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韭皇
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-24 13:11:02
S科创新源(sz300731)S
涨停了
@韭皇:科创新源300731
科创新源300731:公司的AI服务器冷板成功导入华为昇腾。预计24年拿到50%份额。受益昇腾910b放量,弹性巨大! 昇腾910b预计24年出货50万张,都将使用液冷方案,单CPU对应液冷板+管路价值量在2000,对应24年市场空间10亿,科创有望拿到5亿营收增量(科创,英维克两家入围),预计从
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-24 12:29:29
【广发交运】解密跨境电商物流供应链
【广发交运】解密跨境电商物流供应链 嘉诚国际:连续中标SHEIN合同,成长潜力得到认证,仓储龙头变现能力未来可期。24年开年后公司已连续四次中标希音(SHEIN)的物流相关合同,预计将为公司每年带来超5亿元的营收增长。24年第一季度公司调整业务结构,借跨境电商出口浪潮趁势发力充分释放需求红利,归母净利润达到0.65亿元/yoy+52.1%,业绩拐点已经显现。同时公司积极拓展干线运输和海外仓等多种业务场景,变现潜力提升有所期待。预计24年公司归母净利润为2.81亿元,给予PE 18X,对应合理价值
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嘉诚国际
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-24 12:16:00
科创新源300731
科创新源300731:公司的AI服务器冷板成功导入华为昇腾。预计24年拿到50%份额。受益昇腾910b放量,弹性巨大! 昇腾910b预计24年出货50万张,都将使用液冷方案,单CPU对应液冷板+管路价值量在2000,对应24年市场空间10亿,科创有望拿到5亿营收增量(科创,英维克两家入围),预计从23Q4开始即有贡献。下一代昇腾930预计25年量产,功耗进一步提升将带动科创新源的液冷板方案升级。除昇腾外,公司和Honywell合作的服务器冷板方案已经切入浪潮和新华三供应链,成为配套英伟达H
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科创新源
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-24 12:14:36
康方生物暴跌40%,ASCO披露PD1/VEGF EGFR+肺癌数据
康方生物暴跌40%,ASCO披露PD1/VEGF EGFR+肺癌数据 截至2024年5月24日上午10点,康方生物在港股暴跌40%。 2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会摘要在今日正式公布。康方生物在ASCO披露PD1/VEGF EGFR+肺癌数据。 AK112/SMT112是一种抗PD-1/VEGF的双特异性抗体。前一阶段I/II期临床研究显示,对于既往EGFR—TK Is治疗失败的EGFR突变的非小细胞肺癌患者,伊万西单抗具有潜在疗效。这项3期研究的目的是评估和确认伊万西单抗联合化疗与
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康方生物
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-24 12:13:29
重点推荐臭氧平台公司-国林科技,三条业务主线齐发力【天风机械】
重点推荐臭氧平台公司-国林科技,三条业务主线齐发力【天风机械】 业务线1——高品质乙醛酸项目:公司近期主要边际变化为新疆乙醛酸生产项目随着疫情放缓建设进度有所加速。 ①公司依托主营臭氧发生器业务采用臭氧氧化顺酐法制备的乙醛酸为晶体乙醛酸,是目前唯一一家具备此类工艺的公司,产品在品质和价格上远超市场上的乙醛酸溶液(中试线产品的销售约市价的2倍)。②中试线产能500吨,扩产项目产能2.5万吨,目前已经开始爬产,估计明年产能利用率可以达到80%左右,对应明年保守净利率约1.2亿元。③生产流程中产生副产
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国林科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-24 12:06:39
意华股份
太 平 洋 电 新 ( 太 平 洋 新 能 源 〗 意 华 股 份 涨 停 点 评 ( 2024 / 5 / 23 ) ( 受 益 Ai 发 展 , 公 司 高 速 连 接 器 持 续 放 量 。 〗 消 息 面 : 英 伟 达 在 2024 年 的 GTC 大 会 上 发 布 了 搭 载 B200 芯 片 的 GB200 GraceBlackweII 超 级 芯 片 系 统 , GB200 超 级 芯 片 在 互 联 中 GPU 与 NVSwitch 采 取 高 速 铜 缆 互 联 , 并 内
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意华股份
