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一．从AI芯片启航到算力：本部分主要讲一下各类芯片及一些AI炒作中遇到的概念。算力的分类，根据《中国算力发展指数白皮书》，算力可分为：1. 供给端：通用算力、专用算力、超算算力2. 需求端：NPU、ASIC、FPGA、GPU、SoC、DSP、CPU等。这里面首先要用到的各类芯片半

一【德邦电子】：算力PCB-海量算力和高速传输的骨架AI算力需求持续高涨，800G交换机技术升级将至算力应用的浪潮引爆企业对AI的大力投入，AI服务器及光模块需求持续向上，带动算力PCB需求总量提升。此外技术升级即将到来，华为首款800GE数据中心交换机，加速博通800g芯片落地应用，数据中心即将到

太多人问光模块的估值怎么看或者还要涨到哪，说下我的观点。1）要解决这个问题，首先得判断：明年AH100算力卡的增速是多少？A/H 100芯片的出货量预期从年初的几十万颗调整到英伟达二季报指引的140万颗，这周再次上调到200万颗，本质原因是大模型的发展是斜率未知的二次函数，未来多模态究竟会发展成什么

名词释义光芯片： 实现光电信号转换的三五族化合物半导体材料，主 要包括激光器芯片和探测器芯片 激光器芯片：三五族化合物半导体材料，集成包含有源区、波导 层、外包层、电极接触层、PN 结等多层外延材料， 依靠有源区量子阱实现将电能转化为光能并发射激 光，主要作用为将电信号转换成光信号，系组成

在经过十多年的高速发展之后，新能源车尤其是纯电动汽车已经迭代到了很高的水准。“电动爹”已经离我们远去，现在的电动车无论是性能、高级感、操控、智能化等，都开始全面碾压燃油车。只不过，受限于目前的化学体系，续航和补能成为了电动车的“阿克琉斯之踵”。续航可以堆电池容量，补能速度才是接下来要重点解决的问题。

其实液冷和光模块还有点共性的一：都属于算力不同于数据、大模型和应用，算力受益点集中，都属于AI时代卖铲人二：两者均大幅受益于AI的跨越式发展

全民AI的时代，讲电新标的有些不合时宜。所以写这篇文章的时候内心是有些矛盾的，怕耽误大家赚钱。AI是星辰大海，但电新行业也不是不发展了，没有一点点机会了。重组并购向来出大牛，尤其是股东方背景非常牛的时候。今年的涨幅榜前列还是有标杆中航电测的重组大牛股。松发股份以支付现金方式安徽利维能动力电池有限公司

核心观点 生成式AI取得突破，我们对生成式AI带来的算力需求做了上下游梳理，并做了交叉验证，可以看到以ChatGPT为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑，产业链共振明显，产业链放量顺序为:先进制程制造->以Chiplet为代表的2.5D/3D封装、HBM->AI芯片->板卡组装->交换机-

#冠石科技交流速递 1.光掩膜板是高端gpu（h100）的核心部件，一张h100需要89块板（黄教主原话讲）比之前需求增加三倍多 且现在gpu更迭快 下一代或许六倍 九倍？ 2.国产化率不足5% 国产替代空间大 光掩膜价值量比光刻胶高 3.公司制成主做45nm-28nm 国内其他两家只能130nm

        关键词：#新需求、新政策        投资要点        事件：2023年6月

半年三倍！CPO大牛股带动板块爆发！AI助力CPO！一文详解！（附股）5,150人浏览2023-06-14 18:17唐一歌德邦证券CPO牛股频出！今年十大牛股中有三只都是CPO概念！今天CPO再度爆发！AI浪潮下，CPO因多方面的性能优势，有望成为大算力应用场景下的重要技术路径！与CPO

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息 谁是最强多肽减肥药原料药龙头？ 圣诺生物合理市值150亿，5倍空间！！！ 1. 全球超重&肥胖率已飙升至40%，中国超重&肥胖人口5个多亿，超过美国人口！巴克莱、摩根史坦利等多家大行预计，未来10年减肥药市场规模将突破1000亿美元，将超过PD-1/PD-

一、事件：丑国通用汽车于6月9日宣布，将与福特一起采用特斯拉的北美充电标准。根据双方达成的协议，今后通用汽车的电动汽车用户将可以直接使用特斯拉的充电网络。具体合作包括：1）特斯拉同意从2024年开始向通用汽车客户开放 1.2 万个特斯拉的超级充电桩，现有的车主将需要一个适配器来接入特斯拉的充电网络。

【计算机】在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为：1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态

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名词释义光芯片： 实现光电信号转换的三五族化合物半导体材料，主 要包括激光器芯片和探测器芯片 激光器芯片：三五族化合物半导体材料，集成包含有源区、波导 层、外包层、电极接触层、PN 结等多层外延材料， 依靠有源区量子阱实现将电能转化为光能并发射激 光，主要作用为将电信号转换成光信号，系组成

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