异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
石贝源
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
石贝源
2024-05-16 10:09:25
受限
2024-5-15工业富联业绩说明会
2024-5-15工业富联业绩说明会 会议要点 1、财务表现 2023年营业收入略有下降,但净利润达到210.2亿,创历年新高,每股收益为1.06元,毛利率、营业利润率、净利率均有所提升。 2024年第一季度营业收入为1186.9亿,净利润为41.9亿,每股收益为0.21元,均创历年同期新高,净利润率增长至18.9%。 2、业务发展 AI服务器需求增长带动2024年第一季度营收和获利创新高,产品结构优化和客户组合改变也促进了增长。 2024年第一季度,云计算业务首次超过总营业额的50%,AI带动
S
工业富联
1
0
1
2.01
石贝源
2024-05-16 10:07:22
受限
英伟达大涨,积极看好算力产业链【华西计算机 刘泽晶团队】
英伟达大涨,积极看好算力产业链【华西计算机 刘泽晶团队】 1? 模型侧:海外多款模型震撼发布:近日,OPEN AI ChatGPT-4o, 发布现有模型相比,最大进步在于它可以实时对音频、视觉和文本进行推理,实现了真正意义上的多模态交互。谷歌Gemini 家族大更新,Project Astra 震撼上线,Gemini 1.5 Flash更新。 2?需求侧:北美云集体上调AI Capex预期:META,全年资本开支从300-370上调到350-400美金,以建设数据中心来支持AI业务;Google
S
工业富联
S
中科曙光
S
润泽科技
0
0
0
1.68
石贝源
2024-04-03 13:29:20
4月,命运多舛,防守第一!
每年的4月,业绩第一!! 洗澡的时候到了,欺骗大众的丑恶股票,一一显露原形,历史数据回溯,4月下跌大跌第一!!! 每年的4月,业绩第一!! 洗澡的时候到了,欺骗大众的丑恶股票,一一显露原形,历史数据回溯,4月下跌大跌第一!!! 每年的4月,业绩第一!! 洗澡的时候到了,欺骗大众的丑恶股票,一一显露原形,历史数据回溯,4月下跌大跌第一!!! 每年的4月,业绩第一!! 洗澡的时候到了,欺骗大众的丑恶股票,一一显露原形,历史数据回溯,4月下跌大跌第一!!! 每年的4月,业绩第一!! 洗澡的时候到了,欺
S
德银嘉实沪深300指数ETF
0
0
0
0.25
石贝源
2024-02-29 23:55:49
受限
24年迎存储大年,关注需求底部复苏+国内扩产落地
【中银电子]24年迎存储大年,关注需求底部复苏+国内扩产落地 2.27当周 1)Flash Wafer: 512TLC颗粒价格为3.35美元,近一个月价格维持稳定。 2)渠道市场SSD系列产品出现不同程度的上涨,其中1TB、2TB PCle4.0产品涨幅达5%,行业SSD仅2TB PCle4.0产品上涨。 3) DDR/内存条:渠道市场8GB、32GB产品微幅上涨,行业市场内存条涨幅明显,各产品均环上周上涨10%左右。 4) LPDDR/UFS/uMCP:继续维持上周价格。 我们认为: 1.存储
S
万润科技
S
深科技
6
2
1
1.99
石贝源
2023-12-15 13:35:44
受限
短剧得到监管、国企高度重视,坚定看好短剧赛道投资机会【传媒互联网张良卫团队】
短剧得到监管、国企高度重视,坚定看好短剧赛道投资机会【传媒互联网张良卫团队】 事件:12月14日,芒果TV与抖音在北京召开发布会,宣布就短剧相关业务达成合作,国家广播电视总局网络视听节目管理司司长冯胜勇与双方多位高层出席了本场发布会。此前短剧监管和下架事件引发市场担忧,在此观点重申: 观点重申: 1、规范及鼓励并举,优质短剧内容为政策支持方向。今年以来,国家广播电视总局网络视听节目管理司司长冯胜勇已多次发言,表示支持微短剧高质量发展。今年3月的网络视听大会微短剧行业发展论坛上,冯司就推动网络微短
S
中文在线
S
引力传媒
S
芒果超媒
0
0
0
0.47
石贝源
2023-04-11 12:20:36
受限
抖音专家交流纪要23.04.09
抖音专家交流纪要23.04.09 Q:3月本地生活、直播电商发展情况及竞争格局? 本地生活3月交易数据156亿,环比2月138.5亿增长12.6%。餐饮71.4亿,综合48.5亿,酒旅36.7亿。整体核销GMV约91亿。团购的广告收入11.53亿,餐饮广告6.12亿,综合3.87亿,酒旅1.54亿。 电商3月GMV低于1月,高于2月。这几个月电商GMV同比没有很大增长,去年1-3月均值550-600亿,今年3月电商GMV 521亿。3月女王节给美妆带来很大增长,GMV接近240亿,环比2月+20
S
蓝色光标
S
韵达股份
5
0
0
1.38
石贝源
2023-04-06 15:12:18
受限
调研归来话黄金-中金
在此重申黄金逻辑: 一是周期性变化,近期已在印证我们此前预判,三月中下旬 的欧美银行危机一定会对4月以后的经济数据带来降温影响,4月非农、通胀等重要数据的披露都是催化 剂; 二是去美元化,中东、俄罗斯、东南亚揭竿而起,这背后的趋势是非美货币信用需要用黄金来背书, 也意味着这些第三世界国家的巨量美元储备的配置结构在当前多极化贸易体系的变局中需要通过黄金来平 衡。 同时,美元百足之虫也可能带来更多的政经不确定性。所以,黄金的戴维斯双击才刚刚开始,切莫以 简单的避险思路去看待,这会让你错失the tr
S
紫金矿业
S
中金黄金
S
湖南黄金
S
西部黄金
1
0
3
4.66
石贝源
2023-02-17 09:21:31
受限
国君食品,春季公司交流纪要2023.2.12
安琪酵母:22年收入预计略超预算目标,23年初步计划收入145-150亿、利润率预计同比改善。增速上,23 年预计国内务将好于22年,海外,务会差干22年,但绝对增速上预计海外仍高干国内。23年国内外已采 购糖蜜整体成本同比个位数下降。23年春节提前,1-2月合并的收入计划同比个位数增长。 良品铺子:春节前后店均销售恢复至19年九成水平,交通枢纽、购物中心回弹幅度大于社区店,后续春游、 五一节点仍将拉动客流复苏;23年将新开1000家120平大店、升级改造1000家原有门店,闭店率有望 正常化;
S
仙乐健康
S
安琪酵母
2
1
0
0.92
石贝源
2022-04-20 13:04:36
受限
【天风商社】上海疫情防控即将迎来重大积极变化