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2024-05-24 12:05:06
半 年 前 我 们 就 底 部 挖 掘 并 持 续 跟 踪 的 意 华 股 份
半 年 前 我 们 就 底 部 挖 掘 并 持 续 跟 踪 的 意 华 股 份 , 随 着 经 营 反 转 , 题 材 性 感 , 业 绩 爆 发 , 估 值 低 估 , 确 定 性 与 弹 性 兼 具 , 市 场 上 的 资 金 关 注 度 越 来 越 高 , 如 今 股 价 终 于 也 迎 来 了 底 部 的 连 续 大 涨 放 量 突 破 , 实 感 欣 慰 , 没 有 先 手 成 本 优 势 的 热 点 博 弈 看 图 追 涨 也 许 能 心 不 忐 忑 地 参 与 到 放 量 突 破
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意华股份
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韭皇
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2024-05-24 12:04:00
深 化 电 力 体 制 改 革 , 利 好 智 能 电 网
深 化 电 力 体 制 改 革 , 利 好 智 能 电 网 的 建 设 和 电 力 市 场 化 进 程 5 月 23 日 , 总 书 记 主 持 召 开 企 业 和 专 家 座 谈 , 强 调 紧 扣 推 进 中 国 式 现 代 化 主 题 , 进 一 步 全 面 深 化 改 革 。 座 谈 会 上 , 国 家 电 投 董 事 长 刘 明 胜 就 深 化 电 力 体 制 改 革 提 出 意 见 建 议 。 此 次 座 谈 会 召 开 , 标 志 着 电 力 体 制 深 化 改 革 作 为 我 国
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国能日新
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2024-05-24 12:02:58
变压器板块交流反馈:
变压器板块交流反馈: 变压器板块继续大涨,除近期电网装备板块催化外(主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强),板块经营方面也有较多印证 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。 海外变压器过去的景气,主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动,以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备,短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始,欧洲高压变
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金盘科技
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伊戈尔
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扬电科技
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东方电子
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2024-05-23 15:15:52
【开源化工】涤纶长丝行业信息更新
【开源化工】涤纶长丝行业信息更新:桐乡及萧山主流大厂优惠取消+报价大幅上调,行业集中度大幅提升背景下,长丝行业发展或将进入新时期 ??#桐昆及萧山主流大厂长丝优惠取消+报价大幅上调,长丝盈利有望显著修复 据CCF消息,5月23日,萧山一主流大厂涤丝报价调整,优惠取消;桐乡另一大厂涤丝报价POY涨150、FDY涨50-100,优惠取消商谈。我们预计,结合此次优惠取消+报价上调,实际长丝大厂报价及价差或将扩大500-600元/吨,预计涤纶长丝盈利有望显著修复。 ??#行业向好趋势有望持续延续,长丝行
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桐昆股份
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新凤鸣
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2024-05-23 12:57:17
伊 戈 尔 跟 踪 笔 记 202405
? 伊 戈 尔 跟 踪 笔 记 202405 ( 更 新 ) z x # 24 指 引 : # 〖 升 压 变 〗 24Q1 收 入 接 近 翻 倍 , 24H 1 高 增 长 确 定 性 强 。 # 升 压 变 QI 直 接 出 口 订 单 已 经 翻 几 倍 〖 配 电 变 〗 24 期 望 收 入 增 速 30 % - 亦 〗 23 年 小 几 千 万 ; 翻 倍 轻 〖 才 目 又 〖 高 频 电 感 〗 增 速 15 一 20 % 和 行 业 一 致 ; 照 明 路 增 。 # 展 望
