异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
秋秋1986
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
秋秋1986
2022-01-25 08:30:51
私密
看了卫宁的业绩预告有感
卫宁健康扣非利润1.87-2.98亿,下降20-50%。公司给出原因是计提类项目增大。 问:之前计提按照时间段定比例,现在的计提方式有变化,具体展开? 答:过去是固定的比例,现在是迁移率法,与连续5年每一个阶段的账龄比例有关系,如果账龄越长余额越大,导致每年计提比例大于原来,比如原来1年内5%可能现在8%,对应收账款有惩罚放大的作用,因为回款有些延后,坏账可能大幅增加。 其实如果再把研发费用资本化考虑进去卫宁的利润估计只有0.5-1.6亿之间,这一点秋秋很早就说过了,在越来越严格的审计制度下很多
0
13
23
11.80
秋秋1986
2022-01-20 19:38:40
私密
过段时间再说
目前板块比较热,所以这个时候就不说太多了,等过段时间再结合调研公司对公采板块的介绍和预期谈一谈看法……有了以前的教训,这个时候说多了 回调又有一波人该兴奋有黑料了
0
25
27
9.64
秋秋1986
2022-01-19 10:15:40
私密
不交易的日子
最近博思的走势还不错,也进入了佛系阶段…不交易的日子还是以学习为主……
0
13
25
5.69
秋秋1986
2022-01-14 10:06:51
私密
昨天调研情况分享
2022-2024年展望; ①智慧财政财务,未来3年,复合增长35%左右。 ②电子采购,主要在政府、事业单位、金融、企业等领域,未来三年,复合增速50%,利润增速肯定会远高于这块,因为之前基数低。 ③智慧城市+数字乡村,收入达到5亿,21年收入7000万+。 总体来说,未来复合增速40-50%,利润的增速会稍微小一点。 秋秋分析:利润增速略低因为以下原因 1. 财务准则因素,公司依然不会做研发费用资本化,随着业务规模增加应收帐款计提还会持续增加。 2.业务线不断扩张,人员规模继续增加。 3.子公
2
20
26
5.73
秋秋1986
2022-01-13 19:47:51
私密
熟悉的内容 毫无惊喜!
调研内容都是我熟悉的,所以感觉没有任何惊喜……看看市场如何认知吧! 等调研纪要吧,内容预期基本之前都有提,符合之前预期!
0
15
24
5.75
秋秋1986
2022-01-12 13:58:51
私密
机构调研?
听说博思最近有机构调研,有渠道的小伙伴可以了解下!我被禁足了还没解放
0
26
22
6.25
秋秋1986
2022-01-09 08:45:51
私密
心情不错,聊一聊
这是我去年查的情况 更新了下四川 甘肃,有人问我博思到底能不能实现陈航总说的那个增速,我个人觉得不难,我之前对博思的业务也拆分过了 因为博思结算具有滞后性 比如电子票据也是这几年结算比较多,加强一体化带动的资产板块 债务板块 采购板块 非税板块的增长其实确定性极高,这些垂直板块市场空间非常大,给大家一个业内专家我咨询的情况 根据我去年的调研及博思本身的结算情况来看,陈航总说的增长率是可以达到的,而且公司本身也没吹过自己
财报都是按照最谨慎的去做,这样的公司也大概率不会吹牛 (某省项目现场)
6
30
34
12.86
秋秋1986
2022-01-07 16:31:34
私密
机智的我
为了防止周末面涨价,昨晚就机智地下单了!
1
23
25
12.57
秋秋1986
2022-01-03 13:54:12
私密
“公采”的一些理解
公采是博思比较具有想象力的业务,在调研中发现确实也如此,其实听了很多朋友给我反馈的一些情况以及我个人的看法,我觉得要弄清楚公采怎么做要理解下面三个词(或者说三个阶段吧) 第一个词:系统建设 目前很多地方中标是系统建设,这一块是采购的载体,后续的所有服务都是建立在这个系统和平台上的,但是系统建设只是最基础的一步。 第二个词:平台运维 平台运维是指面向基础的软硬件提供服务,关注的重点是系统能不能正常运行,以及功能是否完善,涉及软硬件正常的工作,简而言之就是保障系统正常运营。 第三个词:平台运营 平台
3
14
32
6.20
秋秋1986
2021-12-31 13:33:36
私密
这就是2025年博思业绩预期么
微博上有陈总对于未来五年对博思业绩的展望,复合40%-50%,2020年营收11.36亿,对应2025年营收就是72.8亿(按45%中值测算) 净利润率应该可以到18%以上也就是10亿以上吧!和我之前业绩拆分估算的2025年70亿营收差不多,可以对上!
