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Kael
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Kael
2024-03-24 21:17:22
超图软件——低空经济时代,迈出地图由二维转向三维的第一步
S超图软件(sz300036)S 先说结论,在低空经济全面铺开后,地图、地理信息系统及相关软件将迎来一轮全面更新(二维转向三维),超图软件率先和政府签订合作协议,具备先发优势。接下来,公司将在全国范围内去复制推广这个模式。(详见调研纪要,完整纪要贴在文章末尾) 这也标志着公司将由单一的软件提供商向运营商转变。 机构已经排着队去调研了。 从这个没什么人关注的公告说起。 3月21日晚间发布公告称,为进一步推进公司数据要素业务,近日,公司与泰州市数据产业集团有限公司签署了战略合作框架协议。 乍一眼看过
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超图软件
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Kael
2024-03-07 22:00:24
中广天择——三重逻辑集一身,AI时代的黄金铲子
S中广天择(sh603721)S 算力、算法和数据为AI三要素。 中广天择拥有大量优质视频数据,且已经对大模型业务公司形成了销售。 公司旗下的中国V链平台将成为全国最大的算料(视频数据)交易中心。这意味着公司不仅可以卖自己的视频算料,还能通过平台帮其他广电公司、个人创作者等视频版权拥有者卖出他们手上的资源,为视频资源提供了快速变现的渠道。 公司旗下的短剧App快燃正式上线,即将全面推流。 除了各家都在卷大模型外,还有成千上万的个体、公司想做自己的小模型。另一方面,随着文生视频的成熟,“只要有剧本
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中广天择
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Kael
2024-03-05 11:45:41
感谢分享,接下来关注已经有数据出售的公司!
@李知之:AI语料库逻辑!Sora之于广电影视犹如ChatGPT之于出版
众所周知,优质文字是ChatGPT的训练基础,而超高清的视频素材是Sora的训练基础,且其价值量远甚此前文生文(图)时代的文字图片素材价值,按照语料质量进行排序,纪录片(纪实性)>电影>电视剧,拥有相关版权的公司能将手上资源再次变现。Sora采用Diffusion+Transformer架构,与传统
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Kael
2023-12-28 09:22:51
洲明科技——LED电影屏与XR拍摄,AI电影的卖铲人
S洲明科技(sz300232)S S奥拓电子(sz002587)S 洲明科技的董事是华为市场部的老大,公司之后大概率会与华为深度合作。 一、XR技术繁荣发展,LED电影屏从1-100 未来的电影都会是XR电影,凸显裸眼3D的沉浸式体验,但普通的投屏投影技术无法完全呈现出这种效果。在Vision pro这类跨时代的产品发布后,消费者在VR/AR设备的观影体验甚至会比在影院的更好。此外,当下电影制作都在往更高分辨率和更高刷新率等高清显示方向发展,若无相应播放设备的配合,电影最终呈现的效果将大打折扣。
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洲明科技
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奥拓电子
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Kael
2023-12-12 12:30:44
万集科技——交通运输部到访,天津签单,厂房备齐,千亿项目拉开序幕
S万集科技(sz300552)S 2008年,为推动经济尽快复苏,在积极的财政政策指引下,我国投资修建了京沪高铁。 2023年,车联网和智能网联汽车已成为我国新型基础设施建设的焦点。同样,在积极的财政政策指引下,为了实现GDP高质量发展的目标,对于智慧交通的大规模投资已经箭在弦上。 万集科技作为国内智能交通领域的领军企业,将坚持服务和融入国家发展战略,统筹资源力量,以数据赋能交通运输行业,推进“车生态-路生态-云平台”三位一体化发展,持续为智慧高速数字化发展注入新内涵,为推进交通运输数据资源的汇
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万集科技
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Kael
2023-12-11 21:36:19
润达医疗相关更新,关于全国通用的电子健康卡
S润达医疗(sh603108)S 总结如下:从公司最新落地的项目(安宁市第一人民医院)来看,润达的AI医疗产品在加速全国医院医疗信息的互通共享上扮演了重要的角色。(电子健康卡界面出现了智慧检验选项,并提示可全国通用) 2023年11月7日,国家卫健委介绍,从今年起开展全国医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动,力争用3年时间,在医疗健康信息全国互通共享上取得标志性进展。 怎么实现,如何实现?润达医疗正在落地的医疗AI大模型将在这个过程中起到极大的作用。国资委控股的身份让它“可以”做这件事,华为的技术支
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润达医疗
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Kael
2023-12-10 22:06:31
XR相关信息更新
S亿道信息(sz001314)S 图文如下 1.经多方可靠信息源验证,苹果将于2024年1月份正式发售MR产品。与此同时,苹果的市值即将实现历史新高。 2.Rokid获年度AR影响力企业奖,开启空间计算全球化时代。此前,Rokid携手 Google打造全球首款AR版Android TV设备Rokid Station,该产品为一款空间计算产品。 3.运营商已经将XR产品视为未来重要的流量入口。12月9日,中国电信正式发售5G AR眼镜;今年11月22日,日本最大运营商Docomo宣布与Rokid合
