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水复花明
山重水复疑无路,柳暗花明又一村!
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水复花明
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2023-11-22 17:54:39
短剧发展主基调不改,建议关注出海、牌照、精品三条主线
【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改,建议关注出海、牌照、精品三条主线 11月21日,国家广电总局发展研究中心最新发文,微短剧的发展和治理需要同步推进! 微短剧平台政策频出规范行业发展 2022年末组织为其3个月的“小程序”微短剧专项整治工作。23年3月督导流量平台清理违规视频、账号、小程序。11月15日,广电总局提出引导与管理的七条举措,并再次开展为期1个月的专项整治工作。11月20日晚间,抖音巨量广告发布通知,对短剧投流资质和收紧分销和代投进行规定。要求广告主必须持有三个证件,广播电视节目制
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2023-11-22 17:49:16
算力景气持续走强,国产GPU开启放量
【国海证券-计算机行业AI算力月度跟踪报告(202310):算力景气持续走强,国产GPU开启放量】 研究报告内容摘要 投资要点: 全球AI产业:英伟达业绩高增,AI服务器需求增长 1)英伟达:11月9日,英伟达开发中国改良AI芯片,包括HGXH20、L20 PCIe和L2 PCIe。11月13日,英伟达发布HGXH200,在Llama 2上推理速度比H100快一倍。业绩方面,FY2024 Q3,英伟达收入达181.2亿美元,环比+34%、同比+206%,连续两季度翻倍增长。 2)
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2023-11-22 17:46:41
英伟达发布新一代AI处理器 HBM有望进入增长快车道
【甬兴证券】电子行业:英伟达发布新一代AI处理器 HBM有望进入增长快车道 事件描述 11 月13 日,英伟达发布新一代AI 处理器H200 GPU,预计将于2024年Q2 上市。H200 是首款搭载HBM3e 的GPU,显存为141GB,带宽为4.8TB/s。对比H100/H200 内存约提升2 倍,带宽约提升1.4 倍;推理性能在Llama2(70B 参数)模型中是H100 的2 倍,在GPT3(175B 参数)中是H100 的1.6 倍。 核心观点 H200 首次配备HBM
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2023-11-20 10:43:02
这家公司突破了SK海力士击败三星电子的HBM3中MR-MUF技术的关键材料
2022年6月,SK海力士曾宣布首次实现HBM3产品量产,拥有全球最佳性能的DRAM。SK海力士相关人士表示:“继去年10月成功开发出业界首款HBM3 DRAM后,时隔7个月实现量产,向客户供应产品,由此掌握了市场主导权,有望进一步巩固在高端DRAM市场的领导地位。” SK海力士在HBM市场之所以崭露头角的原动力就是因为MR-MUF这种技术。MR-MUF是一种高端封装工艺技术。MR-MUF是指将半导体芯片贴附在电路上,在芯片向上堆放时,在芯片和芯片之间使用一种称为EMC的物质填充和粘贴的工艺。
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2023-11-20 09:51:41
SK海力士击败三星电子的HBM3秘诀是MR-MUF技术
CINNO Research产业资讯,SK海力士在新一代高带宽内存(HBM,High Bandwidth Memory)市场上,正展开乘胜追击。其秘诀正是得益于MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)技术。通过自主研发的这项技术,SK海力士不仅击败了竞争对手美光半导体(Micron),还击败了DRAM市场排名第一的三星电子,主导了处于起步阶段的HBM内存市场。曾位居DRAM万年老二的SK海力士在最前沿的内存市场技术上领先竞争对手,另业界瞩目。 根据韩媒Thelec
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2023-11-17 13:58:10
HBM深度路演纪要
1. HBM行业介绍 (1) HBM的重要性 HBM在H100芯片中的价值占比超过了台积电的一个价值量占比。根据简单测算,H100的裸片成本约为200美金,加上封装成本约为700~800美金,即台积电在一片H100的供应中,物料成本约为1000美金左右。HBM成为了成本中最大的一项。 (2) HBM的性能提升 HBM通过封装形式与GPU直接相连,在总线位宽、时钟速率、带宽、工作电压等性能参数方面具有明显优势。相同功耗下的带宽是DDR5的三倍以上,因此在追求极致带宽和速度方面,需要采用HBM和相关
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2023-11-14 18:15:48
AIPin,无形科技拉开序幕
国信证券-AI行业专题:AIPin,无形科技拉开序幕 研究报告内容摘要 无形科技:逐步迈入环境智能,设备作为大模型入口。 产业大逻辑:有形智能设备便携性持续提升(体积、重量下降),单位算力持续提升;未来,智能设备便携性将进一步提升,逐步迈向环境智能。 设备作为模型入口,云端做大模型推理。用户通过语音、手势等方式对设备输入命令,设备通过语音识别ASR等方式将其转化为指令文本,指令文本上传到云端AI大模型(例如GPT-4)做推理,将推理得到的结果通过设备反馈给用户(例如提问、查询等),或
