淳中科技、虹软科技等。 【机械】随着自动化下
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2023-05-18 15:36:49
有道云笔记
传感器在人形机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。 奥比中光3D传感器已与云迹、擎朗、普渡、高仙、小鹏等超过100家机器人客户达成业务合作,覆盖智能工厂、仓储物流、建筑自动化、智能巡检、割草机、酒店配送、楼宇配送、商用清洁、ROS教育等应用场景。公司应用于机器人的3D传感器产品在同品类中市占率第一,2021年该场景营业收入同比增长240.95%。 公司产品下游应用主要为机器人、XR、虚拟人、智能汽车、智能手机等AI应用想
有道云笔记
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奥比中光
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2023-05-18 13:39:32
中国第一家机器视觉大模型,让机器人在实战中训练和迭代
英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人,两大巨头都指向----机器智能终端 而一切都需要给机器设备一双人类的眼睛,不仅能看见能感知,还能够执行和思考,并不断的学习!所以基于机器视觉的人工智能大模型成为人工智能5.0时代的关键! 而国内专业做机器视觉人工智能芯片的龙头企业就是云天励飞,同时云天励飞开始筹备大模型,也目前国内第一家机器视觉大模型,可以让机器人在实战中训练和迭代! 688343云天励飞是一家专注于计算机视觉领域的人工智能企业,也是“AI+安防”赛道的独角兽公司。CV领域基于”端云协
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云天励飞
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2023-05-17 14:44:27
【青松建化交流反馈】
结论:先销量超预期、再价格超预期,政策、项目双双到位,还有低基数。 新疆近两年新变化:马书记+何书记(刚落地)的领导班底,都曾主政广东且时间有交叉,重视经济发展;兵团南移有实效,2022年开始南疆大量落地建设兵团市,人口进城+水源都很重要,因此水利建设也很迫切,估计今年会上一批调水工程;铁路需求强劲,例如中吉乌铁路,肯定要建。 南青松、北天山:青松建化和天山水泥两家公司合计市占率超过50%,青松排名第二,达到17%左右,以南疆为主,南疆产能在公司整体占比2/3,而天山以北疆为主。预计Q2-Q
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青松建化
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2023-05-17 14:43:20
【国金机械】船舶板块大涨点评
1. 中船协5月17日最新发布:1-4月新接订单同比继续向上,支撑长期业绩。1-4月我国三大造船指标继续全面增长,市场份额保持全球领先,船舶企业效益增长,船舶工业发展呈现良好态势。1-4月全国造船完工1280万载重吨,同比增长9.3%。新接新船订单1985载重吨,同比增长29.0%。4月底,手持船舶订单11506万载重吨,同比增长12.3%。1-4月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量本别占市场份额44.9%、65.5%和51.3%。三大指标全部位列全球第一。值得注意的是,1-4月新接订单中散
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中国船舶
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2023-05-17 14:42:46
【天风电新】发改委能源局政策支持公共充电设施建设点评-0517
政策:5月17日,国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 政策具体指引 1、加快公共充电桩建设: 政策鼓励地方政府规划,使地区实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。利用地方政府专项债券等工具,支持符合条件的高速公路及普通国省干线公路服务区(站)、公共汽电车场站和汽车客运站等充换电基础设施建设。典型的如唐山市政府发行3.67亿地方债在当地建设70个智慧充电站。 2、加大运营支持力度 政策指出到2030年前,对实
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特锐德
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2023-05-17 14:41:32
#继续看好用户侧电网变革大时代!
