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司南磁山
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司南磁山
2023-09-16 16:54:03
黑天鹅突袭!美国三大车企启动历史性大罢工,导致美国经济整体下滑,中企和特斯拉成最大赢家
纽约时间9月15日零时,全美汽车工人联合会(UnitedAutoWorkers,UAW)与三大汽车巨头的劳资协议谈判失败,UAW将在美国多个州发起罢工。 UAW代表着14.6万名美国汽车工人,它要求车企在2027年9月之前一共加薪40%,并在福利方面进行重大改善,要求包括为所有工人恢复保障性福利养老金、每周工作32小时以及增加额外的生活费,同时还要求提供工作保障和停止使用临时工。 UAW还希望消除在这三家公司存在的两级工资制度,因为会员们认为这不公平地将一些同事降为二等工人。较高级别的工人——即
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司南磁山
2023-09-12 14:17:18
Dojo为特斯拉带来5000亿美元,首推英伟达智驾超算合作伙伴 阿尔特! 【天风新兴产业】
🎙我们多次强调高阶自动驾驶最大预期差或不在车端,#增量或在训练端。摩根士丹利预计Dojo超级计算机将为特斯拉带来高达5000亿美元的市值增幅,将其12个月目标价从250美元上调至400美元,盘前涨幅超6个点。#重申推荐阿尔特,国内唯一携手英伟达共建自动驾驶超算及生态! 🚀公司获英伟达算力加持打造 AI 创新赋能中心,积极打造智能汽车行业算力底座。8月25日,公司与无锡开悟、开理悟智签署协议,共同推进“阿尔特 AI 创新赋能中心”项目。公司作为无锡开悟“全球汽车行业首家合作伙伴”,可最大可能获
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司南磁山
2023-09-07 20:34:03
【天风通信】移动NR-NTN低轨卫星模拟验证完成,卫星通信加速发展
事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,成功验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性。【天风通信团队】曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线,此次事情我们点评如下: 华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于银河航天低轨宽带试验星座,5MHz带宽用户下载速率可达5.1Mbps。我们判断,基于【
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司南磁山
2023-09-07 12:32:10
【申万军工】低轨卫星最新观点:卫星C端应用持续落地,上下游或迎来双向联动
事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,支持手机卫星宽带业务。 核心观点: 市场普遍担心国内卫星互联网下游应用场景较少,市场空间有限,随着手机直连卫星、车载卫星物联网、机载及船载卫星互联网应用持续落地,卫星互联网下游应用或将迎来大爆发,进而推动上游星座组网加速,上下游产业或形成闭环,产业爆发在即,建议重点关注下游卫星运营商和卫星制造及终端应用核心配套标的。 核心标的: 1、中国卫通:1)中国电信的天通卫星为窄带卫星,仅支持语音及短信服务,高通
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司南磁山
2023-09-06 20:19:19
【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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中贝通信
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司南磁山
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【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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司南磁山
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路透社:中国将创设新的GPU芯片及光模块为代表的算力芯芯片扶持基金,拟募400亿美元。
路透社:中国将创设新的芯片扶持基金,拟募400亿美元。中国集成电路产业投资基金(也称为大基金)将推出第三只基金,且是三只基金资金规模最大的一只。大基金三期拟募集400亿美元,约合人民币3000亿元,以加快国内半导体发展进程。 大基金三期和前两期大基金的区别: 随着科技日新月异的进步,原有的投资思维已经不能适应当前的市场环境,特别是最近一两年,以英伟达为代表的人工智能GPU芯片已经完全赶超并取代了大部分原来的CPU芯片成为引领世界的先驱。英伟达也一举取代了英特尔、高通等成为国际芯片行业的龙头企业,
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司南磁山
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【东吴计算机王紫敬团队】强烈推荐数据要素先行者易华录