【天风商社】上海疫情防控即将迎来重大积极变化,建议左侧布局疫后出行产业线 1、上海社会面清零即将实现:昨天上海公布的疫情最新状况显示,新增确诊病例3084例和无症状感染者 17332例,总数20416例。但值得关注的是,确诊患者中的974例为此前的无症状患者转归,1894例为隔离 区管控中发现,仅有216例来自社会面;无症状感染者16998例为隔离区管控中发现,仅有334例来自社会 面,两者相加来自社会面共550例,预示着上海社会面清零指日可待。 2、上海疫情拐点的前提指标:今天上海公布的疫情最
S
中国中免
S
三全食品
S
*ST凯撒
5
0
6
6.89
石贝源
2022-02-28 14:01:10
受限
【华创有色】工信部再提加速国内锂资源开发,利好国内锂资
【华创有色】工信部再提加速国内锂资源开发,利好融捷江特川能藏格西藏城投矿业等国内锂资 事件: 2月28日:工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示,今年将着眼于满足动力电池等生产需要,适度加快 国内锂、镍等资源的开发进度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。同时,健全动力电池回收利 用体系,支持高效拆解、再生利用等技术攻关,不断提高回收比率和资源利用效率。 此前工信部副部长辛 国斌2021年9月16日第三届世界新能源汽车大会上视频发言时表示,目前中国新能源车成本依然偏高。另 外,电动车关键部件
S
融捷股份
S
江特电机
S
西藏矿业
S
西藏城投
0
0
2
6.41
石贝源
2022-02-11 12:58:38
年度大事件日历!!!
@正在买入:重磅———2022年全年最全的投资日历
各位老师自取,是潜伏还是等启动,自便。先关注着一季度:2月最值得期待说起季节效应,不得不提每年岁末年初的“春季躁动”。从历史行情看,一季度“躁动”主要体现在2月,3月。目前大基建已经很火热,数字货币也很火,本人年前就持有大基建股票,年前就发帖旗帜鲜明的说了随着各种地方专项债的延伸,大基建一季度增速,
147 赞同-116 评论
0
0
0
石贝源
2022-02-09 10:23:48
受限
【GS有色】明泰铝业2022年1月产销数据简评
【GS有色】明泰铝业2022年1月产销数据简评:春节+冬奥会波及1月数据,2月有望大幅好转 2022年2月7日明泰铝业发布1月产销数:生产方面,1月铝板带箔产量8.71万吨,同降0.81万吨(-8.5%),较去年2月(春节)增加0.42万吨(5.1%)。铝型材生产0.17万吨,维持正常水平;销售方面:1月铝板带箔销量6.86万吨,同降3.29万吨(-32.4%),较去年2月(春节)减少0.31万吨(-4.3%)。 铝型材销售0.18万吨,维持正常水平。 点评: 铝加工、物流运输及下游客户开工并非
S
明泰铝业
0
0
1
4.45
石贝源
2022-01-13 13:02:12
受限
【长江电新】天奈科技发布2021年业绩预告
【长江电新】天奈科技发布2021年业绩预告,2021年预计归属净利2.85-3.05亿元,同比增长166-184%; 扣非净利2.52-2.72亿元,同比增长230-256%。点评如下。 1、估算公司21Q4实现扣非净利0.76-0.96亿元,同比增长269-366%;出货规模约1-1.1万吨,按照业绩预 告中枢估算,21Q4公司CNT浆料单吨净利约0.82万元,较2020年大幅提升,并且环比21Q3也有所提升。 2、我们认为公司单吨净利环比提升趋势主要原因:1)公司目前在原料NMP基础上进行定
S
天奈科技
0
0
0
0.57
石贝源
2022-01-11 09:13:51
受限
【天风电新】天奈科技:从1到10的阶段,空间比估值重要且靠谱
【天风电新】天奈科技:从1到10的阶段,空间比估值重要且靠谱 ——————————— 从0-1的阶段,市场逐步认知碳纳米管在锂电市场的市场空间、渗透率提升的可能性和天奈作为行业龙头的 竞争力。 进入1-10的阶段,市场最大的质疑是估值贵,投资的性价比怎么看? 我们认为,从1-10的阶段,空间比估值重要且靠谱。因为: 1)估值本质是市场交易的结果,天奈在电动车赛道的高估值代表的是CNT行业增速高于其他主材(赛道渗 透率提升)+公司市占率提升(凭借产品迭代+加速降本+好的行业格局)+赛道本身的延展性
S
天奈科技
2
0
0
0.86
石贝源
2022-01-07 12:06:56
受限
浙商机械 邱世梁|王华君 【工程机械】中央经济工作会议强调稳增长;
浙商机械 邱世梁|王华君 【工程机械】中央经济工作会议强调稳增长; 近期专项债提前下达,多地筹划重 大项目集中开工,一季度行业需求预期边际改善 1、中央经济工作会议强调稳增长,近期专项债提前下达,各地重大项目集中开工,一季度工程机械下游需 求预期向好。 1)2021年12月份以来,广东、浙江、福建、安徽等地重大项目密集开工,总投资金额合计2.28万亿元。近 期多地也在积极谋划2022年的重大项目,确保实现一季度经济开门红。 2)近期财政部已向各地提前下达了2022年新增专项债务限额1.46万亿元
S
恒立液压
S
浙江鼎力
S
三一重工
4
0
0
2.06
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
石贝源
2024-05-16 10:09:25
受限
2024-5-15工业富联业绩说明会
2024-5-15工业富联业绩说明会 会议要点 1、财务表现 2023年营业收入略有下降,但净利润达到210.2亿,创历年新高,每股收益为1.06元,毛利率、营业利润率、净利率均有所提升。 2024年第一季度营业收入为1186.9亿,净利润为41.9亿,每股收益为0.21元,均创历年同期新高,净利润率增长至18.9%。 2、业务发展 AI服务器需求增长带动2024年第一季度营收和获利创新高,产品结构优化和客户组合改变也促进了增长。 2024年第一季度,云计算业务首次超过总营业额的50%,AI带动
S
工业富联
1
0
1
2.01
石贝源
2024-05-16 10:07:22
受限
英伟达大涨,积极看好算力产业链【华西计算机 刘泽晶团队】
英伟达大涨,积极看好算力产业链【华西计算机 刘泽晶团队】 1? 模型侧:海外多款模型震撼发布:近日,OPEN AI ChatGPT-4o, 发布现有模型相比,最大进步在于它可以实时对音频、视觉和文本进行推理,实现了真正意义上的多模态交互。谷歌Gemini 家族大更新,Project Astra 震撼上线,Gemini 1.5 Flash更新。 2?需求侧:北美云集体上调AI Capex预期:META,全年资本开支从300-370上调到350-400美金,以建设数据中心来支持AI业务;Google
S
工业富联
S
中科曙光
S
润泽科技
0
0
0
1.68
石贝源
2024-04-03 13:29:20
4月,命运多舛,防守第一!
