首先我们来看看偏光片的组成与各组分作用。 再看看物料成本占比一：TAC膜(三醋酸纤维素)具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性，耐酸碱、耐紫外线、可隔绝水分及空气。一方面作为PVA膜的支撑体，保证延伸的PVA膜不会回缩，另一方面保护PVA膜不受水分、空气、紫外线及其他外界物质的损害。二：保

PMMA为什么突然火爆？从机构重点看好VR市场后，pancake光学方案成为了炙手可热的市场热点，然而pancake里面最受益的环节是PMMA，PMMA或将成为市场最具爆发潜力的热点。真正的市场逻辑是什么？ 自从苹果MR设备用了三组镜片，重点使用了光学级PMMA以后，那么PMMA成为pan

周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了，市场预期组件将竞争加剧恶化，进一步降价，所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商，同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了，周末最火的两个帖子：第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后，整个产业链的影响。主要观点是，不要跟一个做饲料的企业拼成本，特别是

硅基OLED屏，最适用于近眼显示行业的微显示技术>苹果或于23年初推出市场期待已久的MR产品，据传闻，这款头显产品将配备三块屏幕，其中有两块采用硅基OLED显示屏。>硅基OLED更容易实现高PPI（像素密度）、体积小、易于携带、功耗低等优异特性，特别适合应用于头盔显示器、立体显示镜以及眼

周四，又到了预判周末发酵方向的时间了，新能源赛道走了这么久，也有些审美疲劳了。反观最近消费电子尤其是虚拟现实板块，走出了很不错的行情，让人眼前一亮国光电器频繁反包，这一轮甚至连根阴线都没有歌尔股份作为超级大权重，调整后继续向上，也预示着大资金非常看好。近期虚拟现实不断有消息刺激，巨头苹果、字节跳动头

盘面消费电子、偏光片强势，偏光片的三利谱强趋势，深纺织a涨停；消费电子的奥海科技、德赛电池、国光电器等强势。 另外特高压等电力，光伏等赛道走势也强。 消费电子之偏光片+特高压光伏，佛塑科技。 偏光片:控股子公司拟4.99亿元投建偏光膜三期项目。 特高压:2020年4月22日,公司互动平台回应称公司瞄

随着汽车市场智能化的飞速发展，座舱显示大屏、多屏化趋势明显，对于国内主攻中大屏偏光片市场的偏光片企业而言，或不失为一次极具潜力的增长契机。 据势银膜链了解，8月2日深纺织A在互动平台表示，公司作为偏光片生产厂商，就车载偏光片的开发已经与下游面板厂商对接，开展产品测试验证，目前正在积极推进导

新能源机器人炒作已经有点乏力，下午光伏也有许多炸板跳水，热和电仍是当下关注热点，但是和去年缺煤不同，今年不缺煤，所以缺电的现象估计后面会缓解。苹果5年磨一剑，将发布MR产品，这是一个科技大事件。接下来pico、mate等也将发布新产品。从市场炒作的角度来讲，今年以来科技基本没炒，在底部趴着，近期芯片

国务院发布的《国务院关于印发2030年前碳达峰方案的通知》中指出“积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地”。标志着“光热储能+多能互补”进入了快速发展期，以波澜壮阔之势，扬帆起航。重视光热发电、熔盐储能，新能源新储能新技术，产业端已经完成了从示

1、新品：预计2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2将会推出，2023年新品还有Meta Quest3、苹果第一代头显等，整体新品推出在加速，尤其明年Quest3有望带动出货量上行，苹果产品有望从功能及形态端重新定义。2、出货量：预计2022年整体出货量约1300-1

1、8-9月硅料产能持续释放，根据硅业分会、PVinfolink预测数据，预计8月国内硅料产量约为7.2-7.3万吨，9月预计产量将达到8.7-8.8万吨左右，环比增长约20%。随着硅料产能释放，预计组件产能环比修复，参考PVinfolink预测数据，预计9月组件排产约为25.85GW，环比增长7.

