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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
无名小韭88100703
2024-05-19 07:39:52
玻璃基逻辑有点牵强
仔细阅读了大摩的报告,感觉玻璃基逻辑有问题,大摩的报告没提到gb200要用玻璃基,只是提到了玻璃基的应用前景。并不是所谓那些“砖家”的解读为:GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。英特尔玻璃基板也是2023年的9月的消息了,量产也要到2030年,国内也是2024年3月开始有相关报道了。不排除是一群链子提前埋伏盘拿了筹码,小心星期一高开套人。 大摩报告关于玻璃基,并没有提到gb200要用玻璃基 英特尔玻璃基板2023年的消息: 英特尔公司推出用于下一代先进封装的玻璃基板,称这一“程碑式的成就
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雷曼光电
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Sam
一路向北的老股民
2024-05-19 11:03:50
尚品宅配:后地产时代受益+AI家装(GPT-4o应用)+家居行业头部MCN+股价谷底
简单总结: 1 地产新政受益 (郭嘉队下场救市买房盘活库存,但不再大规模建房子) 2 AI应用(行业唯一AIGC多模态大模型) 3 旗下家居板块流量达人(参考新东方与辉同行) 4 股价N年底部放量(130元跌到20元以下,谷底中的谷底了) 1 后地产时代 地产的消息实在太多。一句话总结:地产政策结束了14年的限购,降首付、降公积金贷款,可以肯定房地产正式转向了。 在国内很多东西容易矫枉过正,涨的时候涨过头,跌的时候跌过头。目前地产市场过于极端,郭嘉队下场救市也只是让地产市场从极端惨烈回归到正常状
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尚品宅配
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万科A
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安居宝
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我爱我家
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亚振家居
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机构调研员
全梭哈的老韭菜
2024-05-19 09:12:09
【牛股逻辑大赛】房多多暴涨321%,房地产行业的正丹股份-三六五网
房地产一连串的消息,消息力度空前绝后,为什么国家要救房地产,一方面房地产是支柱性产业,大会影响周边几十个门类的经济运行,请注意,这个是次要原因,更深层的原因是房地产不仅仅是经济,更是民生、是金融,如果房地产不能软着陆,老百姓的资产、老百姓一生呕心沥血换来的家、银行的坏账,房地产各个上下游的欠款,这个会产生很大的金融风险和社会民生问题。这才是国家必须救房地产的核心原因。 最新的几条重磅消息: 房地产经纪业务公司房多多最高涨幅400%,收盘涨幅321%, 房地产经济公司我爱我家底部涨幅80%,周五房
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三六五网
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-05-17 14:59:17
【中泰机械]TGV(玻璃基)封装技术发展,看好先进封装设备
TGV封装优势明显。与现有有机材料相比,玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄,同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显,助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装,目前板级封装处于快速扩产中,有望推动玻璃基板发展供需两端驱动,看好先进封装设备 #AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展。国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大,并且随下游产业发展有望加速提升。 #先进封装设备于供需两端受益。①市场空间增大:先进封装工艺复杂
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沃格光电
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德龙激光
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希望龙年顺顺利利吧
2024-05-17 20:08:27
天和防务,两市唯一低空空管反制+TGV标的
直接上图不BB!!! 半导体方面: 上图是今天收盘后的董秘回复。 低空经济方面: 昨天北京市出台《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024—2027年)》,其中政策首倡低空安防:纵览全国低空经济发展规划,北京首次提出,打造低空安防反制全国标杆,公司产品可用于国防军工、航空机场、能源设施、政府部门、大型活动等反恐、防“黑飞”、防监视监听等需求。 今天声讯股份的板也是走的这个思路。 然而就在今天。 5月17-19日,第九届中国(北京)军事智能技术装备博览会(下称“军博会”)在北京隆重开幕,
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天和防务
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声迅股份
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沃格光电
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万丰奥威
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新晨科技
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超前一步
2024-05-19 08:59:06
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周末舆情热度: ③地产链-4月底以来,北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化正策密集“上新”。一系列政策支持下,多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖。(荣安地产、天地源、招标股份、我爱我家、万科A等); ②人工智能-近日,大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动,GB200带来的两个增量市场:半导体测试、半导体封装;其中半导体封装:与硅、有机基板相比,玻璃基板具有可调节、能耗低、耐高温的优势,但使用成本更高。 半导体
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联动科技
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恒锋信息
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神宇股份
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中富通
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招标股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2024-05-19 11:09:55
5月19日,星期日,今日小作文
1.到处都是各种新闻。。。新政第一天,一线楼市彻底火了!部分地区,看房量有明显提升,成交量目前未见明显提升。 2.墨脱,万亿投资,堆石坝,石头用的多,爆破先行,爆破安全和成本原因本地化,水能机在加紧研发突破 3.传大帝和兔子交换wei星信息 4.变压器,4月单月出口金额35.7亿元(yoy+19.9%);1-4月累计出口金额129.0亿元(yoy+27.1%) 5.顶层首提旅游强国,力度空前,利好旅游板块。 6.大摩对GB200在2024年/2025年的出货量预测基于Co WoS的产能分配,预计
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德龙激光
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龙头挖掘
孤独求败的游资
2024-05-19 09:31:24
北京发布重磅低空经济政策意义非凡!