2
28
25
4.43
秋秋1986
2021-12-30 08:03:36
私密
拿好即可
博思软件一件一件事逐步落地,安心持股即可!把精力多放在股票市场之外的地方就会非常从容了!上涨区间不想吹太多,要看逻辑以前的足矣,并且之前也对博思2025年营收业绩做了预期,并不是拍脑袋说出来的,而是对业务拆分和业务进度有一定的核算得出来的数据。 目前甘肃 四川的全省公采已经拿下,势头非常迅猛,耐心耐心!
4
28
32
11.26
秋秋1986
2021-12-22 13:05:25
私密
博思未来的预期目标
公采收不收费,怎么收费确实我说了不算,等待着一块的落地,我用供应商身份咨询了公司经营部门 得到的答案也是不确定的,采购分为了标准采购和非标采购,无论是标准采购亦或是非标采购其实一直都在收费,特别是非标采购市场收费具有合理合法的依据,这块做过政府采购的朋友就很清楚。 根据博思结算的尿性,我想今年应该要调低点结算预期到16亿左右,而2025年预期目标是70亿营收且毛利率维持在65%以上 而且基本上是持续性收入,原因很简单就是卡位已经完成了,剩下的看播种! 调研花了我不少时间精力 博思的业务确实太晦涩
3
19
33
9.60
秋秋1986
2021-12-15 16:29:05
私密
谢谢朋友们!
其实这两年来 我已经不喜欢在网络上发表很多东西和看法了 但是包括QQ 微信上还有很多朋友比较关心我,所以我也比较感激,当然我过的肯定非常好,这两年身体逐步好起来了,小孩也到了最顽皮的年纪,总结下来就是生活美满,身体健康。 对于投资来说,我想说的是每个人的投资方法和投资模式并不一样,对于有人的来说 股票只是赌场,对于有的人来说 股票是名利场,对于有的人来说 也就只想安安心心的做好投资,对公司的研究更加深刻,对此我对股票充满了敬畏,我到现在为止没有开通融资功能,因为我知道不要去挑战极端时刻的人性,投
2
40
39
26.50
秋秋1986
2021-12-15 11:10:59
私密
这就是真相么?
昨天有朋友截图给我说有人黑我说我吹票出货,且不说我常年只说一只票,但是更惨的真相是..我确实交易了,加了一点小仓位被套了
惨兮兮
3
15
28
13.41
秋秋1986
2021-12-01 11:59:08
私密
分散采购了解的收费情况
友商的收费情况是1.5%交易费+1000元制作指导费,博思才刚开始应该没收费未来再关注! 市场的话分散采购每年政府这边是2万亿,如果加上学校 医院 国企等等的话应该在4-5万亿。 继续调研继续关注!收费依据应该是按照货物招投标费用参照执行!查询了下国家采购货物代理招投标费用就是1.5%,上面的话千万看清楚,不是博思收费,而是某友商的收费标准!
3
35
30
22.05
上一页
1
11
12
13
14
15
17
下一页
前往
页
秋秋1986
2022-01-25 08:30:51
私密
看了卫宁的业绩预告有感
卫宁健康扣非利润1.87-2.98亿,下降20-50%。公司给出原因是计提类项目增大。 问:之前计提按照时间段定比例,现在的计提方式有变化,具体展开? 答:过去是固定的比例,现在是迁移率法,与连续5年每一个阶段的账龄比例有关系,如果账龄越长余额越大,导致每年计提比例大于原来,比如原来1年内5%可能现在8%,对应收账款有惩罚放大的作用,因为回款有些延后,坏账可能大幅增加。 其实如果再把研发费用资本化考虑进去卫宁的利润估计只有0.5-1.6亿之间,这一点秋秋很早就说过了,在越来越严格的审计制度下很多
0
13
23
11.80
秋秋1986
2022-01-20 19:38:40
私密
过段时间再说
目前板块比较热,所以这个时候就不说太多了,等过段时间再结合调研公司对公采板块的介绍和预期谈一谈看法……有了以前的教训,这个时候说多了 回调又有一波人该兴奋有黑料了
0
25
27
9.64
秋秋1986
2022-01-19 10:15:40
私密
不交易的日子
最近博思的走势还不错,也进入了佛系阶段…不交易的日子还是以学习为主……
0
13
25
5.69
秋秋1986
2022-01-14 10:06:51
私密
昨天调研情况分享
2022-2024年展望; ①智慧财政财务,未来3年,复合增长35%左右。 ②电子采购,主要在政府、事业单位、金融、企业等领域,未来三年,复合增速50%,利润增速肯定会远高于这块,因为之前基数低。 ③智慧城市+数字乡村,收入达到5亿,21年收入7000万+。 总体来说,未来复合增速40-50%,利润的增速会稍微小一点。 秋秋分析:利润增速略低因为以下原因 1. 财务准则因素,公司依然不会做研发费用资本化,随着业务规模增加应收帐款计提还会持续增加。 2.业务线不断扩张,人员规模继续增加。 3.子公
2
20
26
5.73
秋秋1986
2022-01-13 19:47:51
私密
熟悉的内容 毫无惊喜!