1⃣数据资产评估相关指导意见有望快速落地。易华录依托中电科支持,有望核心参与数据确权、资产评估等一系列重要环节。 2⃣中电科拟通过无偿受让产权划转的方式取得华录集团约66.78%的股权,股权划转已进入公示期,未来中电科将带来资源和资金支持。公司定增也预计将于9月完成募集发行工作。 3⃣地方政务数据授权运营模式持续推进:公司获得了徐州、株洲、开封和抚州4个城市的政务数据治理运营授权,并在四川、广东、河南、浙江等多地落地数据要素交易案例。 4⃣公司有32个数据湖项目储备,目前25个已经进入运营阶段,
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司南磁山
2023-08-29 13:26:55
【财通机械佘炜超团队】人形机器人更新:拓普集团公布机器人执行器进展,人形机器人产业化可期
事件:拓普集团发布2023年半年报,提及其研发的机器人执行器已多次向客户送样,整体进展顺利。 根据拓普中报,机器人需要数十个运动执行器,单机价值约数万元人民币。公司自主研发机器人的直线执行器和旋转执行器,并已多次向客户送样,获得客户认可及好评。项目要求自24Q1开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周100台。为满足客户要求,公司需要本年度完成4套生产线的安装调试,形成年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台。 人形机器人量产化进程顺利,长期趋势确定。根据拓普中报,公司拆分设立机器人事业部,
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司南磁山
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【天风电新】机器人产业链进入量产爬坡阶段
1、 今日的暴力反弹,主要系头部企业中报指引“自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。”,而今日交流,进一步明确指引“明年Q1每周100爬坡,明年Q2每周3000的爬坡,Q3每周1万台的爬坡”。我们认为【符合T客户的特性,在产品初期给供应链放卫星,但重要的是量产的决心】。而昨晚【精锻科技】的业绩超预期也是助力因素。 2、 周六FSD V12的直播进一步向市场证明1)自动驾驶的本质就是机器人;2)特斯拉在软件算法层面对行业的吊打,进一步强化【机器人-特斯拉-Tier
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人形机器人产业链中报量产进展好于预期
【国海电新】人形机器人产业更新-0829 人形机器人产业链主要上市公司发布23中报,根据主要公司反馈,量产进展好于预期: 拓普集团:公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,获得客户认可及好评,项目要求自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。为满足客户要求,公司需要本年度完成 4 套生产线的安装调试,形成年产 10 万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台 三花智控:在仿生机器人领域,公司聚焦机电执行器,全方面配合客户产品研发、试制、调整并最终实
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【黄河计算机】上海钢联数据资产入表受益测算
核心假设: 1)23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长,信息服务实现20%营收复合增长; 2)数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速,服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平; 3)在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则,将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化,计入无形资产,参考数据有效性按五年期折旧; 业绩测算: 预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元,信息服务业务实现营收9.95亿元,毛利润9.36亿元,则24年毛利润总计可达18.46亿元,较2
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“股票下乡”,凸显“人民性”,重视“交易端”改革,全面看多龙头券商+弹性券商
上交所拟研究出台由现有100股/手调整为“100股起、以1股为单位递增。”而深交所亦表态,加快推出“交易端”系列举措,切实激发市场活力。 本轮政治局会议以来,我们一再强调,政策只是“进行时”,而非“完成时”。此次政策明显降低投资者参与门槛,提高资金使用效率,降低市场摩擦,有助于带动市场流动性。 2016年以来,行业持续推进投资端及融资端改革。此次活跃资本市场政策下,交易端改革序幕有望全面铺开。今日市场成交再次跌破7000亿,活跃资本市场势在必行。 建议全面重视券商股的配置,预防踏空风险,这是当前
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司南磁山
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封单数量决定科技含量!
拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手
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黑天鹅突袭!美国三大车企启动历史性大罢工,导致美国经济整体下滑,中企和特斯拉成最大赢家
纽约时间9月15日零时,全美汽车工人联合会(UnitedAutoWorkers,UAW)与三大汽车巨头的劳资协议谈判失败,UAW将在美国多个州发起罢工。 UAW代表着14.6万名美国汽车工人,它要求车企在2027年9月之前一共加薪40%,并在福利方面进行重大改善,要求包括为所有工人恢复保障性福利养老金、每周工作32小时以及增加额外的生活费,同时还要求提供工作保障和停止使用临时工。 UAW还希望消除在这三家公司存在的两级工资制度,因为会员们认为这不公平地将一些同事降为二等工人。较高级别的工人——即
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Dojo为特斯拉带来5000亿美元,首推英伟达智驾超算合作伙伴 阿尔特! 【天风新兴产业】
🎙我们多次强调高阶自动驾驶最大预期差或不在车端,#增量或在训练端。摩根士丹利预计Dojo超级计算机将为特斯拉带来高达5000亿美元的市值增幅,将其12个月目标价从250美元上调至400美元,盘前涨幅超6个点。#重申推荐阿尔特,国内唯一携手英伟达共建自动驾驶超算及生态! 🚀公司获英伟达算力加持打造 AI 创新赋能中心,积极打造智能汽车行业算力底座。8月25日,公司与无锡开悟、开理悟智签署协议,共同推进“阿尔特 AI 创新赋能中心”项目。公司作为无锡开悟“全球汽车行业首家合作伙伴”,可最大可能获
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【天风通信】移动NR-NTN低轨卫星模拟验证完成,卫星通信加速发展
事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,成功验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性。【天风通信团队】曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线,此次事情我们点评如下: 华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于银河航天低轨宽带试验星座,5MHz带宽用户下载速率可达5.1Mbps。我们判断,基于【
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【申万军工】低轨卫星最新观点:卫星C端应用持续落地,上下游或迎来双向联动
事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,支持手机卫星宽带业务。 核心观点: 市场普遍担心国内卫星互联网下游应用场景较少,市场空间有限,随着手机直连卫星、车载卫星物联网、机载及船载卫星互联网应用持续落地,卫星互联网下游应用或将迎来大爆发,进而推动上游星座组网加速,上下游产业或形成闭环,产业爆发在即,建议重点关注下游卫星运营商和卫星制造及终端应用核心配套标的。 核心标的: 1、中国卫通:1)中国电信的天通卫星为窄带卫星,仅支持语音及短信服务,高通
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【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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路透社:中国将创设新的GPU芯片及光模块为代表的算力芯芯片扶持基金,拟募400亿美元。
路透社:中国将创设新的芯片扶持基金,拟募400亿美元。中国集成电路产业投资基金(也称为大基金)将推出第三只基金,且是三只基金资金规模最大的一只。大基金三期拟募集400亿美元,约合人民币3000亿元,以加快国内半导体发展进程。 大基金三期和前两期大基金的区别: 随着科技日新月异的进步,原有的投资思维已经不能适应当前的市场环境,特别是最近一两年,以英伟达为代表的人工智能GPU芯片已经完全赶超并取代了大部分原来的CPU芯片成为引领世界的先驱。英伟达也一举取代了英特尔、高通等成为国际芯片行业的龙头企业,
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【东吴计算机王紫敬团队】强烈推荐数据要素先行者易华录
1⃣数据资产评估相关指导意见有望快速落地。易华录依托中电科支持,有望核心参与数据确权、资产评估等一系列重要环节。 2⃣中电科拟通过无偿受让产权划转的方式取得华录集团约66.78%的股权,股权划转已进入公示期,未来中电科将带来资源和资金支持。公司定增也预计将于9月完成募集发行工作。 3⃣地方政务数据授权运营模式持续推进:公司获得了徐州、株洲、开封和抚州4个城市的政务数据治理运营授权,并在四川、广东、河南、浙江等多地落地数据要素交易案例。 4⃣公司有32个数据湖项目储备,目前25个已经进入运营阶段,
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【财通机械佘炜超团队】人形机器人更新:拓普集团公布机器人执行器进展,人形机器人产业化可期
事件:拓普集团发布2023年半年报,提及其研发的机器人执行器已多次向客户送样,整体进展顺利。 根据拓普中报,机器人需要数十个运动执行器,单机价值约数万元人民币。公司自主研发机器人的直线执行器和旋转执行器,并已多次向客户送样,获得客户认可及好评。项目要求自24Q1开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周100台。为满足客户要求,公司需要本年度完成4套生产线的安装调试,形成年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台。 人形机器人量产化进程顺利,长期趋势确定。根据拓普中报,公司拆分设立机器人事业部,
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【天风电新】机器人产业链进入量产爬坡阶段
1、 今日的暴力反弹,主要系头部企业中报指引“自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。”,而今日交流,进一步明确指引“明年Q1每周100爬坡,明年Q2每周3000的爬坡,Q3每周1万台的爬坡”。我们认为【符合T客户的特性,在产品初期给供应链放卫星,但重要的是量产的决心】。而昨晚【精锻科技】的业绩超预期也是助力因素。 2、 周六FSD V12的直播进一步向市场证明1)自动驾驶的本质就是机器人;2)特斯拉在软件算法层面对行业的吊打,进一步强化【机器人-特斯拉-Tier
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人形机器人产业链中报量产进展好于预期