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2023-11-13 16:58:04
中美贸易缓和受益标的
周末好消息,“新一轮中美经贸对话”释放积极信号,意味着ZM贸易摩擦缓和。今天中午又网传ZM拟采取“梯度削减法”降低关税。 国泰策略总结了相关受益标的,基本都是以海外业务(出口链)为主的公司,仅供参考,不作为买卖依据: 周末好消息,“新一轮中美经贸对话”释放积极信号,意味着ZM贸易摩擦缓和。今天中午又网传ZM拟采取“梯度削减法”降低关税。 国泰策略总结了相关受益标的,基本都是以海外业务(出口链)为主的公司,仅供参考,不作为买卖依据. 周末好消息,“新一轮中美经贸对话”释放积极信号,意味着ZM贸易摩
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2023-11-13 12:15:01
国产AI算力的星辰大海
华为昇腾一体机深度研究:国产AI算力的星辰大海【民生计算机团队】 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元。昇腾AI一体机是国内AI软硬件技术的黄金交点,是以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动下,带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。 市场规模:乐观预计,2027年G端昇腾一体机市场规模超4500亿元: 1)2022年
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2023-11-10 20:43:57
明年资本开支最高增67%!存储龙头拟76亿美元扩产
据韩国经济日报及BusinessKorea消息,作为全球第二大内存芯片厂商,SK海力士预计行业即将好转,正大幅提高DRAM设施的资本开支,以提高先进芯片产量。 据悉,SK海力士已决定在2024年预留约10万亿韩元(约合76亿美元)的设施资本支出——相较今年6万亿-7万亿韩元的预计设施投资,增幅高达43%-67%。这一数字也超出了市场预期,此前韩国证券业内预测,SK海力士明年的投资额将与今年持平。 SK海力士这笔资本开支意在满足AI时代激增的需求,投资将聚焦于两方面: 第一是为高附加值DRAM芯片
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2023-11-10 08:55:58
NV阉割版新卡事件速评,对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响
【招商通信】NV阉割版新卡事件速评,对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响 📍事件:阉割版本HGX H20, L20 PCIe and L2 PCIe 或成为 NV 应对新禁售令的潜在解决方案。 根据我们第一时间产业初步调研,设备商、运营商、互联网等核心产业方在等样卡ing…可靠性或较高。 🌟国产算力重要性日益凸显,以实现自主化和性价比🌟:阉割版新卡算力预计是910A 50%左右,且H20价格可能并不会大幅下降,国产算力链有望凭借性价比和自主可控优势顺利切入。 🔺服务器:高新
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2023-11-07 20:55:25
无人驾驶驶入快车道
一、上海:在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交 据澎湃新闻,上海已形成丰富的自动驾驶测试道路场景,累计开放926条、1800公里道路,里程位居全国前列。今年,还将进一步拓展浦东新区自动驾驶测试道路场景,在金桥、浦东机场等区域提供更大范围、更多场景测试环境。持续深化智能网联汽车测试场景布局,探索自动驾驶可持续、可复制、可推广的商业化路径,加速推进智能网联汽车规模化的示范运营。在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交 二、L3自动驾驶标准预计月底出台,行业有望迎来加速发展期,产业链将
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2023-11-07 18:50:32
AI算力国产化或将成为投资主线
【国联证券计算机】计算机:利润有所改善 AI算力国产化或将成为投资主线 2023 年内“M”型走势,年初至今涨幅位居前三 2023 年初至今计算机板块呈现"M"型走势,2023 年1 月在ChatGPT 带动的大模型、AI 算力以及行业应用的推动下,板块呈现强势上行,4 月7 日(44.38%)和6 月20 日(43.46%)分别出现年内高点,其后随着AI、信创等热门板块的调整,指数回调幅度明显。从年初到2023 年10 月31 日,申万计算机指数上涨8.36%,跑赢沪深300 指数16.0
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2023-11-06 22:08:03
用AI重新定义通信 超算互联网时代的调度与调优
【国盛证券】用AI重新定义通信 超算互联网时代的调度与调优 全球算力快速上量,超算互联网时代加速到来。AI 驱动下,算力已成为高确定性赛道之一,从GPU、光模块到算力租赁,那后面呢?随着大量GPU 逐步到货、部署,如何用好这些昂贵的设备,使之发挥应有的算力将是核心,超算互联网将会是下一个崛起的朝阳赛道。我们把超算互联网,定义为服务器到货后,从形成稳定算力到输出稳定的商业推理结果的全过程,其中主要包括了云化、调优、调度、部署、落地、数据管理等等软硬结合的数个环节,参与者从全球核心大厂到海外创业
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2023-11-06 22:04:07
真人互动游戏火爆出圈 传媒行情反攻正当时