[太阳]灵活性资源紧张是电力保供重要挑战。传统电网采用重发、轻供、不管用,但是风电和光伏为代表的新能源发电,具有随机性、间歇性和波动性等特点,三产和居民用电比重提高使得用电负荷呈现尖峰化、双峰化,短时高负荷需求的情况频繁出现。电价中枢无法大幅抬升的背景下,电源侧灵活性资源供给明显瓶颈,电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。 [太阳]虚拟电厂解决调度痛点,用户侧有望成为灵活性的重要来源。用户侧功率相对分散,传统电力系统难以实现对负荷的有效调度故采取源随荷动的控制策略。充电站等高弹性负
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国电南瑞
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2023-05-17 14:39:35
【财通零售】持续推荐:跨境电商复苏景气度持续超预期、继续看好AI+提效增收的产业趋势~
早盘跨境电商+AI板块大幅反弹,其中吉宏股份、焦点科技涨10%,华凯易佰涨7%~日前大幅调整后强力反弹,AI应用超预期逻辑演绎持续~ 再次强调行业观点: 1、本轮跨境电商业绩修复的持续性或超预期~海外线上消费韧性+库存去化+成本优化背景下,本轮修复为β驱动~ 亚马逊23Q1第三方卖家服务收入同比+18%;shopify 23Q1营收同比+25.2%;GMV 500亿美元,同比+15%。4月美国零售同比+0.4%,其中无店铺零售额同比+8%,海外线上消费韧性凸显~ 2、海运费、汇率等成本端
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吉宏股份
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焦点科技
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华凯易佰
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2023.5.7 - 对创新药的零碎思考
1、医药板块的细分领域很多,差别非常大,大体上可以分成民生属性和科技属性两种,前者 会影响到老百姓的日常生活,国家有监管,不允许随便涨价,也不适合炒作;创新药属于 后者,是国家大力发展的领域,需要自主可控。 2、除创新药以外,医药板块还有仿制药,原料药,中药,医疗器械,药房,医药商业,疫 苗,医美,血制品等等。创新药和创新器械可以当做科技股看,医美偏消费属性,其它各 细分领域也各有自身特点,差别之大可以当做不同板块看待。 3、哪怕均为科技属性的创新药和创新器械,逻辑和特点也大相径庭。器械是另一个
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0522【有色金属数据周报】
★铜:交易所显性库存整体继续下降,上期所库存继续下降,LME库存继续回升,COMEX库存持稳,保税区库存下降,显性库存内降外增趋势延续,一定程度加剧市场分歧。供给角度,海外铜矿继续处于恢复增产期,智利卡拉马抗议活动阶段阻碍物流,由于预计可持续性不强,整体产量受损或较为有限,二季度国内冶炼厂对原料需求放缓,铜精矿加工费继续走高,继续关注近期铜精矿长协谈判的情况,副产品硫酸价格低位徘徊,限制了冶炼利润显著走强。冶炼角度,国内冶炼厂下半年扩产预期较强,5-6月份生产节奏相对放缓,继续观察客观扰动风险发
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2023-05-22 14:02:50
【民生电新】需求侧机制完善,利好虚拟电厂推进
事件:5月19日,国家发展改革委发布关于向社会公开征求《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告。 要点: 1、提升需求响应能力。到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、完善价格机制。鼓励需求响应主体参与相应电能量市场、辅助服务市场、容量市
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连续上涨,绝味更新及观点230522
1)开店:据公司交流和渠道调研,上半年开店进展顺利,维持全年1500开店规划不变,海纳百川进度或可贡献超额开店。 2)单店:据公司交流和渠道调研,4-5月单店日均营收基本恢复到19年水平,6月旺季促销下,环比有望继续改善。 3)成本:现在已观察到鸭副价格从3月末的明显回落,且投苗量回归、养殖周期较短,下半年成本有望更明确拐点,而24年平均成本有望更明显同降。 4)费用:外部环境修复,内生运营强化的背景下,费效提高是大趋势。 5)廖记:前几个月恢复超出原规划,今年推进顺利后,明后年应会加速
