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水复花明
山重水复疑无路,柳暗花明又一村!
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2024-04-28 18:13:57
为何北向大幅流入,港股突然大涨?
【招商证券-A股投资策略周报:为何北向大幅流入,港股突然大涨?】 研究报告内容摘要 近期中国资产全面大涨,4月26日单日北向流入规模创下陆股通开通以来的历史新高。我们认为主要原因在于中国基本面反弹、港币和人民币在亚洲货币加速贬值时表现坚挺,以及市场对于中美关系担忧的缓和。后续预计更多外资将回流中国,带动A股重回上行趋势。同时随着新“国九条”落地,一季报上市公司业绩改善,A股绩优龙头公司给投资者带来的真实回报预计也将提升。我们仍然看好以高ROE高FCF风格,中证A50/沪深300/大盘成长为代
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2024-04-26 20:29:55
证券整合拉开序幕,重组饕餮盛宴来临?
一、国联证券4月25日晚发布停牌公告,称正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券股份有限公司控制权。 国联证券与民生证券的整合取得重要进展,整合正式拉开序幕。 公告显示,国联证券A股股票自2024年4月26日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易的具体方案仍在商讨论证中,交易各方尚未签署正式的交易协议,本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。 4月25日,国联证券发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告称,该公司拟发行股份收
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2024-04-26 19:36:03
量子科技:三大产业方向的价值与落地
量子科技:三大产业方向的价值与落地【兴业计算机团队】 量子科技:国之重器,下一代信息技术的底座。量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,在提升运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面,具备超越经典信息技术的潜力。2020年10月,“深刻认识推进量子科技发展重大意义,加强量子科技发展战略谋划和系统布局”。2024年3月,《政府工作报告》提出重点布局量子信息等新兴领域。量子科技主要包括三大产业方向:量子计算、量子通信和量子测量,在上述领域,截至2022年9月,中国专利申请数量的
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2024-04-25 13:44:57
PEEK材料产业链全景梳理
在当前“以塑代钢”和“轻量化”的大背景下,PEEK(聚醚醚酮)作为一种高分子新材料,以其优异的性能用于在中高端领域逐步替换金属材料的使用。 PEEK材料是金字塔尖的特种工程塑料,其绝缘性和耐化学性方面均优于普通金属。在满足强度要求的前提下,可以大幅度减小材料本身的自重,成为实现“轻量化”的理想解决方案。 PEEK材料主要应用于航空航天、电子电气、汽车、能源、医疗等多个领域。 当前市场份额最大的领域是航空航天,2024年预计占比30%;电子电气将为增速最快的应用方向,预计未来复合增速为9.0%。
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2024-04-23 15:13:08
2024机器人黄金买入窗口期到来
开源机械:2024机器人黄金买入窗口期到来 这段时间发生了什么? 1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI;(1)FSD;(2)Robotaxi; (3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 2、波士顿动力:17日宣布退出液压方案,推出电动的Atlas,从动作丝滑度来说,部分动作已经超越人类;预计2025年在现代汽车测试。 3、苹果:在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 4、英伟达:3月19日展示了Project GR00T机器人平台,最近黄教主认为人形
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2024-04-23 15:07:28
建议关注机器人板块
【天风机械】#建议关注机器人板块 #TESLA 机器人季报交流会即将开启 #T机器人&自动驾驶成为核心关注焦点 #头部传感器企业接洽头部TIER1 #短期观点 ①根据最新机器人产业调研结果,对于波士顿动力机器人系统表现评价为‘惊艳’,后续不失为T重要的竞争对手,并通过现代汽车在下一代的汽车生产线上起到重要的作用,我们认为将有望改变汽车装配大量依赖人工的方式,同期MUSK在推特与之“互动”,或将引入技术上的相互追赶态势; ②MIT发布FLD自监督学习方法,获得了ICLR2024最佳论文,并在谷歌开
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2024-04-22 19:21:22
进一步深化资本市场改革,促进资本市场平稳健康发展
【国务院以“进一步深化资本市场改革,促进资本市场平稳健康发展”为主题进行第七次专题学习】 财联社4月22日电,国务院以“进一步深化资本市场改革,促进资本市场平稳健康发展”为主题,进行第七次专题学习。国务院总理李强在主持学习时强调,要深入学习贯彻习近平总书记关于资本市场发展的重要指示精神,按照党中央决策部署,加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,更好发挥资本市场功能作用,推进金融强国建设,服务中国式现代化大局。 北京大学光华管理学院院长刘俏作讲解。国务院副总理丁薛祥、刘国中,国
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2024-04-22 17:32:19