转发：现在光伏行业和资本市场出现一些新动向。清一色国资买壳、red系出钱+隆基、晶科、协鑫、英利等光伏老兵技术团队+地方政府给地给补贴给资源。光伏行业非常大，本来又有后发优势和资本壁垒。聆达股份、钧达股份、沐邦高科、皇氏集团、麦迪科技，基本上都是实控人变更，国资和红钱找个壳开始干，背景都是攒局，钱r

最近光热发电的逻辑不断得到普及，川润股份三连板，中军首航高科走趋势，市场认可度也越来越高，下面对光热发电相关公司做简单梳理，供参考。简单来说，光热最正的就是首航高科和天沃科技，这两个都是自己搞光热电站的。剩下的就是提供系统部件的或者承包EPC的，蓝科高新（熔盐罐）、久盛电气（电伴热）、川润股份（液压

钨丝是什么？钨丝是将钨条锻打、拉拔后制成的细丝。钨丝传统应用领域是灯泡照明，需求较为单一。目前已经出现新的需求。⊙钨丝新变量：光伏钨丝金刚线金刚线是硅片生产中的关键切割耗材，其技术性能直接影响硅片的质量及光伏组件的制造成本，是光伏企业降本的核心技术环节。持续降本需求下金刚线细线化趋势不停，然而原本的

美国“芯片法案”：以竞争之名行遏制之实 当地时间9日，美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》(以下简称“芯片法案”)，计划为美国半导体产业提供高达527亿美元的政府补贴。在美国已采取要求相关企业对中国禁售高端光刻机、向华为公司施加“芯片禁令”、组织“芯片四方联盟”围堵中国等措施后， “芯片

首先我们来看看偏光片的组成与各组分作用。 再看看物料成本占比一：TAC膜(三醋酸纤维素)具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性，耐酸碱、耐紫外线、可隔绝水分及空气。一方面作为PVA膜的支撑体，保证延伸的PVA膜不会回缩，另一方面保护PVA膜不受水分、空气、紫外线及其他外界物质的损害。二：保

PMMA为什么突然火爆？从机构重点看好VR市场后，pancake光学方案成为了炙手可热的市场热点，然而pancake里面最受益的环节是PMMA，PMMA或将成为市场最具爆发潜力的热点。真正的市场逻辑是什么？ 自从苹果MR设备用了三组镜片，重点使用了光学级PMMA以后，那么PMMA成为pan

周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了，市场预期组件将竞争加剧恶化，进一步降价，所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商，同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了，周末最火的两个帖子：第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后，整个产业链的影响。主要观点是，不要跟一个做饲料的企业拼成本，特别是

硅基OLED屏，最适用于近眼显示行业的微显示技术>苹果或于23年初推出市场期待已久的MR产品，据传闻，这款头显产品将配备三块屏幕，其中有两块采用硅基OLED显示屏。>硅基OLED更容易实现高PPI（像素密度）、体积小、易于携带、功耗低等优异特性，特别适合应用于头盔显示器、立体显示镜以及眼

周四，又到了预判周末发酵方向的时间了，新能源赛道走了这么久，也有些审美疲劳了。反观最近消费电子尤其是虚拟现实板块，走出了很不错的行情，让人眼前一亮国光电器频繁反包，这一轮甚至连根阴线都没有歌尔股份作为超级大权重，调整后继续向上，也预示着大资金非常看好。近期虚拟现实不断有消息刺激，巨头苹果、字节跳动头

盘面消费电子、偏光片强势，偏光片的三利谱强趋势，深纺织a涨停；消费电子的奥海科技、德赛电池、国光电器等强势。 另外特高压等电力，光伏等赛道走势也强。 消费电子之偏光片+特高压光伏，佛塑科技。 偏光片:控股子公司拟4.99亿元投建偏光膜三期项目。 特高压:2020年4月22日,公司互动平台回应称公司瞄

随着汽车市场智能化的飞速发展，座舱显示大屏、多屏化趋势明显，对于国内主攻中大屏偏光片市场的偏光片企业而言，或不失为一次极具潜力的增长契机。 据势银膜链了解，8月2日深纺织A在互动平台表示，公司作为偏光片生产厂商，就车载偏光片的开发已经与下游面板厂商对接，开展产品测试验证，目前正在积极推进导

新能源机器人炒作已经有点乏力，下午光伏也有许多炸板跳水，热和电仍是当下关注热点，但是和去年缺煤不同，今年不缺煤，所以缺电的现象估计后面会缓解。苹果5年磨一剑，将发布MR产品，这是一个科技大事件。接下来pico、mate等也将发布新产品。从市场炒作的角度来讲，今年以来科技基本没炒，在底部趴着，近期芯片

国务院发布的《国务院关于印发2030年前碳达峰方案的通知》中指出“积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地”。标志着“光热储能+多能互补”进入了快速发展期，以波澜壮阔之势，扬帆起航。重视光热发电、熔盐储能，新能源新储能新技术，产业端已经完成了从示

1、新品：预计2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2将会推出，2023年新品还有Meta Quest3、苹果第一代头显等，整体新品推出在加速，尤其明年Quest3有望带动出货量上行，苹果产品有望从功能及形态端重新定义。2、出货量：预计2022年整体出货量约1300-1

1、8-9月硅料产能持续释放，根据硅业分会、PVinfolink预测数据，预计8月国内硅料产量约为7.2-7.3万吨，9月预计产量将达到8.7-8.8万吨左右，环比增长约20%。随着硅料产能释放，预计组件产能环比修复，参考PVinfolink预测数据，预计9月组件排产约为25.85GW，环比增长7.

