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买买买的老韭菜
2022-08-01 23:57:50
机器人+热管理+战投睿图智能
CO2热泵核心赛道的稀缺标的,Q3开始迎来业绩反转——克来机电跟踪点评【国金电车】 🌟去年10月,我们判断热管理行业二供大势所趋,挖掘盾安环境(目前涨幅+122%);今年5月,我们判断热管理行业处于底部,坚定推荐三花智控并发布报告(目前涨幅+80%);6月,我们判断CO2热泵技术趋势明确,将得到规模量产,克来机电有望迎来业绩反转(目前涨幅+30%)。 🌟CO2热泵技术趋势逐步明确。出于环保因素,政策要求24年134a产能不再新增,29年开始削减用量,而考虑到新车型开发周期+技术开发储备,预计
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买买买的老韭菜
2022-07-14 08:50:35
40.9℃!上海气温追平1873年来最高纪录
据中国天气网站,13日14时30分,上海徐家汇站气温达到40.9℃,追平有气象记录以来(1873年以来)最高气温纪录。
11日,云南昭通盐津县最高气温达到44℃,突破当地1959年建立气象观测站以来最高气温纪录,也位居全国最高气温排名榜首。
@九九归一:或撬动千亿市场!天气太热,带动虚拟电厂大热
根据中央气象台最新预报,近期我国大部分省份迎来35℃以上的高温天气,飙升,连续刷新用电负荷最高纪录,电力调度越发关键,带动虚拟电厂概念大热。截至7月13日收盘,虚拟电厂指数上涨3.32%,国网信通、恒实科技、万胜智能、长城电工等个股涨幅居于前列。该指数近20个交易日累计涨幅超过17%。记
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买买买的老韭菜
2022-07-10 20:16:41
热管理新秀盾安环境
🔥【信达家电罗岸阳】强推盾安环境:定增加速,热管理有望形成一超一强格局! [玫瑰]公司7月9日18条公告解读: 1)明确和澄清盾安环境为原债务担保偿还主体,并积极向盾安控股追偿;格力作为大股东履行帮扶责任和义务,并承诺10月31日前兜底3.3亿债务及资金利息; 2)格力财务公司对盾安环境授信额度10亿元; 3)格力积极参与定增,并将于7月25日股东大会表决,格力(29.48%)及盾安控股(9.71%)将回避; ⚡定增进程大幅加快,格力全力支持步入新阶段: 若8亿定增通过,叠加格力10亿授信,将
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2022-06-05 20:28:00
免热合金,卡脖子的味道。
@肖浩添:立中当立——立中集团的壁垒与逻辑
双碳背景下,轻量化是汽车行业发展的大趋势。铝合金综合性价比突出,是汽车轻量化的首选材料。目前汽车用铝合金以压铸铝合金为主,压铸铝合金制品在汽车用铝中约占54%~70%。今年比亚迪CTB+特斯拉CTC+零跑CTC电池一体化技术铺开,一体化压铸路线渗透将大幅提升。(轻量化、提高能效比、降低成本)&nbs
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买买买的老韭菜
2022-05-09 23:29:28
反弹先锋之国防军工
【国防军工】六连阳!累计涨幅19%居市场第一,短中长期最具确定性赛道之一,持续推荐![福] 4月27日以来,我们多次提示军工底部机会 《行业估值已近历史底部;建议加配国防军工-20220427》 《财报持续验证高景气;估值处历史低位具高性价比-20220504》 截至5月9日,申万国防指数六连阳,累计上涨18.6%,超出第二名行业7.6pct 当前时点下军工比较优势依然明显,持续推荐: 1、估值增速匹配历史最佳:申万国防指数成分股未来3年净利润复合增速为37%,2022年PE为40倍,当前板块P
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2022-02-24 18:59:13
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@冰糖可乐:赢合科技交流
赢合科技20220223 1.21年4季度预告四季度表现优秀,达1亿以上,利润率改善不明显,出货和确认收入加快,预计今年一季度才会反应利润率上升。 2.去年全年发货60亿左右含税,前低后高,一季度7亿,二季度14亿,下半年39亿。环比不断提升,由于供应链改善。预计
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2022-01-16 19:34:56
居家自测抗原试剂盒 牛
@沙漠🏜️之鹰:获得美国FDA EUA紧急使用授权的居家自测抗原试剂盒大盘点
S九安医疗(sz002432)S S东方生物(sh688298)S S安图生物(sh603658)S S中亚股份(sz300512)S 经查,最新的FDA EUA信息如下: 具体的获批、产能详见公众号(中钟看医)前后跟踪报道较
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2022-01-01 08:07:55