信息支援部队在京成立,信息化建设有望提速
信息支援部队成立,军用信息化建设有望提速【华泰军工团队】 2024年4月19日中国人民解放军信息支援部队成立。根据中央军委决定,新组建的信息支援部队由中央军委直接领导指挥,同时撤销战略支援部队番号,相应调整军事航天部队、网络空间部队领导管理关系。我们认为信息支援部队成立将统筹负责全军的信息化建设,有望带动军工信息化产业快速发展。 四大军种+四小兵种体制,推动高质量发展+打赢现代战争 十三五军改后,我国人民解放军形成了陆、海、空、火箭、战略支援五大军种,其中战略支援部队下属还包含军事航天部队和网络
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2024-04-18 17:14:09
eVTOL兼具时间效率优势和成本优势,UAM市场前景广阔
【中邮证券-国防军工行业低空经济专题之一:eVTOL兼具时间效率优势和成本优势,UAM市场前景广阔】 研究报告内容摘要 投资要点 2016年,Uber公司发布城市空中交通白皮书,提出未来城市空中交通(Urban Air Mobility,UAM)的概念;2018年,美国航空航天局在《城市空中交通空域整合概念和考虑因素》中定义“城市空中交通”是“城市内适用于载人飞行器和无人飞行器系统的安全高效交通运作方式”。安全、便捷、智能、环保(包括低噪音)、多样性和个性化服务是人们对UAM预期的主要特
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2024-04-18 13:20:25
飞行汽车eVTOL产业链全景梳理
2024年“低空经济”首次被写入政府工作报告,提升至国家战略发展高度。 低空经济是指,以民用有人驾驶航空器和无人驾驶航空器的低空飞行活动为主体,辐射带动航空器研发、生产销售,以及低空飞行活动相关的基础设施建设运营、飞行保障、衍生综合服务等领域产业融合发展的综合经济形态。 低空经济当前仍处于非常早期的发展阶段,产业链覆盖范围广,本文重点梳理低空经济产业链环节中的核心装备制造关键载体---飞行汽车(eVTOL)。 低空经济产业链结构: 资料来源:wind、行行查 根据罗兰贝格估计,到2030全球投入
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2024-04-17 17:29:55
利基型存储市场拐点已现,关注兆易创新等存储设计公司
利基型存储市场拐点已现,关注兆易创新等存储设计公司【光大半导体团队】 利基型存储市场拐点已现 1.1利基型DRAM价格领涨,SLCNAND和NORFlash触底反弹 原厂控产效果显著,带动存储行业高速增长。据TrendForce集邦咨询研究显示,受惠于备货动能回温,以及三大原厂控产效益显现,主流产品的合约价格走扬,带动2023年第四季全球DRAM产业营收达174.6亿美元,季增29.6%。 NAND产业方面,2023年第四季NANDFlash产业营收达114.9亿美元,季增24.5%。主要受惠于
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2024-04-14 18:54:14
新“国九条”解读电话会纪要
Q: 新“国九条”出台背景及其针对的问题是什么? A: 新“国九条”是对去年8月以来我国股市波动所暴露问题的回应。在2022年1月至8月间,上证综指整体表现相对稳定,日均成交均价为3250点,日均成交额约为9200亿元,市场波动区间大致在2885点至3418点。然而,自去年8月股市波动以来,市场经历了显著变化:上证综指日均成交均价下降至3021点,降幅约200点;日均成交额由9200亿元降至8400亿元;市场波动区间的高低点分别从3300/3418点降至3315点,低点则从2885点降至2635
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2024-04-13 21:26:27
第三个“国九条”:加大上市公司整合力度和削减“壳资源价值“矛盾吗?
昨天,国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。 作为资本市场第三个“国九条”,包括证监会主席吴清就贯彻落实资本市场第三个“国九条”答问,都提到了资产重组与借壳问题。 其中提到,深化退市制度改革,加快形成应退尽退、及时出清的常态化退市格局。完善吸收合并等政策规定,鼓励引导头部公司立足主业,加大对产业链上市公司的整合力度。进一步削减“壳”资源价值。加强并购重组监管,强化主业相关性,严把注入资产质量关,加大对“借壳上市”的监管力度,精准打击各类违规“保壳”行为。 在完善吸收
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2024-04-12 14:41:12
供需双向改善望迎价格长牛,强烈推荐锑板块
供需双向改善望迎价格长牛,强烈推荐锑板块 【国金有色金属团队】 事件: 截至2024年4月11日,根据百川盈孚,锑精矿、锑锭和氧化锑价格为7.6/9.2/8.0万元/吨,周度上涨0.66%/1.1%/1.27% 点评: 淡季不淡,价格重回上涨。复盘过去价格,通常春节后一个月内锑矿山和冶炼企业逐步恢复生产,供给充沛下锑价常有显著回调;但本轮价格仅小幅回调即重回上涨,且目前价格已突破节前最高价格。 库存维持历史低位、不断去化。截至2024年4月初,锑锭、氧化锑库存分别为3840/7030吨,月度均下
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2024-04-10 18:09:33
政策支持低空经济发展及概念股集锦
一、低空飞行服务保障体系建设扎实推进 政策发力支持低空经济发展 据中国民航局网站,中国民航局党组书记、局长宋志勇表示,随着一系列政策举措推进实施,我国低空飞行服务保障体系基本成型。民航局将扎实推进低空飞行服务保障体系建设,更好服务我国低空经济发展。一是强化低空飞行服务保障体系顶层设计;二是健全完善低空飞行服务法规标准体系;三是建设低空飞行国家综合监管服务平台;四是持续加强低空飞行服务保障基础能力建设。 华创证券指出,在中央、地方各项政策助推下,低空经济有望迈入发展元年,且低空产业链覆盖领域多
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为何北向大幅流入,港股突然大涨?