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亿道信息
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Kael
2023-12-07 21:49:59
亿道信息——多模态大模型与AIPC走向成熟背后的最大预期差
S亿道信息(sz001314)S 随着多模态大模型成熟落地,XR眼镜将迎来质的飞跃。未来已来,这是科技领域的大变革,也是消费电子领域十年一遇的机会。 库克说,Mac将我们带入personal computing(个人计算时代);iPhone将我们带入mobile computing(移动计算时代);Apple Vision Pro将带我们进入spatial computing(空间计算时代)。如果原先还对这个说法存疑,那么,在多模态大模型成熟后,已经不需要怀疑XR眼镜将开启一个新的时代。 Gem
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亿道信息
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Kael
2023-12-06 11:36:13
慈文传媒——投资XR最靓的仔Rokid,产业协同下或成为XR内容出海第一股
S亿道信息(sz001314)S S慈文传媒(sz002343)S 重视引入空间计算技术的XR产品!XR产品的iphone 4时刻或已来临。此为最大预期差。目前市场可能还没意识到,不过在苹果推出产品之后,消费者们都会认知到这一点。 在引入VST技术之后,新一代MR产品的效果上了一个大台阶,如果把前几代的产品比作是按键手机,那新一代的产品就是触屏手机,XR产品的渗透率或将迅速上升,此为最大预期差。正因为如此,Rokid的产品火爆出圈,在世界范围内销量遥遥领先。 亿道信息与Rokid合作开发XR产品
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亿道信息
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慈文传媒
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Kael
2023-12-05 21:38:43
东莞控股为东莞市国资委旗下唯一上市平台,或将走成下一个东湖高新
S东莞控股(sz000828)S S东湖高新(sh600133)S 开篇语:华为总部在松山湖,松山湖在东莞。 不知不觉中,央国企改革重组已经成为了市场上的一条小主线。东湖高新、高新发展、南京商旅等,包括今天逆势走强的中百集团,实际上演绎的都是资产注入或重组的故事。 自7月初阐述东湖高新的逻辑以来,公司的股价已经翻倍有余,虽然走的比较缓慢,但在当前的市场环境下,也算是为数不多的慰藉了。 今年以来,随着国企改革的进一步深化,不少国资旗下的上市公司正在积极谋求转型,其中,置出传统的低估值资产,置入高估
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东莞控股
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东湖高新
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Kael
2023-11-27 21:15:02
智能化为下半场,序幕才刚刚拉开
S万集科技(sz300552)S S光庭信息(sz301221)S 电动化是上半场,智能化是下半场,这句话说了好几年。那现在真到了产业化1-100的节点,难道要叶公好龙吗? 新能源能大炒三年,很大一部分是因为我们建立了完备、成熟的产业链,卷翻了世界,引领了世界。除了特斯拉之外,其他的锂电、光伏、风电的龙头标的都在国内,只需要买入,然后享受行业红利即可。 就算是全球电动车龙头特斯拉,也要来中国建厂,用中国的电池、中国的零部件,借助中国在电动车行业的产业优势,进一步卷遍世界。 那反过来看一下今年爆炒
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万集科技
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光庭信息
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Kael
2023-11-08 21:44:13
华懋科技或将进一步获得华为系光刻胶公司徐州博康大部分股权
S华懋科技(sh603306)S 简单介绍一下徐州博康。公司是国内光刻胶的龙头企业,华为哈勃持股,在光刻胶的开发、验证进度上遥遥领先,也是目前国内唯一一家把上游全部打通包圆的公司。作为行业老大,其实际估值高于可比上市公司彤程新材(当前市值227亿)。 自2022 年以来,公司多款高端光刻胶产品分别获得了国内 12 寸晶圆厂的相关订单,包括 ArF-immersion 产品及 ArF-dry, KrF, I-line 等。其中, ArF-immersion 产品已经适用于 28-45nm 制程。具
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华懋科技
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Kael
2023-10-19 22:22:40
对比新冠特效药行情下的众生药业,双鹭药业或仍在山脚
2022年9月13日至2022年11月,上证指数的点位由3263.80一路跌至2885.09。在内忧外患下,投资者们充斥着对未来经济的怀疑,态度悲观。在此背景下,旗下新冠特效药RAY126进入三期临床的众生药业逆势攀升,自2022年9月起,在三个月内股价接近4倍涨幅,市值最高达到350亿。 如今,内忧外患下,同样的局面再次复现。2023年底的双鹭药业或有望超越2022年底的众生药业。 一、产品生命周期对比 减肥药是人类历史上规模最大的药,疫情是一时的,终将过去,但减肥则是个永久的命题。两者的生命
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双鹭药业
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Kael
2023-08-15 21:53:10
银宝山新的另一层逻辑,注入资产还是找个更有实力的下家?