调研内容都是我熟悉的,所以感觉没有任何惊喜……看看市场如何认知吧! 等调研纪要吧,内容预期基本之前都有提,符合之前预期!
0
15
24
5.75
秋秋1986
2022-01-12 13:58:51
私密
机构调研?
听说博思最近有机构调研,有渠道的小伙伴可以了解下!我被禁足了还没解放
0
26
22
6.25
秋秋1986
2022-01-09 08:45:51
私密
心情不错,聊一聊
这是我去年查的情况 更新了下四川 甘肃,有人问我博思到底能不能实现陈航总说的那个增速,我个人觉得不难,我之前对博思的业务也拆分过了 因为博思结算具有滞后性 比如电子票据也是这几年结算比较多,加强一体化带动的资产板块 债务板块 采购板块 非税板块的增长其实确定性极高,这些垂直板块市场空间非常大,给大家一个业内专家我咨询的情况 根据我去年的调研及博思本身的结算情况来看,陈航总说的增长率是可以达到的,而且公司本身也没吹过自己
财报都是按照最谨慎的去做,这样的公司也大概率不会吹牛 (某省项目现场)
6
30
34
12.86
秋秋1986
2022-01-07 16:31:34
私密
机智的我
为了防止周末面涨价,昨晚就机智地下单了!
1
23
25
12.57
秋秋1986
2022-01-03 13:54:12
私密
“公采”的一些理解
公采是博思比较具有想象力的业务,在调研中发现确实也如此,其实听了很多朋友给我反馈的一些情况以及我个人的看法,我觉得要弄清楚公采怎么做要理解下面三个词(或者说三个阶段吧) 第一个词:系统建设 目前很多地方中标是系统建设,这一块是采购的载体,后续的所有服务都是建立在这个系统和平台上的,但是系统建设只是最基础的一步。 第二个词:平台运维 平台运维是指面向基础的软硬件提供服务,关注的重点是系统能不能正常运行,以及功能是否完善,涉及软硬件正常的工作,简而言之就是保障系统正常运营。 第三个词:平台运营 平台
3
14
32
6.20
秋秋1986
2021-12-31 13:33:36
私密
这就是2025年博思业绩预期么
微博上有陈总对于未来五年对博思业绩的展望,复合40%-50%,2020年营收11.36亿,对应2025年营收就是72.8亿(按45%中值测算) 净利润率应该可以到18%以上也就是10亿以上吧!和我之前业绩拆分估算的2025年70亿营收差不多,可以对上!
2
28
25
4.43
秋秋1986
2021-12-30 08:03:36
私密
拿好即可
博思软件一件一件事逐步落地,安心持股即可!把精力多放在股票市场之外的地方就会非常从容了!上涨区间不想吹太多,要看逻辑以前的足矣,并且之前也对博思2025年营收业绩做了预期,并不是拍脑袋说出来的,而是对业务拆分和业务进度有一定的核算得出来的数据。 目前甘肃 四川的全省公采已经拿下,势头非常迅猛,耐心耐心!