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伊戈尔
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-23 12:24:24
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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隆扬电子
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2024-05-23 11:02:19
海缆更新:中广核帆石二海风项目招标,广东阳江项目有望逐步启动
海缆更新:中广核帆石二海风项目招标,广东阳江项目有望逐步启动 事件:广东帆石二项目近期招标,广东海风持续推进中。4月26日,中广核广东阳江帆石二1000MW海上风电项目风力发电机组开启招标;4月25日,广东阳江三山岛四海上风电项目获得核准批复,广东海风持续推进中。根据帆石二项目招标公告,预计帆石二项目风机需在24年底前完成累计总容量不少于64MW风机交货,2025年中前完成全部风机交货。4月28日晚,阳江三山岛柔直工程启动海域使用论证报告,项目容量2GW,有望在年底启动相关海缆和换流阀的招标。4
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中国广核
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2024-05-23 09:15:40
强Call纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何!【天风新兴产业】
强Call纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何!【天风新兴产业】 ???5月22日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施,推动数字低空建设。其中,明确指出要加快5G及5G-A、北斗、卫星互联网、ADS-B、雷达等技术融合,完善低空通信、导航、监视、识别、气象、反制等配套设施网络,整合各市感知数据,逐步建设完整统一、服务全省的低空智联网。 重申:天空之城,基建先行!#坚定看好纳
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纳睿雷达
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2024-05-23 08:19:54
【招商电子】英伟达FY25Q1季报点评
【老师】[红包]【招商电子】英伟达FY25Q1季报点评:Q1营收超指引预期/Q2预计280亿美元,Blackwell系列预计FY25将在收入端贡献显著 [烟花]公司FY25Q1营收超指引预期,下季营收预计280亿美元并将进行股票1拆10操作。FY25Q1营收260亿美元,同比+262%/环比+18%,超指引预期(240亿美元);毛利率78.9%,同比+12.1pcts/环比+2.2pcts,超指引预期上限(77%±0.5pct);EPS 6.12美元,同比+461%/环比+19%。公司FY25Q
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英伟达公司
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韭皇
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2024-05-24 13:11:02
S科创新源(sz300731)S
涨停了
@韭皇:科创新源300731
科创新源300731:公司的AI服务器冷板成功导入华为昇腾。预计24年拿到50%份额。受益昇腾910b放量,弹性巨大! 昇腾910b预计24年出货50万张,都将使用液冷方案,单CPU对应液冷板+管路价值量在2000,对应24年市场空间10亿,科创有望拿到5亿营收增量(科创,英维克两家入围),预计从
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2024-05-24 12:29:29
【广发交运】解密跨境电商物流供应链
【广发交运】解密跨境电商物流供应链 嘉诚国际:连续中标SHEIN合同,成长潜力得到认证,仓储龙头变现能力未来可期。24年开年后公司已连续四次中标希音(SHEIN)的物流相关合同,预计将为公司每年带来超5亿元的营收增长。24年第一季度公司调整业务结构,借跨境电商出口浪潮趁势发力充分释放需求红利,归母净利润达到0.65亿元/yoy+52.1%,业绩拐点已经显现。同时公司积极拓展干线运输和海外仓等多种业务场景,变现潜力提升有所期待。预计24年公司归母净利润为2.81亿元,给予PE 18X,对应合理价值
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2024-05-24 12:16:00