东方资管拟通过公开征集一次性转让来出让银宝山新的控制权,设定的转让价格为不低于7.28元/股,根据最新公告,截至日期为2023年9月19日(见图2)。以银宝山新目前的资产质量,只有那些比东方资管更有实力的买家才会选择接下。此外,银宝山新为东方资管旗下唯一的上市公司,如果此次未转让成功,东方资管大概率会选择将银宝山新进行资产重组以更好的利用这个平台来融资。具体逻辑如下: 今年以来,东方资管动作频频。 【2023年3月8日,东方资产在全国银行间债券市场公开发行100亿元金融债券落地,主要用于重点房地
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银宝山新
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Kael
2023-08-03 22:12:07
股权融资或将成为化解地方债务的重要助力
S云南城投(sh600239)S S渝开发(sz000514)S 化债为股,就是要引入更多的股权融资,而要实现更好地股权融资,就必须先把股权价值、也就是市值搞上去。 一、 融资方式无非债与股,如今债已经明显拉满,正处于一个临界点,各方更应该关注的是未完全被充分开发的股权融资。 首先要明确一点,股市设立的初衷就是为了融资,为了更好的、可持续性的融资,不管怎么去包装,其初衷始终不变。 二、 当前房价难以在高位维持,土地拍卖速度放缓,而大部分地区又没有可与之媲美的新财政来源。对于很多非一线城市而言,地
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云南城投
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渝开发
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超图软件——低空经济时代,迈出地图由二维转向三维的第一步
S超图软件(sz300036)S 先说结论,在低空经济全面铺开后,地图、地理信息系统及相关软件将迎来一轮全面更新(二维转向三维),超图软件率先和政府签订合作协议,具备先发优势。接下来,公司将在全国范围内去复制推广这个模式。(详见调研纪要,完整纪要贴在文章末尾) 这也标志着公司将由单一的软件提供商向运营商转变。 机构已经排着队去调研了。 从这个没什么人关注的公告说起。 3月21日晚间发布公告称,为进一步推进公司数据要素业务,近日,公司与泰州市数据产业集团有限公司签署了战略合作框架协议。 乍一眼看过
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中广天择——三重逻辑集一身,AI时代的黄金铲子
S中广天择(sh603721)S 算力、算法和数据为AI三要素。 中广天择拥有大量优质视频数据,且已经对大模型业务公司形成了销售。 公司旗下的中国V链平台将成为全国最大的算料(视频数据)交易中心。这意味着公司不仅可以卖自己的视频算料,还能通过平台帮其他广电公司、个人创作者等视频版权拥有者卖出他们手上的资源,为视频资源提供了快速变现的渠道。 公司旗下的短剧App快燃正式上线,即将全面推流。 除了各家都在卷大模型外,还有成千上万的个体、公司想做自己的小模型。另一方面,随着文生视频的成熟,“只要有剧本
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感谢分享,接下来关注已经有数据出售的公司!
@李知之:AI语料库逻辑!Sora之于广电影视犹如ChatGPT之于出版
众所周知,优质文字是ChatGPT的训练基础,而超高清的视频素材是Sora的训练基础,且其价值量远甚此前文生文(图)时代的文字图片素材价值,按照语料质量进行排序,纪录片(纪实性)>电影>电视剧,拥有相关版权的公司能将手上资源再次变现。Sora采用Diffusion+Transformer架构,与传统
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洲明科技——LED电影屏与XR拍摄,AI电影的卖铲人
S洲明科技(sz300232)S S奥拓电子(sz002587)S 洲明科技的董事是华为市场部的老大,公司之后大概率会与华为深度合作。 一、XR技术繁荣发展,LED电影屏从1-100 未来的电影都会是XR电影,凸显裸眼3D的沉浸式体验,但普通的投屏投影技术无法完全呈现出这种效果。在Vision pro这类跨时代的产品发布后,消费者在VR/AR设备的观影体验甚至会比在影院的更好。此外,当下电影制作都在往更高分辨率和更高刷新率等高清显示方向发展,若无相应播放设备的配合,电影最终呈现的效果将大打折扣。
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万集科技——交通运输部到访,天津签单,厂房备齐,千亿项目拉开序幕
S万集科技(sz300552)S 2008年,为推动经济尽快复苏,在积极的财政政策指引下,我国投资修建了京沪高铁。 2023年,车联网和智能网联汽车已成为我国新型基础设施建设的焦点。同样,在积极的财政政策指引下,为了实现GDP高质量发展的目标,对于智慧交通的大规模投资已经箭在弦上。 万集科技作为国内智能交通领域的领军企业,将坚持服务和融入国家发展战略,统筹资源力量,以数据赋能交通运输行业,推进“车生态-路生态-云平台”三位一体化发展,持续为智慧高速数字化发展注入新内涵,为推进交通运输数据资源的汇
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润达医疗相关更新,关于全国通用的电子健康卡