【招商证券-A股投资策略周报:为何北向大幅流入,港股突然大涨?】 研究报告内容摘要 近期中国资产全面大涨,4月26日单日北向流入规模创下陆股通开通以来的历史新高。我们认为主要原因在于中国基本面反弹、港币和人民币在亚洲货币加速贬值时表现坚挺,以及市场对于中美关系担忧的缓和。后续预计更多外资将回流中国,带动A股重回上行趋势。同时随着新“国九条”落地,一季报上市公司业绩改善,A股绩优龙头公司给投资者带来的真实回报预计也将提升。我们仍然看好以高ROE高FCF风格,中证A50/沪深300/大盘成长为代
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2024-04-26 20:29:55
证券整合拉开序幕,重组饕餮盛宴来临?
一、国联证券4月25日晚发布停牌公告,称正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券股份有限公司控制权。 国联证券与民生证券的整合取得重要进展,整合正式拉开序幕。 公告显示,国联证券A股股票自2024年4月26日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易的具体方案仍在商讨论证中,交易各方尚未签署正式的交易协议,本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。 4月25日,国联证券发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告称,该公司拟发行股份收
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量子科技:三大产业方向的价值与落地
量子科技:三大产业方向的价值与落地【兴业计算机团队】 量子科技:国之重器,下一代信息技术的底座。量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,在提升运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面,具备超越经典信息技术的潜力。2020年10月,“深刻认识推进量子科技发展重大意义,加强量子科技发展战略谋划和系统布局”。2024年3月,《政府工作报告》提出重点布局量子信息等新兴领域。量子科技主要包括三大产业方向:量子计算、量子通信和量子测量,在上述领域,截至2022年9月,中国专利申请数量的
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PEEK材料产业链全景梳理
在当前“以塑代钢”和“轻量化”的大背景下,PEEK(聚醚醚酮)作为一种高分子新材料,以其优异的性能用于在中高端领域逐步替换金属材料的使用。 PEEK材料是金字塔尖的特种工程塑料,其绝缘性和耐化学性方面均优于普通金属。在满足强度要求的前提下,可以大幅度减小材料本身的自重,成为实现“轻量化”的理想解决方案。 PEEK材料主要应用于航空航天、电子电气、汽车、能源、医疗等多个领域。 当前市场份额最大的领域是航空航天,2024年预计占比30%;电子电气将为增速最快的应用方向,预计未来复合增速为9.0%。
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2024机器人黄金买入窗口期到来
开源机械:2024机器人黄金买入窗口期到来 这段时间发生了什么? 1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI;(1)FSD;(2)Robotaxi; (3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 2、波士顿动力:17日宣布退出液压方案,推出电动的Atlas,从动作丝滑度来说,部分动作已经超越人类;预计2025年在现代汽车测试。 3、苹果:在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 4、英伟达:3月19日展示了Project GR00T机器人平台,最近黄教主认为人形
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进一步深化资本市场改革,促进资本市场平稳健康发展
【国务院以“进一步深化资本市场改革,促进资本市场平稳健康发展”为主题进行第七次专题学习】 财联社4月22日电,国务院以“进一步深化资本市场改革,促进资本市场平稳健康发展”为主题,进行第七次专题学习。国务院总理李强在主持学习时强调,要深入学习贯彻习近平总书记关于资本市场发展的重要指示精神,按照党中央决策部署,加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,更好发挥资本市场功能作用,推进金融强国建设,服务中国式现代化大局。 北京大学光华管理学院院长刘俏作讲解。国务院副总理丁薛祥、刘国中,国
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信息支援部队在京成立,信息化建设有望提速
信息支援部队成立,军用信息化建设有望提速【华泰军工团队】 2024年4月19日中国人民解放军信息支援部队成立。根据中央军委决定,新组建的信息支援部队由中央军委直接领导指挥,同时撤销战略支援部队番号,相应调整军事航天部队、网络空间部队领导管理关系。我们认为信息支援部队成立将统筹负责全军的信息化建设,有望带动军工信息化产业快速发展。 四大军种+四小兵种体制,推动高质量发展+打赢现代战争 十三五军改后,我国人民解放军形成了陆、海、空、火箭、战略支援五大军种,其中战略支援部队下属还包含军事航天部队和网络
