【天风电潘子‬暕团队】苹果Vision Pro 开启空间计算时代，产业空间可对标PC和智能手机，重点推荐整机制造独家合作伙伴立讯精密！ Vision Pro作为新一代间空‬计算平台，产应品‬用潜力&销表量‬现有望预超‬期： [庆祝] Vision Pro真机体惊验‬艳：①交互：简易单‬学、

 声明： 本文根据公开信息整理，所有内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 日前有媒体报道称，由于AI领域算力需求增长，英伟达、博通、AMD 都在争抢台积电 CoWoS 产能，强劲追单动能更已延续至 2024 年，整体下单规模较 2023 年至少再增 2 成以上。台积电为了

一. 消息面汇总   今年最强主线是AI行情，最炸的是算力细分，核心企业是英伟达，带来了光模块、PCB、服务器、国产算力等机会……算力水涨船高、挖了个遍后，随着周期拐点明朗，“存力”崛起，核心是海力士HBM，相关企业也热力四射……  继算力、存力之后，芯片封装的“封力”

一、人工智能最核心、最基础的是计算能力，简称算力。算力分为两大部分、数10个细分环节；两大部分部分主要包括硬件设备与算力服务商，数10个细分环节主要包括服务器、计算芯片、数据中心、国资云、光模块、存储芯片等。1.服务器炒作主要包括三大方向：分别是以华为系、中科系为代表的国产替代方向、以英伟达系为代表

HBM知识科普：HBM：拥有比DDR SDRAM更高的带宽和较低的耗能，是建构高速运算平台的最佳解决方案，是能够高速传输数据的HBM内存芯片成为人工智能的必要配置。当前HBM市场还处于初期发展阶段，增长潜力巨大，据业内数据预测HBM市场规模到2025年，有望年均增长45%以上。HBM作为高端显存芯片

生成式AI的风口下，一些行业正在“闷声发大财”。 从今年2月开始，中国台湾厂商AVC和双鸿(AURAS)股价一路飙升，在端午假期前的最后一个交易日，两家公司的股价较4个月前均实现翻倍，分别收报249.5新台币（约合58.1元人民币）及292.5新台币（约合68.1人民币）。 如果

基本逻辑：TEC(Thermo Electric Cooler)是半导体制冷器简称。它是一种固态制冷技术MicroTEC 在高速光模块中的重要作用MicroTEC 重要性主要表现在通过控制光器件模块的温度，进而维持工作波长的稳定。DFB 激光器波长-温度漂移系数约为 0.1nm/°C，DFB 的波长

首先，自动驾驶的算力需求分训练阶段和应用阶段。对于应用阶段的推理所需要的算力根据车的数量而定，具备自动驾驶功能的车辆越多，对算力的需求就越多。所以，各大汽车品牌都在大力建立智算中心以供未来的自动驾驶计算使用。所以，可以想象，无人驾驶时代，所需算力该多么庞大。特斯拉的Dojo、小鹏的扶摇等。关于算力，

本周连续2天重点讲了自动驾驶未来的前景性，而从上周开始表现最为稳定就是汽车产业，而且是持续切换龙头，不同的精英排长带着队伍向前进攻，这一点是否像CPO一样，而这样的才是有核心大题材，才能走的如此。本想今日再讲一下HBM，但我们看中的标的两天涨了40%，就先不说了，但我认为他是下一个联特科技 是有概率

领导好，当前位置两个理由强推【光峰科技】 #影视板块复苏光峰科技作为卖铲人首当其冲受益，近期诸多口碑好票持续超预期，如“消失的她”，“八角笼中”等 。带动观影人数持续恢复，驱动暑假档以及全年票房回暖，截止6月底线下观影人数累计达1.056亿人，累计票房实现41.31亿元，较2022年同期的19.1

HBM短缺市场发酵了华海诚科，香农芯创，而智能驾驶领域最缺的是车域控制芯片，尤其是32位车规芯片，国产替代空间巨大天风证券研报指出,中国车规级芯片在汽车计算、控制类芯片的自主率不到1%,传感器为4%,功率半导体为8%,存储器为8%,车规级MCU国产化率约为5% 在传统燃油车上，单车MCU用

 1、稀有金属管制绝对收益：铟锗稼的价格绝不止眼前的的一天20%，作为当下热点光器件磷化铟，半导体靶材、光伏薄膜关键原材料，随之管制深入，涨价空间极有可能到达十倍甚至二十倍，想想当年的稀土的管制影响有多大.........涨上去的都是利润......自身业绩超级优异23年全年8亿左右净利润

【德邦电子】智驾催化不断，坚定看好汽车智能硬件 北上智驾再进一步，坚定看好汽车智能化硬件标的 7.7日北京智能网联汽车政策先行区开放“车内无人”商业化试点；7.8日百度智行、AutoX安途、小马智行获浦东新区首批无驾驶人汽车道路测试牌照。6月新势力车型销量翻红；智驾催化不断：汽车L3标准落地在望，

中国玩具和婴童用品协会关于儿童电动玩具车的文章一则，附上链接： · · ·特斯拉看好的“大玩具”市场，又有巨头出手了| 产品新势力 国内玩家梳理： S星辉娱乐(sz300043)S 星辉娱乐截至目前已累计获得超过35个世界知名车企授权，是国内获得车企授权最多的玩具衍生品厂商之一，也是法拉利、路虎

近日，苹果MR开发套件已开放申请，中国开发者期待推动3D内容生态。 6月底苹果推出Vision Pro SDK ，上海线下体验店“Apple Vision Pro Developer Labs”将于夏季开放。 …… 苹果MR设备后续迎来持续催化，扭转市场认知，板块有望在苹果官方、第三方测评、开发者

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HBM知识科普：HBM：拥有比DDR SDRAM更高的带宽和较低的耗能，是建构高速运算平台的最佳解决方案，是能够高速传输数据的HBM内存芯片成为人工智能的必要配置。当前HBM市场还处于初期发展阶段，增长潜力巨大，据业内数据预测HBM市场规模到2025年，有望年均增长45%以上。HBM作为高端显存芯片

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