【国海电新】人形机器人产业更新-0829 人形机器人产业链主要上市公司发布23中报,根据主要公司反馈,量产进展好于预期: 拓普集团:公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,获得客户认可及好评,项目要求自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。为满足客户要求,公司需要本年度完成 4 套生产线的安装调试,形成年产 10 万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台 三花智控:在仿生机器人领域,公司聚焦机电执行器,全方面配合客户产品研发、试制、调整并最终实
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【黄河计算机】上海钢联数据资产入表受益测算
核心假设: 1)23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长,信息服务实现20%营收复合增长; 2)数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速,服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平; 3)在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则,将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化,计入无形资产,参考数据有效性按五年期折旧; 业绩测算: 预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元,信息服务业务实现营收9.95亿元,毛利润9.36亿元,则24年毛利润总计可达18.46亿元,较2
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“股票下乡”,凸显“人民性”,重视“交易端”改革,全面看多龙头券商+弹性券商
上交所拟研究出台由现有100股/手调整为“100股起、以1股为单位递增。”而深交所亦表态,加快推出“交易端”系列举措,切实激发市场活力。 本轮政治局会议以来,我们一再强调,政策只是“进行时”,而非“完成时”。此次政策明显降低投资者参与门槛,提高资金使用效率,降低市场摩擦,有助于带动市场流动性。 2016年以来,行业持续推进投资端及融资端改革。此次活跃资本市场政策下,交易端改革序幕有望全面铺开。今日市场成交再次跌破7000亿,活跃资本市场势在必行。 建议全面重视券商股的配置,预防踏空风险,这是当前
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封单数量决定科技含量!
拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手
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美国超导
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司南磁山
2023-09-16 16:54:03
黑天鹅突袭!美国三大车企启动历史性大罢工,导致美国经济整体下滑,中企和特斯拉成最大赢家
纽约时间9月15日零时,全美汽车工人联合会(UnitedAutoWorkers,UAW)与三大汽车巨头的劳资协议谈判失败,UAW将在美国多个州发起罢工。 UAW代表着14.6万名美国汽车工人,它要求车企在2027年9月之前一共加薪40%,并在福利方面进行重大改善,要求包括为所有工人恢复保障性福利养老金、每周工作32小时以及增加额外的生活费,同时还要求提供工作保障和停止使用临时工。 UAW还希望消除在这三家公司存在的两级工资制度,因为会员们认为这不公平地将一些同事降为二等工人。较高级别的工人——即
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司南磁山
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Dojo为特斯拉带来5000亿美元,首推英伟达智驾超算合作伙伴 阿尔特! 【天风新兴产业】
🎙我们多次强调高阶自动驾驶最大预期差或不在车端,#增量或在训练端。摩根士丹利预计Dojo超级计算机将为特斯拉带来高达5000亿美元的市值增幅,将其12个月目标价从250美元上调至400美元,盘前涨幅超6个点。#重申推荐阿尔特,国内唯一携手英伟达共建自动驾驶超算及生态! 🚀公司获英伟达算力加持打造 AI 创新赋能中心,积极打造智能汽车行业算力底座。8月25日,公司与无锡开悟、开理悟智签署协议,共同推进“阿尔特 AI 创新赋能中心”项目。公司作为无锡开悟“全球汽车行业首家合作伙伴”,可最大可能获
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司南磁山
2023-09-07 20:34:03
【天风通信】移动NR-NTN低轨卫星模拟验证完成,卫星通信加速发展
事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,成功验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性。【天风通信团队】曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线,此次事情我们点评如下: 华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于银河航天低轨宽带试验星座,5MHz带宽用户下载速率可达5.1Mbps。我们判断,基于【
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司南磁山
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【申万军工】低轨卫星最新观点:卫星C端应用持续落地,上下游或迎来双向联动
事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,支持手机卫星宽带业务。 核心观点: 市场普遍担心国内卫星互联网下游应用场景较少,市场空间有限,随着手机直连卫星、车载卫星物联网、机载及船载卫星互联网应用持续落地,卫星互联网下游应用或将迎来大爆发,进而推动上游星座组网加速,上下游产业或形成闭环,产业爆发在即,建议重点关注下游卫星运营商和卫星制造及终端应用核心配套标的。 核心标的: 1、中国卫通:1)中国电信的天通卫星为窄带卫星,仅支持语音及短信服务,高通
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司南磁山
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【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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中贝通信