S润达医疗(sh603108)S 总结如下:从公司最新落地的项目(安宁市第一人民医院)来看,润达的AI医疗产品在加速全国医院医疗信息的互通共享上扮演了重要的角色。(电子健康卡界面出现了智慧检验选项,并提示可全国通用) 2023年11月7日,国家卫健委介绍,从今年起开展全国医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动,力争用3年时间,在医疗健康信息全国互通共享上取得标志性进展。 怎么实现,如何实现?润达医疗正在落地的医疗AI大模型将在这个过程中起到极大的作用。国资委控股的身份让它“可以”做这件事,华为的技术支
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XR相关信息更新
S亿道信息(sz001314)S 图文如下 1.经多方可靠信息源验证,苹果将于2024年1月份正式发售MR产品。与此同时,苹果的市值即将实现历史新高。 2.Rokid获年度AR影响力企业奖,开启空间计算全球化时代。此前,Rokid携手 Google打造全球首款AR版Android TV设备Rokid Station,该产品为一款空间计算产品。 3.运营商已经将XR产品视为未来重要的流量入口。12月9日,中国电信正式发售5G AR眼镜;今年11月22日,日本最大运营商Docomo宣布与Rokid合
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亿道信息——多模态大模型与AIPC走向成熟背后的最大预期差
S亿道信息(sz001314)S 随着多模态大模型成熟落地,XR眼镜将迎来质的飞跃。未来已来,这是科技领域的大变革,也是消费电子领域十年一遇的机会。 库克说,Mac将我们带入personal computing(个人计算时代);iPhone将我们带入mobile computing(移动计算时代);Apple Vision Pro将带我们进入spatial computing(空间计算时代)。如果原先还对这个说法存疑,那么,在多模态大模型成熟后,已经不需要怀疑XR眼镜将开启一个新的时代。 Gem
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慈文传媒——投资XR最靓的仔Rokid,产业协同下或成为XR内容出海第一股
S亿道信息(sz001314)S S慈文传媒(sz002343)S 重视引入空间计算技术的XR产品!XR产品的iphone 4时刻或已来临。此为最大预期差。目前市场可能还没意识到,不过在苹果推出产品之后,消费者们都会认知到这一点。 在引入VST技术之后,新一代MR产品的效果上了一个大台阶,如果把前几代的产品比作是按键手机,那新一代的产品就是触屏手机,XR产品的渗透率或将迅速上升,此为最大预期差。正因为如此,Rokid的产品火爆出圈,在世界范围内销量遥遥领先。 亿道信息与Rokid合作开发XR产品
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东莞控股为东莞市国资委旗下唯一上市平台,或将走成下一个东湖高新
S东莞控股(sz000828)S S东湖高新(sh600133)S 开篇语:华为总部在松山湖,松山湖在东莞。 不知不觉中,央国企改革重组已经成为了市场上的一条小主线。东湖高新、高新发展、南京商旅等,包括今天逆势走强的中百集团,实际上演绎的都是资产注入或重组的故事。 自7月初阐述东湖高新的逻辑以来,公司的股价已经翻倍有余,虽然走的比较缓慢,但在当前的市场环境下,也算是为数不多的慰藉了。 今年以来,随着国企改革的进一步深化,不少国资旗下的上市公司正在积极谋求转型,其中,置出传统的低估值资产,置入高估
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智能化为下半场,序幕才刚刚拉开
S万集科技(sz300552)S S光庭信息(sz301221)S 电动化是上半场,智能化是下半场,这句话说了好几年。那现在真到了产业化1-100的节点,难道要叶公好龙吗? 新能源能大炒三年,很大一部分是因为我们建立了完备、成熟的产业链,卷翻了世界,引领了世界。除了特斯拉之外,其他的锂电、光伏、风电的龙头标的都在国内,只需要买入,然后享受行业红利即可。 就算是全球电动车龙头特斯拉,也要来中国建厂,用中国的电池、中国的零部件,借助中国在电动车行业的产业优势,进一步卷遍世界。 那反过来看一下今年爆炒
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华懋科技或将进一步获得华为系光刻胶公司徐州博康大部分股权
S华懋科技(sh603306)S 简单介绍一下徐州博康。公司是国内光刻胶的龙头企业,华为哈勃持股,在光刻胶的开发、验证进度上遥遥领先,也是目前国内唯一一家把上游全部打通包圆的公司。作为行业老大,其实际估值高于可比上市公司彤程新材(当前市值227亿)。 自2022 年以来,公司多款高端光刻胶产品分别获得了国内 12 寸晶圆厂的相关订单,包括 ArF-immersion 产品及 ArF-dry, KrF, I-line 等。其中, ArF-immersion 产品已经适用于 28-45nm 制程。具
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对比新冠特效药行情下的众生药业,双鹭药业或仍在山脚
2022年9月13日至2022年11月,上证指数的点位由3263.80一路跌至2885.09。在内忧外患下,投资者们充斥着对未来经济的怀疑,态度悲观。在此背景下,旗下新冠特效药RAY126进入三期临床的众生药业逆势攀升,自2022年9月起,在三个月内股价接近4倍涨幅,市值最高达到350亿。 如今,内忧外患下,同样的局面再次复现。2023年底的双鹭药业或有望超越2022年底的众生药业。 一、产品生命周期对比 减肥药是人类历史上规模最大的药,疫情是一时的,终将过去,但减肥则是个永久的命题。两者的生命
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银宝山新的另一层逻辑,注入资产还是找个更有实力的下家?