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eVTOL兼具时间效率优势和成本优势,UAM市场前景广阔
【中邮证券-国防军工行业低空经济专题之一:eVTOL兼具时间效率优势和成本优势,UAM市场前景广阔】 研究报告内容摘要 投资要点 2016年,Uber公司发布城市空中交通白皮书,提出未来城市空中交通(Urban Air Mobility,UAM)的概念;2018年,美国航空航天局在《城市空中交通空域整合概念和考虑因素》中定义“城市空中交通”是“城市内适用于载人飞行器和无人飞行器系统的安全高效交通运作方式”。安全、便捷、智能、环保(包括低噪音)、多样性和个性化服务是人们对UAM预期的主要特
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飞行汽车eVTOL产业链全景梳理
2024年“低空经济”首次被写入政府工作报告,提升至国家战略发展高度。 低空经济是指,以民用有人驾驶航空器和无人驾驶航空器的低空飞行活动为主体,辐射带动航空器研发、生产销售,以及低空飞行活动相关的基础设施建设运营、飞行保障、衍生综合服务等领域产业融合发展的综合经济形态。 低空经济当前仍处于非常早期的发展阶段,产业链覆盖范围广,本文重点梳理低空经济产业链环节中的核心装备制造关键载体---飞行汽车(eVTOL)。 低空经济产业链结构: 资料来源:wind、行行查 根据罗兰贝格估计,到2030全球投入
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利基型存储市场拐点已现,关注兆易创新等存储设计公司
利基型存储市场拐点已现,关注兆易创新等存储设计公司【光大半导体团队】 利基型存储市场拐点已现 1.1利基型DRAM价格领涨,SLCNAND和NORFlash触底反弹 原厂控产效果显著,带动存储行业高速增长。据TrendForce集邦咨询研究显示,受惠于备货动能回温,以及三大原厂控产效益显现,主流产品的合约价格走扬,带动2023年第四季全球DRAM产业营收达174.6亿美元,季增29.6%。 NAND产业方面,2023年第四季NANDFlash产业营收达114.9亿美元,季增24.5%。主要受惠于
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新“国九条”解读电话会纪要
Q: 新“国九条”出台背景及其针对的问题是什么? A: 新“国九条”是对去年8月以来我国股市波动所暴露问题的回应。在2022年1月至8月间,上证综指整体表现相对稳定,日均成交均价为3250点,日均成交额约为9200亿元,市场波动区间大致在2885点至3418点。然而,自去年8月股市波动以来,市场经历了显著变化:上证综指日均成交均价下降至3021点,降幅约200点;日均成交额由9200亿元降至8400亿元;市场波动区间的高低点分别从3300/3418点降至3315点,低点则从2885点降至2635
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第三个“国九条”:加大上市公司整合力度和削减“壳资源价值“矛盾吗?
昨天,国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。 作为资本市场第三个“国九条”,包括证监会主席吴清就贯彻落实资本市场第三个“国九条”答问,都提到了资产重组与借壳问题。 其中提到,深化退市制度改革,加快形成应退尽退、及时出清的常态化退市格局。完善吸收合并等政策规定,鼓励引导头部公司立足主业,加大对产业链上市公司的整合力度。进一步削减“壳”资源价值。加强并购重组监管,强化主业相关性,严把注入资产质量关,加大对“借壳上市”的监管力度,精准打击各类违规“保壳”行为。 在完善吸收
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供需双向改善望迎价格长牛,强烈推荐锑板块
供需双向改善望迎价格长牛,强烈推荐锑板块 【国金有色金属团队】 事件: 截至2024年4月11日,根据百川盈孚,锑精矿、锑锭和氧化锑价格为7.6/9.2/8.0万元/吨,周度上涨0.66%/1.1%/1.27% 点评: 淡季不淡,价格重回上涨。复盘过去价格,通常春节后一个月内锑矿山和冶炼企业逐步恢复生产,供给充沛下锑价常有显著回调;但本轮价格仅小幅回调即重回上涨,且目前价格已突破节前最高价格。 库存维持历史低位、不断去化。截至2024年4月初,锑锭、氧化锑库存分别为3840/7030吨,月度均下
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2024-04-10 18:09:33
政策支持低空经济发展及概念股集锦
一、低空飞行服务保障体系建设扎实推进 政策发力支持低空经济发展 据中国民航局网站,中国民航局党组书记、局长宋志勇表示,随着一系列政策举措推进实施,我国低空飞行服务保障体系基本成型。民航局将扎实推进低空飞行服务保障体系建设,更好服务我国低空经济发展。一是强化低空飞行服务保障体系顶层设计;二是健全完善低空飞行服务法规标准体系;三是建设低空飞行国家综合监管服务平台;四是持续加强低空飞行服务保障基础能力建设。 华创证券指出,在中央、地方各项政策助推下,低空经济有望迈入发展元年,且低空产业链覆盖领域多
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2024-04-28 18:13:57
为何北向大幅流入,港股突然大涨?