每年的4月,业绩第一!! 洗澡的时候到了,欺骗大众的丑恶股票,一一显露原形,历史数据回溯,4月下跌大跌第一!!! 每年的4月,业绩第一!! 洗澡的时候到了,欺骗大众的丑恶股票,一一显露原形,历史数据回溯,4月下跌大跌第一!!! 每年的4月,业绩第一!! 洗澡的时候到了,欺骗大众的丑恶股票,一一显露原形,历史数据回溯,4月下跌大跌第一!!! 每年的4月,业绩第一!! 洗澡的时候到了,欺骗大众的丑恶股票,一一显露原形,历史数据回溯,4月下跌大跌第一!!! 每年的4月,业绩第一!! 洗澡的时候到了,欺
S
德银嘉实沪深300指数ETF
0
0
0
0.25
石贝源
2024-02-29 23:55:49
受限
24年迎存储大年,关注需求底部复苏+国内扩产落地
【中银电子]24年迎存储大年,关注需求底部复苏+国内扩产落地 2.27当周 1)Flash Wafer: 512TLC颗粒价格为3.35美元,近一个月价格维持稳定。 2)渠道市场SSD系列产品出现不同程度的上涨,其中1TB、2TB PCle4.0产品涨幅达5%,行业SSD仅2TB PCle4.0产品上涨。 3) DDR/内存条:渠道市场8GB、32GB产品微幅上涨,行业市场内存条涨幅明显,各产品均环上周上涨10%左右。 4) LPDDR/UFS/uMCP:继续维持上周价格。 我们认为: 1.存储
S
万润科技
S
深科技
6
2
1
1.99
石贝源
2023-12-15 13:35:44
受限
短剧得到监管、国企高度重视,坚定看好短剧赛道投资机会【传媒互联网张良卫团队】
短剧得到监管、国企高度重视,坚定看好短剧赛道投资机会【传媒互联网张良卫团队】 事件:12月14日,芒果TV与抖音在北京召开发布会,宣布就短剧相关业务达成合作,国家广播电视总局网络视听节目管理司司长冯胜勇与双方多位高层出席了本场发布会。此前短剧监管和下架事件引发市场担忧,在此观点重申: 观点重申: 1、规范及鼓励并举,优质短剧内容为政策支持方向。今年以来,国家广播电视总局网络视听节目管理司司长冯胜勇已多次发言,表示支持微短剧高质量发展。今年3月的网络视听大会微短剧行业发展论坛上,冯司就推动网络微短
S
中文在线
S
引力传媒
S
芒果超媒
0
0
0
0.47
石贝源
2023-04-11 12:20:36
受限
抖音专家交流纪要23.04.09
抖音专家交流纪要23.04.09 Q:3月本地生活、直播电商发展情况及竞争格局? 本地生活3月交易数据156亿,环比2月138.5亿增长12.6%。餐饮71.4亿,综合48.5亿,酒旅36.7亿。整体核销GMV约91亿。团购的广告收入11.53亿,餐饮广告6.12亿,综合3.87亿,酒旅1.54亿。 电商3月GMV低于1月,高于2月。这几个月电商GMV同比没有很大增长,去年1-3月均值550-600亿,今年3月电商GMV 521亿。3月女王节给美妆带来很大增长,GMV接近240亿,环比2月+20
S
蓝色光标
S
韵达股份
5
0
0
1.38
石贝源
2023-04-06 15:12:18
受限
调研归来话黄金-中金
在此重申黄金逻辑: 一是周期性变化,近期已在印证我们此前预判,三月中下旬 的欧美银行危机一定会对4月以后的经济数据带来降温影响,4月非农、通胀等重要数据的披露都是催化 剂; 二是去美元化,中东、俄罗斯、东南亚揭竿而起,这背后的趋势是非美货币信用需要用黄金来背书, 也意味着这些第三世界国家的巨量美元储备的配置结构在当前多极化贸易体系的变局中需要通过黄金来平 衡。 同时,美元百足之虫也可能带来更多的政经不确定性。所以,黄金的戴维斯双击才刚刚开始,切莫以 简单的避险思路去看待,这会让你错失the tr
S
紫金矿业
S
中金黄金
S
湖南黄金
S
西部黄金
1
0
3
4.66
石贝源
2023-02-17 09:21:31
受限
国君食品,春季公司交流纪要2023.2.12
安琪酵母:22年收入预计略超预算目标,23年初步计划收入145-150亿、利润率预计同比改善。增速上,23 年预计国内务将好于22年,海外,务会差干22年,但绝对增速上预计海外仍高干国内。23年国内外已采 购糖蜜整体成本同比个位数下降。23年春节提前,1-2月合并的收入计划同比个位数增长。 良品铺子:春节前后店均销售恢复至19年九成水平,交通枢纽、购物中心回弹幅度大于社区店,后续春游、 五一节点仍将拉动客流复苏;23年将新开1000家120平大店、升级改造1000家原有门店,闭店率有望 正常化;
S
仙乐健康
S
安琪酵母
2
1
0
0.92
石贝源
2022-04-20 13:04:36
受限
【天风商社】上海疫情防控即将迎来重大积极变化
【天风商社】上海疫情防控即将迎来重大积极变化,建议左侧布局疫后出行产业线 1、上海社会面清零即将实现:昨天上海公布的疫情最新状况显示,新增确诊病例3084例和无症状感染者 17332例,总数20416例。但值得关注的是,确诊患者中的974例为此前的无症状患者转归,1894例为隔离 区管控中发现,仅有216例来自社会面;无症状感染者16998例为隔离区管控中发现,仅有334例来自社会 面,两者相加来自社会面共550例,预示着上海社会面清零指日可待。 2、上海疫情拐点的前提指标:今天上海公布的疫情最
S
中国中免
S
三全食品
S
*ST凯撒
5
0
6
6.89
石贝源
2022-02-28 14:01:10
受限
【华创有色】工信部再提加速国内锂资源开发,利好国内锂资
【华创有色】工信部再提加速国内锂资源开发,利好融捷江特川能藏格西藏城投矿业等国内锂资 事件: 2月28日:工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示,今年将着眼于满足动力电池等生产需要,适度加快 国内锂、镍等资源的开发进度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。同时,健全动力电池回收利 用体系,支持高效拆解、再生利用等技术攻关,不断提高回收比率和资源利用效率。 此前工信部副部长辛 国斌2021年9月16日第三届世界新能源汽车大会上视频发言时表示,目前中国新能源车成本依然偏高。另 外,电动车关键部件