好文
@Freak:飞凯材料---最有前途的辉瑞新冠药中间体供应商
市场上辉瑞新冠药物的行情还会继续进行,不排除会成为贯穿22年上半年的主流赛道。但随着行情的扩展,相关个股会不断分化。整体逻辑会表现出不断有股票被证伪(比如今天的尖峰集团),也会有新的股票被挖掘出来。板块的龙头雅本化学已经涨幅巨大,被停牌。而目前由于信息的保密等因素,市场对产业链的挖掘还很不充分,这就
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2021-12-19 21:14:52
国防军工行业2022年投资策略:三链共筑强引擎
核心观点: 政策链:政策东风奠定军工“大时代”。2022年是“国企改革三年行动”的收官之年,改革力度之大前所未有。截至2021年末,多数军工集团有望完成70%的改革任务,随后改革将进入攻坚期和深水区,重磅甚至破冰式改革有望突破,这其中可能包括国企员工激励的收益上限突破、资产重组中的事业单位问题和重磅涉军资产IPO等。基于此,我们认为“国企改革”有望成为2022年军工板块投资的重要主线之一,估值体系或将重塑。 价值链:军工行业高景气度延续,股权激励带来增量价值。2021前三季度军工行业业绩表现不俗
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2021-11-28 20:23:49
2022年汽车行业年度策略报告:国产化、新能源、智能化
从2021-2022年,乘用车销量稳步增长,零部件企业业绩拐点明显 2021年:乘用车销量稳步增长,新能源车边际贡献较大,自主品牌继续持续崛起,原材料、运费等对部分公司业绩影响较大;2022年:整车厂&渠道补库存叠加新能源车的高速增长,乘用车销量有望继续稳步增长,随着成本端的边际改善,零部件企业的业绩拐点特征明显 2022年乘用车beta机会延续,alpha机会更强 2022年乘用车板块的beta机会仍会延续,尤其是在补库存阶段,考虑到边际改善的斜率问题我们的判断是零部件的机会大
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2021-11-28 20:15:13
机械设备行业电动汽车换电行业深度:换电模式确定性增强。
换电模式概述——节约时间,降低成本,彻底解决里程焦虑 电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池进行集中存储、集中充电、统一配送,并在电池配送站内对电动汽车进行电池更换服务;或者通过换电站集电池充电、物流、调配、以及换电服务于一体。换电模式具备能源补给时间短、消费者购车成本低、延长电池使用寿命、换电站用地面积小、提高报废电池回收率等优点。 电动汽车换电模式按照服务的汽车类型可以大体分为商用车换电站和乘用车换电站。商用车多为营运车辆,尤其对于长途客、货车而言,“里程焦虑”是新能源商用车推广过程
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2021-10-09 22:21:01
光伏玻璃价格及企业成本分化展望(天风)
光伏玻璃较为典型工业品(标准化程度较高,不同企业同类产品价格几乎没有差异),我们认为阶段性供需关系是影响光伏玻璃价格变化方向的核心因素;同时价格在长尾光伏玻璃制造企业全成本甚至现金成本所决定。类似其他工业品行业,库存变化可为判断价格变化的相对可靠的前瞻指标之一,其受阶段性供需关系影响,价格水平反映行业现阶段所处景气位置。 21Q2-3或为价格偏底部位置,大幅上行概率或较小,后续供需或好于预期 需求端:中长期来看,一方面“双碳”成为国家战略为“十四五”光伏发展节奏提速。CPIA预计20-25年中国
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2021-08-24 08:42:13
工业母机 值得拥有
@兼听则明:【精华收藏】数控机床深度解析:国之重器工业母机”
机床与其他机器的主要区别在于,机床是制造机器的机器,同时也是制造机床本身的机器,因此机床又被称为“工业母机”或“工具机”。机床为装备制造业提供生产设备,凡是对加工精度要求较高,表面粗糙度要求较细的零部件都需要通过机床加工。因此机床在制造业和国民经济发展中具有举足轻重的地位。 随着电子信息技
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2021-08-16 09:04:32
氢能源产业链深度梳理
@韭菜斌:氢能产业链全景深度梳理
氢能:“21世纪的终极能源” 国际能源转型一直沿着从高碳到低碳、从低密度到高密度的路径进行,而被誉为“21世纪的终极能源”的氢气是目前公认的最为理想的能量载体和清洁能源提供者。氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源,可通过多种途径获取。且符合我国碳减排大战略,同时有利于解决我国能源安
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2021-08-10 08:44:19
浙商机械 邱世梁||王华君 挖掘机7月销量小幅下滑;持续推荐