【招商证券-A股投资策略周报:为何北向大幅流入,港股突然大涨?】 研究报告内容摘要 近期中国资产全面大涨,4月26日单日北向流入规模创下陆股通开通以来的历史新高。我们认为主要原因在于中国基本面反弹、港币和人民币在亚洲货币加速贬值时表现坚挺,以及市场对于中美关系担忧的缓和。后续预计更多外资将回流中国,带动A股重回上行趋势。同时随着新“国九条”落地,一季报上市公司业绩改善,A股绩优龙头公司给投资者带来的真实回报预计也将提升。我们仍然看好以高ROE高FCF风格,中证A50/沪深300/大盘成长为代
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2024-04-26 20:29:55
证券整合拉开序幕,重组饕餮盛宴来临?
一、国联证券4月25日晚发布停牌公告,称正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券股份有限公司控制权。 国联证券与民生证券的整合取得重要进展,整合正式拉开序幕。 公告显示,国联证券A股股票自2024年4月26日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易的具体方案仍在商讨论证中,交易各方尚未签署正式的交易协议,本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。 4月25日,国联证券发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告称,该公司拟发行股份收
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2024-04-26 19:36:03
量子科技:三大产业方向的价值与落地
量子科技:三大产业方向的价值与落地【兴业计算机团队】 量子科技:国之重器,下一代信息技术的底座。量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,在提升运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面,具备超越经典信息技术的潜力。2020年10月,“深刻认识推进量子科技发展重大意义,加强量子科技发展战略谋划和系统布局”。2024年3月,《政府工作报告》提出重点布局量子信息等新兴领域。量子科技主要包括三大产业方向:量子计算、量子通信和量子测量,在上述领域,截至2022年9月,中国专利申请数量的
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2024-04-25 13:44:57
PEEK材料产业链全景梳理
在当前“以塑代钢”和“轻量化”的大背景下,PEEK(聚醚醚酮)作为一种高分子新材料,以其优异的性能用于在中高端领域逐步替换金属材料的使用。 PEEK材料是金字塔尖的特种工程塑料,其绝缘性和耐化学性方面均优于普通金属。在满足强度要求的前提下,可以大幅度减小材料本身的自重,成为实现“轻量化”的理想解决方案。 PEEK材料主要应用于航空航天、电子电气、汽车、能源、医疗等多个领域。 当前市场份额最大的领域是航空航天,2024年预计占比30%;电子电气将为增速最快的应用方向,预计未来复合增速为9.0%。
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2024-04-23 15:13:08
2024机器人黄金买入窗口期到来
开源机械:2024机器人黄金买入窗口期到来 这段时间发生了什么? 1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI;(1)FSD;(2)Robotaxi; (3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 2、波士顿动力:17日宣布退出液压方案,推出电动的Atlas,从动作丝滑度来说,部分动作已经超越人类;预计2025年在现代汽车测试。 3、苹果:在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 4、英伟达:3月19日展示了Project GR00T机器人平台,最近黄教主认为人形
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2024-04-23 15:07:28
建议关注机器人板块
【天风机械】#建议关注机器人板块 #TESLA 机器人季报交流会即将开启 #T机器人&自动驾驶成为核心关注焦点 #头部传感器企业接洽头部TIER1 #短期观点 ①根据最新机器人产业调研结果,对于波士顿动力机器人系统表现评价为‘惊艳’,后续不失为T重要的竞争对手,并通过现代汽车在下一代的汽车生产线上起到重要的作用,我们认为将有望改变汽车装配大量依赖人工的方式,同期MUSK在推特与之“互动”,或将引入技术上的相互追赶态势; ②MIT发布FLD自监督学习方法,获得了ICLR2024最佳论文,并在谷歌开
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2024-04-22 19:21:22
进一步深化资本市场改革,促进资本市场平稳健康发展
【国务院以“进一步深化资本市场改革,促进资本市场平稳健康发展”为主题进行第七次专题学习】 财联社4月22日电,国务院以“进一步深化资本市场改革,促进资本市场平稳健康发展”为主题,进行第七次专题学习。国务院总理李强在主持学习时强调,要深入学习贯彻习近平总书记关于资本市场发展的重要指示精神,按照党中央决策部署,加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,更好发挥资本市场功能作用,推进金融强国建设,服务中国式现代化大局。 北京大学光华管理学院院长刘俏作讲解。国务院副总理丁薛祥、刘国中,国
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2024-04-22 17:32:19
信息支援部队在京成立,信息化建设有望提速