4
28
32
11.26
秋秋1986
2021-12-22 13:05:25
私密
博思未来的预期目标
公采收不收费,怎么收费确实我说了不算,等待着一块的落地,我用供应商身份咨询了公司经营部门 得到的答案也是不确定的,采购分为了标准采购和非标采购,无论是标准采购亦或是非标采购其实一直都在收费,特别是非标采购市场收费具有合理合法的依据,这块做过政府采购的朋友就很清楚。 根据博思结算的尿性,我想今年应该要调低点结算预期到16亿左右,而2025年预期目标是70亿营收且毛利率维持在65%以上 而且基本上是持续性收入,原因很简单就是卡位已经完成了,剩下的看播种! 调研花了我不少时间精力 博思的业务确实太晦涩
3
19
33
9.60
秋秋1986
2021-12-15 16:29:05
私密
谢谢朋友们!
其实这两年来 我已经不喜欢在网络上发表很多东西和看法了 但是包括QQ 微信上还有很多朋友比较关心我,所以我也比较感激,当然我过的肯定非常好,这两年身体逐步好起来了,小孩也到了最顽皮的年纪,总结下来就是生活美满,身体健康。 对于投资来说,我想说的是每个人的投资方法和投资模式并不一样,对于有人的来说 股票只是赌场,对于有的人来说 股票是名利场,对于有的人来说 也就只想安安心心的做好投资,对公司的研究更加深刻,对此我对股票充满了敬畏,我到现在为止没有开通融资功能,因为我知道不要去挑战极端时刻的人性,投
2
40
39
26.50
秋秋1986
2021-12-15 11:10:59
私密
这就是真相么?
昨天有朋友截图给我说有人黑我说我吹票出货,且不说我常年只说一只票,但是更惨的真相是..我确实交易了,加了一点小仓位被套了
惨兮兮
3
15
28
13.41
秋秋1986
2021-12-01 11:59:08
私密
分散采购了解的收费情况
友商的收费情况是1.5%交易费+1000元制作指导费,博思才刚开始应该没收费未来再关注! 市场的话分散采购每年政府这边是2万亿,如果加上学校 医院 国企等等的话应该在4-5万亿。 继续调研继续关注!收费依据应该是按照货物招投标费用参照执行!查询了下国家采购货物代理招投标费用就是1.5%,上面的话千万看清楚,不是博思收费,而是某友商的收费标准!
3
35
30
22.05
上一页
1
11
12
13
14
15
17
下一页
前往
页
秋秋1986
2022-01-25 08:30:51
私密
看了卫宁的业绩预告有感
卫宁健康扣非利润1.87-2.98亿,下降20-50%。公司给出原因是计提类项目增大。 问:之前计提按照时间段定比例,现在的计提方式有变化,具体展开? 答:过去是固定的比例,现在是迁移率法,与连续5年每一个阶段的账龄比例有关系,如果账龄越长余额越大,导致每年计提比例大于原来,比如原来1年内5%可能现在8%,对应收账款有惩罚放大的作用,因为回款有些延后,坏账可能大幅增加。 其实如果再把研发费用资本化考虑进去卫宁的利润估计只有0.5-1.6亿之间,这一点秋秋很早就说过了,在越来越严格的审计制度下很多
0
13
23
11.80
秋秋1986
2022-01-20 19:38:40
私密
过段时间再说
目前板块比较热,所以这个时候就不说太多了,等过段时间再结合调研公司对公采板块的介绍和预期谈一谈看法……有了以前的教训,这个时候说多了 回调又有一波人该兴奋有黑料了
0
25
27
9.64
秋秋1986
2022-01-19 10:15:40
私密
不交易的日子
最近博思的走势还不错,也进入了佛系阶段…不交易的日子还是以学习为主……
0
13
25
5.69
秋秋1986
2022-01-14 10:06:51
私密
昨天调研情况分享
2022-2024年展望; ①智慧财政财务,未来3年,复合增长35%左右。 ②电子采购,主要在政府、事业单位、金融、企业等领域,未来三年,复合增速50%,利润增速肯定会远高于这块,因为之前基数低。 ③智慧城市+数字乡村,收入达到5亿,21年收入7000万+。 总体来说,未来复合增速40-50%,利润的增速会稍微小一点。 秋秋分析:利润增速略低因为以下原因 1. 财务准则因素,公司依然不会做研发费用资本化,随着业务规模增加应收帐款计提还会持续增加。 2.业务线不断扩张,人员规模继续增加。 3.子公
2
20
26
5.73
秋秋1986
2022-01-13 19:47:51
私密
熟悉的内容 毫无惊喜!