【兴业证券】真人互动游戏火爆出圈 传媒行情反攻正当时 2023年1 0 月30 日至11 月05 日申万传媒行业上涨5.13%,表现强于沪深300(0.61%)和创业板(1.98%)。子板块中,涨幅居前的是影视板块、游戏板块、数字阅读板块、广电板块和新媒体平台板块;跌幅靠前的是教育出版板块。SW 传媒中涨幅居前的是百纳千成、智度股份、天龙集团、天威视讯和唐德影视;跌幅居前的是凤凰传媒、中南传媒、皖新传媒、中文传媒和浙版传媒。 重点数据跟踪: 1)综艺方面,截至11 月4 日15 时,芒果
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2023-11-22 17:54:39
短剧发展主基调不改,建议关注出海、牌照、精品三条主线
【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改,建议关注出海、牌照、精品三条主线 11月21日,国家广电总局发展研究中心最新发文,微短剧的发展和治理需要同步推进! 微短剧平台政策频出规范行业发展 2022年末组织为其3个月的“小程序”微短剧专项整治工作。23年3月督导流量平台清理违规视频、账号、小程序。11月15日,广电总局提出引导与管理的七条举措,并再次开展为期1个月的专项整治工作。11月20日晚间,抖音巨量广告发布通知,对短剧投流资质和收紧分销和代投进行规定。要求广告主必须持有三个证件,广播电视节目制
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2023-11-22 17:49:16
算力景气持续走强,国产GPU开启放量
【国海证券-计算机行业AI算力月度跟踪报告(202310):算力景气持续走强,国产GPU开启放量】 研究报告内容摘要 投资要点: 全球AI产业:英伟达业绩高增,AI服务器需求增长 1)英伟达:11月9日,英伟达开发中国改良AI芯片,包括HGXH20、L20 PCIe和L2 PCIe。11月13日,英伟达发布HGXH200,在Llama 2上推理速度比H100快一倍。业绩方面,FY2024 Q3,英伟达收入达181.2亿美元,环比+34%、同比+206%,连续两季度翻倍增长。 2)
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英伟达发布新一代AI处理器 HBM有望进入增长快车道
【甬兴证券】电子行业:英伟达发布新一代AI处理器 HBM有望进入增长快车道 事件描述 11 月13 日,英伟达发布新一代AI 处理器H200 GPU,预计将于2024年Q2 上市。H200 是首款搭载HBM3e 的GPU,显存为141GB,带宽为4.8TB/s。对比H100/H200 内存约提升2 倍,带宽约提升1.4 倍;推理性能在Llama2(70B 参数)模型中是H100 的2 倍,在GPT3(175B 参数)中是H100 的1.6 倍。 核心观点 H200 首次配备HBM
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2023-11-20 10:43:02
这家公司突破了SK海力士击败三星电子的HBM3中MR-MUF技术的关键材料
2022年6月,SK海力士曾宣布首次实现HBM3产品量产,拥有全球最佳性能的DRAM。SK海力士相关人士表示:“继去年10月成功开发出业界首款HBM3 DRAM后,时隔7个月实现量产,向客户供应产品,由此掌握了市场主导权,有望进一步巩固在高端DRAM市场的领导地位。” SK海力士在HBM市场之所以崭露头角的原动力就是因为MR-MUF这种技术。MR-MUF是一种高端封装工艺技术。MR-MUF是指将半导体芯片贴附在电路上,在芯片向上堆放时,在芯片和芯片之间使用一种称为EMC的物质填充和粘贴的工艺。
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SK海力士击败三星电子的HBM3秘诀是MR-MUF技术
CINNO Research产业资讯,SK海力士在新一代高带宽内存(HBM,High Bandwidth Memory)市场上,正展开乘胜追击。其秘诀正是得益于MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)技术。通过自主研发的这项技术,SK海力士不仅击败了竞争对手美光半导体(Micron),还击败了DRAM市场排名第一的三星电子,主导了处于起步阶段的HBM内存市场。曾位居DRAM万年老二的SK海力士在最前沿的内存市场技术上领先竞争对手,另业界瞩目。 根据韩媒Thelec
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HBM深度路演纪要
1. HBM行业介绍 (1) HBM的重要性 HBM在H100芯片中的价值占比超过了台积电的一个价值量占比。根据简单测算,H100的裸片成本约为200美金,加上封装成本约为700~800美金,即台积电在一片H100的供应中,物料成本约为1000美金左右。HBM成为了成本中最大的一项。 (2) HBM的性能提升 HBM通过封装形式与GPU直接相连,在总线位宽、时钟速率、带宽、工作电压等性能参数方面具有明显优势。相同功耗下的带宽是DDR5的三倍以上,因此在追求极致带宽和速度方面,需要采用HBM和相关
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2023-11-14 18:15:48
AIPin,无形科技拉开序幕
国信证券-AI行业专题:AIPin,无形科技拉开序幕 研究报告内容摘要 无形科技:逐步迈入环境智能,设备作为大模型入口。 产业大逻辑:有形智能设备便携性持续提升(体积、重量下降),单位算力持续提升;未来,智能设备便携性将进一步提升,逐步迈向环境智能。 设备作为模型入口,云端做大模型推理。用户通过语音、手势等方式对设备输入命令,设备通过语音识别ASR等方式将其转化为指令文本,指令文本上传到云端AI大模型(例如GPT-4)做推理,将推理得到的结果通过设备反馈给用户(例如提问、查询等),或