信息支援部队成立,军用信息化建设有望提速【华泰军工团队】 2024年4月19日中国人民解放军信息支援部队成立。根据中央军委决定,新组建的信息支援部队由中央军委直接领导指挥,同时撤销战略支援部队番号,相应调整军事航天部队、网络空间部队领导管理关系。我们认为信息支援部队成立将统筹负责全军的信息化建设,有望带动军工信息化产业快速发展。 四大军种+四小兵种体制,推动高质量发展+打赢现代战争 十三五军改后,我国人民解放军形成了陆、海、空、火箭、战略支援五大军种,其中战略支援部队下属还包含军事航天部队和网络
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2024-04-18 17:14:09
eVTOL兼具时间效率优势和成本优势,UAM市场前景广阔
【中邮证券-国防军工行业低空经济专题之一:eVTOL兼具时间效率优势和成本优势,UAM市场前景广阔】 研究报告内容摘要 投资要点 2016年,Uber公司发布城市空中交通白皮书,提出未来城市空中交通(Urban Air Mobility,UAM)的概念;2018年,美国航空航天局在《城市空中交通空域整合概念和考虑因素》中定义“城市空中交通”是“城市内适用于载人飞行器和无人飞行器系统的安全高效交通运作方式”。安全、便捷、智能、环保(包括低噪音)、多样性和个性化服务是人们对UAM预期的主要特
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2024-04-18 13:20:25
飞行汽车eVTOL产业链全景梳理
2024年“低空经济”首次被写入政府工作报告,提升至国家战略发展高度。 低空经济是指,以民用有人驾驶航空器和无人驾驶航空器的低空飞行活动为主体,辐射带动航空器研发、生产销售,以及低空飞行活动相关的基础设施建设运营、飞行保障、衍生综合服务等领域产业融合发展的综合经济形态。 低空经济当前仍处于非常早期的发展阶段,产业链覆盖范围广,本文重点梳理低空经济产业链环节中的核心装备制造关键载体---飞行汽车(eVTOL)。 低空经济产业链结构: 资料来源:wind、行行查 根据罗兰贝格估计,到2030全球投入
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2024-04-17 17:29:55
利基型存储市场拐点已现,关注兆易创新等存储设计公司
利基型存储市场拐点已现,关注兆易创新等存储设计公司【光大半导体团队】 利基型存储市场拐点已现 1.1利基型DRAM价格领涨,SLCNAND和NORFlash触底反弹 原厂控产效果显著,带动存储行业高速增长。据TrendForce集邦咨询研究显示,受惠于备货动能回温,以及三大原厂控产效益显现,主流产品的合约价格走扬,带动2023年第四季全球DRAM产业营收达174.6亿美元,季增29.6%。 NAND产业方面,2023年第四季NANDFlash产业营收达114.9亿美元,季增24.5%。主要受惠于
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2024-04-14 18:54:14
新“国九条”解读电话会纪要
Q: 新“国九条”出台背景及其针对的问题是什么? A: 新“国九条”是对去年8月以来我国股市波动所暴露问题的回应。在2022年1月至8月间,上证综指整体表现相对稳定,日均成交均价为3250点,日均成交额约为9200亿元,市场波动区间大致在2885点至3418点。然而,自去年8月股市波动以来,市场经历了显著变化:上证综指日均成交均价下降至3021点,降幅约200点;日均成交额由9200亿元降至8400亿元;市场波动区间的高低点分别从3300/3418点降至3315点,低点则从2885点降至2635
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2024-04-13 21:26:27
第三个“国九条”:加大上市公司整合力度和削减“壳资源价值“矛盾吗?
昨天,国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。 作为资本市场第三个“国九条”,包括证监会主席吴清就贯彻落实资本市场第三个“国九条”答问,都提到了资产重组与借壳问题。 其中提到,深化退市制度改革,加快形成应退尽退、及时出清的常态化退市格局。完善吸收合并等政策规定,鼓励引导头部公司立足主业,加大对产业链上市公司的整合力度。进一步削减“壳”资源价值。加强并购重组监管,强化主业相关性,严把注入资产质量关,加大对“借壳上市”的监管力度,精准打击各类违规“保壳”行为。 在完善吸收
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2024-04-12 14:41:12
供需双向改善望迎价格长牛,强烈推荐锑板块
供需双向改善望迎价格长牛,强烈推荐锑板块 【国金有色金属团队】 事件: 截至2024年4月11日,根据百川盈孚,锑精矿、锑锭和氧化锑价格为7.6/9.2/8.0万元/吨,周度上涨0.66%/1.1%/1.27% 点评: 淡季不淡,价格重回上涨。复盘过去价格,通常春节后一个月内锑矿山和冶炼企业逐步恢复生产,供给充沛下锑价常有显著回调;但本轮价格仅小幅回调即重回上涨,且目前价格已突破节前最高价格。 库存维持历史低位、不断去化。截至2024年4月初,锑锭、氧化锑库存分别为3840/7030吨,月度均下
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政策支持低空经济发展及概念股集锦
一、低空飞行服务保障体系建设扎实推进 政策发力支持低空经济发展 据中国民航局网站,中国民航局党组书记、局长宋志勇表示,随着一系列政策举措推进实施,我国低空飞行服务保障体系基本成型。民航局将扎实推进低空飞行服务保障体系建设,更好服务我国低空经济发展。一是强化低空飞行服务保障体系顶层设计;二是健全完善低空飞行服务法规标准体系;三是建设低空飞行国家综合监管服务平台;四是持续加强低空飞行服务保障基础能力建设。 华创证券指出,在中央、地方各项政策助推下,低空经济有望迈入发展元年,且低空产业链覆盖领域多
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为何北向大幅流入,港股突然大涨?