调研内容都是我熟悉的,所以感觉没有任何惊喜……看看市场如何认知吧! 等调研纪要吧,内容预期基本之前都有提,符合之前预期!
0
15
24
5.75
秋秋1986
2022-01-12 13:58:51
私密
机构调研?
听说博思最近有机构调研,有渠道的小伙伴可以了解下!我被禁足了还没解放
0
26
22
6.25
秋秋1986
2022-01-09 08:45:51
私密
心情不错,聊一聊
这是我去年查的情况 更新了下四川 甘肃,有人问我博思到底能不能实现陈航总说的那个增速,我个人觉得不难,我之前对博思的业务也拆分过了 因为博思结算具有滞后性 比如电子票据也是这几年结算比较多,加强一体化带动的资产板块 债务板块 采购板块 非税板块的增长其实确定性极高,这些垂直板块市场空间非常大,给大家一个业内专家我咨询的情况 根据我去年的调研及博思本身的结算情况来看,陈航总说的增长率是可以达到的,而且公司本身也没吹过自己
财报都是按照最谨慎的去做,这样的公司也大概率不会吹牛 (某省项目现场)
6
30
34
12.86
秋秋1986
2022-01-07 16:31:34
私密
机智的我
为了防止周末面涨价,昨晚就机智地下单了!
1
23
25
12.57
秋秋1986
2022-01-03 13:54:12
私密
“公采”的一些理解
公采是博思比较具有想象力的业务,在调研中发现确实也如此,其实听了很多朋友给我反馈的一些情况以及我个人的看法,我觉得要弄清楚公采怎么做要理解下面三个词(或者说三个阶段吧) 第一个词:系统建设 目前很多地方中标是系统建设,这一块是采购的载体,后续的所有服务都是建立在这个系统和平台上的,但是系统建设只是最基础的一步。 第二个词:平台运维 平台运维是指面向基础的软硬件提供服务,关注的重点是系统能不能正常运行,以及功能是否完善,涉及软硬件正常的工作,简而言之就是保障系统正常运营。 第三个词:平台运营 平台
3
14
32
6.20
秋秋1986
2021-12-31 13:33:36
私密
这就是2025年博思业绩预期么
微博上有陈总对于未来五年对博思业绩的展望,复合40%-50%,2020年营收11.36亿,对应2025年营收就是72.8亿(按45%中值测算) 净利润率应该可以到18%以上也就是10亿以上吧!和我之前业绩拆分估算的2025年70亿营收差不多,可以对上!
2
28
25
4.43
秋秋1986
2021-12-30 08:03:36
私密
拿好即可
博思软件一件一件事逐步落地,安心持股即可!把精力多放在股票市场之外的地方就会非常从容了!上涨区间不想吹太多,要看逻辑以前的足矣,并且之前也对博思2025年营收业绩做了预期,并不是拍脑袋说出来的,而是对业务拆分和业务进度有一定的核算得出来的数据。 目前甘肃 四川的全省公采已经拿下,势头非常迅猛,耐心耐心!
4
28
32
11.26
秋秋1986
2021-12-22 13:05:25
私密
博思未来的预期目标
公采收不收费,怎么收费确实我说了不算,等待着一块的落地,我用供应商身份咨询了公司经营部门 得到的答案也是不确定的,采购分为了标准采购和非标采购,无论是标准采购亦或是非标采购其实一直都在收费,特别是非标采购市场收费具有合理合法的依据,这块做过政府采购的朋友就很清楚。 根据博思结算的尿性,我想今年应该要调低点结算预期到16亿左右,而2025年预期目标是70亿营收且毛利率维持在65%以上 而且基本上是持续性收入,原因很简单就是卡位已经完成了,剩下的看播种! 调研花了我不少时间精力 博思的业务确实太晦涩
3
19
33
9.60
秋秋1986
2021-12-15 16:29:05
私密
谢谢朋友们!
其实这两年来 我已经不喜欢在网络上发表很多东西和看法了 但是包括QQ 微信上还有很多朋友比较关心我,所以我也比较感激,当然我过的肯定非常好,这两年身体逐步好起来了,小孩也到了最顽皮的年纪,总结下来就是生活美满,身体健康。 对于投资来说,我想说的是每个人的投资方法和投资模式并不一样,对于有人的来说 股票只是赌场,对于有的人来说 股票是名利场,对于有的人来说 也就只想安安心心的做好投资,对公司的研究更加深刻,对此我对股票充满了敬畏,我到现在为止没有开通融资功能,因为我知道不要去挑战极端时刻的人性,投
2
40
39
26.50
秋秋1986
2021-12-15 11:10:59
私密
这就是真相么?
