算力当前最强主线，继续重视产业与政策端
水复花明
只买龙头的游资
2024-02-27 13:21:56
【华创计算机】今天算力涨停（曙光） 📈 ，当前最强主线，继续重视产业与政策端 20240227
关键词：
1. 【人工智能 · 算力】 Sora 出现是个必然，之前 GPT 是 0-1，Sora 是 1-10 or 1-100。 其重要性再如何重视都不足为过，产业与 Beta 共振，产业维度，最受益，能反映到业绩上是算力，
1）算力，对应 #*高新发展、#海光信息/中科曙光、龙芯中科；
2. 【央企条线】中国电科集团，两个业绩稳、估值可看且催化明显，
关键词：
1）AI：Sora、NV 业绩；2）央企相关 etc. 3）服务器，4）大规模设备（服务器）替代，
1. 【人工智能 · 算力】 Sora 出现是个必然，之前 GPT 是 0-1，Sora 是 1-10 or 1-100。 其重要性再如何重视都不足为过，产业与 Beta 共振，产业维度，最受益，能反映到业绩上是算力，
1）算力，对应 #*高新发展、#海光信息/中科曙光、龙芯中科；
2）大模型，#科大讯飞 国家队，24H1 预计达到 GPT4-TURBO 水平；
3） AI+应用，#*金山办公 对标微软，#万兴科技 对标 Adobe，#*焦点科技 AI 助力出海；4）最后再加一个 AI+安全，#国投智能；
2. 【央企条线】中国电科集团，两个业绩稳、估值可看且催化明显，
1）基本面扎实，#*顶点软件、赛意信息、*焦点科技 23年估值 23-28x；
2）赛道股 CAD 龙头 #中望软件，CAE 龙头 #*索辰科技； PDF 龙头 #福昕软件，数据库 #星环科技、海量数据 等。
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中科曙光
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高新发展
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海光信息
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龙芯中科
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寒武纪
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