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2023-11-13 16:58:04
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周末好消息,“新一轮中美经贸对话”释放积极信号,意味着ZM贸易摩擦缓和。今天中午又网传ZM拟采取“梯度削减法”降低关税。 国泰策略总结了相关受益标的,基本都是以海外业务(出口链)为主的公司,仅供参考,不作为买卖依据: 周末好消息,“新一轮中美经贸对话”释放积极信号,意味着ZM贸易摩擦缓和。今天中午又网传ZM拟采取“梯度削减法”降低关税。 国泰策略总结了相关受益标的,基本都是以海外业务(出口链)为主的公司,仅供参考,不作为买卖依据. 周末好消息,“新一轮中美经贸对话”释放积极信号,意味着ZM贸易摩
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2023-11-13 12:15:01
国产AI算力的星辰大海
华为昇腾一体机深度研究:国产AI算力的星辰大海【民生计算机团队】 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元。昇腾AI一体机是国内AI软硬件技术的黄金交点,是以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动下,带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。 市场规模:乐观预计,2027年G端昇腾一体机市场规模超4500亿元: 1)2022年
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2023-11-10 20:43:57
明年资本开支最高增67%!存储龙头拟76亿美元扩产
据韩国经济日报及BusinessKorea消息,作为全球第二大内存芯片厂商,SK海力士预计行业即将好转,正大幅提高DRAM设施的资本开支,以提高先进芯片产量。 据悉,SK海力士已决定在2024年预留约10万亿韩元(约合76亿美元)的设施资本支出——相较今年6万亿-7万亿韩元的预计设施投资,增幅高达43%-67%。这一数字也超出了市场预期,此前韩国证券业内预测,SK海力士明年的投资额将与今年持平。 SK海力士这笔资本开支意在满足AI时代激增的需求,投资将聚焦于两方面: 第一是为高附加值DRAM芯片
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NV阉割版新卡事件速评,对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响
【招商通信】NV阉割版新卡事件速评,对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响 📍事件:阉割版本HGX H20, L20 PCIe and L2 PCIe 或成为 NV 应对新禁售令的潜在解决方案。 根据我们第一时间产业初步调研,设备商、运营商、互联网等核心产业方在等样卡ing…可靠性或较高。 🌟国产算力重要性日益凸显,以实现自主化和性价比🌟:阉割版新卡算力预计是910A 50%左右,且H20价格可能并不会大幅下降,国产算力链有望凭借性价比和自主可控优势顺利切入。 🔺服务器:高新
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无人驾驶驶入快车道
一、上海:在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交 据澎湃新闻,上海已形成丰富的自动驾驶测试道路场景,累计开放926条、1800公里道路,里程位居全国前列。今年,还将进一步拓展浦东新区自动驾驶测试道路场景,在金桥、浦东机场等区域提供更大范围、更多场景测试环境。持续深化智能网联汽车测试场景布局,探索自动驾驶可持续、可复制、可推广的商业化路径,加速推进智能网联汽车规模化的示范运营。在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交 二、L3自动驾驶标准预计月底出台,行业有望迎来加速发展期,产业链将
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AI算力国产化或将成为投资主线
【国联证券计算机】计算机:利润有所改善 AI算力国产化或将成为投资主线 2023 年内“M”型走势,年初至今涨幅位居前三 2023 年初至今计算机板块呈现"M"型走势,2023 年1 月在ChatGPT 带动的大模型、AI 算力以及行业应用的推动下,板块呈现强势上行,4 月7 日(44.38%)和6 月20 日(43.46%)分别出现年内高点,其后随着AI、信创等热门板块的调整,指数回调幅度明显。从年初到2023 年10 月31 日,申万计算机指数上涨8.36%,跑赢沪深300 指数16.0
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2023-11-06 22:08:03
用AI重新定义通信 超算互联网时代的调度与调优
【国盛证券】用AI重新定义通信 超算互联网时代的调度与调优 全球算力快速上量,超算互联网时代加速到来。AI 驱动下,算力已成为高确定性赛道之一,从GPU、光模块到算力租赁,那后面呢?随着大量GPU 逐步到货、部署,如何用好这些昂贵的设备,使之发挥应有的算力将是核心,超算互联网将会是下一个崛起的朝阳赛道。我们把超算互联网,定义为服务器到货后,从形成稳定算力到输出稳定的商业推理结果的全过程,其中主要包括了云化、调优、调度、部署、落地、数据管理等等软硬结合的数个环节,参与者从全球核心大厂到海外创业
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真人互动游戏火爆出圈 传媒行情反攻正当时