投资要点: 7月挖机销量1.7万台,同比下降9%,较6月降幅扩大;1-7月增长27% 7月挖掘机销量1.7万台,同比下降9%, 其中国内1.2万台,同比下滑24%;出口5016台,同比增长76%,低于市场预期。之前CME预测7月挖机销量同比下滑3%,其中国内同比下滑20%,出口销量增速93%,7月国内增速和出口增速均低于预期。如果和2019年相比,2021年7月销量比2019年7月销量增长40%,两年复合增长19%。 2021年1-7月挖掘机销量同比增速分别为:97%,205%,60%,3%,-
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机器人+热管理+战投睿图智能
CO2热泵核心赛道的稀缺标的,Q3开始迎来业绩反转——克来机电跟踪点评【国金电车】 🌟去年10月,我们判断热管理行业二供大势所趋,挖掘盾安环境(目前涨幅+122%);今年5月,我们判断热管理行业处于底部,坚定推荐三花智控并发布报告(目前涨幅+80%);6月,我们判断CO2热泵技术趋势明确,将得到规模量产,克来机电有望迎来业绩反转(目前涨幅+30%)。 🌟CO2热泵技术趋势逐步明确。出于环保因素,政策要求24年134a产能不再新增,29年开始削减用量,而考虑到新车型开发周期+技术开发储备,预计
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40.9℃!上海气温追平1873年来最高纪录
据中国天气网站,13日14时30分,上海徐家汇站气温达到40.9℃,追平有气象记录以来(1873年以来)最高气温纪录。
11日,云南昭通盐津县最高气温达到44℃,突破当地1959年建立气象观测站以来最高气温纪录,也位居全国最高气温排名榜首。
@九九归一:或撬动千亿市场!天气太热,带动虚拟电厂大热
根据中央气象台最新预报,近期我国大部分省份迎来35℃以上的高温天气,飙升,连续刷新用电负荷最高纪录,电力调度越发关键,带动虚拟电厂概念大热。截至7月13日收盘,虚拟电厂指数上涨3.32%,国网信通、恒实科技、万胜智能、长城电工等个股涨幅居于前列。该指数近20个交易日累计涨幅超过17%。记
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2022-07-10 20:16:41
热管理新秀盾安环境
🔥【信达家电罗岸阳】强推盾安环境:定增加速,热管理有望形成一超一强格局! [玫瑰]公司7月9日18条公告解读: 1)明确和澄清盾安环境为原债务担保偿还主体,并积极向盾安控股追偿;格力作为大股东履行帮扶责任和义务,并承诺10月31日前兜底3.3亿债务及资金利息; 2)格力财务公司对盾安环境授信额度10亿元; 3)格力积极参与定增,并将于7月25日股东大会表决,格力(29.48%)及盾安控股(9.71%)将回避; ⚡定增进程大幅加快,格力全力支持步入新阶段: 若8亿定增通过,叠加格力10亿授信,将
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免热合金,卡脖子的味道。
@肖浩添:立中当立——立中集团的壁垒与逻辑
双碳背景下,轻量化是汽车行业发展的大趋势。铝合金综合性价比突出,是汽车轻量化的首选材料。目前汽车用铝合金以压铸铝合金为主,压铸铝合金制品在汽车用铝中约占54%~70%。今年比亚迪CTB+特斯拉CTC+零跑CTC电池一体化技术铺开,一体化压铸路线渗透将大幅提升。(轻量化、提高能效比、降低成本)&nbs
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反弹先锋之国防军工
【国防军工】六连阳!累计涨幅19%居市场第一,短中长期最具确定性赛道之一,持续推荐![福] 4月27日以来,我们多次提示军工底部机会 《行业估值已近历史底部;建议加配国防军工-20220427》 《财报持续验证高景气;估值处历史低位具高性价比-20220504》 截至5月9日,申万国防指数六连阳,累计上涨18.6%,超出第二名行业7.6pct 当前时点下军工比较优势依然明显,持续推荐: 1、估值增速匹配历史最佳:申万国防指数成分股未来3年净利润复合增速为37%,2022年PE为40倍,当前板块P
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@冰糖可乐:赢合科技交流
赢合科技20220223 1.21年4季度预告四季度表现优秀,达1亿以上,利润率改善不明显,出货和确认收入加快,预计今年一季度才会反应利润率上升。 2.去年全年发货60亿左右含税,前低后高,一季度7亿,二季度14亿,下半年39亿。环比不断提升,由于供应链改善。预计
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居家自测抗原试剂盒 牛
@沙漠🏜️之鹰:获得美国FDA EUA紧急使用授权的居家自测抗原试剂盒大盘点
S九安医疗(sz002432)S S东方生物(sh688298)S S安图生物(sh603658)S S中亚股份(sz300512)S 经查,最新的FDA EUA信息如下: 具体的获批、产能详见公众号(中钟看医)前后跟踪报道较