昨天有朋友截图给我说有人黑我说我吹票出货,且不说我常年只说一只票,但是更惨的真相是..我确实交易了,加了一点小仓位被套了
惨兮兮
3
15
28
13.41
秋秋1986
2021-12-01 11:59:08
私密
分散采购了解的收费情况
友商的收费情况是1.5%交易费+1000元制作指导费,博思才刚开始应该没收费未来再关注! 市场的话分散采购每年政府这边是2万亿,如果加上学校 医院 国企等等的话应该在4-5万亿。 继续调研继续关注!收费依据应该是按照货物招投标费用参照执行!查询了下国家采购货物代理招投标费用就是1.5%,上面的话千万看清楚,不是博思收费,而是某友商的收费标准!
3
35
30
22.05
上一页
1
11
12
13
14
15
17
下一页
前往
页
秋秋1986
2022-01-25 08:30:51
私密
看了卫宁的业绩预告有感
卫宁健康扣非利润1.87-2.98亿,下降20-50%。公司给出原因是计提类项目增大。 问:之前计提按照时间段定比例,现在的计提方式有变化,具体展开? 答:过去是固定的比例,现在是迁移率法,与连续5年每一个阶段的账龄比例有关系,如果账龄越长余额越大,导致每年计提比例大于原来,比如原来1年内5%可能现在8%,对应收账款有惩罚放大的作用,因为回款有些延后,坏账可能大幅增加。 其实如果再把研发费用资本化考虑进去卫宁的利润估计只有0.5-1.6亿之间,这一点秋秋很早就说过了,在越来越严格的审计制度下很多
0
13
23
11.80
秋秋1986
2022-01-20 19:38:40
私密
过段时间再说
目前板块比较热,所以这个时候就不说太多了,等过段时间再结合调研公司对公采板块的介绍和预期谈一谈看法……有了以前的教训,这个时候说多了 回调又有一波人该兴奋有黑料了
0
25
27
9.64
秋秋1986
2022-01-19 10:15:40
私密
不交易的日子
最近博思的走势还不错,也进入了佛系阶段…不交易的日子还是以学习为主……
0
13
25
5.69
秋秋1986
2022-01-14 10:06:51
私密
昨天调研情况分享
2022-2024年展望; ①智慧财政财务,未来3年,复合增长35%左右。 ②电子采购,主要在政府、事业单位、金融、企业等领域,未来三年,复合增速50%,利润增速肯定会远高于这块,因为之前基数低。 ③智慧城市+数字乡村,收入达到5亿,21年收入7000万+。 总体来说,未来复合增速40-50%,利润的增速会稍微小一点。 秋秋分析:利润增速略低因为以下原因 1. 财务准则因素,公司依然不会做研发费用资本化,随着业务规模增加应收帐款计提还会持续增加。 2.业务线不断扩张,人员规模继续增加。 3.子公
2
20
26
5.73
秋秋1986
2022-01-13 19:47:51
私密
熟悉的内容 毫无惊喜!
调研内容都是我熟悉的,所以感觉没有任何惊喜……看看市场如何认知吧! 等调研纪要吧,内容预期基本之前都有提,符合之前预期!
0
15
24
5.75
秋秋1986
2022-01-12 13:58:51
私密
机构调研?
听说博思最近有机构调研,有渠道的小伙伴可以了解下!我被禁足了还没解放
0
26
22
6.25
秋秋1986
2022-01-09 08:45:51
私密
心情不错,聊一聊
这是我去年查的情况 更新了下四川 甘肃,有人问我博思到底能不能实现陈航总说的那个增速,我个人觉得不难,我之前对博思的业务也拆分过了 因为博思结算具有滞后性 比如电子票据也是这几年结算比较多,加强一体化带动的资产板块 债务板块 采购板块 非税板块的增长其实确定性极高,这些垂直板块市场空间非常大,给大家一个业内专家我咨询的情况 根据我去年的调研及博思本身的结算情况来看,陈航总说的增长率是可以达到的,而且公司本身也没吹过自己
财报都是按照最谨慎的去做,这样的公司也大概率不会吹牛 (某省项目现场)
6
30
34
12.86
秋秋1986
2022-01-07 16:31:34
私密
机智的我
为了防止周末面涨价,昨晚就机智地下单了!