科创新源300731
科创新源300731:公司的AI服务器冷板成功导入华为昇腾。预计24年拿到50%份额。受益昇腾910b放量,弹性巨大! 昇腾910b预计24年出货50万张,都将使用液冷方案,单CPU对应液冷板+管路价值量在2000,对应24年市场空间10亿,科创有望拿到5亿营收增量(科创,英维克两家入围),预计从23Q4开始即有贡献。下一代昇腾930预计25年量产,功耗进一步提升将带动科创新源的液冷板方案升级。除昇腾外,公司和Honywell合作的服务器冷板方案已经切入浪潮和新华三供应链,成为配套英伟达H
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科创新源
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2024-05-24 12:14:36
康方生物暴跌40%,ASCO披露PD1/VEGF EGFR+肺癌数据
康方生物暴跌40%,ASCO披露PD1/VEGF EGFR+肺癌数据 截至2024年5月24日上午10点,康方生物在港股暴跌40%。 2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会摘要在今日正式公布。康方生物在ASCO披露PD1/VEGF EGFR+肺癌数据。 AK112/SMT112是一种抗PD-1/VEGF的双特异性抗体。前一阶段I/II期临床研究显示,对于既往EGFR—TK Is治疗失败的EGFR突变的非小细胞肺癌患者,伊万西单抗具有潜在疗效。这项3期研究的目的是评估和确认伊万西单抗联合化疗与
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康方生物
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2024-05-24 12:13:29
重点推荐臭氧平台公司-国林科技,三条业务主线齐发力【天风机械】
重点推荐臭氧平台公司-国林科技,三条业务主线齐发力【天风机械】 业务线1——高品质乙醛酸项目:公司近期主要边际变化为新疆乙醛酸生产项目随着疫情放缓建设进度有所加速。 ①公司依托主营臭氧发生器业务采用臭氧氧化顺酐法制备的乙醛酸为晶体乙醛酸,是目前唯一一家具备此类工艺的公司,产品在品质和价格上远超市场上的乙醛酸溶液(中试线产品的销售约市价的2倍)。②中试线产能500吨,扩产项目产能2.5万吨,目前已经开始爬产,估计明年产能利用率可以达到80%左右,对应明年保守净利率约1.2亿元。③生产流程中产生副产
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2024-05-24 12:06:39
意华股份
太 平 洋 电 新 ( 太 平 洋 新 能 源 〗 意 华 股 份 涨 停 点 评 ( 2024 / 5 / 23 ) ( 受 益 Ai 发 展 , 公 司 高 速 连 接 器 持 续 放 量 。 〗 消 息 面 : 英 伟 达 在 2024 年 的 GTC 大 会 上 发 布 了 搭 载 B200 芯 片 的 GB200 GraceBlackweII 超 级 芯 片 系 统 , GB200 超 级 芯 片 在 互 联 中 GPU 与 NVSwitch 采 取 高 速 铜 缆 互 联 , 并 内
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意华股份
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2024-05-24 12:05:06
半 年 前 我 们 就 底 部 挖 掘 并 持 续 跟 踪 的 意 华 股 份
半 年 前 我 们 就 底 部 挖 掘 并 持 续 跟 踪 的 意 华 股 份 , 随 着 经 营 反 转 , 题 材 性 感 , 业 绩 爆 发 , 估 值 低 估 , 确 定 性 与 弹 性 兼 具 , 市 场 上 的 资 金 关 注 度 越 来 越 高 , 如 今 股 价 终 于 也 迎 来 了 底 部 的 连 续 大 涨 放 量 突 破 , 实 感 欣 慰 , 没 有 先 手 成 本 优 势 的 热 点 博 弈 看 图 追 涨 也 许 能 心 不 忐 忑 地 参 与 到 放 量 突 破
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2024-05-24 12:04:00
深 化 电 力 体 制 改 革 , 利 好 智 能 电 网
深 化 电 力 体 制 改 革 , 利 好 智 能 电 网 的 建 设 和 电 力 市 场 化 进 程 5 月 23 日 , 总 书 记 主 持 召 开 企 业 和 专 家 座 谈 , 强 调 紧 扣 推 进 中 国 式 现 代 化 主 题 , 进 一 步 全 面 深 化 改 革 。 座 谈 会 上 , 国 家 电 投 董 事 长 刘 明 胜 就 深 化 电 力 体 制 改 革 提 出 意 见 建 议 。 此 次 座 谈 会 召 开 , 标 志 着 电 力 体 制 深 化 改 革 作 为 我 国