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@Freak:飞凯材料---最有前途的辉瑞新冠药中间体供应商
市场上辉瑞新冠药物的行情还会继续进行,不排除会成为贯穿22年上半年的主流赛道。但随着行情的扩展,相关个股会不断分化。整体逻辑会表现出不断有股票被证伪(比如今天的尖峰集团),也会有新的股票被挖掘出来。板块的龙头雅本化学已经涨幅巨大,被停牌。而目前由于信息的保密等因素,市场对产业链的挖掘还很不充分,这就
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国防军工行业2022年投资策略:三链共筑强引擎
核心观点: 政策链:政策东风奠定军工“大时代”。2022年是“国企改革三年行动”的收官之年,改革力度之大前所未有。截至2021年末,多数军工集团有望完成70%的改革任务,随后改革将进入攻坚期和深水区,重磅甚至破冰式改革有望突破,这其中可能包括国企员工激励的收益上限突破、资产重组中的事业单位问题和重磅涉军资产IPO等。基于此,我们认为“国企改革”有望成为2022年军工板块投资的重要主线之一,估值体系或将重塑。 价值链:军工行业高景气度延续,股权激励带来增量价值。2021前三季度军工行业业绩表现不俗
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2022年汽车行业年度策略报告:国产化、新能源、智能化
从2021-2022年,乘用车销量稳步增长,零部件企业业绩拐点明显 2021年:乘用车销量稳步增长,新能源车边际贡献较大,自主品牌继续持续崛起,原材料、运费等对部分公司业绩影响较大;2022年:整车厂&渠道补库存叠加新能源车的高速增长,乘用车销量有望继续稳步增长,随着成本端的边际改善,零部件企业的业绩拐点特征明显 2022年乘用车beta机会延续,alpha机会更强 2022年乘用车板块的beta机会仍会延续,尤其是在补库存阶段,考虑到边际改善的斜率问题我们的判断是零部件的机会大
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机械设备行业电动汽车换电行业深度:换电模式确定性增强。
换电模式概述——节约时间,降低成本,彻底解决里程焦虑 电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池进行集中存储、集中充电、统一配送,并在电池配送站内对电动汽车进行电池更换服务;或者通过换电站集电池充电、物流、调配、以及换电服务于一体。换电模式具备能源补给时间短、消费者购车成本低、延长电池使用寿命、换电站用地面积小、提高报废电池回收率等优点。 电动汽车换电模式按照服务的汽车类型可以大体分为商用车换电站和乘用车换电站。商用车多为营运车辆,尤其对于长途客、货车而言,“里程焦虑”是新能源商用车推广过程
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光伏玻璃价格及企业成本分化展望(天风)
光伏玻璃较为典型工业品(标准化程度较高,不同企业同类产品价格几乎没有差异),我们认为阶段性供需关系是影响光伏玻璃价格变化方向的核心因素;同时价格在长尾光伏玻璃制造企业全成本甚至现金成本所决定。类似其他工业品行业,库存变化可为判断价格变化的相对可靠的前瞻指标之一,其受阶段性供需关系影响,价格水平反映行业现阶段所处景气位置。 21Q2-3或为价格偏底部位置,大幅上行概率或较小,后续供需或好于预期 需求端:中长期来看,一方面“双碳”成为国家战略为“十四五”光伏发展节奏提速。CPIA预计20-25年中国
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工业母机 值得拥有
@兼听则明:【精华收藏】数控机床深度解析:国之重器工业母机”
机床与其他机器的主要区别在于,机床是制造机器的机器,同时也是制造机床本身的机器,因此机床又被称为“工业母机”或“工具机”。机床为装备制造业提供生产设备,凡是对加工精度要求较高,表面粗糙度要求较细的零部件都需要通过机床加工。因此机床在制造业和国民经济发展中具有举足轻重的地位。 随着电子信息技
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氢能源产业链深度梳理
@韭菜斌:氢能产业链全景深度梳理
氢能:“21世纪的终极能源” 国际能源转型一直沿着从高碳到低碳、从低密度到高密度的路径进行,而被誉为“21世纪的终极能源”的氢气是目前公认的最为理想的能量载体和清洁能源提供者。氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源,可通过多种途径获取。且符合我国碳减排大战略,同时有利于解决我国能源安
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浙商机械 邱世梁||王华君 挖掘机7月销量小幅下滑;持续推荐
投资要点: 7月挖机销量1.7万台,同比下降9%,较6月降幅扩大;1-7月增长27% 7月挖掘机销量1.7万台,同比下降9%, 其中国内1.2万台,同比下滑24%;出口5016台,同比增长76%,低于市场预期。之前CME预测7月挖机销量同比下滑3%,其中国内同比下滑20%,出口销量增速93%,7月国内增速和出口增速均低于预期。如果和2019年相比,2021年7月销量比2019年7月销量增长40%,两年复合增长19%。 2021年1-7月挖掘机销量同比增速分别为:97%,205%,60%,3%,-