S
融捷股份
S
江特电机
S
西藏矿业
S
西藏城投
0
0
2
6.41
石贝源
2022-02-11 12:58:38
年度大事件日历!!!
@正在买入:重磅———2022年全年最全的投资日历
各位老师自取,是潜伏还是等启动,自便。先关注着一季度:2月最值得期待说起季节效应,不得不提每年岁末年初的“春季躁动”。从历史行情看,一季度“躁动”主要体现在2月,3月。目前大基建已经很火热,数字货币也很火,本人年前就持有大基建股票,年前就发帖旗帜鲜明的说了随着各种地方专项债的延伸,大基建一季度增速,
147 赞同-116 评论
0
0
0
石贝源
2022-02-09 10:23:48
受限
【GS有色】明泰铝业2022年1月产销数据简评
【GS有色】明泰铝业2022年1月产销数据简评:春节+冬奥会波及1月数据,2月有望大幅好转 2022年2月7日明泰铝业发布1月产销数:生产方面,1月铝板带箔产量8.71万吨,同降0.81万吨(-8.5%),较去年2月(春节)增加0.42万吨(5.1%)。铝型材生产0.17万吨,维持正常水平;销售方面:1月铝板带箔销量6.86万吨,同降3.29万吨(-32.4%),较去年2月(春节)减少0.31万吨(-4.3%)。 铝型材销售0.18万吨,维持正常水平。 点评: 铝加工、物流运输及下游客户开工并非
S
明泰铝业
0
0
1
4.45
石贝源
2022-01-13 13:02:12
受限
【长江电新】天奈科技发布2021年业绩预告
【长江电新】天奈科技发布2021年业绩预告,2021年预计归属净利2.85-3.05亿元,同比增长166-184%; 扣非净利2.52-2.72亿元,同比增长230-256%。点评如下。 1、估算公司21Q4实现扣非净利0.76-0.96亿元,同比增长269-366%;出货规模约1-1.1万吨,按照业绩预 告中枢估算,21Q4公司CNT浆料单吨净利约0.82万元,较2020年大幅提升,并且环比21Q3也有所提升。 2、我们认为公司单吨净利环比提升趋势主要原因:1)公司目前在原料NMP基础上进行定
S
天奈科技
0
0
0
0.57
石贝源
2022-01-11 09:13:51
受限
【天风电新】天奈科技:从1到10的阶段,空间比估值重要且靠谱
【天风电新】天奈科技:从1到10的阶段,空间比估值重要且靠谱 ——————————— 从0-1的阶段,市场逐步认知碳纳米管在锂电市场的市场空间、渗透率提升的可能性和天奈作为行业龙头的 竞争力。 进入1-10的阶段,市场最大的质疑是估值贵,投资的性价比怎么看? 我们认为,从1-10的阶段,空间比估值重要且靠谱。因为: 1)估值本质是市场交易的结果,天奈在电动车赛道的高估值代表的是CNT行业增速高于其他主材(赛道渗 透率提升)+公司市占率提升(凭借产品迭代+加速降本+好的行业格局)+赛道本身的延展性
S
天奈科技
2
0
0
0.86
石贝源
2022-01-07 12:06:56
受限
浙商机械 邱世梁|王华君 【工程机械】中央经济工作会议强调稳增长;
浙商机械 邱世梁|王华君 【工程机械】中央经济工作会议强调稳增长; 近期专项债提前下达,多地筹划重 大项目集中开工,一季度行业需求预期边际改善 1、中央经济工作会议强调稳增长,近期专项债提前下达,各地重大项目集中开工,一季度工程机械下游需 求预期向好。 1)2021年12月份以来,广东、浙江、福建、安徽等地重大项目密集开工,总投资金额合计2.28万亿元。近 期多地也在积极谋划2022年的重大项目,确保实现一季度经济开门红。 2)近期财政部已向各地提前下达了2022年新增专项债务限额1.46万亿元
S
恒立液压
S
浙江鼎力
S
三一重工
4
0
0
2.06
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
石贝源
2024-05-16 10:09:25
受限
2024-5-15工业富联业绩说明会
2024-5-15工业富联业绩说明会 会议要点 1、财务表现 2023年营业收入略有下降,但净利润达到210.2亿,创历年新高,每股收益为1.06元,毛利率、营业利润率、净利率均有所提升。 2024年第一季度营业收入为1186.9亿,净利润为41.9亿,每股收益为0.21元,均创历年同期新高,净利润率增长至18.9%。 2、业务发展 AI服务器需求增长带动2024年第一季度营收和获利创新高,产品结构优化和客户组合改变也促进了增长。 2024年第一季度,云计算业务首次超过总营业额的50%,AI带动
S
工业富联
1
0
1
2.01
石贝源
2024-05-16 10:07:22
受限
英伟达大涨,积极看好算力产业链【华西计算机 刘泽晶团队】
英伟达大涨,积极看好算力产业链【华西计算机 刘泽晶团队】 1? 模型侧:海外多款模型震撼发布:近日,OPEN AI ChatGPT-4o, 发布现有模型相比,最大进步在于它可以实时对音频、视觉和文本进行推理,实现了真正意义上的多模态交互。谷歌Gemini 家族大更新,Project Astra 震撼上线,Gemini 1.5 Flash更新。 2?需求侧:北美云集体上调AI Capex预期:META,全年资本开支从300-370上调到350-400美金,以建设数据中心来支持AI业务;Google
S
工业富联
S
中科曙光
S
润泽科技
0
0
0
1.68
石贝源
2024-04-03 13:29:20
4月,命运多舛,防守第一!
