【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化事件：小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光，预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17：00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。快评：我们自2023年10月起多次外发报告指出eVT

24年02月20日硅光板块大涨，比较代表性的公司诸如中际旭创、罗博特科等等，不少小伙伴会有这样一个疑惑：硅光技术是一个什么？他等同于CPO光模块吗？sora发布后，算力再次被拽进大众视野，这一块的增量到底有多大？国内企业在此扮演了一个什么样的角色？就像本周一直在君弘在线和大家聊的那样，硅光板块其实从

作者：汪毅新质生产力在先进科学技术的基础上落脚于生产力，是以“全要素生产率大幅提升”为核心，以“创新”为特点，“质优”为关键的先进生产力质态，由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生，新质生产力主要聚焦在战略性新兴产业和未来产业。从新质生产力的内涵上来看，“新”的核心在以科技创新

Sora文生视频模型问世，将充分利好短剧产业链。如果文生视频技术在短剧制作中得到广泛运用，预计国内高质量短剧的单集综合成本可以下降到1000元左右，制作时间可缩短到一周一集左右，人工投入也将大幅减少，剧本创作将成为资本市场重点关注的高价值环节。除中文在线外，四家低位AI微短剧遗珠（可以重点看大股东是

1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。投资

5大细分领域或诞生      Sora模型发布，AI视频生成技术取得突破，算力需求扩大。建议关注AI应用端、多模态模型、B端应用、金融+教育+医疗方向和基础设施等5个细分领域。国内大企业有望深度使用大模型赋能旗下应用，未来算力、AI应用端等将持续高增长。 Sora颠覆AI领域，将是下个"ChatGP

转：并购重组有望成为节后投资主线，新领导、新思路，巧妙解决新股堰塞湖的绝佳措施。转：并购重组有望成为节后投资主线，新领导、新思路，巧妙解决新股堰塞湖的绝佳措施。兼谈近期政策的脉络本文内容有所补充，更多来自球友tennight的雪球专栏贡献思路。近期的股灾相信很多人账户遭受了重伤，不过不破不立，市场用

近期的股灾相信很多人不仅账户受了重伤，而且信心也遭受了重创，更甚至是永远的退出了这个市场。不过不破不立，市场用这么惨烈的方式倒逼了管理层进行一系列的改革。 一直以来，群众的矛盾点在于： 1、 转融通规则 2、 管理层 3、 量化和衍生品 4、 IPO数量 而现在，转融通也暂停了；村长也换

大奇迹日！深V翻红， 权重股午后集体走强。不得不佩服，神秘力量就是厉害，不过神秘力量也是要赚钱的。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、出海宁做出口的草、不做内卷的苗。由电商出海全面扩散到各个领域出海，包含科技出海，如CPO等，注意出海这条暗线。、电商出海催化1：1月15日，据抖音账号“Tikt

从信息层面看到，绿氢替代化工项目按5.6元/公斤补贴！宁东基地重磅推出氢能政策！对在宁东基地实施绿氢替代的化工项目，经认定，本级财政按5.6元/公斤标准给予用氢补贴，单个企业每年不超过500万元，最多补贴3年。企业新增绿氢生产设备投资1000万元（含）—2000万元（不含）的，按设备投资额6%给予一

制氢相当于几年前的锂电池，当年最受益的是生产锂电池所需的各种材料，如锂矿、碳酸锂、磷酸铁锂、电解液、正负极材料、隔膜等。同样氢能源最受益的是制氢，而不是用氢、加氢、氢都用千公里管道输送了，就更不是运氢、储氢了，关键环节就是制氢，制氢需要水，但水不是难题。①难题是整个制氢环节如何降低成本。②一是从技术

今天氢能源大涨，消息面来说是甘肃4GW光伏离网制氢项目启动招标，大幅度超出市场预期。虽说盘后招标项目被暂停了，不过我觉得今天大涨本质上属于超跌，后续依然有机会。以下是研报摘选的标的，供参考。1.华电重工：收购切入氢能行业，已成功签订达茂旗项目、下线1200标方电解槽 公司为华电集团下属子公司，背靠

第一、前言: 如果18年19年是锂电池产业链大爆发的元年，则24年必然是中国氢能源牛股爆发的元年。 前几年的新能源汽车、电池、光伏、风电补贴。发展光伏太阳能、风能、第三代核电、第四代核电、甚至终极能源核聚变的目的就是清洁能源，这些电能除了直接使用外，另一部分就是消纳储能，终极储能就是制氢，通过氢能源

全程观看了小鹏汇天的直播，不得不感叹未来已来！2024年第一个前所未有的题材来了，飞行汽车！ 先看相关政策去年10月，工业和信息化部等四部门联合印发了《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》，其中已经对eVTOL（电动垂直起降航空器）及飞行汽车提出明确时间规划，到2025年，电动

根据华为的规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。据了解，1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。今日半导体行业观察机构Techinsights发布报告预测，从2024年起，华为鸿蒙Harmony

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24年02月20日硅光板块大涨，比较代表性的公司诸如中际旭创、罗博特科等等，不少小伙伴会有这样一个疑惑：硅光技术是一个什么？他等同于CPO光模块吗？sora发布后，算力再次被拽进大众视野，这一块的增量到底有多大？国内企业在此扮演了一个什么样的角色？就像本周一直在君弘在线和大家聊的那样，硅光板块其实从

作者：汪毅新质生产力在先进科学技术的基础上落脚于生产力，是以“全要素生产率大幅提升”为核心，以“创新”为特点，“质优”为关键的先进生产力质态，由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生，新质生产力主要聚焦在战略性新兴产业和未来产业。从新质生产力的内涵上来看，“新”的核心在以科技创新