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40.9℃!上海气温追平1873年来最高纪录
据中国天气网站,13日14时30分,上海徐家汇站气温达到40.9℃,追平有气象记录以来(1873年以来)最高气温纪录。
11日,云南昭通盐津县最高气温达到44℃,突破当地1959年建立气象观测站以来最高气温纪录,也位居全国最高气温排名榜首。
@九九归一:或撬动千亿市场!天气太热,带动虚拟电厂大热
根据中央气象台最新预报,近期我国大部分省份迎来35℃以上的高温天气,飙升,连续刷新用电负荷最高纪录,电力调度越发关键,带动虚拟电厂概念大热。截至7月13日收盘,虚拟电厂指数上涨3.32%,国网信通、恒实科技、万胜智能、长城电工等个股涨幅居于前列。该指数近20个交易日累计涨幅超过17%。记
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2022-07-10 20:16:41
热管理新秀盾安环境
🔥【信达家电罗岸阳】强推盾安环境:定增加速,热管理有望形成一超一强格局! [玫瑰]公司7月9日18条公告解读: 1)明确和澄清盾安环境为原债务担保偿还主体,并积极向盾安控股追偿;格力作为大股东履行帮扶责任和义务,并承诺10月31日前兜底3.3亿债务及资金利息; 2)格力财务公司对盾安环境授信额度10亿元; 3)格力积极参与定增,并将于7月25日股东大会表决,格力(29.48%)及盾安控股(9.71%)将回避; ⚡定增进程大幅加快,格力全力支持步入新阶段: 若8亿定增通过,叠加格力10亿授信,将
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2022-06-05 20:28:00
免热合金,卡脖子的味道。
@肖浩添:立中当立——立中集团的壁垒与逻辑
双碳背景下,轻量化是汽车行业发展的大趋势。铝合金综合性价比突出,是汽车轻量化的首选材料。目前汽车用铝合金以压铸铝合金为主,压铸铝合金制品在汽车用铝中约占54%~70%。今年比亚迪CTB+特斯拉CTC+零跑CTC电池一体化技术铺开,一体化压铸路线渗透将大幅提升。(轻量化、提高能效比、降低成本)&nbs
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2022-05-09 23:29:28
反弹先锋之国防军工
【国防军工】六连阳!累计涨幅19%居市场第一,短中长期最具确定性赛道之一,持续推荐![福] 4月27日以来,我们多次提示军工底部机会 《行业估值已近历史底部;建议加配国防军工-20220427》 《财报持续验证高景气;估值处历史低位具高性价比-20220504》 截至5月9日,申万国防指数六连阳,累计上涨18.6%,超出第二名行业7.6pct 当前时点下军工比较优势依然明显,持续推荐: 1、估值增速匹配历史最佳:申万国防指数成分股未来3年净利润复合增速为37%,2022年PE为40倍,当前板块P
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@冰糖可乐:赢合科技交流
赢合科技20220223 1.21年4季度预告四季度表现优秀,达1亿以上,利润率改善不明显,出货和确认收入加快,预计今年一季度才会反应利润率上升。 2.去年全年发货60亿左右含税,前低后高,一季度7亿,二季度14亿,下半年39亿。环比不断提升,由于供应链改善。预计
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2022-01-16 19:34:56
居家自测抗原试剂盒 牛
@沙漠🏜️之鹰:获得美国FDA EUA紧急使用授权的居家自测抗原试剂盒大盘点
S九安医疗(sz002432)S S东方生物(sh688298)S S安图生物(sh603658)S S中亚股份(sz300512)S 经查,最新的FDA EUA信息如下: 具体的获批、产能详见公众号(中钟看医)前后跟踪报道较
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2022-01-01 08:07:55
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@Freak:飞凯材料---最有前途的辉瑞新冠药中间体供应商
市场上辉瑞新冠药物的行情还会继续进行,不排除会成为贯穿22年上半年的主流赛道。但随着行情的扩展,相关个股会不断分化。整体逻辑会表现出不断有股票被证伪(比如今天的尖峰集团),也会有新的股票被挖掘出来。板块的龙头雅本化学已经涨幅巨大,被停牌。而目前由于信息的保密等因素,市场对产业链的挖掘还很不充分,这就
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2021-12-19 21:14:52
国防军工行业2022年投资策略:三链共筑强引擎