每年的4月,业绩第一!! 洗澡的时候到了,欺骗大众的丑恶股票,一一显露原形,历史数据回溯,4月下跌大跌第一!!! 每年的4月,业绩第一!! 洗澡的时候到了,欺骗大众的丑恶股票,一一显露原形,历史数据回溯,4月下跌大跌第一!!! 每年的4月,业绩第一!! 洗澡的时候到了,欺骗大众的丑恶股票,一一显露原形,历史数据回溯,4月下跌大跌第一!!! 每年的4月,业绩第一!! 洗澡的时候到了,欺骗大众的丑恶股票,一一显露原形,历史数据回溯,4月下跌大跌第一!!! 每年的4月,业绩第一!! 洗澡的时候到了,欺
S
德银嘉实沪深300指数ETF
0
0
0
0.25
石贝源
2024-02-29 23:55:49
受限
24年迎存储大年,关注需求底部复苏+国内扩产落地
【中银电子]24年迎存储大年,关注需求底部复苏+国内扩产落地 2.27当周 1)Flash Wafer: 512TLC颗粒价格为3.35美元,近一个月价格维持稳定。 2)渠道市场SSD系列产品出现不同程度的上涨,其中1TB、2TB PCle4.0产品涨幅达5%,行业SSD仅2TB PCle4.0产品上涨。 3) DDR/内存条:渠道市场8GB、32GB产品微幅上涨,行业市场内存条涨幅明显,各产品均环上周上涨10%左右。 4) LPDDR/UFS/uMCP:继续维持上周价格。 我们认为: 1.存储
S
万润科技
S
深科技
6
2
1
1.99
石贝源
2023-12-15 13:35:44
受限
短剧得到监管、国企高度重视,坚定看好短剧赛道投资机会【传媒互联网张良卫团队】
短剧得到监管、国企高度重视,坚定看好短剧赛道投资机会【传媒互联网张良卫团队】 事件:12月14日,芒果TV与抖音在北京召开发布会,宣布就短剧相关业务达成合作,国家广播电视总局网络视听节目管理司司长冯胜勇与双方多位高层出席了本场发布会。此前短剧监管和下架事件引发市场担忧,在此观点重申: 观点重申: 1、规范及鼓励并举,优质短剧内容为政策支持方向。今年以来,国家广播电视总局网络视听节目管理司司长冯胜勇已多次发言,表示支持微短剧高质量发展。今年3月的网络视听大会微短剧行业发展论坛上,冯司就推动网络微短
S
中文在线
S
引力传媒
S
芒果超媒
0
0
0
0.47
石贝源
2023-04-11 12:20:36
受限
抖音专家交流纪要23.04.09
抖音专家交流纪要23.04.09 Q:3月本地生活、直播电商发展情况及竞争格局? 本地生活3月交易数据156亿,环比2月138.5亿增长12.6%。餐饮71.4亿,综合48.5亿,酒旅36.7亿。整体核销GMV约91亿。团购的广告收入11.53亿,餐饮广告6.12亿,综合3.87亿,酒旅1.54亿。 电商3月GMV低于1月,高于2月。这几个月电商GMV同比没有很大增长,去年1-3月均值550-600亿,今年3月电商GMV 521亿。3月女王节给美妆带来很大增长,GMV接近240亿,环比2月+20
S
蓝色光标
S
韵达股份
5
0
0
1.38
石贝源
2023-04-06 15:12:18
受限
调研归来话黄金-中金
在此重申黄金逻辑: 一是周期性变化,近期已在印证我们此前预判,三月中下旬 的欧美银行危机一定会对4月以后的经济数据带来降温影响,4月非农、通胀等重要数据的披露都是催化 剂; 二是去美元化,中东、俄罗斯、东南亚揭竿而起,这背后的趋势是非美货币信用需要用黄金来背书, 也意味着这些第三世界国家的巨量美元储备的配置结构在当前多极化贸易体系的变局中需要通过黄金来平 衡。 同时,美元百足之虫也可能带来更多的政经不确定性。所以,黄金的戴维斯双击才刚刚开始,切莫以 简单的避险思路去看待,这会让你错失the tr
S
紫金矿业
S
中金黄金
S
湖南黄金
S
西部黄金
1
0
3
4.66
石贝源
2023-02-17 09:21:31
受限
国君食品,春季公司交流纪要2023.2.12
安琪酵母:22年收入预计略超预算目标,23年初步计划收入145-150亿、利润率预计同比改善。增速上,23 年预计国内务将好于22年,海外,务会差干22年,但绝对增速上预计海外仍高干国内。23年国内外已采 购糖蜜整体成本同比个位数下降。23年春节提前,1-2月合并的收入计划同比个位数增长。 良品铺子:春节前后店均销售恢复至19年九成水平,交通枢纽、购物中心回弹幅度大于社区店,后续春游、 五一节点仍将拉动客流复苏;23年将新开1000家120平大店、升级改造1000家原有门店,闭店率有望 正常化;
S
仙乐健康
S
安琪酵母
2
1
0
0.92
石贝源
2022-04-20 13:04:36
受限
【天风商社】上海疫情防控即将迎来重大积极变化
【天风商社】上海疫情防控即将迎来重大积极变化,建议左侧布局疫后出行产业线 1、上海社会面清零即将实现:昨天上海公布的疫情最新状况显示,新增确诊病例3084例和无症状感染者 17332例,总数20416例。但值得关注的是,确诊患者中的974例为此前的无症状患者转归,1894例为隔离 区管控中发现,仅有216例来自社会面;无症状感染者16998例为隔离区管控中发现,仅有334例来自社会 面,两者相加来自社会面共550例,预示着上海社会面清零指日可待。 2、上海疫情拐点的前提指标:今天上海公布的疫情最
S
中国中免
S
三全食品
S
*ST凯撒
5
0
6
6.89
石贝源
2022-02-28 14:01:10
受限
【华创有色】工信部再提加速国内锂资源开发,利好国内锂资
【华创有色】工信部再提加速国内锂资源开发,利好融捷江特川能藏格西藏城投矿业等国内锂资 事件: 2月28日:工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示,今年将着眼于满足动力电池等生产需要,适度加快 国内锂、镍等资源的开发进度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。同时,健全动力电池回收利 用体系,支持高效拆解、再生利用等技术攻关,不断提高回收比率和资源利用效率。 此前工信部副部长辛 国斌2021年9月16日第三届世界新能源汽车大会上视频发言时表示,目前中国新能源车成本依然偏高。另 外,电动车关键部件