【兴业证券】真人互动游戏火爆出圈 传媒行情反攻正当时 2023年1 0 月30 日至11 月05 日申万传媒行业上涨5.13%,表现强于沪深300(0.61%)和创业板(1.98%)。子板块中,涨幅居前的是影视板块、游戏板块、数字阅读板块、广电板块和新媒体平台板块;跌幅靠前的是教育出版板块。SW 传媒中涨幅居前的是百纳千成、智度股份、天龙集团、天威视讯和唐德影视;跌幅居前的是凤凰传媒、中南传媒、皖新传媒、中文传媒和浙版传媒。 重点数据跟踪: 1)综艺方面,截至11 月4 日15 时,芒果
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2023-11-22 17:54:39
短剧发展主基调不改,建议关注出海、牌照、精品三条主线
【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改,建议关注出海、牌照、精品三条主线 11月21日,国家广电总局发展研究中心最新发文,微短剧的发展和治理需要同步推进! 微短剧平台政策频出规范行业发展 2022年末组织为其3个月的“小程序”微短剧专项整治工作。23年3月督导流量平台清理违规视频、账号、小程序。11月15日,广电总局提出引导与管理的七条举措,并再次开展为期1个月的专项整治工作。11月20日晚间,抖音巨量广告发布通知,对短剧投流资质和收紧分销和代投进行规定。要求广告主必须持有三个证件,广播电视节目制
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算力景气持续走强,国产GPU开启放量
【国海证券-计算机行业AI算力月度跟踪报告(202310):算力景气持续走强,国产GPU开启放量】 研究报告内容摘要 投资要点: 全球AI产业:英伟达业绩高增,AI服务器需求增长 1)英伟达:11月9日,英伟达开发中国改良AI芯片,包括HGXH20、L20 PCIe和L2 PCIe。11月13日,英伟达发布HGXH200,在Llama 2上推理速度比H100快一倍。业绩方面,FY2024 Q3,英伟达收入达181.2亿美元,环比+34%、同比+206%,连续两季度翻倍增长。 2)
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英伟达发布新一代AI处理器 HBM有望进入增长快车道
【甬兴证券】电子行业:英伟达发布新一代AI处理器 HBM有望进入增长快车道 事件描述 11 月13 日,英伟达发布新一代AI 处理器H200 GPU,预计将于2024年Q2 上市。H200 是首款搭载HBM3e 的GPU,显存为141GB,带宽为4.8TB/s。对比H100/H200 内存约提升2 倍,带宽约提升1.4 倍;推理性能在Llama2(70B 参数)模型中是H100 的2 倍,在GPT3(175B 参数)中是H100 的1.6 倍。 核心观点 H200 首次配备HBM
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2023-11-20 10:43:02
这家公司突破了SK海力士击败三星电子的HBM3中MR-MUF技术的关键材料
2022年6月,SK海力士曾宣布首次实现HBM3产品量产,拥有全球最佳性能的DRAM。SK海力士相关人士表示:“继去年10月成功开发出业界首款HBM3 DRAM后,时隔7个月实现量产,向客户供应产品,由此掌握了市场主导权,有望进一步巩固在高端DRAM市场的领导地位。” SK海力士在HBM市场之所以崭露头角的原动力就是因为MR-MUF这种技术。MR-MUF是一种高端封装工艺技术。MR-MUF是指将半导体芯片贴附在电路上,在芯片向上堆放时,在芯片和芯片之间使用一种称为EMC的物质填充和粘贴的工艺。
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SK海力士击败三星电子的HBM3秘诀是MR-MUF技术
CINNO Research产业资讯,SK海力士在新一代高带宽内存(HBM,High Bandwidth Memory)市场上,正展开乘胜追击。其秘诀正是得益于MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)技术。通过自主研发的这项技术,SK海力士不仅击败了竞争对手美光半导体(Micron),还击败了DRAM市场排名第一的三星电子,主导了处于起步阶段的HBM内存市场。曾位居DRAM万年老二的SK海力士在最前沿的内存市场技术上领先竞争对手,另业界瞩目。 根据韩媒Thelec
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HBM深度路演纪要
1. HBM行业介绍 (1) HBM的重要性 HBM在H100芯片中的价值占比超过了台积电的一个价值量占比。根据简单测算,H100的裸片成本约为200美金,加上封装成本约为700~800美金,即台积电在一片H100的供应中,物料成本约为1000美金左右。HBM成为了成本中最大的一项。 (2) HBM的性能提升 HBM通过封装形式与GPU直接相连,在总线位宽、时钟速率、带宽、工作电压等性能参数方面具有明显优势。相同功耗下的带宽是DDR5的三倍以上,因此在追求极致带宽和速度方面,需要采用HBM和相关
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AIPin,无形科技拉开序幕
国信证券-AI行业专题:AIPin,无形科技拉开序幕 研究报告内容摘要 无形科技:逐步迈入环境智能,设备作为大模型入口。 产业大逻辑:有形智能设备便携性持续提升(体积、重量下降),单位算力持续提升;未来,智能设备便携性将进一步提升,逐步迈向环境智能。 设备作为模型入口,云端做大模型推理。用户通过语音、手势等方式对设备输入命令,设备通过语音识别ASR等方式将其转化为指令文本,指令文本上传到云端AI大模型(例如GPT-4)做推理,将推理得到的结果通过设备反馈给用户(例如提问、查询等),或
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中美贸易缓和受益标的