核心观点: 政策链:政策东风奠定军工“大时代”。2022年是“国企改革三年行动”的收官之年,改革力度之大前所未有。截至2021年末,多数军工集团有望完成70%的改革任务,随后改革将进入攻坚期和深水区,重磅甚至破冰式改革有望突破,这其中可能包括国企员工激励的收益上限突破、资产重组中的事业单位问题和重磅涉军资产IPO等。基于此,我们认为“国企改革”有望成为2022年军工板块投资的重要主线之一,估值体系或将重塑。 价值链:军工行业高景气度延续,股权激励带来增量价值。2021前三季度军工行业业绩表现不俗
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2022年汽车行业年度策略报告:国产化、新能源、智能化
从2021-2022年,乘用车销量稳步增长,零部件企业业绩拐点明显 2021年:乘用车销量稳步增长,新能源车边际贡献较大,自主品牌继续持续崛起,原材料、运费等对部分公司业绩影响较大;2022年:整车厂&渠道补库存叠加新能源车的高速增长,乘用车销量有望继续稳步增长,随着成本端的边际改善,零部件企业的业绩拐点特征明显 2022年乘用车beta机会延续,alpha机会更强 2022年乘用车板块的beta机会仍会延续,尤其是在补库存阶段,考虑到边际改善的斜率问题我们的判断是零部件的机会大
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机械设备行业电动汽车换电行业深度:换电模式确定性增强。
换电模式概述——节约时间,降低成本,彻底解决里程焦虑 电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池进行集中存储、集中充电、统一配送,并在电池配送站内对电动汽车进行电池更换服务;或者通过换电站集电池充电、物流、调配、以及换电服务于一体。换电模式具备能源补给时间短、消费者购车成本低、延长电池使用寿命、换电站用地面积小、提高报废电池回收率等优点。 电动汽车换电模式按照服务的汽车类型可以大体分为商用车换电站和乘用车换电站。商用车多为营运车辆,尤其对于长途客、货车而言,“里程焦虑”是新能源商用车推广过程
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2021-10-09 22:21:01
光伏玻璃价格及企业成本分化展望(天风)
光伏玻璃较为典型工业品(标准化程度较高,不同企业同类产品价格几乎没有差异),我们认为阶段性供需关系是影响光伏玻璃价格变化方向的核心因素;同时价格在长尾光伏玻璃制造企业全成本甚至现金成本所决定。类似其他工业品行业,库存变化可为判断价格变化的相对可靠的前瞻指标之一,其受阶段性供需关系影响,价格水平反映行业现阶段所处景气位置。 21Q2-3或为价格偏底部位置,大幅上行概率或较小,后续供需或好于预期 需求端:中长期来看,一方面“双碳”成为国家战略为“十四五”光伏发展节奏提速。CPIA预计20-25年中国
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2021-08-24 08:42:13
工业母机 值得拥有
@兼听则明:【精华收藏】数控机床深度解析:国之重器工业母机”
机床与其他机器的主要区别在于,机床是制造机器的机器,同时也是制造机床本身的机器,因此机床又被称为“工业母机”或“工具机”。机床为装备制造业提供生产设备,凡是对加工精度要求较高,表面粗糙度要求较细的零部件都需要通过机床加工。因此机床在制造业和国民经济发展中具有举足轻重的地位。 随着电子信息技
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2021-08-16 09:04:32
氢能源产业链深度梳理
@韭菜斌:氢能产业链全景深度梳理
氢能:“21世纪的终极能源” 国际能源转型一直沿着从高碳到低碳、从低密度到高密度的路径进行,而被誉为“21世纪的终极能源”的氢气是目前公认的最为理想的能量载体和清洁能源提供者。氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源,可通过多种途径获取。且符合我国碳减排大战略,同时有利于解决我国能源安
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2021-08-10 08:44:19
浙商机械 邱世梁||王华君 挖掘机7月销量小幅下滑;持续推荐
投资要点: 7月挖机销量1.7万台,同比下降9%,较6月降幅扩大;1-7月增长27% 7月挖掘机销量1.7万台,同比下降9%, 其中国内1.2万台,同比下滑24%;出口5016台,同比增长76%,低于市场预期。之前CME预测7月挖机销量同比下滑3%,其中国内同比下滑20%,出口销量增速93%,7月国内增速和出口增速均低于预期。如果和2019年相比,2021年7月销量比2019年7月销量增长40%,两年复合增长19%。 2021年1-7月挖掘机销量同比增速分别为:97%,205%,60%,3%,-
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2022-08-01 23:57:50
机器人+热管理+战投睿图智能