东方资管拟通过公开征集一次性转让来出让银宝山新的控制权,设定的转让价格为不低于7.28元/股,根据最新公告,截至日期为2023年9月19日(见图2)。以银宝山新目前的资产质量,只有那些比东方资管更有实力的买家才会选择接下。此外,银宝山新为东方资管旗下唯一的上市公司,如果此次未转让成功,东方资管大概率会选择将银宝山新进行资产重组以更好的利用这个平台来融资。具体逻辑如下: 今年以来,东方资管动作频频。 【2023年3月8日,东方资产在全国银行间债券市场公开发行100亿元金融债券落地,主要用于重点房地
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股权融资或将成为化解地方债务的重要助力
S云南城投(sh600239)S S渝开发(sz000514)S 化债为股,就是要引入更多的股权融资,而要实现更好地股权融资,就必须先把股权价值、也就是市值搞上去。 一、 融资方式无非债与股,如今债已经明显拉满,正处于一个临界点,各方更应该关注的是未完全被充分开发的股权融资。 首先要明确一点,股市设立的初衷就是为了融资,为了更好的、可持续性的融资,不管怎么去包装,其初衷始终不变。 二、 当前房价难以在高位维持,土地拍卖速度放缓,而大部分地区又没有可与之媲美的新财政来源。对于很多非一线城市而言,地
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中广天择——三重逻辑集一身,AI时代的黄金铲子
S中广天择(sh603721)S 算力、算法和数据为AI三要素。 中广天择拥有大量优质视频数据,且已经对大模型业务公司形成了销售。 公司旗下的中国V链平台将成为全国最大的算料(视频数据)交易中心。这意味着公司不仅可以卖自己的视频算料,还能通过平台帮其他广电公司、个人创作者等视频版权拥有者卖出他们手上的资源,为视频资源提供了快速变现的渠道。 公司旗下的短剧App快燃正式上线,即将全面推流。 除了各家都在卷大模型外,还有成千上万的个体、公司想做自己的小模型。另一方面,随着文生视频的成熟,“只要有剧本
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感谢分享,接下来关注已经有数据出售的公司!
@李知之:AI语料库逻辑!Sora之于广电影视犹如ChatGPT之于出版
众所周知,优质文字是ChatGPT的训练基础,而超高清的视频素材是Sora的训练基础,且其价值量远甚此前文生文(图)时代的文字图片素材价值,按照语料质量进行排序,纪录片(纪实性)>电影>电视剧,拥有相关版权的公司能将手上资源再次变现。Sora采用Diffusion+Transformer架构,与传统
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Kael
2023-12-28 09:22:51
洲明科技——LED电影屏与XR拍摄,AI电影的卖铲人
S洲明科技(sz300232)S S奥拓电子(sz002587)S 洲明科技的董事是华为市场部的老大,公司之后大概率会与华为深度合作。 一、XR技术繁荣发展,LED电影屏从1-100 未来的电影都会是XR电影,凸显裸眼3D的沉浸式体验,但普通的投屏投影技术无法完全呈现出这种效果。在Vision pro这类跨时代的产品发布后,消费者在VR/AR设备的观影体验甚至会比在影院的更好。此外,当下电影制作都在往更高分辨率和更高刷新率等高清显示方向发展,若无相应播放设备的配合,电影最终呈现的效果将大打折扣。
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洲明科技
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奥拓电子
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万集科技——交通运输部到访,天津签单,厂房备齐,千亿项目拉开序幕
S万集科技(sz300552)S 2008年,为推动经济尽快复苏,在积极的财政政策指引下,我国投资修建了京沪高铁。 2023年,车联网和智能网联汽车已成为我国新型基础设施建设的焦点。同样,在积极的财政政策指引下,为了实现GDP高质量发展的目标,对于智慧交通的大规模投资已经箭在弦上。 万集科技作为国内智能交通领域的领军企业,将坚持服务和融入国家发展战略,统筹资源力量,以数据赋能交通运输行业,推进“车生态-路生态-云平台”三位一体化发展,持续为智慧高速数字化发展注入新内涵,为推进交通运输数据资源的汇
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万集科技
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润达医疗相关更新,关于全国通用的电子健康卡
S润达医疗(sh603108)S 总结如下:从公司最新落地的项目(安宁市第一人民医院)来看,润达的AI医疗产品在加速全国医院医疗信息的互通共享上扮演了重要的角色。(电子健康卡界面出现了智慧检验选项,并提示可全国通用) 2023年11月7日,国家卫健委介绍,从今年起开展全国医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动,力争用3年时间,在医疗健康信息全国互通共享上取得标志性进展。 怎么实现,如何实现?润达医疗正在落地的医疗AI大模型将在这个过程中起到极大的作用。国资委控股的身份让它“可以”做这件事,华为的技术支
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润达医疗
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XR相关信息更新