周末好消息,“新一轮中美经贸对话”释放积极信号,意味着ZM贸易摩擦缓和。今天中午又网传ZM拟采取“梯度削减法”降低关税。 国泰策略总结了相关受益标的,基本都是以海外业务(出口链)为主的公司,仅供参考,不作为买卖依据: 周末好消息,“新一轮中美经贸对话”释放积极信号,意味着ZM贸易摩擦缓和。今天中午又网传ZM拟采取“梯度削减法”降低关税。 国泰策略总结了相关受益标的,基本都是以海外业务(出口链)为主的公司,仅供参考,不作为买卖依据. 周末好消息,“新一轮中美经贸对话”释放积极信号,意味着ZM贸易摩
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国产AI算力的星辰大海
华为昇腾一体机深度研究:国产AI算力的星辰大海【民生计算机团队】 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元。昇腾AI一体机是国内AI软硬件技术的黄金交点,是以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动下,带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。 市场规模:乐观预计,2027年G端昇腾一体机市场规模超4500亿元: 1)2022年
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明年资本开支最高增67%!存储龙头拟76亿美元扩产
据韩国经济日报及BusinessKorea消息,作为全球第二大内存芯片厂商,SK海力士预计行业即将好转,正大幅提高DRAM设施的资本开支,以提高先进芯片产量。 据悉,SK海力士已决定在2024年预留约10万亿韩元(约合76亿美元)的设施资本支出——相较今年6万亿-7万亿韩元的预计设施投资,增幅高达43%-67%。这一数字也超出了市场预期,此前韩国证券业内预测,SK海力士明年的投资额将与今年持平。 SK海力士这笔资本开支意在满足AI时代激增的需求,投资将聚焦于两方面: 第一是为高附加值DRAM芯片
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2023-11-10 08:55:58
NV阉割版新卡事件速评,对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响
【招商通信】NV阉割版新卡事件速评,对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响 📍事件:阉割版本HGX H20, L20 PCIe and L2 PCIe 或成为 NV 应对新禁售令的潜在解决方案。 根据我们第一时间产业初步调研,设备商、运营商、互联网等核心产业方在等样卡ing…可靠性或较高。 🌟国产算力重要性日益凸显,以实现自主化和性价比🌟:阉割版新卡算力预计是910A 50%左右,且H20价格可能并不会大幅下降,国产算力链有望凭借性价比和自主可控优势顺利切入。 🔺服务器:高新
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2023-11-07 20:55:25
无人驾驶驶入快车道
一、上海:在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交 据澎湃新闻,上海已形成丰富的自动驾驶测试道路场景,累计开放926条、1800公里道路,里程位居全国前列。今年,还将进一步拓展浦东新区自动驾驶测试道路场景,在金桥、浦东机场等区域提供更大范围、更多场景测试环境。持续深化智能网联汽车测试场景布局,探索自动驾驶可持续、可复制、可推广的商业化路径,加速推进智能网联汽车规模化的示范运营。在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交 二、L3自动驾驶标准预计月底出台,行业有望迎来加速发展期,产业链将
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2023-11-07 18:50:32
AI算力国产化或将成为投资主线
【国联证券计算机】计算机:利润有所改善 AI算力国产化或将成为投资主线 2023 年内“M”型走势,年初至今涨幅位居前三 2023 年初至今计算机板块呈现"M"型走势,2023 年1 月在ChatGPT 带动的大模型、AI 算力以及行业应用的推动下,板块呈现强势上行,4 月7 日(44.38%)和6 月20 日(43.46%)分别出现年内高点,其后随着AI、信创等热门板块的调整,指数回调幅度明显。从年初到2023 年10 月31 日,申万计算机指数上涨8.36%,跑赢沪深300 指数16.0
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用AI重新定义通信 超算互联网时代的调度与调优
【国盛证券】用AI重新定义通信 超算互联网时代的调度与调优 全球算力快速上量,超算互联网时代加速到来。AI 驱动下,算力已成为高确定性赛道之一,从GPU、光模块到算力租赁,那后面呢?随着大量GPU 逐步到货、部署,如何用好这些昂贵的设备,使之发挥应有的算力将是核心,超算互联网将会是下一个崛起的朝阳赛道。我们把超算互联网,定义为服务器到货后,从形成稳定算力到输出稳定的商业推理结果的全过程,其中主要包括了云化、调优、调度、部署、落地、数据管理等等软硬结合的数个环节,参与者从全球核心大厂到海外创业
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2023-11-06 22:04:07
真人互动游戏火爆出圈 传媒行情反攻正当时
【兴业证券】真人互动游戏火爆出圈 传媒行情反攻正当时 2023年1 0 月30 日至11 月05 日申万传媒行业上涨5.13%,表现强于沪深300(0.61%)和创业板(1.98%)。子板块中,涨幅居前的是影视板块、游戏板块、数字阅读板块、广电板块和新媒体平台板块;跌幅靠前的是教育出版板块。SW 传媒中涨幅居前的是百纳千成、智度股份、天龙集团、天威视讯和唐德影视;跌幅居前的是凤凰传媒、中南传媒、皖新传媒、中文传媒和浙版传媒。 重点数据跟踪: 1)综艺方面,截至11 月4 日15 时,芒果