CO2热泵核心赛道的稀缺标的,Q3开始迎来业绩反转——克来机电跟踪点评【国金电车】 🌟去年10月,我们判断热管理行业二供大势所趋,挖掘盾安环境(目前涨幅+122%);今年5月,我们判断热管理行业处于底部,坚定推荐三花智控并发布报告(目前涨幅+80%);6月,我们判断CO2热泵技术趋势明确,将得到规模量产,克来机电有望迎来业绩反转(目前涨幅+30%)。 🌟CO2热泵技术趋势逐步明确。出于环保因素,政策要求24年134a产能不再新增,29年开始削减用量,而考虑到新车型开发周期+技术开发储备,预计
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2022-07-14 08:50:35
40.9℃!上海气温追平1873年来最高纪录
据中国天气网站,13日14时30分,上海徐家汇站气温达到40.9℃,追平有气象记录以来(1873年以来)最高气温纪录。
11日,云南昭通盐津县最高气温达到44℃,突破当地1959年建立气象观测站以来最高气温纪录,也位居全国最高气温排名榜首。
@九九归一:或撬动千亿市场!天气太热,带动虚拟电厂大热
根据中央气象台最新预报,近期我国大部分省份迎来35℃以上的高温天气,飙升,连续刷新用电负荷最高纪录,电力调度越发关键,带动虚拟电厂概念大热。截至7月13日收盘,虚拟电厂指数上涨3.32%,国网信通、恒实科技、万胜智能、长城电工等个股涨幅居于前列。该指数近20个交易日累计涨幅超过17%。记
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2022-07-10 20:16:41
热管理新秀盾安环境
🔥【信达家电罗岸阳】强推盾安环境:定增加速,热管理有望形成一超一强格局! [玫瑰]公司7月9日18条公告解读: 1)明确和澄清盾安环境为原债务担保偿还主体,并积极向盾安控股追偿;格力作为大股东履行帮扶责任和义务,并承诺10月31日前兜底3.3亿债务及资金利息; 2)格力财务公司对盾安环境授信额度10亿元; 3)格力积极参与定增,并将于7月25日股东大会表决,格力(29.48%)及盾安控股(9.71%)将回避; ⚡定增进程大幅加快,格力全力支持步入新阶段: 若8亿定增通过,叠加格力10亿授信,将
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2022-06-05 20:28:00
免热合金,卡脖子的味道。
@肖浩添:立中当立——立中集团的壁垒与逻辑
双碳背景下,轻量化是汽车行业发展的大趋势。铝合金综合性价比突出,是汽车轻量化的首选材料。目前汽车用铝合金以压铸铝合金为主,压铸铝合金制品在汽车用铝中约占54%~70%。今年比亚迪CTB+特斯拉CTC+零跑CTC电池一体化技术铺开,一体化压铸路线渗透将大幅提升。(轻量化、提高能效比、降低成本)&nbs
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2022-05-09 23:29:28
反弹先锋之国防军工
【国防军工】六连阳!累计涨幅19%居市场第一,短中长期最具确定性赛道之一,持续推荐![福] 4月27日以来,我们多次提示军工底部机会 《行业估值已近历史底部;建议加配国防军工-20220427》 《财报持续验证高景气;估值处历史低位具高性价比-20220504》 截至5月9日,申万国防指数六连阳,累计上涨18.6%,超出第二名行业7.6pct 当前时点下军工比较优势依然明显,持续推荐: 1、估值增速匹配历史最佳:申万国防指数成分股未来3年净利润复合增速为37%,2022年PE为40倍,当前板块P
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赢合科技20220223 1.21年4季度预告四季度表现优秀,达1亿以上,利润率改善不明显,出货和确认收入加快,预计今年一季度才会反应利润率上升。 2.去年全年发货60亿左右含税,前低后高,一季度7亿,二季度14亿,下半年39亿。环比不断提升,由于供应链改善。预计
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@沙漠🏜️之鹰:获得美国FDA EUA紧急使用授权的居家自测抗原试剂盒大盘点
S九安医疗(sz002432)S S东方生物(sh688298)S S安图生物(sh603658)S S中亚股份(sz300512)S 经查,最新的FDA EUA信息如下: 具体的获批、产能详见公众号(中钟看医)前后跟踪报道较
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2022-01-01 08:07:55
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@Freak:飞凯材料---最有前途的辉瑞新冠药中间体供应商
市场上辉瑞新冠药物的行情还会继续进行,不排除会成为贯穿22年上半年的主流赛道。但随着行情的扩展,相关个股会不断分化。整体逻辑会表现出不断有股票被证伪(比如今天的尖峰集团),也会有新的股票被挖掘出来。板块的龙头雅本化学已经涨幅巨大,被停牌。而目前由于信息的保密等因素,市场对产业链的挖掘还很不充分,这就