S
融捷股份
S
江特电机
S
西藏矿业
S
西藏城投
0
0
2
6.41
石贝源
2022-02-11 12:58:38
年度大事件日历!!!
@正在买入:重磅———2022年全年最全的投资日历
各位老师自取,是潜伏还是等启动,自便。先关注着一季度:2月最值得期待说起季节效应,不得不提每年岁末年初的“春季躁动”。从历史行情看,一季度“躁动”主要体现在2月,3月。目前大基建已经很火热,数字货币也很火,本人年前就持有大基建股票,年前就发帖旗帜鲜明的说了随着各种地方专项债的延伸,大基建一季度增速,
147 赞同-116 评论
0
0
0
石贝源
2022-02-09 10:23:48
受限
【GS有色】明泰铝业2022年1月产销数据简评
【GS有色】明泰铝业2022年1月产销数据简评:春节+冬奥会波及1月数据,2月有望大幅好转 2022年2月7日明泰铝业发布1月产销数:生产方面,1月铝板带箔产量8.71万吨,同降0.81万吨(-8.5%),较去年2月(春节)增加0.42万吨(5.1%)。铝型材生产0.17万吨,维持正常水平;销售方面:1月铝板带箔销量6.86万吨,同降3.29万吨(-32.4%),较去年2月(春节)减少0.31万吨(-4.3%)。 铝型材销售0.18万吨,维持正常水平。 点评: 铝加工、物流运输及下游客户开工并非
S
明泰铝业
0
0
1
4.45
石贝源
2022-01-13 13:02:12
受限
【长江电新】天奈科技发布2021年业绩预告
【长江电新】天奈科技发布2021年业绩预告,2021年预计归属净利2.85-3.05亿元,同比增长166-184%; 扣非净利2.52-2.72亿元,同比增长230-256%。点评如下。 1、估算公司21Q4实现扣非净利0.76-0.96亿元,同比增长269-366%;出货规模约1-1.1万吨,按照业绩预 告中枢估算,21Q4公司CNT浆料单吨净利约0.82万元,较2020年大幅提升,并且环比21Q3也有所提升。 2、我们认为公司单吨净利环比提升趋势主要原因:1)公司目前在原料NMP基础上进行定
S
天奈科技
0
0
0
0.57
石贝源
2022-01-11 09:13:51
受限
【天风电新】天奈科技:从1到10的阶段,空间比估值重要且靠谱
【天风电新】天奈科技:从1到10的阶段,空间比估值重要且靠谱 ——————————— 从0-1的阶段,市场逐步认知碳纳米管在锂电市场的市场空间、渗透率提升的可能性和天奈作为行业龙头的 竞争力。 进入1-10的阶段,市场最大的质疑是估值贵,投资的性价比怎么看? 我们认为,从1-10的阶段,空间比估值重要且靠谱。因为: 1)估值本质是市场交易的结果,天奈在电动车赛道的高估值代表的是CNT行业增速高于其他主材(赛道渗 透率提升)+公司市占率提升(凭借产品迭代+加速降本+好的行业格局)+赛道本身的延展性
S
天奈科技
2
0
0
0.86
石贝源
2022-01-07 12:06:56
受限
浙商机械 邱世梁|王华君 【工程机械】中央经济工作会议强调稳增长;
浙商机械 邱世梁|王华君 【工程机械】中央经济工作会议强调稳增长; 近期专项债提前下达,多地筹划重 大项目集中开工,一季度行业需求预期边际改善 1、中央经济工作会议强调稳增长,近期专项债提前下达,各地重大项目集中开工,一季度工程机械下游需 求预期向好。 1)2021年12月份以来,广东、浙江、福建、安徽等地重大项目密集开工,总投资金额合计2.28万亿元。近 期多地也在积极谋划2022年的重大项目,确保实现一季度经济开门红。 2)近期财政部已向各地提前下达了2022年新增专项债务限额1.46万亿元
S
恒立液压
S
浙江鼎力
S
三一重工
4
0
0
2.06
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
石贝源
2024-05-16 10:09:25
受限
2024-5-15工业富联业绩说明会
2024-5-15工业富联业绩说明会 会议要点 1、财务表现 2023年营业收入略有下降,但净利润达到210.2亿,创历年新高,每股收益为1.06元,毛利率、营业利润率、净利率均有所提升。 2024年第一季度营业收入为1186.9亿,净利润为41.9亿,每股收益为0.21元,均创历年同期新高,净利润率增长至18.9%。 2、业务发展 AI服务器需求增长带动2024年第一季度营收和获利创新高,产品结构优化和客户组合改变也促进了增长。 2024年第一季度,云计算业务首次超过总营业额的50%,AI带动
S
工业富联
1
0
1
2.01
石贝源
2024-05-16 10:07:22
受限
英伟达大涨,积极看好算力产业链【华西计算机 刘泽晶团队】
英伟达大涨,积极看好算力产业链【华西计算机 刘泽晶团队】 1? 模型侧:海外多款模型震撼发布:近日,OPEN AI ChatGPT-4o, 发布现有模型相比,最大进步在于它可以实时对音频、视觉和文本进行推理,实现了真正意义上的多模态交互。谷歌Gemini 家族大更新,Project Astra 震撼上线,Gemini 1.5 Flash更新。 2?需求侧:北美云集体上调AI Capex预期:META,全年资本开支从300-370上调到350-400美金,以建设数据中心来支持AI业务;Google
S
工业富联
S
中科曙光
S
润泽科技
0
0
0
1.68
石贝源
2024-04-03 13:29:20
4月,命运多舛,防守第一!