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煤价继续下行,业绩逐季改善,缺电和电改催化后续行情【国海公用杨阳】
今天上午电力板块大涨,我们持续看好板块机会,展望Q2-Q3,我们认为,来水好转背景下,电煤需求或保持偏弱,火电业绩有望逐季改善。同时缺电和容量电价等电改政策将进一步催化行情。 [太阳]从基本面来看: Q2业绩进一步改善的确定性强。2023年2月以来,动力煤价持续下行,截至5月19日,北港5500大卡煤价已下降至967元/吨,较2月初下降213元/吨。3月多数沿海电厂已实现盈利,Q2火电厂盈利有望进一步改善。 展望Q3,来水好转情况下,电煤需求或偏弱,保障火电盈利。根据国家气象中心预测,
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【中泰电子】算力龙头英伟达大涨,底部发声持续看好AI算力投资机遇
全球算力龙头英伟达持续大涨,本周涨幅超10%,海外AI公司C3本周涨幅已超40%,AI开启第二波投资浪潮。 近期黄仁勋表示下波AI浪潮将是具身人工智能,即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统,其对算力也将提出更高要求。国内来看,近期腾讯马化腾也表示AI将会成为类似于工业革命式的百年机遇。我们认为AI产业大趋势确定,国内外大厂推进产业飞速发展,持续看好AI板块性投资机遇。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发
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【东北电新】人形机器人专家要点&分析-0518(首推鼎智科技)
[太阳]人形机器人产业近期进展:大厂纷纷布局AI机器人 。 Open AI投资挪威人形机器人公司1X,特斯拉建立XAI研发gpt,谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁,Sanctuary AI推出第六代机器人Phoenix等。 人形机器人出货预测 ?特斯拉:24年订单5万台(北美组装、应用场景为超级工厂)、25-26年订单10-30万台/年(应用场景拓展至通用化场景) ?其他厂商:预计灵巧手率先落地 特斯拉机器人进展 ?软件端:预计特斯拉已具备自主研发的大
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【国泰君安】0519(周五)投资日记
【策略】当前 AI 正处于新一轮产业趋势的起点,优先布局能率先步入加速成长期的细分方向,重点关注算力、数据要素、以及终端用户体验差异感知明显的应用。 【交运】当下因公出行恢复快于因私出行,航空整体需求韧性较强。新航季机队周转将持续恢复,叠加票价市场化,航司盈利将逐季恢复并中枢上升。推荐中国国航、吉祥航空等。 【计算机】机器视觉技术是 MR 产品的基础与核心,苹果 MR 发布有望快速激发机器视觉应用需求,大模型有望推动机器视觉行业超预期发展。推荐淳中科技、虹软科技等。 【机械】随着自动化下
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传感器在人形机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。 奥比中光3D传感器已与云迹、擎朗、普渡、高仙、小鹏等超过100家机器人客户达成业务合作,覆盖智能工厂、仓储物流、建筑自动化、智能巡检、割草机、酒店配送、楼宇配送、商用清洁、ROS教育等应用场景。公司应用于机器人的3D传感器产品在同品类中市占率第一,2021年该场景营业收入同比增长240.95%。 公司产品下游应用主要为机器人、XR、虚拟人、智能汽车、智能手机等AI应用想
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中国第一家机器视觉大模型,让机器人在实战中训练和迭代
英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人,两大巨头都指向----机器智能终端 而一切都需要给机器设备一双人类的眼睛,不仅能看见能感知,还能够执行和思考,并不断的学习!所以基于机器视觉的人工智能大模型成为人工智能5.0时代的关键! 而国内专业做机器视觉人工智能芯片的龙头企业就是云天励飞,同时云天励飞开始筹备大模型,也目前国内第一家机器视觉大模型,可以让机器人在实战中训练和迭代! 688343云天励飞是一家专注于计算机视觉领域的人工智能企业,也是“AI+安防”赛道的独角兽公司。CV领域基于”端云协