转发：现在光伏行业和资本市场出现一些新动向。清一色国资买壳、red系出钱+隆基、晶科、协鑫、英利等光伏老兵技术团队+地方政府给地给补贴给资源。光伏行业非常大，本来又有后发优势和资本壁垒。聆达股份、钧达股份、沐邦高科、皇氏集团、麦迪科技，基本上都是实控人变更，国资和红钱找个壳开始干，背景都是攒局，钱r

最近光热发电的逻辑不断得到普及，川润股份三连板，中军首航高科走趋势，市场认可度也越来越高，下面对光热发电相关公司做简单梳理，供参考。简单来说，光热最正的就是首航高科和天沃科技，这两个都是自己搞光热电站的。剩下的就是提供系统部件的或者承包EPC的，蓝科高新（熔盐罐）、久盛电气（电伴热）、川润股份（液压

钨丝是什么？钨丝是将钨条锻打、拉拔后制成的细丝。钨丝传统应用领域是灯泡照明，需求较为单一。目前已经出现新的需求。⊙钨丝新变量：光伏钨丝金刚线金刚线是硅片生产中的关键切割耗材，其技术性能直接影响硅片的质量及光伏组件的制造成本，是光伏企业降本的核心技术环节。持续降本需求下金刚线细线化趋势不停，然而原本的

美国“芯片法案”：以竞争之名行遏制之实 当地时间9日，美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》(以下简称“芯片法案”)，计划为美国半导体产业提供高达527亿美元的政府补贴。在美国已采取要求相关企业对中国禁售高端光刻机、向华为公司施加“芯片禁令”、组织“芯片四方联盟”围堵中国等措施后， “芯片

首先我们来看看偏光片的组成与各组分作用。 再看看物料成本占比一：TAC膜(三醋酸纤维素)具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性，耐酸碱、耐紫外线、可隔绝水分及空气。一方面作为PVA膜的支撑体，保证延伸的PVA膜不会回缩，另一方面保护PVA膜不受水分、空气、紫外线及其他外界物质的损害。二：保

PMMA为什么突然火爆？从机构重点看好VR市场后，pancake光学方案成为了炙手可热的市场热点，然而pancake里面最受益的环节是PMMA，PMMA或将成为市场最具爆发潜力的热点。真正的市场逻辑是什么？ 自从苹果MR设备用了三组镜片，重点使用了光学级PMMA以后，那么PMMA成为pan

周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了，市场预期组件将竞争加剧恶化，进一步降价，所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商，同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了，周末最火的两个帖子：第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后，整个产业链的影响。主要观点是，不要跟一个做饲料的企业拼成本，特别是

硅基OLED屏，最适用于近眼显示行业的微显示技术>苹果或于23年初推出市场期待已久的MR产品，据传闻，这款头显产品将配备三块屏幕，其中有两块采用硅基OLED显示屏。>硅基OLED更容易实现高PPI（像素密度）、体积小、易于携带、功耗低等优异特性，特别适合应用于头盔显示器、立体显示镜以及眼

周四，又到了预判周末发酵方向的时间了，新能源赛道走了这么久，也有些审美疲劳了。反观最近消费电子尤其是虚拟现实板块，走出了很不错的行情，让人眼前一亮国光电器频繁反包，这一轮甚至连根阴线都没有歌尔股份作为超级大权重，调整后继续向上，也预示着大资金非常看好。近期虚拟现实不断有消息刺激，巨头苹果、字节跳动头

盘面消费电子、偏光片强势，偏光片的三利谱强趋势，深纺织a涨停；消费电子的奥海科技、德赛电池、国光电器等强势。 另外特高压等电力，光伏等赛道走势也强。 消费电子之偏光片+特高压光伏，佛塑科技。 偏光片:控股子公司拟4.99亿元投建偏光膜三期项目。 特高压:2020年4月22日,公司互动平台回应称公司瞄