Sora文生视频模型问世，将充分利好短剧产业链。如果文生视频技术在短剧制作中得到广泛运用，预计国内高质量短剧的单集综合成本可以下降到1000元左右，制作时间可缩短到一周一集左右，人工投入也将大幅减少，剧本创作将成为资本市场重点关注的高价值环节。除中文在线外，四家低位AI微短剧遗珠（可以重点看大股东是

1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。投资

5大细分领域或诞生      Sora模型发布，AI视频生成技术取得突破，算力需求扩大。建议关注AI应用端、多模态模型、B端应用、金融+教育+医疗方向和基础设施等5个细分领域。国内大企业有望深度使用大模型赋能旗下应用，未来算力、AI应用端等将持续高增长。 Sora颠覆AI领域，将是下个"ChatGP

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近期的股灾相信很多人不仅账户受了重伤，而且信心也遭受了重创，更甚至是永远的退出了这个市场。不过不破不立，市场用这么惨烈的方式倒逼了管理层进行一系列的改革。 一直以来，群众的矛盾点在于： 1、 转融通规则 2、 管理层 3、 量化和衍生品 4、 IPO数量 而现在，转融通也暂停了；村长也换

大奇迹日！深V翻红， 权重股午后集体走强。不得不佩服，神秘力量就是厉害，不过神秘力量也是要赚钱的。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、出海宁做出口的草、不做内卷的苗。由电商出海全面扩散到各个领域出海，包含科技出海，如CPO等，注意出海这条暗线。、电商出海催化1：1月15日，据抖音账号“Tikt

从信息层面看到，绿氢替代化工项目按5.6元/公斤补贴！宁东基地重磅推出氢能政策！对在宁东基地实施绿氢替代的化工项目，经认定，本级财政按5.6元/公斤标准给予用氢补贴，单个企业每年不超过500万元，最多补贴3年。企业新增绿氢生产设备投资1000万元（含）—2000万元（不含）的，按设备投资额6%给予一

制氢相当于几年前的锂电池，当年最受益的是生产锂电池所需的各种材料，如锂矿、碳酸锂、磷酸铁锂、电解液、正负极材料、隔膜等。同样氢能源最受益的是制氢，而不是用氢、加氢、氢都用千公里管道输送了，就更不是运氢、储氢了，关键环节就是制氢，制氢需要水，但水不是难题。①难题是整个制氢环节如何降低成本。②一是从技术

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24年02月20日硅光板块大涨，比较代表性的公司诸如中际旭创、罗博特科等等，不少小伙伴会有这样一个疑惑：硅光技术是一个什么？他等同于CPO光模块吗？sora发布后，算力再次被拽进大众视野，这一块的增量到底有多大？国内企业在此扮演了一个什么样的角色？就像本周一直在君弘在线和大家聊的那样，硅光板块其实从

作者：汪毅新质生产力在先进科学技术的基础上落脚于生产力，是以“全要素生产率大幅提升”为核心，以“创新”为特点，“质优”为关键的先进生产力质态，由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生，新质生产力主要聚焦在战略性新兴产业和未来产业。从新质生产力的内涵上来看，“新”的核心在以科技创新

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1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。投资

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近期的股灾相信很多人不仅账户受了重伤，而且信心也遭受了重创，更甚至是永远的退出了这个市场。不过不破不立，市场用这么惨烈的方式倒逼了管理层进行一系列的改革。 一直以来，群众的矛盾点在于： 1、 转融通规则 2、 管理层 3、 量化和衍生品 4、 IPO数量 而现在，转融通也暂停了；村长也换

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制氢相当于几年前的锂电池，当年最受益的是生产锂电池所需的各种材料，如锂矿、碳酸锂、磷酸铁锂、电解液、正负极材料、隔膜等。同样氢能源最受益的是制氢，而不是用氢、加氢、氢都用千公里管道输送了，就更不是运氢、储氢了，关键环节就是制氢，制氢需要水，但水不是难题。①难题是整个制氢环节如何降低成本。②一是从技术

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全程观看了小鹏汇天的直播，不得不感叹未来已来！2024年第一个前所未有的题材来了，飞行汽车！ 先看相关政策去年10月，工业和信息化部等四部门联合印发了《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》，其中已经对eVTOL（电动垂直起降航空器）及飞行汽车提出明确时间规划，到2025年，电动

根据华为的规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。据了解，1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。今日半导体行业观察机构Techinsights发布报告预测，从2024年起，华为鸿蒙Harmony

【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化事件：小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光，预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17：00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。快评：我们自2023年10月起多次外发报告指出eVT

24年02月20日硅光板块大涨，比较代表性的公司诸如中际旭创、罗博特科等等，不少小伙伴会有这样一个疑惑：硅光技术是一个什么？他等同于CPO光模块吗？sora发布后，算力再次被拽进大众视野，这一块的增量到底有多大？国内企业在此扮演了一个什么样的角色？就像本周一直在君弘在线和大家聊的那样，硅光板块其实从

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制氢相当于几年前的锂电池，当年最受益的是生产锂电池所需的各种材料，如锂矿、碳酸锂、磷酸铁锂、电解液、正负极材料、隔膜等。同样氢能源最受益的是制氢，而不是用氢、加氢、氢都用千公里管道输送了，就更不是运氢、储氢了，关键环节就是制氢，制氢需要水，但水不是难题。①难题是整个制氢环节如何降低成本。②一是从技术

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