一.5月16日,《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)》向社会公开征求意见。同日,北京丰台区举行低空经济产业创新发布大会,在全市率先打造低空经济产业发展示范区。中指出力争三年培育低空经济相关企业5000+家,带动北京市经济增长超1000亿元。 1.围绕提高体系创新能力、培育细分领域龙头企业、打造应用示范场景、打造标杆安防反制能力四大目标进行重点发力 2.提高体系创新能力:构建市级/国家级创新平台,制定国家级/国际级行业标准,构建端-网-云-服-用的技术创
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新晨科技
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交控科技
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合众思壮
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风清扬大侠
2024-05-19 11:51:00
5.19日市场爆吹题材玻璃基板与房地产、小作文复盘小表哥
5.19日市场爆吹题材玻璃基板与房地产、小作文复盘小表哥 一、旅游 着力完善现代旅游业体系加快建设旅游强国 推动旅游业高质量发展行稳致远。 风清扬大侠题材库:大连圣亚 南京商旅 长白山 岭南控股 西藏旅游 九华旅游 峨眉山A等 二、玻璃基板TGV(周末爆吹、谨慎) 消息面上,大摩曝出英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板;此外,英特尔、三星、AMD、苹果等大厂此前均表示将导入或探索玻璃基板芯片封装技术。 风清扬大侠题材库:沃格光电 三超新材 五方光电 雷曼光电 德龙激光 凯盛新能 安彩
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利柏特
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南京化纤
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韭妹
孤独求败的公社达人
2024-05-18 15:36:21
弯道超车!下一代芯片重要技术——玻璃基板TGV
巨头动向: 1、据供应链表示,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板,计划2026你那-2030年量产,可使单一封装纳入更多的晶体管,并继续推进摩尔定律。 2、大摩爆出增量环节:英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板;三星、AMD、苹果等大厂此前均表示将导入或探索玻璃基板芯片封装技术。 3、【三星电机加快开发半导体玻璃基板 预计于9月提前完成中试线建设】《科创板日报》9日讯,消息人士透露,三星电机正在加快开发半导体玻璃基板,中试线建设预计完成时
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沃格光电
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帝尔激光
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-19 14:07:31
中信建投策略陈果:这次收储及背后思路,我和很多朋友的理解不一样
一、很多朋友认为此次政策是重大突破,发力供给端去库存,规模虽不大,但后续会加码。 我认为,政策一直是循序渐进,而这个收储机制设计,实际使用规模就不会很大。首先不要说“三大工程”里棚改+房票安置就有着眼供给端去库存,其次就从央行贷款收储方案来说,也非从0到1,央行23年1月就推出1000亿“租赁住房贷款支持计划” ,,截止24年3月末,使用额度20亿。这次等于央行额度增2000亿,用途放开到配售型保障房,银行再配套贷款2000亿额度。 对这个机制设计,我认为需理解官方表述里的两关键词,一是“市场化
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保利发展
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超前一步
2024-05-18 14:54:40
特写||GB200供应链全梳理!(惠存收藏 随时查询)
一、事件驱动: 大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。认为将拉动半导体测试、玻璃基板两大新市场。其中提到,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高;而且,GB200增量环节半导体测试也大幅增加; GB200带来的两个增量市场:半导体测试、半导体封装 1)半导体测试:GB200中,英伟达采用了大芯片的战略,芯片尺寸的增大会导致
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神宇股份
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-05-19 10:01:49
芯片 产业链
A股芯片相关上市企业目前数量有549家,2023年总体营业收入约为61443.51亿元,同比增加4.99%。 据预测,2025年中国芯片市场规模将突破2万亿元。 芯片产业链包含EDA软件、FPGA、CPU/GPU和AI芯片、芯片设计、晶圆代工、封测等环节。 EDA软件公司主要包括概伦电子、华大九天、广立微; FPGA公司主要包括安路科技、复旦微电、紫光国微; CPU/GPU和AI芯片公司主要包括海光信息、龙芯中科、寒武纪; 芯片设计公司主要包括韦尔股份、汇顶科技、澜起科技、兆易创新、卓胜微、紫光
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长电科技
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铁股牛
2024-05-19 09:13:55
华为全球首个 F5G-A 光应用创新中心落户武汉
5 月 19 日消息,据“武汉发布”官方公众号,在 2024 中国光谷・光电子信息产业创新发展大会期间,武汉东湖高新区管委会与华为技术有限公司共同举办华为光应用创新中心启动仪式,这标志着华为全球首个 F5G-A(F5G Advanced)光应用创新中心落户武汉。 华为表示,相关光应用创新中心将聚焦光联接和光感知两大方向,为行业用户提供一系列的光应用解决方案,同时做好 F5G-A 方案的创新与集成验证、产业生态合作等重点工作。 经查询得知,F5G-A 标准最初公布于 2023 年 11 月,该标准