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【青松建化交流反馈】
结论:先销量超预期、再价格超预期,政策、项目双双到位,还有低基数。 新疆近两年新变化:马书记+何书记(刚落地)的领导班底,都曾主政广东且时间有交叉,重视经济发展;兵团南移有实效,2022年开始南疆大量落地建设兵团市,人口进城+水源都很重要,因此水利建设也很迫切,估计今年会上一批调水工程;铁路需求强劲,例如中吉乌铁路,肯定要建。 南青松、北天山:青松建化和天山水泥两家公司合计市占率超过50%,青松排名第二,达到17%左右,以南疆为主,南疆产能在公司整体占比2/3,而天山以北疆为主。预计Q2-Q
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【国金机械】船舶板块大涨点评
1. 中船协5月17日最新发布:1-4月新接订单同比继续向上,支撑长期业绩。1-4月我国三大造船指标继续全面增长,市场份额保持全球领先,船舶企业效益增长,船舶工业发展呈现良好态势。1-4月全国造船完工1280万载重吨,同比增长9.3%。新接新船订单1985载重吨,同比增长29.0%。4月底,手持船舶订单11506万载重吨,同比增长12.3%。1-4月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量本别占市场份额44.9%、65.5%和51.3%。三大指标全部位列全球第一。值得注意的是,1-4月新接订单中散
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【天风电新】发改委能源局政策支持公共充电设施建设点评-0517
政策:5月17日,国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 政策具体指引 1、加快公共充电桩建设: 政策鼓励地方政府规划,使地区实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。利用地方政府专项债券等工具,支持符合条件的高速公路及普通国省干线公路服务区(站)、公共汽电车场站和汽车客运站等充换电基础设施建设。典型的如唐山市政府发行3.67亿地方债在当地建设70个智慧充电站。 2、加大运营支持力度 政策指出到2030年前,对实
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#继续看好用户侧电网变革大时代!
[太阳]灵活性资源紧张是电力保供重要挑战。传统电网采用重发、轻供、不管用,但是风电和光伏为代表的新能源发电,具有随机性、间歇性和波动性等特点,三产和居民用电比重提高使得用电负荷呈现尖峰化、双峰化,短时高负荷需求的情况频繁出现。电价中枢无法大幅抬升的背景下,电源侧灵活性资源供给明显瓶颈,电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。 [太阳]虚拟电厂解决调度痛点,用户侧有望成为灵活性的重要来源。用户侧功率相对分散,传统电力系统难以实现对负荷的有效调度故采取源随荷动的控制策略。充电站等高弹性负
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【财通零售】持续推荐:跨境电商复苏景气度持续超预期、继续看好AI+提效增收的产业趋势~
早盘跨境电商+AI板块大幅反弹,其中吉宏股份、焦点科技涨10%,华凯易佰涨7%~日前大幅调整后强力反弹,AI应用超预期逻辑演绎持续~ 再次强调行业观点: 1、本轮跨境电商业绩修复的持续性或超预期~海外线上消费韧性+库存去化+成本优化背景下,本轮修复为β驱动~ 亚马逊23Q1第三方卖家服务收入同比+18%;shopify 23Q1营收同比+25.2%;GMV 500亿美元,同比+15%。4月美国零售同比+0.4%,其中无店铺零售额同比+8%,海外线上消费韧性凸显~ 2、海运费、汇率等成本端
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2023.5.7 - 对创新药的零碎思考
1、医药板块的细分领域很多,差别非常大,大体上可以分成民生属性和科技属性两种,前者 会影响到老百姓的日常生活,国家有监管,不允许随便涨价,也不适合炒作;创新药属于 后者,是国家大力发展的领域,需要自主可控。 2、除创新药以外,医药板块还有仿制药,原料药,中药,医疗器械,药房,医药商业,疫 苗,医美,血制品等等。创新药和创新器械可以当做科技股看,医美偏消费属性,其它各 细分领域也各有自身特点,差别之大可以当做不同板块看待。 3、哪怕均为科技属性的创新药和创新器械,逻辑和特点也大相径庭。器械是另一个
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