S亿道信息(sz001314)S 图文如下 1.经多方可靠信息源验证,苹果将于2024年1月份正式发售MR产品。与此同时,苹果的市值即将实现历史新高。 2.Rokid获年度AR影响力企业奖,开启空间计算全球化时代。此前,Rokid携手 Google打造全球首款AR版Android TV设备Rokid Station,该产品为一款空间计算产品。 3.运营商已经将XR产品视为未来重要的流量入口。12月9日,中国电信正式发售5G AR眼镜;今年11月22日,日本最大运营商Docomo宣布与Rokid合
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亿道信息
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2023-12-07 21:49:59
亿道信息——多模态大模型与AIPC走向成熟背后的最大预期差
S亿道信息(sz001314)S 随着多模态大模型成熟落地,XR眼镜将迎来质的飞跃。未来已来,这是科技领域的大变革,也是消费电子领域十年一遇的机会。 库克说,Mac将我们带入personal computing(个人计算时代);iPhone将我们带入mobile computing(移动计算时代);Apple Vision Pro将带我们进入spatial computing(空间计算时代)。如果原先还对这个说法存疑,那么,在多模态大模型成熟后,已经不需要怀疑XR眼镜将开启一个新的时代。 Gem
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慈文传媒——投资XR最靓的仔Rokid,产业协同下或成为XR内容出海第一股
S亿道信息(sz001314)S S慈文传媒(sz002343)S 重视引入空间计算技术的XR产品!XR产品的iphone 4时刻或已来临。此为最大预期差。目前市场可能还没意识到,不过在苹果推出产品之后,消费者们都会认知到这一点。 在引入VST技术之后,新一代MR产品的效果上了一个大台阶,如果把前几代的产品比作是按键手机,那新一代的产品就是触屏手机,XR产品的渗透率或将迅速上升,此为最大预期差。正因为如此,Rokid的产品火爆出圈,在世界范围内销量遥遥领先。 亿道信息与Rokid合作开发XR产品
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东莞控股为东莞市国资委旗下唯一上市平台,或将走成下一个东湖高新
S东莞控股(sz000828)S S东湖高新(sh600133)S 开篇语:华为总部在松山湖,松山湖在东莞。 不知不觉中,央国企改革重组已经成为了市场上的一条小主线。东湖高新、高新发展、南京商旅等,包括今天逆势走强的中百集团,实际上演绎的都是资产注入或重组的故事。 自7月初阐述东湖高新的逻辑以来,公司的股价已经翻倍有余,虽然走的比较缓慢,但在当前的市场环境下,也算是为数不多的慰藉了。 今年以来,随着国企改革的进一步深化,不少国资旗下的上市公司正在积极谋求转型,其中,置出传统的低估值资产,置入高估
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东莞控股
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2023-11-27 21:15:02
智能化为下半场,序幕才刚刚拉开
S万集科技(sz300552)S S光庭信息(sz301221)S 电动化是上半场,智能化是下半场,这句话说了好几年。那现在真到了产业化1-100的节点,难道要叶公好龙吗? 新能源能大炒三年,很大一部分是因为我们建立了完备、成熟的产业链,卷翻了世界,引领了世界。除了特斯拉之外,其他的锂电、光伏、风电的龙头标的都在国内,只需要买入,然后享受行业红利即可。 就算是全球电动车龙头特斯拉,也要来中国建厂,用中国的电池、中国的零部件,借助中国在电动车行业的产业优势,进一步卷遍世界。 那反过来看一下今年爆炒
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万集科技
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Kael
2023-11-08 21:44:13
华懋科技或将进一步获得华为系光刻胶公司徐州博康大部分股权
S华懋科技(sh603306)S 简单介绍一下徐州博康。公司是国内光刻胶的龙头企业,华为哈勃持股,在光刻胶的开发、验证进度上遥遥领先,也是目前国内唯一一家把上游全部打通包圆的公司。作为行业老大,其实际估值高于可比上市公司彤程新材(当前市值227亿)。 自2022 年以来,公司多款高端光刻胶产品分别获得了国内 12 寸晶圆厂的相关订单,包括 ArF-immersion 产品及 ArF-dry, KrF, I-line 等。其中, ArF-immersion 产品已经适用于 28-45nm 制程。具
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华懋科技
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Kael
2023-10-19 22:22:40
对比新冠特效药行情下的众生药业,双鹭药业或仍在山脚
2022年9月13日至2022年11月,上证指数的点位由3263.80一路跌至2885.09。在内忧外患下,投资者们充斥着对未来经济的怀疑,态度悲观。在此背景下,旗下新冠特效药RAY126进入三期临床的众生药业逆势攀升,自2022年9月起,在三个月内股价接近4倍涨幅,市值最高达到350亿。 如今,内忧外患下,同样的局面再次复现。2023年底的双鹭药业或有望超越2022年底的众生药业。 一、产品生命周期对比 减肥药是人类历史上规模最大的药,疫情是一时的,终将过去,但减肥则是个永久的命题。两者的生命
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双鹭药业
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Kael
2023-08-15 21:53:10
银宝山新的另一层逻辑,注入资产还是找个更有实力的下家?