每年的4月,业绩第一!! 洗澡的时候到了,欺骗大众的丑恶股票,一一显露原形,历史数据回溯,4月下跌大跌第一!!! 每年的4月,业绩第一!! 洗澡的时候到了,欺骗大众的丑恶股票,一一显露原形,历史数据回溯,4月下跌大跌第一!!! 每年的4月,业绩第一!! 洗澡的时候到了,欺骗大众的丑恶股票,一一显露原形,历史数据回溯,4月下跌大跌第一!!! 每年的4月,业绩第一!! 洗澡的时候到了,欺骗大众的丑恶股票,一一显露原形,历史数据回溯,4月下跌大跌第一!!! 每年的4月,业绩第一!! 洗澡的时候到了,欺
S
德银嘉实沪深300指数ETF
0
0
0
0.25
石贝源
2024-02-29 23:55:49
受限
24年迎存储大年,关注需求底部复苏+国内扩产落地
【中银电子]24年迎存储大年,关注需求底部复苏+国内扩产落地 2.27当周 1)Flash Wafer: 512TLC颗粒价格为3.35美元,近一个月价格维持稳定。 2)渠道市场SSD系列产品出现不同程度的上涨,其中1TB、2TB PCle4.0产品涨幅达5%,行业SSD仅2TB PCle4.0产品上涨。 3) DDR/内存条:渠道市场8GB、32GB产品微幅上涨,行业市场内存条涨幅明显,各产品均环上周上涨10%左右。 4) LPDDR/UFS/uMCP:继续维持上周价格。 我们认为: 1.存储
S
万润科技
S
深科技
6
2
1
1.99
石贝源
2023-12-15 13:35:44
受限
短剧得到监管、国企高度重视,坚定看好短剧赛道投资机会【传媒互联网张良卫团队】
短剧得到监管、国企高度重视,坚定看好短剧赛道投资机会【传媒互联网张良卫团队】 事件:12月14日,芒果TV与抖音在北京召开发布会,宣布就短剧相关业务达成合作,国家广播电视总局网络视听节目管理司司长冯胜勇与双方多位高层出席了本场发布会。此前短剧监管和下架事件引发市场担忧,在此观点重申: 观点重申: 1、规范及鼓励并举,优质短剧内容为政策支持方向。今年以来,国家广播电视总局网络视听节目管理司司长冯胜勇已多次发言,表示支持微短剧高质量发展。今年3月的网络视听大会微短剧行业发展论坛上,冯司就推动网络微短
S
中文在线
S
引力传媒
S
芒果超媒
0
0
0
0.47
石贝源
2023-04-11 12:20:36
受限
抖音专家交流纪要23.04.09
抖音专家交流纪要23.04.09 Q:3月本地生活、直播电商发展情况及竞争格局? 本地生活3月交易数据156亿,环比2月138.5亿增长12.6%。餐饮71.4亿,综合48.5亿,酒旅36.7亿。整体核销GMV约91亿。团购的广告收入11.53亿,餐饮广告6.12亿,综合3.87亿,酒旅1.54亿。 电商3月GMV低于1月,高于2月。这几个月电商GMV同比没有很大增长,去年1-3月均值550-600亿,今年3月电商GMV 521亿。3月女王节给美妆带来很大增长,GMV接近240亿,环比2月+20
S
蓝色光标
S
韵达股份
5
0
0
1.38
石贝源
2023-04-06 15:12:18
受限
调研归来话黄金-中金
在此重申黄金逻辑: 一是周期性变化,近期已在印证我们此前预判,三月中下旬 的欧美银行危机一定会对4月以后的经济数据带来降温影响,4月非农、通胀等重要数据的披露都是催化 剂; 二是去美元化,中东、俄罗斯、东南亚揭竿而起,这背后的趋势是非美货币信用需要用黄金来背书, 也意味着这些第三世界国家的巨量美元储备的配置结构在当前多极化贸易体系的变局中需要通过黄金来平 衡。 同时,美元百足之虫也可能带来更多的政经不确定性。所以,黄金的戴维斯双击才刚刚开始,切莫以 简单的避险思路去看待,这会让你错失the tr
S
紫金矿业
S
中金黄金
S
湖南黄金
S
西部黄金
1
0
3
4.66
石贝源
2023-02-17 09:21:31
受限
国君食品,春季公司交流纪要2023.2.12
安琪酵母:22年收入预计略超预算目标,23年初步计划收入145-150亿、利润率预计同比改善。增速上,23 年预计国内务将好于22年,海外,务会差干22年,但绝对增速上预计海外仍高干国内。23年国内外已采 购糖蜜整体成本同比个位数下降。23年春节提前,1-2月合并的收入计划同比个位数增长。 良品铺子:春节前后店均销售恢复至19年九成水平,交通枢纽、购物中心回弹幅度大于社区店,后续春游、 五一节点仍将拉动客流复苏;23年将新开1000家120平大店、升级改造1000家原有门店,闭店率有望 正常化;
S
仙乐健康
S
安琪酵母
2
1
0
0.92
石贝源
2022-04-20 13:04:36
受限
【天风商社】上海疫情防控即将迎来重大积极变化
【天风商社】上海疫情防控即将迎来重大积极变化,建议左侧布局疫后出行产业线 1、上海社会面清零即将实现:昨天上海公布的疫情最新状况显示,新增确诊病例3084例和无症状感染者 17332例,总数20416例。但值得关注的是,确诊患者中的974例为此前的无症状患者转归,1894例为隔离 区管控中发现,仅有216例来自社会面;无症状感染者16998例为隔离区管控中发现,仅有334例来自社会 面,两者相加来自社会面共550例,预示着上海社会面清零指日可待。 2、上海疫情拐点的前提指标:今天上海公布的疫情最