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2024-05-24 12:02:58
变压器板块交流反馈:
变压器板块交流反馈: 变压器板块继续大涨,除近期电网装备板块催化外(主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强),板块经营方面也有较多印证 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。 海外变压器过去的景气,主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动,以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备,短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始,欧洲高压变
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2024-05-23 15:15:52
【开源化工】涤纶长丝行业信息更新
【开源化工】涤纶长丝行业信息更新:桐乡及萧山主流大厂优惠取消+报价大幅上调,行业集中度大幅提升背景下,长丝行业发展或将进入新时期 ??#桐昆及萧山主流大厂长丝优惠取消+报价大幅上调,长丝盈利有望显著修复 据CCF消息,5月23日,萧山一主流大厂涤丝报价调整,优惠取消;桐乡另一大厂涤丝报价POY涨150、FDY涨50-100,优惠取消商谈。我们预计,结合此次优惠取消+报价上调,实际长丝大厂报价及价差或将扩大500-600元/吨,预计涤纶长丝盈利有望显著修复。 ??#行业向好趋势有望持续延续,长丝行
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2024-05-23 12:57:17
伊 戈 尔 跟 踪 笔 记 202405
? 伊 戈 尔 跟 踪 笔 记 202405 ( 更 新 ) z x # 24 指 引 : # 〖 升 压 变 〗 24Q1 收 入 接 近 翻 倍 , 24H 1 高 增 长 确 定 性 强 。 # 升 压 变 QI 直 接 出 口 订 单 已 经 翻 几 倍 〖 配 电 变 〗 24 期 望 收 入 增 速 30 % - 亦 〗 23 年 小 几 千 万 ; 翻 倍 轻 〖 才 目 又 〖 高 频 电 感 〗 增 速 15 一 20 % 和 行 业 一 致 ; 照 明 路 增 。 # 展 望
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2024-05-23 12:24:24
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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2024-05-23 11:02:19
海缆更新:中广核帆石二海风项目招标,广东阳江项目有望逐步启动
海缆更新:中广核帆石二海风项目招标,广东阳江项目有望逐步启动 事件:广东帆石二项目近期招标,广东海风持续推进中。4月26日,中广核广东阳江帆石二1000MW海上风电项目风力发电机组开启招标;4月25日,广东阳江三山岛四海上风电项目获得核准批复,广东海风持续推进中。根据帆石二项目招标公告,预计帆石二项目风机需在24年底前完成累计总容量不少于64MW风机交货,2025年中前完成全部风机交货。4月28日晚,阳江三山岛柔直工程启动海域使用论证报告,项目容量2GW,有望在年底启动相关海缆和换流阀的招标。4
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强Call纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何!【天风新兴产业】
强Call纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何!【天风新兴产业】 ???5月22日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施,推动数字低空建设。其中,明确指出要加快5G及5G-A、北斗、卫星互联网、ADS-B、雷达等技术融合,完善低空通信、导航、监视、识别、气象、反制等配套设施网络,整合各市感知数据,逐步建设完整统一、服务全省的低空智联网。 重申:天空之城,基建先行!#坚定看好纳
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纳睿雷达
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2024-05-23 08:19:54
【招商电子】英伟达FY25Q1季报点评
【老师】[红包]【招商电子】英伟达FY25Q1季报点评:Q1营收超指引预期/Q2预计280亿美元,Blackwell系列预计FY25将在收入端贡献显著 [烟花]公司FY25Q1营收超指引预期,下季营收预计280亿美元并将进行股票1拆10操作。FY25Q1营收260亿美元,同比+262%/环比+18%,超指引预期(240亿美元);毛利率78.9%,同比+12.1pcts/环比+2.2pcts,超指引预期上限(77%±0.5pct);EPS 6.12美元,同比+461%/环比+19%。公司FY25Q
