今天午间，一则大基金三期的消息传来，点燃了市场对于半导体材料和半导体设备方面的关注。 按去年的市场逻辑，大基金三期的投资方向主要集中在：芯片制造基础，尤其是与GPU等AI硬件相关的半导体材料/半导体设备。 另一方面，按市场的普遍预测，大基金三期的投资规模大致是3000亿，按今日大基金三期挂牌注册

【中信建投机械-半导体设备】大基金三期：加大对核心技术和关键零部件的投资力度，AI相关芯片可能成为新的投资重点 # 事件 国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，同时还将注重与国际先进

、南开大学张振杰教授开发的熔融聚合法实现了公斤级突破，且成本从 5 万美元/kg优化至百美元/kg 以下，有望率先实现 COFs 的大规模工业化生产。 所谓SOFs交流会议讲固态电解质，氧化物2000元/kg，硫化物1万元/kg，怎么还在扯COFs每公斤20-30万元天价。 别大扯电导率，硫化物的空

光刻胶+COFs材料 1、公司成功研发红色纳米色浆，可应用于光刻胶领域。目前已经完成部分光刻胶色浆样品验证，并且正在进行多批次、重复性、稳定性等应用测试，目前还未形成销售。 2、2024年5月24日互动，公司和张振杰成立合资公司主要目的就是了实现COFs材料产业化，公司已进行了相关核心专利的布局。同

 前言：1、国内经济的恢复力度和市场需求也好于国际市场；2、本国货币贬值导致进口大宗商品价格上涨；3、供需关系等；正丹股份自4月以来涨超5倍！！！【TMA】核心股正丹股份正丹股份：国内偏苯三酸酐产量排名第一（8.5万吨/年）；百川股份：国内偏苯三酸酐产量排名第二（4万吨/年）；【PMA】（

hbm受益于算力的增量，产业链走强，华海诚科，一石通大涨，创益通的连接器也是受益。创益通：CXL（Compute Express Link）计算快速链接技术引发关注，高端存储连接器需求或增加，叠加存储底部周期，推荐A股唯一存储连接器公司，存储行业中的“兆龙互联”。玫瑰#公司是A股唯一主营存储连接器公

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🧧事件: 《科创板日报》讯，SK海力士已与铠侠接洽，希望在日本生产需求急增的HBM，预估将在铠侠和西部数据的日本合资厂生产。 (日本时事通讯社)🧧创益通：晟碟(西部数据)为公司第一大客户，23年公司在马来西亚设厂，配合西部数据存储产品需求带来订单增长，西部数据主要向其购买U盘和硬盘用连

公司专注于高速存储连接器的生产与供应。作为该领域的龙头企业，公司正受益于CXL（Co­m­p­u­te Ex­p­r­e­ss Li­nk）技术的发展，这是一种新兴的高速计算连接技术，能够显著提升数据传输速度和系统性能，美光和海力士CXL来连接HBM和GPU/CPU，对高端存储连接器的需求预计将随之

创益通-AI手机+AI PC+消费电子+工业母机+存储+小米A股唯一存储连接标的，且核心高壁垒产品！存储行业中的“光模块” ​如果说存储芯片是内存的心脏，那么连接存储芯片的高精密高速互连产品及组件，就是内存的血管，它使存储芯片之间能够高速的联通，而AI服务器、AI手机以及AI PC对于高精密高速互连

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近期市场围绕NVDA的最新DGX GB200超级服务器持续发酵。 从最开始炒作的液冷服务器过渡到现阶段市场的铜缆。 本篇旨在为大家分析铜缆环节的真实技术面和估值分析，包括后续潜在的市场空间。 在正文开篇之前，我们首先点名，之所以选择在现在这样的节点普及铜缆，是因为周五市场释放了明确的信号：

1.致尚科技:子公司福可喜玛在面向CPO、硅光，铜连接等技术布局方面，实现了高度集成、低成本的重大技术突破。2.得润电子:得润电子是一家以电子连接器和精密组件的研发、生产还有销售作为主要业务的公司，消费电子领域的家电连接器、电脑连接器、通讯连接器等主要产品；汽车领域的新能源汽车车载充电模块（OBC）

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今天午间，一则大基金三期的消息传来，点燃了市场对于半导体材料和半导体设备方面的关注。 按去年的市场逻辑，大基金三期的投资方向主要集中在：芯片制造基础，尤其是与GPU等AI硬件相关的半导体材料/半导体设备。 另一方面，按市场的普遍预测，大基金三期的投资规模大致是3000亿，按今日大基金三期挂牌注册

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