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菲菱科思
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光迅科技
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华工科技
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博创科技
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十倍游资
全梭哈的半棵韭菜
2024-05-19 10:39:27
重磅更新!周末舆情热度题材(附股图)
周末舆情热度: ③地产链-4月底以来,北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化正策密集“上新”。一系列政策支持下,多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖。( 荣安地产、滨江集团、天地源、招标股份、我爱我家 等); ②人工智能-近日,大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动,GB200带来的两个增量市场:半导体测试、半导体封装;其中半导体封装:与硅、有机基板相比,玻璃基板具有可调节、能耗低、耐高温的优势,但使用成本更高。
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创益通
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股往金来
2024-05-19 09:51:15
马斯克称脑机接口技术有望帮助瘫痪者恢复全身控制
马斯克宣布脑机接口试验开始招募第二名患者,首位植入者实现意念控制电脑。 Neuralink 正在接收第二位植入者申请,该试验可以实现意念控制手机和电脑。 马斯克周末在X上发帖重申,他的脑机接口公司Neuralink的技术有朝一日可能帮助四肢瘫患者恢复全身运动。马斯克在X上转发了资深科技记者Ashlee Vance 采访Neuralink脑机芯片首位受试者诺兰·阿博(Noland Arbaugh)的消息,并评论称:“采访诺兰,他是世界上第一个Neuralink受试者,这种技术可以仅通过思考来用心灵
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创新医疗
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声迅股份
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三博脑科
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2024-05-19 10:02:59
5月19日,星期日,每天盘前60秒看财讯
1.央行:设立3000亿元保障性住房再贷款 支持地方国企以合理价格收购已建成未出售商品房;//取消首套和二套住房商贷利率下限。下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点;//设立3000亿元保障性住房再贷款,利率1.75%,预计带动银行5000亿贷款。 2.旅游:着力完善现代旅游业体系加快建设旅游强国,推动旅游业高质量发展行稳致远;//韩国游客赴华旅游需求不断高涨,5月赴华跟团游的预订量同比暴涨608%。 3.储能:随着储能等产业的发展,尤其是俄乌危机带来的世界能源危机,储能等产业的电池需求增长
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高争民爆
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晋@
2024-05-17 10:38:07
TGV(玻璃通孔)概念股
一、现阶段封装技术涉及到三大技术,一是硅通孔TSV、二是陶瓷通孔TCV、三是玻璃通孔TGV 玻璃通孔 (TGV)为具有挑战性且昂贵的硅技术提供了一种成本更低、损耗更低的替代方案。面向未来,TGV基板将在3D集成半导体封装广泛应用。 TGV是穿过玻璃基板的垂直电气互连。与TSV(Through Silicon Via)相对应,作为一种可能替代硅基板的材料被认为是下一代三维集成的关键技术。 TGV 以高品质硼硅玻璃、石英玻璃为基材,通过种子层溅射、电镀填充、化学机械平坦化、RDL再布线,bump工艺
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沃格光电
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不见利就追
公社达人
2024-05-19 09:32:42
【方正军工】北斗时空产业:打造自主高精度定位与时空数据要素基准服务底座
随着北斗建设“三步走”的持续推进,今年,北斗规模应用将进入市场化、产业化、国际化发展关键阶段。“通、导、遥”三位一体,新一代天基基础设施低轨星座计划也在有条不紊地部署中。我们估计2028年低轨卫星年发射规模或能达1000颗,至2030年在轨有望达5000颗。 低轨星座计划的蓬勃发展,北斗技术的逐步突破,自主高精度定位及时空数据产业具备较为完善的基础设施,或将进入商业化发展阶段。“星网+北斗”构成了时空数据要素基准技术支撑体系。 时空大数据主要应用是高精度导航、高精度时间同步,以及融合形成的高精度
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海格通信
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振芯科技
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北斗星通
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华力创通
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韭百韭十韭
假装没套牢
2024-05-19 14:16:38
震撼!这公司竟然拥有玻璃基板且还是地产建筑装饰行业
1、大摩研报内容:预计在未来两年左右的时间里,玻璃基板将被用于先进的封装 玻璃基板的优点和缺点:我们预计在未来两年左右的时间里,玻璃基板将被用于先进的封装,从而支持SPE市场的增长。玻璃具有很高的刚性,其热膨胀系数可以通过改变其组成来调节。这意味着翘曲造成的损坏应该是有限的,即使是在玻璃与硅或有机材料分层。与有机基板相比,玻璃基还可以减少功耗,为AIGPU和其他高频器件提供了主要的节电优势。玻璃还有许多其他优点--它非常平整,可以适用于大、薄、窄间距的设备同时还具有防潮性,能够在高温下工作。缺点