【招商证券-A股投资策略周报:为何北向大幅流入,港股突然大涨?】 研究报告内容摘要 近期中国资产全面大涨,4月26日单日北向流入规模创下陆股通开通以来的历史新高。我们认为主要原因在于中国基本面反弹、港币和人民币在亚洲货币加速贬值时表现坚挺,以及市场对于中美关系担忧的缓和。后续预计更多外资将回流中国,带动A股重回上行趋势。同时随着新“国九条”落地,一季报上市公司业绩改善,A股绩优龙头公司给投资者带来的真实回报预计也将提升。我们仍然看好以高ROE高FCF风格,中证A50/沪深300/大盘成长为代
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证券整合拉开序幕,重组饕餮盛宴来临?
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量子科技:三大产业方向的价值与落地
量子科技:三大产业方向的价值与落地【兴业计算机团队】 量子科技:国之重器,下一代信息技术的底座。量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,在提升运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面,具备超越经典信息技术的潜力。2020年10月,“深刻认识推进量子科技发展重大意义,加强量子科技发展战略谋划和系统布局”。2024年3月,《政府工作报告》提出重点布局量子信息等新兴领域。量子科技主要包括三大产业方向:量子计算、量子通信和量子测量,在上述领域,截至2022年9月,中国专利申请数量的
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PEEK材料产业链全景梳理
在当前“以塑代钢”和“轻量化”的大背景下,PEEK(聚醚醚酮)作为一种高分子新材料,以其优异的性能用于在中高端领域逐步替换金属材料的使用。 PEEK材料是金字塔尖的特种工程塑料,其绝缘性和耐化学性方面均优于普通金属。在满足强度要求的前提下,可以大幅度减小材料本身的自重,成为实现“轻量化”的理想解决方案。 PEEK材料主要应用于航空航天、电子电气、汽车、能源、医疗等多个领域。 当前市场份额最大的领域是航空航天,2024年预计占比30%;电子电气将为增速最快的应用方向,预计未来复合增速为9.0%。
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开源机械:2024机器人黄金买入窗口期到来 这段时间发生了什么? 1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI;(1)FSD;(2)Robotaxi; (3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 2、波士顿动力:17日宣布退出液压方案,推出电动的Atlas,从动作丝滑度来说,部分动作已经超越人类;预计2025年在现代汽车测试。 3、苹果:在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 4、英伟达:3月19日展示了Project GR00T机器人平台,最近黄教主认为人形
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进一步深化资本市场改革,促进资本市场平稳健康发展
【国务院以“进一步深化资本市场改革,促进资本市场平稳健康发展”为主题进行第七次专题学习】 财联社4月22日电,国务院以“进一步深化资本市场改革,促进资本市场平稳健康发展”为主题,进行第七次专题学习。国务院总理李强在主持学习时强调,要深入学习贯彻习近平总书记关于资本市场发展的重要指示精神,按照党中央决策部署,加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,更好发挥资本市场功能作用,推进金融强国建设,服务中国式现代化大局。 北京大学光华管理学院院长刘俏作讲解。国务院副总理丁薛祥、刘国中,国
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信息支援部队在京成立,信息化建设有望提速
信息支援部队成立,军用信息化建设有望提速【华泰军工团队】 2024年4月19日中国人民解放军信息支援部队成立。根据中央军委决定,新组建的信息支援部队由中央军委直接领导指挥,同时撤销战略支援部队番号,相应调整军事航天部队、网络空间部队领导管理关系。我们认为信息支援部队成立将统筹负责全军的信息化建设,有望带动军工信息化产业快速发展。 四大军种+四小兵种体制,推动高质量发展+打赢现代战争 十三五军改后,我国人民解放军形成了陆、海、空、火箭、战略支援五大军种,其中战略支援部队下属还包含军事航天部队和网络
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eVTOL兼具时间效率优势和成本优势,UAM市场前景广阔
【中邮证券-国防军工行业低空经济专题之一:eVTOL兼具时间效率优势和成本优势,UAM市场前景广阔】 研究报告内容摘要 投资要点 2016年,Uber公司发布城市空中交通白皮书,提出未来城市空中交通(Urban Air Mobility,UAM)的概念;2018年,美国航空航天局在《城市空中交通空域整合概念和考虑因素》中定义“城市空中交通”是“城市内适用于载人飞行器和无人飞行器系统的安全高效交通运作方式”。安全、便捷、智能、环保(包括低噪音)、多样性和个性化服务是人们对UAM预期的主要特