随着汽车市场智能化的飞速发展，座舱显示大屏、多屏化趋势明显，对于国内主攻中大屏偏光片市场的偏光片企业而言，或不失为一次极具潜力的增长契机。 据势银膜链了解，8月2日深纺织A在互动平台表示，公司作为偏光片生产厂商，就车载偏光片的开发已经与下游面板厂商对接，开展产品测试验证，目前正在积极推进导

新能源机器人炒作已经有点乏力，下午光伏也有许多炸板跳水，热和电仍是当下关注热点，但是和去年缺煤不同，今年不缺煤，所以缺电的现象估计后面会缓解。苹果5年磨一剑，将发布MR产品，这是一个科技大事件。接下来pico、mate等也将发布新产品。从市场炒作的角度来讲，今年以来科技基本没炒，在底部趴着，近期芯片

国务院发布的《国务院关于印发2030年前碳达峰方案的通知》中指出“积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地”。标志着“光热储能+多能互补”进入了快速发展期，以波澜壮阔之势，扬帆起航。重视光热发电、熔盐储能，新能源新储能新技术，产业端已经完成了从示

1、新品：预计2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2将会推出，2023年新品还有Meta Quest3、苹果第一代头显等，整体新品推出在加速，尤其明年Quest3有望带动出货量上行，苹果产品有望从功能及形态端重新定义。2、出货量：预计2022年整体出货量约1300-1

1、8-9月硅料产能持续释放，根据硅业分会、PVinfolink预测数据，预计8月国内硅料产量约为7.2-7.3万吨，9月预计产量将达到8.7-8.8万吨左右，环比增长约20%。随着硅料产能释放，预计组件产能环比修复，参考PVinfolink预测数据，预计9月组件排产约为25.85GW，环比增长7.

转发：现在光伏行业和资本市场出现一些新动向。清一色国资买壳、red系出钱+隆基、晶科、协鑫、英利等光伏老兵技术团队+地方政府给地给补贴给资源。光伏行业非常大，本来又有后发优势和资本壁垒。聆达股份、钧达股份、沐邦高科、皇氏集团、麦迪科技，基本上都是实控人变更，国资和红钱找个壳开始干，背景都是攒局，钱r

最近光热发电的逻辑不断得到普及，川润股份三连板，中军首航高科走趋势，市场认可度也越来越高，下面对光热发电相关公司做简单梳理，供参考。简单来说，光热最正的就是首航高科和天沃科技，这两个都是自己搞光热电站的。剩下的就是提供系统部件的或者承包EPC的，蓝科高新（熔盐罐）、久盛电气（电伴热）、川润股份（液压

钨丝是什么？钨丝是将钨条锻打、拉拔后制成的细丝。钨丝传统应用领域是灯泡照明，需求较为单一。目前已经出现新的需求。⊙钨丝新变量：光伏钨丝金刚线金刚线是硅片生产中的关键切割耗材，其技术性能直接影响硅片的质量及光伏组件的制造成本，是光伏企业降本的核心技术环节。持续降本需求下金刚线细线化趋势不停，然而原本的

美国“芯片法案”：以竞争之名行遏制之实 当地时间9日，美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》(以下简称“芯片法案”)，计划为美国半导体产业提供高达527亿美元的政府补贴。在美国已采取要求相关企业对中国禁售高端光刻机、向华为公司施加“芯片禁令”、组织“芯片四方联盟”围堵中国等措施后， “芯片

首先我们来看看偏光片的组成与各组分作用。 再看看物料成本占比一：TAC膜(三醋酸纤维素)具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性，耐酸碱、耐紫外线、可隔绝水分及空气。一方面作为PVA膜的支撑体，保证延伸的PVA膜不会回缩，另一方面保护PVA膜不受水分、空气、紫外线及其他外界物质的损害。二：保

PMMA为什么突然火爆？从机构重点看好VR市场后，pancake光学方案成为了炙手可热的市场热点，然而pancake里面最受益的环节是PMMA，PMMA或将成为市场最具爆发潜力的热点。真正的市场逻辑是什么？ 自从苹果MR设备用了三组镜片，重点使用了光学级PMMA以后，那么PMMA成为pan

周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了，市场预期组件将竞争加剧恶化，进一步降价，所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商，同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了，周末最火的两个帖子：第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后，整个产业链的影响。主要观点是，不要跟一个做饲料的企业拼成本，特别是