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司南磁山
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【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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司南磁山
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路透社:中国将创设新的GPU芯片及光模块为代表的算力芯芯片扶持基金,拟募400亿美元。
路透社:中国将创设新的芯片扶持基金,拟募400亿美元。中国集成电路产业投资基金(也称为大基金)将推出第三只基金,且是三只基金资金规模最大的一只。大基金三期拟募集400亿美元,约合人民币3000亿元,以加快国内半导体发展进程。 大基金三期和前两期大基金的区别: 随着科技日新月异的进步,原有的投资思维已经不能适应当前的市场环境,特别是最近一两年,以英伟达为代表的人工智能GPU芯片已经完全赶超并取代了大部分原来的CPU芯片成为引领世界的先驱。英伟达也一举取代了英特尔、高通等成为国际芯片行业的龙头企业,
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司南磁山
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【东吴计算机王紫敬团队】强烈推荐数据要素先行者易华录
1⃣数据资产评估相关指导意见有望快速落地。易华录依托中电科支持,有望核心参与数据确权、资产评估等一系列重要环节。 2⃣中电科拟通过无偿受让产权划转的方式取得华录集团约66.78%的股权,股权划转已进入公示期,未来中电科将带来资源和资金支持。公司定增也预计将于9月完成募集发行工作。 3⃣地方政务数据授权运营模式持续推进:公司获得了徐州、株洲、开封和抚州4个城市的政务数据治理运营授权,并在四川、广东、河南、浙江等多地落地数据要素交易案例。 4⃣公司有32个数据湖项目储备,目前25个已经进入运营阶段,
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司南磁山
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【财通机械佘炜超团队】人形机器人更新:拓普集团公布机器人执行器进展,人形机器人产业化可期
事件:拓普集团发布2023年半年报,提及其研发的机器人执行器已多次向客户送样,整体进展顺利。 根据拓普中报,机器人需要数十个运动执行器,单机价值约数万元人民币。公司自主研发机器人的直线执行器和旋转执行器,并已多次向客户送样,获得客户认可及好评。项目要求自24Q1开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周100台。为满足客户要求,公司需要本年度完成4套生产线的安装调试,形成年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台。 人形机器人量产化进程顺利,长期趋势确定。根据拓普中报,公司拆分设立机器人事业部,
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【天风电新】机器人产业链进入量产爬坡阶段
1、 今日的暴力反弹,主要系头部企业中报指引“自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。”,而今日交流,进一步明确指引“明年Q1每周100爬坡,明年Q2每周3000的爬坡,Q3每周1万台的爬坡”。我们认为【符合T客户的特性,在产品初期给供应链放卫星,但重要的是量产的决心】。而昨晚【精锻科技】的业绩超预期也是助力因素。 2、 周六FSD V12的直播进一步向市场证明1)自动驾驶的本质就是机器人;2)特斯拉在软件算法层面对行业的吊打,进一步强化【机器人-特斯拉-Tier
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人形机器人产业链中报量产进展好于预期
【国海电新】人形机器人产业更新-0829 人形机器人产业链主要上市公司发布23中报,根据主要公司反馈,量产进展好于预期: 拓普集团:公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,获得客户认可及好评,项目要求自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。为满足客户要求,公司需要本年度完成 4 套生产线的安装调试,形成年产 10 万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台 三花智控:在仿生机器人领域,公司聚焦机电执行器,全方面配合客户产品研发、试制、调整并最终实
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【黄河计算机】上海钢联数据资产入表受益测算
核心假设: 1)23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长,信息服务实现20%营收复合增长; 2)数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速,服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平; 3)在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则,将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化,计入无形资产,参考数据有效性按五年期折旧; 业绩测算: 预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元,信息服务业务实现营收9.95亿元,毛利润9.36亿元,则24年毛利润总计可达18.46亿元,较2
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司南磁山
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“股票下乡”,凸显“人民性”,重视“交易端”改革,全面看多龙头券商+弹性券商
上交所拟研究出台由现有100股/手调整为“100股起、以1股为单位递增。”而深交所亦表态,加快推出“交易端”系列举措,切实激发市场活力。 本轮政治局会议以来,我们一再强调,政策只是“进行时”,而非“完成时”。此次政策明显降低投资者参与门槛,提高资金使用效率,降低市场摩擦,有助于带动市场流动性。 2016年以来,行业持续推进投资端及融资端改革。此次活跃资本市场政策下,交易端改革序幕有望全面铺开。今日市场成交再次跌破7000亿,活跃资本市场势在必行。 建议全面重视券商股的配置,预防踏空风险,这是当前
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封单数量决定科技含量!
拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手
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黑天鹅突袭!美国三大车企启动历史性大罢工,导致美国经济整体下滑,中企和特斯拉成最大赢家
纽约时间9月15日零时,全美汽车工人联合会(UnitedAutoWorkers,UAW)与三大汽车巨头的劳资协议谈判失败,UAW将在美国多个州发起罢工。 UAW代表着14.6万名美国汽车工人,它要求车企在2027年9月之前一共加薪40%,并在福利方面进行重大改善,要求包括为所有工人恢复保障性福利养老金、每周工作32小时以及增加额外的生活费,同时还要求提供工作保障和停止使用临时工。 UAW还希望消除在这三家公司存在的两级工资制度,因为会员们认为这不公平地将一些同事降为二等工人。较高级别的工人——即
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Dojo为特斯拉带来5000亿美元,首推英伟达智驾超算合作伙伴 阿尔特! 【天风新兴产业】
🎙我们多次强调高阶自动驾驶最大预期差或不在车端,#增量或在训练端。摩根士丹利预计Dojo超级计算机将为特斯拉带来高达5000亿美元的市值增幅,将其12个月目标价从250美元上调至400美元,盘前涨幅超6个点。#重申推荐阿尔特,国内唯一携手英伟达共建自动驾驶超算及生态! 🚀公司获英伟达算力加持打造 AI 创新赋能中心,积极打造智能汽车行业算力底座。8月25日,公司与无锡开悟、开理悟智签署协议,共同推进“阿尔特 AI 创新赋能中心”项目。公司作为无锡开悟“全球汽车行业首家合作伙伴”,可最大可能获
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【天风通信】移动NR-NTN低轨卫星模拟验证完成,卫星通信加速发展
事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,成功验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性。【天风通信团队】曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线,此次事情我们点评如下: 华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于银河航天低轨宽带试验星座,5MHz带宽用户下载速率可达5.1Mbps。我们判断,基于【
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【申万军工】低轨卫星最新观点:卫星C端应用持续落地,上下游或迎来双向联动
事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,支持手机卫星宽带业务。 核心观点: 市场普遍担心国内卫星互联网下游应用场景较少,市场空间有限,随着手机直连卫星、车载卫星物联网、机载及船载卫星互联网应用持续落地,卫星互联网下游应用或将迎来大爆发,进而推动上游星座组网加速,上下游产业或形成闭环,产业爆发在即,建议重点关注下游卫星运营商和卫星制造及终端应用核心配套标的。 核心标的: 1、中国卫通:1)中国电信的天通卫星为窄带卫星,仅支持语音及短信服务,高通
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【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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路透社:中国将创设新的GPU芯片及光模块为代表的算力芯芯片扶持基金,拟募400亿美元。
路透社:中国将创设新的芯片扶持基金,拟募400亿美元。中国集成电路产业投资基金(也称为大基金)将推出第三只基金,且是三只基金资金规模最大的一只。大基金三期拟募集400亿美元,约合人民币3000亿元,以加快国内半导体发展进程。 大基金三期和前两期大基金的区别: 随着科技日新月异的进步,原有的投资思维已经不能适应当前的市场环境,特别是最近一两年,以英伟达为代表的人工智能GPU芯片已经完全赶超并取代了大部分原来的CPU芯片成为引领世界的先驱。英伟达也一举取代了英特尔、高通等成为国际芯片行业的龙头企业,
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【东吴计算机王紫敬团队】强烈推荐数据要素先行者易华录
1⃣数据资产评估相关指导意见有望快速落地。易华录依托中电科支持,有望核心参与数据确权、资产评估等一系列重要环节。 2⃣中电科拟通过无偿受让产权划转的方式取得华录集团约66.78%的股权,股权划转已进入公示期,未来中电科将带来资源和资金支持。公司定增也预计将于9月完成募集发行工作。 3⃣地方政务数据授权运营模式持续推进:公司获得了徐州、株洲、开封和抚州4个城市的政务数据治理运营授权,并在四川、广东、河南、浙江等多地落地数据要素交易案例。 4⃣公司有32个数据湖项目储备,目前25个已经进入运营阶段,
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【财通机械佘炜超团队】人形机器人更新:拓普集团公布机器人执行器进展,人形机器人产业化可期