1
23
25
12.57
秋秋1986
2022-01-03 13:54:12
私密
“公采”的一些理解
公采是博思比较具有想象力的业务,在调研中发现确实也如此,其实听了很多朋友给我反馈的一些情况以及我个人的看法,我觉得要弄清楚公采怎么做要理解下面三个词(或者说三个阶段吧) 第一个词:系统建设 目前很多地方中标是系统建设,这一块是采购的载体,后续的所有服务都是建立在这个系统和平台上的,但是系统建设只是最基础的一步。 第二个词:平台运维 平台运维是指面向基础的软硬件提供服务,关注的重点是系统能不能正常运行,以及功能是否完善,涉及软硬件正常的工作,简而言之就是保障系统正常运营。 第三个词:平台运营 平台
3
14
32
6.20
秋秋1986
2021-12-31 13:33:36
私密
这就是2025年博思业绩预期么
微博上有陈总对于未来五年对博思业绩的展望,复合40%-50%,2020年营收11.36亿,对应2025年营收就是72.8亿(按45%中值测算) 净利润率应该可以到18%以上也就是10亿以上吧!和我之前业绩拆分估算的2025年70亿营收差不多,可以对上!
2
28
25
4.43
秋秋1986
2021-12-30 08:03:36
私密
拿好即可
博思软件一件一件事逐步落地,安心持股即可!把精力多放在股票市场之外的地方就会非常从容了!上涨区间不想吹太多,要看逻辑以前的足矣,并且之前也对博思2025年营收业绩做了预期,并不是拍脑袋说出来的,而是对业务拆分和业务进度有一定的核算得出来的数据。 目前甘肃 四川的全省公采已经拿下,势头非常迅猛,耐心耐心!
4
28
32
11.26
秋秋1986
2021-12-22 13:05:25
私密
博思未来的预期目标
公采收不收费,怎么收费确实我说了不算,等待着一块的落地,我用供应商身份咨询了公司经营部门 得到的答案也是不确定的,采购分为了标准采购和非标采购,无论是标准采购亦或是非标采购其实一直都在收费,特别是非标采购市场收费具有合理合法的依据,这块做过政府采购的朋友就很清楚。 根据博思结算的尿性,我想今年应该要调低点结算预期到16亿左右,而2025年预期目标是70亿营收且毛利率维持在65%以上 而且基本上是持续性收入,原因很简单就是卡位已经完成了,剩下的看播种! 调研花了我不少时间精力 博思的业务确实太晦涩
3
19
33
9.60
秋秋1986
2021-12-15 16:29:05
私密
谢谢朋友们!
其实这两年来 我已经不喜欢在网络上发表很多东西和看法了 但是包括QQ 微信上还有很多朋友比较关心我,所以我也比较感激,当然我过的肯定非常好,这两年身体逐步好起来了,小孩也到了最顽皮的年纪,总结下来就是生活美满,身体健康。 对于投资来说,我想说的是每个人的投资方法和投资模式并不一样,对于有人的来说 股票只是赌场,对于有的人来说 股票是名利场,对于有的人来说 也就只想安安心心的做好投资,对公司的研究更加深刻,对此我对股票充满了敬畏,我到现在为止没有开通融资功能,因为我知道不要去挑战极端时刻的人性,投
2
40
39
26.50
秋秋1986
2021-12-15 11:10:59
私密
这就是真相么?
昨天有朋友截图给我说有人黑我说我吹票出货,且不说我常年只说一只票,但是更惨的真相是..我确实交易了,加了一点小仓位被套了
惨兮兮
3
15
28
13.41
秋秋1986
2021-12-01 11:59:08
私密
分散采购了解的收费情况
友商的收费情况是1.5%交易费+1000元制作指导费,博思才刚开始应该没收费未来再关注! 市场的话分散采购每年政府这边是2万亿,如果加上学校 医院 国企等等的话应该在4-5万亿。 继续调研继续关注!收费依据应该是按照货物招投标费用参照执行!查询了下国家采购货物代理招投标费用就是1.5%,上面的话千万看清楚,不是博思收费,而是某友商的收费标准!
3
35
30
22.05
上一页
1
11
12
13
14
15
17
下一页
前往
页
9
关注
3063
粉丝
33213.36
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19