东方资管拟通过公开征集一次性转让来出让银宝山新的控制权,设定的转让价格为不低于7.28元/股,根据最新公告,截至日期为2023年9月19日(见图2)。以银宝山新目前的资产质量,只有那些比东方资管更有实力的买家才会选择接下。此外,银宝山新为东方资管旗下唯一的上市公司,如果此次未转让成功,东方资管大概率会选择将银宝山新进行资产重组以更好的利用这个平台来融资。具体逻辑如下: 今年以来,东方资管动作频频。 【2023年3月8日,东方资产在全国银行间债券市场公开发行100亿元金融债券落地,主要用于重点房地
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银宝山新
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Kael
2023-08-03 22:12:07
股权融资或将成为化解地方债务的重要助力
S云南城投(sh600239)S S渝开发(sz000514)S 化债为股,就是要引入更多的股权融资,而要实现更好地股权融资,就必须先把股权价值、也就是市值搞上去。 一、 融资方式无非债与股,如今债已经明显拉满,正处于一个临界点,各方更应该关注的是未完全被充分开发的股权融资。 首先要明确一点,股市设立的初衷就是为了融资,为了更好的、可持续性的融资,不管怎么去包装,其初衷始终不变。 二、 当前房价难以在高位维持,土地拍卖速度放缓,而大部分地区又没有可与之媲美的新财政来源。对于很多非一线城市而言,地
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云南城投
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Kael
2024-03-24 21:17:22
超图软件——低空经济时代,迈出地图由二维转向三维的第一步
S超图软件(sz300036)S 先说结论,在低空经济全面铺开后,地图、地理信息系统及相关软件将迎来一轮全面更新(二维转向三维),超图软件率先和政府签订合作协议,具备先发优势。接下来,公司将在全国范围内去复制推广这个模式。(详见调研纪要,完整纪要贴在文章末尾) 这也标志着公司将由单一的软件提供商向运营商转变。 机构已经排着队去调研了。 从这个没什么人关注的公告说起。 3月21日晚间发布公告称,为进一步推进公司数据要素业务,近日,公司与泰州市数据产业集团有限公司签署了战略合作框架协议。 乍一眼看过
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超图软件
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Kael
2024-03-07 22:00:24
中广天择——三重逻辑集一身,AI时代的黄金铲子
S中广天择(sh603721)S 算力、算法和数据为AI三要素。 中广天择拥有大量优质视频数据,且已经对大模型业务公司形成了销售。 公司旗下的中国V链平台将成为全国最大的算料(视频数据)交易中心。这意味着公司不仅可以卖自己的视频算料,还能通过平台帮其他广电公司、个人创作者等视频版权拥有者卖出他们手上的资源,为视频资源提供了快速变现的渠道。 公司旗下的短剧App快燃正式上线,即将全面推流。 除了各家都在卷大模型外,还有成千上万的个体、公司想做自己的小模型。另一方面,随着文生视频的成熟,“只要有剧本
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中广天择
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Kael
2024-03-05 11:45:41
感谢分享,接下来关注已经有数据出售的公司!
@李知之:AI语料库逻辑!Sora之于广电影视犹如ChatGPT之于出版
众所周知,优质文字是ChatGPT的训练基础,而超高清的视频素材是Sora的训练基础,且其价值量远甚此前文生文(图)时代的文字图片素材价值,按照语料质量进行排序,纪录片(纪实性)>电影>电视剧,拥有相关版权的公司能将手上资源再次变现。Sora采用Diffusion+Transformer架构,与传统
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洲明科技——LED电影屏与XR拍摄,AI电影的卖铲人
S洲明科技(sz300232)S S奥拓电子(sz002587)S 洲明科技的董事是华为市场部的老大,公司之后大概率会与华为深度合作。 一、XR技术繁荣发展,LED电影屏从1-100 未来的电影都会是XR电影,凸显裸眼3D的沉浸式体验,但普通的投屏投影技术无法完全呈现出这种效果。在Vision pro这类跨时代的产品发布后,消费者在VR/AR设备的观影体验甚至会比在影院的更好。此外,当下电影制作都在往更高分辨率和更高刷新率等高清显示方向发展,若无相应播放设备的配合,电影最终呈现的效果将大打折扣。
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万集科技——交通运输部到访,天津签单,厂房备齐,千亿项目拉开序幕
S万集科技(sz300552)S 2008年,为推动经济尽快复苏,在积极的财政政策指引下,我国投资修建了京沪高铁。 2023年,车联网和智能网联汽车已成为我国新型基础设施建设的焦点。同样,在积极的财政政策指引下,为了实现GDP高质量发展的目标,对于智慧交通的大规模投资已经箭在弦上。 万集科技作为国内智能交通领域的领军企业,将坚持服务和融入国家发展战略,统筹资源力量,以数据赋能交通运输行业,推进“车生态-路生态-云平台”三位一体化发展,持续为智慧高速数字化发展注入新内涵,为推进交通运输数据资源的汇
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润达医疗相关更新,关于全国通用的电子健康卡
S润达医疗(sh603108)S 总结如下:从公司最新落地的项目(安宁市第一人民医院)来看,润达的AI医疗产品在加速全国医院医疗信息的互通共享上扮演了重要的角色。(电子健康卡界面出现了智慧检验选项,并提示可全国通用) 2023年11月7日,国家卫健委介绍,从今年起开展全国医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动,力争用3年时间,在医疗健康信息全国互通共享上取得标志性进展。 怎么实现,如何实现?润达医疗正在落地的医疗AI大模型将在这个过程中起到极大的作用。国资委控股的身份让它“可以”做这件事,华为的技术支
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XR相关信息更新