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海南发展
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-18 23:00:14
CCTV-2对话小鹏汇天
小鹏汇天概念股: 1、长源东谷:为小鹏飞行汽车提供电驱壳体。 2、光洋股份:与小鹏飞行汽车合作,提供电机轴承。 3、华安鑫创:小鹏汽车核心供应商,并为小鹏x9核心显示系统提供软硬件支持。自2021年至今,公司深度参与了汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义,当前小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。公司把握智能座舱屏机分离的产业趋势充分发挥自身生产优势,为包括小鹏在内的众多车企提供轻量化、定制化供应。 4、万安科技:小鹏汇天专家一行高度肯定了万安科技在产品布局、质量提升、产能交付等方
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长源东谷
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光洋股份
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华安鑫创
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风清扬大侠
2024-05-17 14:46:09
5.17日周末埋伏方向,速看,免删
5.17日周末埋伏方向,速看,免删 一、新题材 (玻璃基板 TGV、媲美铜缆高速连接)周末爆吹、 这个新题材有希望走成的,关键词字眼挖掘:玻璃基板、TGV、先进封装、GB200、玻璃通孔等。大侠是全网第一时间挖掘哦。 二、房地产 地产一直在趋势走强,因为政策不断,一直利好消息不断,本来今天后排走弱了,但下午又出了个利好,两部门:首套房商贷最低首付比例调整为不低于15% 二套房商贷最低首付比例调整为不低于25%。这个位置再玩发地产性价比不高呢。 三、铜缆连接 这个板块龙头二板华脉科技、胜蓝股份20
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沃格光电
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雄雄投研
2024-05-19 12:34:25
【金奥博深度受益民爆行业景气周期】
近期民爆板块走出上行趋势,不少投资人认为是受到MT水电站、超长期国债等事件催化。我们认为,抛开事件性、未来预期催化,民爆板块本身景气度已经处在上升周期,当前板块涨幅仍不足以匹配行业的上升潜力。 近年来我国矿企普遍实行探矿、开矿、买矿的扩张战略,在新疆等地探矿、开矿,在海外买矿、建设,这些环节都需要民爆。矿企未来资本开支有望持续提升,将继续驱动民爆行业上行。 当前我国一带一路战略持续推进,海外有较多项目进行工程建设。民爆公司如金奥博表示受到一带一路战略推动,已经在海外市场承建了20多条产线,正在积
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金奥博
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题材逻辑说
只买龙头的龙头选手
2024-05-18 20:27:35
周末重磅!现代旅游业体系、旅游强国相关上市公司梳理
全国旅游发展大会5月17日在京召开,这次会议首次以旅游发展为主题召开的重要会议。“新时代新征程,旅游发展面临新机遇新挑战。”在重要指示,又对加快建设旅游强国、推动旅游业高质量发展作出全面部署、提出明确要求。 明确五项任务 服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。 从个体层面看,旅游是人民生活水平提高的一个重要指标。发展旅游,就是要让人们在领略自然之美中感悟文化之美、陶冶心灵之美,让生活更加美好。 从社会层面看,发展旅游业是推动高质量发展的重要着力点,旅游也是文化的重
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园林股份
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荣盛发展
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国旅联合
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江西长运
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
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玻璃基板盈利能力前十
玻璃基板盈利能力前十企业: 第10 雷曼光电 盈利能力:净资产收益率0.11%,毛利率24.57%,净利率-0.16% 主营产品:LED显示屏为最主要收入来源,收入占比64.77%,毛利率28.42% 公司亮点:雷曼光电推出的雷曼PM驱动玻璃基Micro LED显示屏使用沃格光电的TGV玻璃基板和公司独有的新型COB封装专利技术。 第9 德龙激光 盈利能力:净资产收益率8.57%,毛利率49.02%,净利率11.51% 主营产品:精密激光加工设备为最主要收入来源,收入占比71.94%,毛利率44
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
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地产利好 产业链受益整理
地产迎来大招,三条关于住房贷款方面的重磅利好政策,确实非常重磅,大超市场预期。 首套住房贷款首付款比例不低于15%,二套住房贷款首付比例不低于25%; 取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限; 下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。 另外,央行将设立3000亿元保障性住房再贷款,支持地方政府以合理价格收购已建成未出售商品住房用作保障性住房。 房地产作为支柱产业,产业链非常庞大,涉及的行业众多,像银行、装修、中介、物业、家居用品、建材等。 重磅政策下,最先受益的是房地产
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