事件:拓普集团发布2023年半年报,提及其研发的机器人执行器已多次向客户送样,整体进展顺利。 根据拓普中报,机器人需要数十个运动执行器,单机价值约数万元人民币。公司自主研发机器人的直线执行器和旋转执行器,并已多次向客户送样,获得客户认可及好评。项目要求自24Q1开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周100台。为满足客户要求,公司需要本年度完成4套生产线的安装调试,形成年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台。 人形机器人量产化进程顺利,长期趋势确定。根据拓普中报,公司拆分设立机器人事业部,
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【天风电新】机器人产业链进入量产爬坡阶段
1、 今日的暴力反弹,主要系头部企业中报指引“自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。”,而今日交流,进一步明确指引“明年Q1每周100爬坡,明年Q2每周3000的爬坡,Q3每周1万台的爬坡”。我们认为【符合T客户的特性,在产品初期给供应链放卫星,但重要的是量产的决心】。而昨晚【精锻科技】的业绩超预期也是助力因素。 2、 周六FSD V12的直播进一步向市场证明1)自动驾驶的本质就是机器人;2)特斯拉在软件算法层面对行业的吊打,进一步强化【机器人-特斯拉-Tier
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人形机器人产业链中报量产进展好于预期
【国海电新】人形机器人产业更新-0829 人形机器人产业链主要上市公司发布23中报,根据主要公司反馈,量产进展好于预期: 拓普集团:公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,获得客户认可及好评,项目要求自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。为满足客户要求,公司需要本年度完成 4 套生产线的安装调试,形成年产 10 万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台 三花智控:在仿生机器人领域,公司聚焦机电执行器,全方面配合客户产品研发、试制、调整并最终实
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【黄河计算机】上海钢联数据资产入表受益测算
核心假设: 1)23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长,信息服务实现20%营收复合增长; 2)数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速,服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平; 3)在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则,将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化,计入无形资产,参考数据有效性按五年期折旧; 业绩测算: 预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元,信息服务业务实现营收9.95亿元,毛利润9.36亿元,则24年毛利润总计可达18.46亿元,较2
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“股票下乡”,凸显“人民性”,重视“交易端”改革,全面看多龙头券商+弹性券商
上交所拟研究出台由现有100股/手调整为“100股起、以1股为单位递增。”而深交所亦表态,加快推出“交易端”系列举措,切实激发市场活力。 本轮政治局会议以来,我们一再强调,政策只是“进行时”,而非“完成时”。此次政策明显降低投资者参与门槛,提高资金使用效率,降低市场摩擦,有助于带动市场流动性。 2016年以来,行业持续推进投资端及融资端改革。此次活跃资本市场政策下,交易端改革序幕有望全面铺开。今日市场成交再次跌破7000亿,活跃资本市场势在必行。 建议全面重视券商股的配置,预防踏空风险,这是当前
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医疗spd全梳理
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塞力医疗
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国科恒泰
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司南磁山
2023-08-02 08:11:50
封单数量决定科技含量!
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美国超导
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