S亿道信息(sz001314)S 图文如下 1.经多方可靠信息源验证,苹果将于2024年1月份正式发售MR产品。与此同时,苹果的市值即将实现历史新高。 2.Rokid获年度AR影响力企业奖,开启空间计算全球化时代。此前,Rokid携手 Google打造全球首款AR版Android TV设备Rokid Station,该产品为一款空间计算产品。 3.运营商已经将XR产品视为未来重要的流量入口。12月9日,中国电信正式发售5G AR眼镜;今年11月22日,日本最大运营商Docomo宣布与Rokid合
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亿道信息——多模态大模型与AIPC走向成熟背后的最大预期差
S亿道信息(sz001314)S 随着多模态大模型成熟落地,XR眼镜将迎来质的飞跃。未来已来,这是科技领域的大变革,也是消费电子领域十年一遇的机会。 库克说,Mac将我们带入personal computing(个人计算时代);iPhone将我们带入mobile computing(移动计算时代);Apple Vision Pro将带我们进入spatial computing(空间计算时代)。如果原先还对这个说法存疑,那么,在多模态大模型成熟后,已经不需要怀疑XR眼镜将开启一个新的时代。 Gem
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慈文传媒——投资XR最靓的仔Rokid,产业协同下或成为XR内容出海第一股
S亿道信息(sz001314)S S慈文传媒(sz002343)S 重视引入空间计算技术的XR产品!XR产品的iphone 4时刻或已来临。此为最大预期差。目前市场可能还没意识到,不过在苹果推出产品之后,消费者们都会认知到这一点。 在引入VST技术之后,新一代MR产品的效果上了一个大台阶,如果把前几代的产品比作是按键手机,那新一代的产品就是触屏手机,XR产品的渗透率或将迅速上升,此为最大预期差。正因为如此,Rokid的产品火爆出圈,在世界范围内销量遥遥领先。 亿道信息与Rokid合作开发XR产品
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东莞控股为东莞市国资委旗下唯一上市平台,或将走成下一个东湖高新
S东莞控股(sz000828)S S东湖高新(sh600133)S 开篇语:华为总部在松山湖,松山湖在东莞。 不知不觉中,央国企改革重组已经成为了市场上的一条小主线。东湖高新、高新发展、南京商旅等,包括今天逆势走强的中百集团,实际上演绎的都是资产注入或重组的故事。 自7月初阐述东湖高新的逻辑以来,公司的股价已经翻倍有余,虽然走的比较缓慢,但在当前的市场环境下,也算是为数不多的慰藉了。 今年以来,随着国企改革的进一步深化,不少国资旗下的上市公司正在积极谋求转型,其中,置出传统的低估值资产,置入高估
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智能化为下半场,序幕才刚刚拉开
S万集科技(sz300552)S S光庭信息(sz301221)S 电动化是上半场,智能化是下半场,这句话说了好几年。那现在真到了产业化1-100的节点,难道要叶公好龙吗? 新能源能大炒三年,很大一部分是因为我们建立了完备、成熟的产业链,卷翻了世界,引领了世界。除了特斯拉之外,其他的锂电、光伏、风电的龙头标的都在国内,只需要买入,然后享受行业红利即可。 就算是全球电动车龙头特斯拉,也要来中国建厂,用中国的电池、中国的零部件,借助中国在电动车行业的产业优势,进一步卷遍世界。 那反过来看一下今年爆炒
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华懋科技或将进一步获得华为系光刻胶公司徐州博康大部分股权
S华懋科技(sh603306)S 简单介绍一下徐州博康。公司是国内光刻胶的龙头企业,华为哈勃持股,在光刻胶的开发、验证进度上遥遥领先,也是目前国内唯一一家把上游全部打通包圆的公司。作为行业老大,其实际估值高于可比上市公司彤程新材(当前市值227亿)。 自2022 年以来,公司多款高端光刻胶产品分别获得了国内 12 寸晶圆厂的相关订单,包括 ArF-immersion 产品及 ArF-dry, KrF, I-line 等。其中, ArF-immersion 产品已经适用于 28-45nm 制程。具
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对比新冠特效药行情下的众生药业,双鹭药业或仍在山脚
2022年9月13日至2022年11月,上证指数的点位由3263.80一路跌至2885.09。在内忧外患下,投资者们充斥着对未来经济的怀疑,态度悲观。在此背景下,旗下新冠特效药RAY126进入三期临床的众生药业逆势攀升,自2022年9月起,在三个月内股价接近4倍涨幅,市值最高达到350亿。 如今,内忧外患下,同样的局面再次复现。2023年底的双鹭药业或有望超越2022年底的众生药业。 一、产品生命周期对比 减肥药是人类历史上规模最大的药,疫情是一时的,终将过去,但减肥则是个永久的命题。两者的生命
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银宝山新的另一层逻辑,注入资产还是找个更有实力的下家?
东方资管拟通过公开征集一次性转让来出让银宝山新的控制权,设定的转让价格为不低于7.28元/股,根据最新公告,截至日期为2023年9月19日(见图2)。以银宝山新目前的资产质量,只有那些比东方资管更有实力的买家才会选择接下。此外,银宝山新为东方资管旗下唯一的上市公司,如果此次未转让成功,东方资管大概率会选择将银宝山新进行资产重组以更好的利用这个平台来融资。具体逻辑如下: 今年以来,东方资管动作频频。 【2023年3月8日,东方资产在全国银行间债券市场公开发行100亿元金融债券落地,主要用于重点房地
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股权融资或将成为化解地方债务的重要助力
S云南城投(sh600239)S S渝开发(sz000514)S 化债为股,就是要引入更多的股权融资,而要实现更好地股权融资,就必须先把股权价值、也就是市值搞上去。 一、 融资方式无非债与股,如今债已经明显拉满,正处于一个临界点,各方更应该关注的是未完全被充分开发的股权融资。 首先要明确一点,股市设立的初衷就是为了融资,为了更好的、可持续性的融资,不管怎么去包装,其初衷始终不变。 二、 当前房价难以在高位维持,土地拍卖速度放缓,而大部分地区又没有可与之媲美的新财政来源。对于很多非一线城市而言,地
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