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科创新源300731:公司的AI服务器冷板成功导入华为昇腾。预计24年拿到50%份额。受益昇腾910b放量,弹性巨大! 昇腾910b预计24年出货50万张,都将使用液冷方案,单CPU对应液冷板+管路价值量在2000,对应24年市场空间10亿,科创有望拿到5亿营收增量(科创,英维克两家入围),预计从
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【广发交运】解密跨境电商物流供应链
【广发交运】解密跨境电商物流供应链 嘉诚国际:连续中标SHEIN合同,成长潜力得到认证,仓储龙头变现能力未来可期。24年开年后公司已连续四次中标希音(SHEIN)的物流相关合同,预计将为公司每年带来超5亿元的营收增长。24年第一季度公司调整业务结构,借跨境电商出口浪潮趁势发力充分释放需求红利,归母净利润达到0.65亿元/yoy+52.1%,业绩拐点已经显现。同时公司积极拓展干线运输和海外仓等多种业务场景,变现潜力提升有所期待。预计24年公司归母净利润为2.81亿元,给予PE 18X,对应合理价值
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嘉诚国际
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2024-05-24 12:16:00
科创新源300731
科创新源300731:公司的AI服务器冷板成功导入华为昇腾。预计24年拿到50%份额。受益昇腾910b放量,弹性巨大! 昇腾910b预计24年出货50万张,都将使用液冷方案,单CPU对应液冷板+管路价值量在2000,对应24年市场空间10亿,科创有望拿到5亿营收增量(科创,英维克两家入围),预计从23Q4开始即有贡献。下一代昇腾930预计25年量产,功耗进一步提升将带动科创新源的液冷板方案升级。除昇腾外,公司和Honywell合作的服务器冷板方案已经切入浪潮和新华三供应链,成为配套英伟达H
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科创新源
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2024-05-24 12:14:36
康方生物暴跌40%,ASCO披露PD1/VEGF EGFR+肺癌数据
康方生物暴跌40%,ASCO披露PD1/VEGF EGFR+肺癌数据 截至2024年5月24日上午10点,康方生物在港股暴跌40%。 2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会摘要在今日正式公布。康方生物在ASCO披露PD1/VEGF EGFR+肺癌数据。 AK112/SMT112是一种抗PD-1/VEGF的双特异性抗体。前一阶段I/II期临床研究显示,对于既往EGFR—TK Is治疗失败的EGFR突变的非小细胞肺癌患者,伊万西单抗具有潜在疗效。这项3期研究的目的是评估和确认伊万西单抗联合化疗与
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康方生物
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2024-05-24 12:13:29
重点推荐臭氧平台公司-国林科技,三条业务主线齐发力【天风机械】
重点推荐臭氧平台公司-国林科技,三条业务主线齐发力【天风机械】 业务线1——高品质乙醛酸项目:公司近期主要边际变化为新疆乙醛酸生产项目随着疫情放缓建设进度有所加速。 ①公司依托主营臭氧发生器业务采用臭氧氧化顺酐法制备的乙醛酸为晶体乙醛酸,是目前唯一一家具备此类工艺的公司,产品在品质和价格上远超市场上的乙醛酸溶液(中试线产品的销售约市价的2倍)。②中试线产能500吨,扩产项目产能2.5万吨,目前已经开始爬产,估计明年产能利用率可以达到80%左右,对应明年保守净利率约1.2亿元。③生产流程中产生副产
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国林科技
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2024-05-24 12:06:39
意华股份
太 平 洋 电 新 ( 太 平 洋 新 能 源 〗 意 华 股 份 涨 停 点 评 ( 2024 / 5 / 23 ) ( 受 益 Ai 发 展 , 公 司 高 速 连 接 器 持 续 放 量 。 〗 消 息 面 : 英 伟 达 在 2024 年 的 GTC 大 会 上 发 布 了 搭 载 B200 芯 片 的 GB200 GraceBlackweII 超 级 芯 片 系 统 , GB200 超 级 芯 片 在 互 联 中 GPU 与 NVSwitch 采 取 高 速 铜 缆 互 联 , 并 内
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意华股份