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短剧发展主基调不改,建议关注出海、牌照、精品三条主线
【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改,建议关注出海、牌照、精品三条主线 11月21日,国家广电总局发展研究中心最新发文,微短剧的发展和治理需要同步推进! 微短剧平台政策频出规范行业发展 2022年末组织为其3个月的“小程序”微短剧专项整治工作。23年3月督导流量平台清理违规视频、账号、小程序。11月15日,广电总局提出引导与管理的七条举措,并再次开展为期1个月的专项整治工作。11月20日晚间,抖音巨量广告发布通知,对短剧投流资质和收紧分销和代投进行规定。要求广告主必须持有三个证件,广播电视节目制
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算力景气持续走强,国产GPU开启放量
【国海证券-计算机行业AI算力月度跟踪报告(202310):算力景气持续走强,国产GPU开启放量】 研究报告内容摘要 投资要点: 全球AI产业:英伟达业绩高增,AI服务器需求增长 1)英伟达:11月9日,英伟达开发中国改良AI芯片,包括HGXH20、L20 PCIe和L2 PCIe。11月13日,英伟达发布HGXH200,在Llama 2上推理速度比H100快一倍。业绩方面,FY2024 Q3,英伟达收入达181.2亿美元,环比+34%、同比+206%,连续两季度翻倍增长。 2)
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英伟达发布新一代AI处理器 HBM有望进入增长快车道
【甬兴证券】电子行业:英伟达发布新一代AI处理器 HBM有望进入增长快车道 事件描述 11 月13 日,英伟达发布新一代AI 处理器H200 GPU,预计将于2024年Q2 上市。H200 是首款搭载HBM3e 的GPU,显存为141GB,带宽为4.8TB/s。对比H100/H200 内存约提升2 倍,带宽约提升1.4 倍;推理性能在Llama2(70B 参数)模型中是H100 的2 倍,在GPT3(175B 参数)中是H100 的1.6 倍。 核心观点 H200 首次配备HBM
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这家公司突破了SK海力士击败三星电子的HBM3中MR-MUF技术的关键材料
2022年6月,SK海力士曾宣布首次实现HBM3产品量产,拥有全球最佳性能的DRAM。SK海力士相关人士表示:“继去年10月成功开发出业界首款HBM3 DRAM后,时隔7个月实现量产,向客户供应产品,由此掌握了市场主导权,有望进一步巩固在高端DRAM市场的领导地位。” SK海力士在HBM市场之所以崭露头角的原动力就是因为MR-MUF这种技术。MR-MUF是一种高端封装工艺技术。MR-MUF是指将半导体芯片贴附在电路上,在芯片向上堆放时,在芯片和芯片之间使用一种称为EMC的物质填充和粘贴的工艺。
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SK海力士击败三星电子的HBM3秘诀是MR-MUF技术
CINNO Research产业资讯,SK海力士在新一代高带宽内存(HBM,High Bandwidth Memory)市场上,正展开乘胜追击。其秘诀正是得益于MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)技术。通过自主研发的这项技术,SK海力士不仅击败了竞争对手美光半导体(Micron),还击败了DRAM市场排名第一的三星电子,主导了处于起步阶段的HBM内存市场。曾位居DRAM万年老二的SK海力士在最前沿的内存市场技术上领先竞争对手,另业界瞩目。 根据韩媒Thelec
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HBM深度路演纪要
1. HBM行业介绍 (1) HBM的重要性 HBM在H100芯片中的价值占比超过了台积电的一个价值量占比。根据简单测算,H100的裸片成本约为200美金,加上封装成本约为700~800美金,即台积电在一片H100的供应中,物料成本约为1000美金左右。HBM成为了成本中最大的一项。 (2) HBM的性能提升 HBM通过封装形式与GPU直接相连,在总线位宽、时钟速率、带宽、工作电压等性能参数方面具有明显优势。相同功耗下的带宽是DDR5的三倍以上,因此在追求极致带宽和速度方面,需要采用HBM和相关
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AIPin,无形科技拉开序幕
国信证券-AI行业专题:AIPin,无形科技拉开序幕 研究报告内容摘要 无形科技:逐步迈入环境智能,设备作为大模型入口。 产业大逻辑:有形智能设备便携性持续提升(体积、重量下降),单位算力持续提升;未来,智能设备便携性将进一步提升,逐步迈向环境智能。 设备作为模型入口,云端做大模型推理。用户通过语音、手势等方式对设备输入命令,设备通过语音识别ASR等方式将其转化为指令文本,指令文本上传到云端AI大模型(例如GPT-4)做推理,将推理得到的结果通过设备反馈给用户(例如提问、查询等),或
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周末好消息,“新一轮中美经贸对话”释放积极信号,意味着ZM贸易摩擦缓和。今天中午又网传ZM拟采取“梯度削减法”降低关税。 国泰策略总结了相关受益标的,基本都是以海外业务(出口链)为主的公司,仅供参考,不作为买卖依据: 周末好消息,“新一轮中美经贸对话”释放积极信号,意味着ZM贸易摩擦缓和。今天中午又网传ZM拟采取“梯度削减法”降低关税。 国泰策略总结了相关受益标的,基本都是以海外业务(出口链)为主的公司,仅供参考,不作为买卖依据. 周末好消息,“新一轮中美经贸对话”释放积极信号,意味着ZM贸易摩