硅基OLED屏，最适用于近眼显示行业的微显示技术>苹果或于23年初推出市场期待已久的MR产品，据传闻，这款头显产品将配备三块屏幕，其中有两块采用硅基OLED显示屏。>硅基OLED更容易实现高PPI（像素密度）、体积小、易于携带、功耗低等优异特性，特别适合应用于头盔显示器、立体显示镜以及眼

周四，又到了预判周末发酵方向的时间了，新能源赛道走了这么久，也有些审美疲劳了。反观最近消费电子尤其是虚拟现实板块，走出了很不错的行情，让人眼前一亮国光电器频繁反包，这一轮甚至连根阴线都没有歌尔股份作为超级大权重，调整后继续向上，也预示着大资金非常看好。近期虚拟现实不断有消息刺激，巨头苹果、字节跳动头

盘面消费电子、偏光片强势，偏光片的三利谱强趋势，深纺织a涨停；消费电子的奥海科技、德赛电池、国光电器等强势。 另外特高压等电力，光伏等赛道走势也强。 消费电子之偏光片+特高压光伏，佛塑科技。 偏光片:控股子公司拟4.99亿元投建偏光膜三期项目。 特高压:2020年4月22日,公司互动平台回应称公司瞄

随着汽车市场智能化的飞速发展，座舱显示大屏、多屏化趋势明显，对于国内主攻中大屏偏光片市场的偏光片企业而言，或不失为一次极具潜力的增长契机。 据势银膜链了解，8月2日深纺织A在互动平台表示，公司作为偏光片生产厂商，就车载偏光片的开发已经与下游面板厂商对接，开展产品测试验证，目前正在积极推进导

新能源机器人炒作已经有点乏力，下午光伏也有许多炸板跳水，热和电仍是当下关注热点，但是和去年缺煤不同，今年不缺煤，所以缺电的现象估计后面会缓解。苹果5年磨一剑，将发布MR产品，这是一个科技大事件。接下来pico、mate等也将发布新产品。从市场炒作的角度来讲，今年以来科技基本没炒，在底部趴着，近期芯片

国务院发布的《国务院关于印发2030年前碳达峰方案的通知》中指出“积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地”。标志着“光热储能+多能互补”进入了快速发展期，以波澜壮阔之势，扬帆起航。重视光热发电、熔盐储能，新能源新储能新技术，产业端已经完成了从示

1、新品：预计2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2将会推出，2023年新品还有Meta Quest3、苹果第一代头显等，整体新品推出在加速，尤其明年Quest3有望带动出货量上行，苹果产品有望从功能及形态端重新定义。2、出货量：预计2022年整体出货量约1300-1

1、8-9月硅料产能持续释放，根据硅业分会、PVinfolink预测数据，预计8月国内硅料产量约为7.2-7.3万吨，9月预计产量将达到8.7-8.8万吨左右，环比增长约20%。随着硅料产能释放，预计组件产能环比修复，参考PVinfolink预测数据，预计9月组件排产约为25.85GW，环比增长7.

转发：现在光伏行业和资本市场出现一些新动向。清一色国资买壳、red系出钱+隆基、晶科、协鑫、英利等光伏老兵技术团队+地方政府给地给补贴给资源。光伏行业非常大，本来又有后发优势和资本壁垒。聆达股份、钧达股份、沐邦高科、皇氏集团、麦迪科技，基本上都是实控人变更，国资和红钱找个壳开始干，背景都是攒局，钱r

最近光热发电的逻辑不断得到普及，川润股份三连板，中军首航高科走趋势，市场认可度也越来越高，下面对光热发电相关公司做简单梳理，供参考。简单来说，光热最正的就是首航高科和天沃科技，这两个都是自己搞光热电站的。剩下的就是提供系统部件的或者承包EPC的，蓝科高新（熔盐罐）、久盛电气（电伴热）、川润股份（液压

钨丝是什么？钨丝是将钨条锻打、拉拔后制成的细丝。钨丝传统应用领域是灯泡照明，需求较为单一。目前已经出现新的需求。⊙钨丝新变量：光伏钨丝金刚线金刚线是硅片生产中的关键切割耗材，其技术性能直接影响硅片的质量及光伏组件的制造成本，是光伏企业降本的核心技术环节。持续降本需求下金刚线细线化趋势不停，然而原本的

美国“芯片法案”：以竞争之名行遏制之实 当地时间9日，美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》(以下简称“芯片法案”)，计划为美国半导体产业提供高达527亿美元的政府补贴。在美国已采取要求相关企业对中国禁售高端光刻机、向华为公司施加“芯片禁令”、组织“芯片四方联盟”围堵中国等措施后， “芯片