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半 年 前 我 们 就 底 部 挖 掘 并 持 续 跟 踪 的 意 华 股 份
半 年 前 我 们 就 底 部 挖 掘 并 持 续 跟 踪 的 意 华 股 份 , 随 着 经 营 反 转 , 题 材 性 感 , 业 绩 爆 发 , 估 值 低 估 , 确 定 性 与 弹 性 兼 具 , 市 场 上 的 资 金 关 注 度 越 来 越 高 , 如 今 股 价 终 于 也 迎 来 了 底 部 的 连 续 大 涨 放 量 突 破 , 实 感 欣 慰 , 没 有 先 手 成 本 优 势 的 热 点 博 弈 看 图 追 涨 也 许 能 心 不 忐 忑 地 参 与 到 放 量 突 破
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意华股份
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2024-05-24 12:04:00
深 化 电 力 体 制 改 革 , 利 好 智 能 电 网
深 化 电 力 体 制 改 革 , 利 好 智 能 电 网 的 建 设 和 电 力 市 场 化 进 程 5 月 23 日 , 总 书 记 主 持 召 开 企 业 和 专 家 座 谈 , 强 调 紧 扣 推 进 中 国 式 现 代 化 主 题 , 进 一 步 全 面 深 化 改 革 。 座 谈 会 上 , 国 家 电 投 董 事 长 刘 明 胜 就 深 化 电 力 体 制 改 革 提 出 意 见 建 议 。 此 次 座 谈 会 召 开 , 标 志 着 电 力 体 制 深 化 改 革 作 为 我 国
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变压器板块交流反馈:
变压器板块交流反馈: 变压器板块继续大涨,除近期电网装备板块催化外(主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强),板块经营方面也有较多印证 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。 海外变压器过去的景气,主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动,以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备,短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始,欧洲高压变
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【开源化工】涤纶长丝行业信息更新
【开源化工】涤纶长丝行业信息更新:桐乡及萧山主流大厂优惠取消+报价大幅上调,行业集中度大幅提升背景下,长丝行业发展或将进入新时期 ??#桐昆及萧山主流大厂长丝优惠取消+报价大幅上调,长丝盈利有望显著修复 据CCF消息,5月23日,萧山一主流大厂涤丝报价调整,优惠取消;桐乡另一大厂涤丝报价POY涨150、FDY涨50-100,优惠取消商谈。我们预计,结合此次优惠取消+报价上调,实际长丝大厂报价及价差或将扩大500-600元/吨,预计涤纶长丝盈利有望显著修复。 ??#行业向好趋势有望持续延续,长丝行
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伊 戈 尔 跟 踪 笔 记 202405
? 伊 戈 尔 跟 踪 笔 记 202405 ( 更 新 ) z x # 24 指 引 : # 〖 升 压 变 〗 24Q1 收 入 接 近 翻 倍 , 24H 1 高 增 长 确 定 性 强 。 # 升 压 变 QI 直 接 出 口 订 单 已 经 翻 几 倍 〖 配 电 变 〗 24 期 望 收 入 增 速 30 % - 亦 〗 23 年 小 几 千 万 ; 翻 倍 轻 〖 才 目 又 〖 高 频 电 感 〗 增 速 15 一 20 % 和 行 业 一 致 ; 照 明 路 增 。 # 展 望
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伊戈尔
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2024-05-23 12:24:24
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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海缆更新:中广核帆石二海风项目招标,广东阳江项目有望逐步启动
海缆更新:中广核帆石二海风项目招标,广东阳江项目有望逐步启动 事件:广东帆石二项目近期招标,广东海风持续推进中。4月26日,中广核广东阳江帆石二1000MW海上风电项目风力发电机组开启招标;4月25日,广东阳江三山岛四海上风电项目获得核准批复,广东海风持续推进中。根据帆石二项目招标公告,预计帆石二项目风机需在24年底前完成累计总容量不少于64MW风机交货,2025年中前完成全部风机交货。4月28日晚,阳江三山岛柔直工程启动海域使用论证报告,项目容量2GW,有望在年底启动相关海缆和换流阀的招标。4
