一、事件：丑国通用汽车于6月9日宣布，将与福特一起采用特斯拉的北美充电标准。根据双方达成的协议，今后通用汽车的电动汽车用户将可以直接使用特斯拉的充电网络。具体合作包括：1）特斯拉同意从2024年开始向通用汽车客户开放 1.2 万个特斯拉的超级充电桩，现有的车主将需要一个适配器来接入特斯拉的充电网络。

【计算机】在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为：1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态

“无人驾驶”看上去很美，但一直很难落地 “无人驾驶”是最早被提出的人工智能应用场景之一，谷歌，苹果，特斯拉，百度等海内外科技巨头从2016开始就积极布局，但直到现在一直还很难实现大规模商用落地。我们认为，1）多维度数据的获取和标注成本高，2）对小概率事件的决策准确度和人类还存在较大差距，3）事故时法

一图文秒懂 无人驾驶与发展路程 什么是无人驾驶百度百科：无人驾驶技术是传感器、计算机、人工智能、通信、导航定位、模式识别、机器视觉、智能控制等多门前沿学科的综合体。风清扬：无人驾驶是指通过自动化技术和人工智能算法等科技手段，达到车辆自主进行预设行驶路线、障碍物识别、安全驾驶、车辆控制等操作

1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）感知层：万集科技、福晶科技、雷科防务2、心算法方面实现了自主研发重点关注：路畅科技 、交控科技、瀚川智能3、感知端（车载摄像头）重点关注：联创电子、欧菲光、合力泰4、执行端（制动系统、转向系统、照明系统、油门系统）重点关注：浙江世宝、佰特利、拓普

英伟达算力的鸿博股份、马斯克人形机器人的科力尔。鸿博在谢幕，亿道正在喷发，100-200亿台人形机器人的科力尔将是最耀眼、最璀璨的的明珠！马斯克来、又悄悄地走了，但是特斯拉大涨了，马斯克又回首富。马斯克为什么能凭借机器人重返世界首富？黄仁勋为什么不能？重点看好高达200万亿的全球机器人巨头特斯拉以及

强瑞技术301128，互动很多超预期干货：1.公司提供服务器液冷设备给华为，年报已经实锤，2.公司最近收购公司提供高速光模块散热方案，既是正宗的液冷服务器，也可以蹭高速光模块！3、2019年华为没受制裁之前，公司营收占比88%，目前华为占比为18%，随着华为在算力市场发力，公司具备4倍弹性空间。&n

AI算力产业合集总览算力芯片:寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳光子、光迅科技、长光华芯AI服务器：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码存储：兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正电源：中国长城、新雷

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书接上文一篇讲到了，硅光芯片路线的优越性。这里就聊聊我比较喜欢的硅光芯片概念股，赛微电子！北京赛微电子股份有限公司成立于2008年5月15日，北京。北京赛微电子股份有限公司以半导体业务为核心，面向物联网与人工智能时代，一方面重点发展MEMS工艺开发与晶圆制造业务，一方面积极布局GaN材料与器件业务，

投资要点 2023年6月5日至6月11日申万传媒行业上涨2.82%，表现强于沪深300（-0.65%），强于创业板（-4.04%）。子板块中，涨幅居前的是新闻网站板块、大众出版板块、数字阅读板块、院线板块和教育出版板块，跌幅居前的是电商产业链板块。SW传媒中涨幅居前的是人民       网、中信出版

事件：财联社6月9日电，华为常务董事、智能汽车解决方案BU CEO余承东今日在2023重庆车展上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 受益标的：301221 光庭信息，中国汽车电子软件头部企业，全栈式智能汽车软件开发提供商，华为自动驾驶战略合作伙伴。主要逻辑：1、全栈式智能汽车电

800G 竞争格局稳定，AI 催化全产业链受益光模块行业强者恒强，市场份额向头部集中，国内厂商逐渐崛起。100G 时代，中 短距离应用场景（10km 以下），以中际旭创、AOI、Intel 等龙头厂商占据主要市 场份额，长距离应用场景（10km 以上）市场中，Oclaro、Lumentum、Sour

一、800G光模块投资机会1. 800G光模块重要性800G光模块是800G行情启动时市场核心关注点之一。AI拉动800G传统可插拔光模块需求，而不是CPU技术方案。2. 800G光模块投资机会今年光模块可能是业绩小年，但是是股价大年。800G光模块的一些主要标的仍可继续持有或加大配置。推荐标的包括

MR接下来的重点 不是MR生产产业链 （毕竟有可能卖不好）但是它更大的意义来自于：苹果入局后的虚拟现实生态的建立。（这是当年Facebook一直想做，没做成的）1、苹果3d内容生态 1）在苹果公司推出首款混合现实（MR）设备Vision Pro后，记者从中 国开发者方面了解到，目前Vision Pr

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