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2021-12-19 21:14:52
国防军工行业2022年投资策略:三链共筑强引擎
核心观点: 政策链:政策东风奠定军工“大时代”。2022年是“国企改革三年行动”的收官之年,改革力度之大前所未有。截至2021年末,多数军工集团有望完成70%的改革任务,随后改革将进入攻坚期和深水区,重磅甚至破冰式改革有望突破,这其中可能包括国企员工激励的收益上限突破、资产重组中的事业单位问题和重磅涉军资产IPO等。基于此,我们认为“国企改革”有望成为2022年军工板块投资的重要主线之一,估值体系或将重塑。 价值链:军工行业高景气度延续,股权激励带来增量价值。2021前三季度军工行业业绩表现不俗
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2022年汽车行业年度策略报告:国产化、新能源、智能化
从2021-2022年,乘用车销量稳步增长,零部件企业业绩拐点明显 2021年:乘用车销量稳步增长,新能源车边际贡献较大,自主品牌继续持续崛起,原材料、运费等对部分公司业绩影响较大;2022年:整车厂&渠道补库存叠加新能源车的高速增长,乘用车销量有望继续稳步增长,随着成本端的边际改善,零部件企业的业绩拐点特征明显 2022年乘用车beta机会延续,alpha机会更强 2022年乘用车板块的beta机会仍会延续,尤其是在补库存阶段,考虑到边际改善的斜率问题我们的判断是零部件的机会大
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机械设备行业电动汽车换电行业深度:换电模式确定性增强。
换电模式概述——节约时间,降低成本,彻底解决里程焦虑 电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池进行集中存储、集中充电、统一配送,并在电池配送站内对电动汽车进行电池更换服务;或者通过换电站集电池充电、物流、调配、以及换电服务于一体。换电模式具备能源补给时间短、消费者购车成本低、延长电池使用寿命、换电站用地面积小、提高报废电池回收率等优点。 电动汽车换电模式按照服务的汽车类型可以大体分为商用车换电站和乘用车换电站。商用车多为营运车辆,尤其对于长途客、货车而言,“里程焦虑”是新能源商用车推广过程
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2021-10-09 22:21:01
光伏玻璃价格及企业成本分化展望(天风)
光伏玻璃较为典型工业品(标准化程度较高,不同企业同类产品价格几乎没有差异),我们认为阶段性供需关系是影响光伏玻璃价格变化方向的核心因素;同时价格在长尾光伏玻璃制造企业全成本甚至现金成本所决定。类似其他工业品行业,库存变化可为判断价格变化的相对可靠的前瞻指标之一,其受阶段性供需关系影响,价格水平反映行业现阶段所处景气位置。 21Q2-3或为价格偏底部位置,大幅上行概率或较小,后续供需或好于预期 需求端:中长期来看,一方面“双碳”成为国家战略为“十四五”光伏发展节奏提速。CPIA预计20-25年中国
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2021-08-24 08:42:13
工业母机 值得拥有
@兼听则明:【精华收藏】数控机床深度解析:国之重器工业母机”
机床与其他机器的主要区别在于,机床是制造机器的机器,同时也是制造机床本身的机器,因此机床又被称为“工业母机”或“工具机”。机床为装备制造业提供生产设备,凡是对加工精度要求较高,表面粗糙度要求较细的零部件都需要通过机床加工。因此机床在制造业和国民经济发展中具有举足轻重的地位。 随着电子信息技
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氢能源产业链深度梳理
@韭菜斌:氢能产业链全景深度梳理
氢能:“21世纪的终极能源” 国际能源转型一直沿着从高碳到低碳、从低密度到高密度的路径进行,而被誉为“21世纪的终极能源”的氢气是目前公认的最为理想的能量载体和清洁能源提供者。氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源,可通过多种途径获取。且符合我国碳减排大战略,同时有利于解决我国能源安
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浙商机械 邱世梁||王华君 挖掘机7月销量小幅下滑;持续推荐
投资要点: 7月挖机销量1.7万台,同比下降9%,较6月降幅扩大;1-7月增长27% 7月挖掘机销量1.7万台,同比下降9%, 其中国内1.2万台,同比下滑24%;出口5016台,同比增长76%,低于市场预期。之前CME预测7月挖机销量同比下滑3%,其中国内同比下滑20%,出口销量增速93%,7月国内增速和出口增速均低于预期。如果和2019年相比,2021年7月销量比2019年7月销量增长40%,两年复合增长19%。 2021年1-7月挖掘机销量同比增速分别为:97%,205%,60%,3%,-
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