S
中国中免
S
三全食品
S
*ST凯撒
5
0
6
6.89
石贝源
2022-02-28 14:01:10
受限
【华创有色】工信部再提加速国内锂资源开发,利好国内锂资
【华创有色】工信部再提加速国内锂资源开发,利好融捷江特川能藏格西藏城投矿业等国内锂资 事件: 2月28日:工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示,今年将着眼于满足动力电池等生产需要,适度加快 国内锂、镍等资源的开发进度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。同时,健全动力电池回收利 用体系,支持高效拆解、再生利用等技术攻关,不断提高回收比率和资源利用效率。 此前工信部副部长辛 国斌2021年9月16日第三届世界新能源汽车大会上视频发言时表示,目前中国新能源车成本依然偏高。另 外,电动车关键部件
S
融捷股份
S
江特电机
S
西藏矿业
S
西藏城投
0
0
2
6.41
石贝源
2022-02-11 12:58:38
年度大事件日历!!!
@正在买入:重磅———2022年全年最全的投资日历
各位老师自取,是潜伏还是等启动,自便。先关注着一季度:2月最值得期待说起季节效应,不得不提每年岁末年初的“春季躁动”。从历史行情看,一季度“躁动”主要体现在2月,3月。目前大基建已经很火热,数字货币也很火,本人年前就持有大基建股票,年前就发帖旗帜鲜明的说了随着各种地方专项债的延伸,大基建一季度增速,
147 赞同-116 评论
0
0
0
石贝源
2022-02-09 10:23:48
受限
【GS有色】明泰铝业2022年1月产销数据简评
【GS有色】明泰铝业2022年1月产销数据简评:春节+冬奥会波及1月数据,2月有望大幅好转 2022年2月7日明泰铝业发布1月产销数:生产方面,1月铝板带箔产量8.71万吨,同降0.81万吨(-8.5%),较去年2月(春节)增加0.42万吨(5.1%)。铝型材生产0.17万吨,维持正常水平;销售方面:1月铝板带箔销量6.86万吨,同降3.29万吨(-32.4%),较去年2月(春节)减少0.31万吨(-4.3%)。 铝型材销售0.18万吨,维持正常水平。 点评: 铝加工、物流运输及下游客户开工并非
S
明泰铝业
0
0
1
4.45
石贝源
2022-01-13 13:02:12
受限
【长江电新】天奈科技发布2021年业绩预告
【长江电新】天奈科技发布2021年业绩预告,2021年预计归属净利2.85-3.05亿元,同比增长166-184%; 扣非净利2.52-2.72亿元,同比增长230-256%。点评如下。 1、估算公司21Q4实现扣非净利0.76-0.96亿元,同比增长269-366%;出货规模约1-1.1万吨,按照业绩预 告中枢估算,21Q4公司CNT浆料单吨净利约0.82万元,较2020年大幅提升,并且环比21Q3也有所提升。 2、我们认为公司单吨净利环比提升趋势主要原因:1)公司目前在原料NMP基础上进行定
S
天奈科技
0
0
0
0.57
石贝源
2022-01-11 09:13:51
受限
【天风电新】天奈科技:从1到10的阶段,空间比估值重要且靠谱
【天风电新】天奈科技:从1到10的阶段,空间比估值重要且靠谱 ——————————— 从0-1的阶段,市场逐步认知碳纳米管在锂电市场的市场空间、渗透率提升的可能性和天奈作为行业龙头的 竞争力。 进入1-10的阶段,市场最大的质疑是估值贵,投资的性价比怎么看? 我们认为,从1-10的阶段,空间比估值重要且靠谱。因为: 1)估值本质是市场交易的结果,天奈在电动车赛道的高估值代表的是CNT行业增速高于其他主材(赛道渗 透率提升)+公司市占率提升(凭借产品迭代+加速降本+好的行业格局)+赛道本身的延展性
S
天奈科技
2
0
0
0.86
石贝源
2022-01-07 12:06:56
受限
浙商机械 邱世梁|王华君 【工程机械】中央经济工作会议强调稳增长;
浙商机械 邱世梁|王华君 【工程机械】中央经济工作会议强调稳增长; 近期专项债提前下达,多地筹划重 大项目集中开工,一季度行业需求预期边际改善 1、中央经济工作会议强调稳增长,近期专项债提前下达,各地重大项目集中开工,一季度工程机械下游需 求预期向好。 1)2021年12月份以来,广东、浙江、福建、安徽等地重大项目密集开工,总投资金额合计2.28万亿元。近 期多地也在积极谋划2022年的重大项目,确保实现一季度经济开门红。 2)近期财政部已向各地提前下达了2022年新增专项债务限额1.46万亿元
S
恒立液压
S
浙江鼎力
S
三一重工
4
0
0
2.06
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
14
关注
40
粉丝
603.67
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8