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飞行汽车eVTOL产业链全景梳理
2024年“低空经济”首次被写入政府工作报告,提升至国家战略发展高度。 低空经济是指,以民用有人驾驶航空器和无人驾驶航空器的低空飞行活动为主体,辐射带动航空器研发、生产销售,以及低空飞行活动相关的基础设施建设运营、飞行保障、衍生综合服务等领域产业融合发展的综合经济形态。 低空经济当前仍处于非常早期的发展阶段,产业链覆盖范围广,本文重点梳理低空经济产业链环节中的核心装备制造关键载体---飞行汽车(eVTOL)。 低空经济产业链结构: 资料来源:wind、行行查 根据罗兰贝格估计,到2030全球投入
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利基型存储市场拐点已现,关注兆易创新等存储设计公司
利基型存储市场拐点已现,关注兆易创新等存储设计公司【光大半导体团队】 利基型存储市场拐点已现 1.1利基型DRAM价格领涨,SLCNAND和NORFlash触底反弹 原厂控产效果显著,带动存储行业高速增长。据TrendForce集邦咨询研究显示,受惠于备货动能回温,以及三大原厂控产效益显现,主流产品的合约价格走扬,带动2023年第四季全球DRAM产业营收达174.6亿美元,季增29.6%。 NAND产业方面,2023年第四季NANDFlash产业营收达114.9亿美元,季增24.5%。主要受惠于
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2024-04-14 18:54:14
新“国九条”解读电话会纪要
Q: 新“国九条”出台背景及其针对的问题是什么? A: 新“国九条”是对去年8月以来我国股市波动所暴露问题的回应。在2022年1月至8月间,上证综指整体表现相对稳定,日均成交均价为3250点,日均成交额约为9200亿元,市场波动区间大致在2885点至3418点。然而,自去年8月股市波动以来,市场经历了显著变化:上证综指日均成交均价下降至3021点,降幅约200点;日均成交额由9200亿元降至8400亿元;市场波动区间的高低点分别从3300/3418点降至3315点,低点则从2885点降至2635
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水复花明
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2024-04-13 21:26:27
第三个“国九条”:加大上市公司整合力度和削减“壳资源价值“矛盾吗?
昨天,国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。 作为资本市场第三个“国九条”,包括证监会主席吴清就贯彻落实资本市场第三个“国九条”答问,都提到了资产重组与借壳问题。 其中提到,深化退市制度改革,加快形成应退尽退、及时出清的常态化退市格局。完善吸收合并等政策规定,鼓励引导头部公司立足主业,加大对产业链上市公司的整合力度。进一步削减“壳”资源价值。加强并购重组监管,强化主业相关性,严把注入资产质量关,加大对“借壳上市”的监管力度,精准打击各类违规“保壳”行为。 在完善吸收
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水复花明
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2024-04-12 14:41:12
供需双向改善望迎价格长牛,强烈推荐锑板块
供需双向改善望迎价格长牛,强烈推荐锑板块 【国金有色金属团队】 事件: 截至2024年4月11日,根据百川盈孚,锑精矿、锑锭和氧化锑价格为7.6/9.2/8.0万元/吨,周度上涨0.66%/1.1%/1.27% 点评: 淡季不淡,价格重回上涨。复盘过去价格,通常春节后一个月内锑矿山和冶炼企业逐步恢复生产,供给充沛下锑价常有显著回调;但本轮价格仅小幅回调即重回上涨,且目前价格已突破节前最高价格。 库存维持历史低位、不断去化。截至2024年4月初,锑锭、氧化锑库存分别为3840/7030吨,月度均下
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水复花明
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2024-04-10 18:09:33
政策支持低空经济发展及概念股集锦
一、低空飞行服务保障体系建设扎实推进 政策发力支持低空经济发展 据中国民航局网站,中国民航局党组书记、局长宋志勇表示,随着一系列政策举措推进实施,我国低空飞行服务保障体系基本成型。民航局将扎实推进低空飞行服务保障体系建设,更好服务我国低空经济发展。一是强化低空飞行服务保障体系顶层设计;二是健全完善低空飞行服务法规标准体系;三是建设低空飞行国家综合监管服务平台;四是持续加强低空飞行服务保障基础能力建设。 华创证券指出,在中央、地方各项政策助推下,低空经济有望迈入发展元年,且低空产业链覆盖领域多
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