HBM是什么建议百度先不说了为什么说HBM很重要，先看一下下面的文章，这篇文章建议自己再去好好看看，具体的就不完全截图了，太多了，英伟达采购的是海力士。 下面聊一下HBM的供应商1.HBM供应商 华海诚科：主做HBM的上游材料，QFN先进封装材料已经小批量生产，高端材料GMC已经

1. HBM行业介绍(1) HBM的重要性HBM在H100芯片中的价值占比超过了台积电的一个价值量占比。根据简单测算，H100的裸片成本约为200美金，加上封装成本约为700~800美金，即台积电在一片H100的供应中，物料成本约为1000美金左右。HBM成为了成本中最大的一项。 (2)

【国盛军工】卫星产业几个预期差、业绩弹性极大的标的🔥前瞻展望：1、⭐网招标，规模放大。试验星发射。2、卫星终端持续拓展（手机直连、船载车载机载等等扩容）.3、上海垣信融资推动G60发展。4、海外SpaceX的星舰箭在弦上，一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距，对全球追赶者倒逼形态进一步加

◆星舰（Starship）第二飞锁定11月13日 ◆星链产业配套需求继续放量，业绩兑现提速 🔮运力：星舰（Starship）是“人类历史上体积最大、推力最强运载火箭”，起飞质量突破5000T，近地轨道运力突破200T，#是现有猎鹰九号的近10倍，猎鹰九号单次可以发射60多颗Starlink1代卫星

第一个，消费电子的反转逻辑 这个逻辑之前说过：消费电子，跨年主线 反转，靠需求端，即给消费者一个强烈的购买理由。 理由：未来几年，AI模型会把所有消费电子产品改造一遍，当搭载了AI模型的消费电子产品足够强后，你不买就是上一个时代的人。 AI­PC、AI手机、AI可穿戴设备、AI物联网设备等，从现在线

近期卫星和网络安全都有密集催化，板块表现都不错。卫星明天有星舰发射，虽然市场不认可，但我强调这次星舰不是猎鹰系列火箭，而是重型的星舰，4月发射失败过，这次是二次发射，催化其实不小，因此我判断卫星有预期差。 安全就更不用说了，GPT都因为网络安全攻击而暂停服务。介绍下盛邦安全。首先是公司股价

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首届明月湖空天信息产业国际生态活动(2023)将于11月20日至21日在重庆举办。本次大会上，包括马斯克创办的SpaceX(星链)，以及中国星网集团、SSTL(萨里卫星公司)在内的业内知名企业都将有负责人参与。规模不小，值得重视。 https://www.cet.com.cn/xwsd/3

未经允许请勿随意转载！近期的封测市场，由华为运用到chiplet封装技术的7nm下芯片，引起了市场的广泛关注。      盛合晶微（又名中芯长电），作为从中芯国际中独立出的封测厂，为中芯提供2.5D/3D封装带动了市场的投资新热潮。 可见一类新兴起的芯片如

五大核心： 软通动力：华为是公司单一最大客户。子公司鸿湖万联为华为首批OpenHarmony生态伙伴。作为开放原子开源基金会OpenAtom白金会员及开源鸿蒙项目群共建单位成员，构建全栈的鸿蒙研发能力，先后发布“启航”，“扬帆”，“启鸿”开源鸿蒙开发套件。 润和软件：是OpenHarmony发起单位

民生证券最新研报指出，昇腾AI一体机是国内AI软硬件技术的黄金交点，是以华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具，有着数据安全可控、开箱即用的特点，AI大模型在数据安全与数据要素驱动下，带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。乐观预计，2027年G端昇腾一体机市场规

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东北证券表示，华为有Tier 1、H1和智选三大合作模式，参与程度依次递进，已有赛力斯、奇瑞、江淮、北汽等车企加入智选模式。11月9日，华为在深圳正式发布智慧出行解决方案新战略，并推出了该战略下的智选车新品牌——智界系列。智界S7的出场，代表着奇瑞正式加盟进入华为的“造车军团”，余承东的“朋友圈”再

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