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国产AI算力的星辰大海
华为昇腾一体机深度研究:国产AI算力的星辰大海【民生计算机团队】 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元。昇腾AI一体机是国内AI软硬件技术的黄金交点,是以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动下,带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。 市场规模:乐观预计,2027年G端昇腾一体机市场规模超4500亿元: 1)2022年
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明年资本开支最高增67%!存储龙头拟76亿美元扩产
据韩国经济日报及BusinessKorea消息,作为全球第二大内存芯片厂商,SK海力士预计行业即将好转,正大幅提高DRAM设施的资本开支,以提高先进芯片产量。 据悉,SK海力士已决定在2024年预留约10万亿韩元(约合76亿美元)的设施资本支出——相较今年6万亿-7万亿韩元的预计设施投资,增幅高达43%-67%。这一数字也超出了市场预期,此前韩国证券业内预测,SK海力士明年的投资额将与今年持平。 SK海力士这笔资本开支意在满足AI时代激增的需求,投资将聚焦于两方面: 第一是为高附加值DRAM芯片
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NV阉割版新卡事件速评,对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响
【招商通信】NV阉割版新卡事件速评,对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响 📍事件:阉割版本HGX H20, L20 PCIe and L2 PCIe 或成为 NV 应对新禁售令的潜在解决方案。 根据我们第一时间产业初步调研,设备商、运营商、互联网等核心产业方在等样卡ing…可靠性或较高。 🌟国产算力重要性日益凸显,以实现自主化和性价比🌟:阉割版新卡算力预计是910A 50%左右,且H20价格可能并不会大幅下降,国产算力链有望凭借性价比和自主可控优势顺利切入。 🔺服务器:高新
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2023-11-07 20:55:25
无人驾驶驶入快车道
一、上海:在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交 据澎湃新闻,上海已形成丰富的自动驾驶测试道路场景,累计开放926条、1800公里道路,里程位居全国前列。今年,还将进一步拓展浦东新区自动驾驶测试道路场景,在金桥、浦东机场等区域提供更大范围、更多场景测试环境。持续深化智能网联汽车测试场景布局,探索自动驾驶可持续、可复制、可推广的商业化路径,加速推进智能网联汽车规模化的示范运营。在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交 二、L3自动驾驶标准预计月底出台,行业有望迎来加速发展期,产业链将
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2023-11-07 18:50:32
AI算力国产化或将成为投资主线
【国联证券计算机】计算机:利润有所改善 AI算力国产化或将成为投资主线 2023 年内“M”型走势,年初至今涨幅位居前三 2023 年初至今计算机板块呈现"M"型走势,2023 年1 月在ChatGPT 带动的大模型、AI 算力以及行业应用的推动下,板块呈现强势上行,4 月7 日(44.38%)和6 月20 日(43.46%)分别出现年内高点,其后随着AI、信创等热门板块的调整,指数回调幅度明显。从年初到2023 年10 月31 日,申万计算机指数上涨8.36%,跑赢沪深300 指数16.0
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2023-11-06 22:08:03
用AI重新定义通信 超算互联网时代的调度与调优
【国盛证券】用AI重新定义通信 超算互联网时代的调度与调优 全球算力快速上量,超算互联网时代加速到来。AI 驱动下,算力已成为高确定性赛道之一,从GPU、光模块到算力租赁,那后面呢?随着大量GPU 逐步到货、部署,如何用好这些昂贵的设备,使之发挥应有的算力将是核心,超算互联网将会是下一个崛起的朝阳赛道。我们把超算互联网,定义为服务器到货后,从形成稳定算力到输出稳定的商业推理结果的全过程,其中主要包括了云化、调优、调度、部署、落地、数据管理等等软硬结合的数个环节,参与者从全球核心大厂到海外创业
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2023-11-06 22:04:07
真人互动游戏火爆出圈 传媒行情反攻正当时
【兴业证券】真人互动游戏火爆出圈 传媒行情反攻正当时 2023年1 0 月30 日至11 月05 日申万传媒行业上涨5.13%,表现强于沪深300(0.61%)和创业板(1.98%)。子板块中,涨幅居前的是影视板块、游戏板块、数字阅读板块、广电板块和新媒体平台板块;跌幅靠前的是教育出版板块。SW 传媒中涨幅居前的是百纳千成、智度股份、天龙集团、天威视讯和唐德影视;跌幅居前的是凤凰传媒、中南传媒、皖新传媒、中文传媒和浙版传媒。 重点数据跟踪: 1)综艺方面,截至11 月4 日15 时,芒果
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