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强Call纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何!【天风新兴产业】
强Call纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何!【天风新兴产业】 ???5月22日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施,推动数字低空建设。其中,明确指出要加快5G及5G-A、北斗、卫星互联网、ADS-B、雷达等技术融合,完善低空通信、导航、监视、识别、气象、反制等配套设施网络,整合各市感知数据,逐步建设完整统一、服务全省的低空智联网。 重申:天空之城,基建先行!#坚定看好纳
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【招商电子】英伟达FY25Q1季报点评
【老师】[红包]【招商电子】英伟达FY25Q1季报点评:Q1营收超指引预期/Q2预计280亿美元,Blackwell系列预计FY25将在收入端贡献显著 [烟花]公司FY25Q1营收超指引预期,下季营收预计280亿美元并将进行股票1拆10操作。FY25Q1营收260亿美元,同比+262%/环比+18%,超指引预期(240亿美元);毛利率78.9%,同比+12.1pcts/环比+2.2pcts,超指引预期上限(77%±0.5pct);EPS 6.12美元,同比+461%/环比+19%。公司FY25Q
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2024-05-24 13:11:02
S科创新源(sz300731)S
涨停了
@韭皇:科创新源300731
科创新源300731:公司的AI服务器冷板成功导入华为昇腾。预计24年拿到50%份额。受益昇腾910b放量,弹性巨大! 昇腾910b预计24年出货50万张,都将使用液冷方案,单CPU对应液冷板+管路价值量在2000,对应24年市场空间10亿,科创有望拿到5亿营收增量(科创,英维克两家入围),预计从
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2024-05-24 12:29:29
【广发交运】解密跨境电商物流供应链
【广发交运】解密跨境电商物流供应链 嘉诚国际:连续中标SHEIN合同,成长潜力得到认证,仓储龙头变现能力未来可期。24年开年后公司已连续四次中标希音(SHEIN)的物流相关合同,预计将为公司每年带来超5亿元的营收增长。24年第一季度公司调整业务结构,借跨境电商出口浪潮趁势发力充分释放需求红利,归母净利润达到0.65亿元/yoy+52.1%,业绩拐点已经显现。同时公司积极拓展干线运输和海外仓等多种业务场景,变现潜力提升有所期待。预计24年公司归母净利润为2.81亿元,给予PE 18X,对应合理价值
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科创新源300731
科创新源300731:公司的AI服务器冷板成功导入华为昇腾。预计24年拿到50%份额。受益昇腾910b放量,弹性巨大! 昇腾910b预计24年出货50万张,都将使用液冷方案,单CPU对应液冷板+管路价值量在2000,对应24年市场空间10亿,科创有望拿到5亿营收增量(科创,英维克两家入围),预计从23Q4开始即有贡献。下一代昇腾930预计25年量产,功耗进一步提升将带动科创新源的液冷板方案升级。除昇腾外,公司和Honywell合作的服务器冷板方案已经切入浪潮和新华三供应链,成为配套英伟达H
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2024-05-24 12:14:36
康方生物暴跌40%,ASCO披露PD1/VEGF EGFR+肺癌数据
康方生物暴跌40%,ASCO披露PD1/VEGF EGFR+肺癌数据 截至2024年5月24日上午10点,康方生物在港股暴跌40%。 2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会摘要在今日正式公布。康方生物在ASCO披露PD1/VEGF EGFR+肺癌数据。 AK112/SMT112是一种抗PD-1/VEGF的双特异性抗体。前一阶段I/II期临床研究显示,对于既往EGFR—TK Is治疗失败的EGFR突变的非小细胞肺癌患者,伊万西单抗具有潜在疗效。这项3期研究的目的是评估和确认伊万西单抗联合化疗与
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重点推荐臭氧平台公司-国林科技,三条业务主线齐发力【天风机械】
重点推荐臭氧平台公司-国林科技,三条业务主线齐发力【天风机械】 业务线1——高品质乙醛酸项目:公司近期主要边际变化为新疆乙醛酸生产项目随着疫情放缓建设进度有所加速。 ①公司依托主营臭氧发生器业务采用臭氧氧化顺酐法制备的乙醛酸为晶体乙醛酸,是目前唯一一家具备此类工艺的公司,产品在品质和价格上远超市场上的乙醛酸溶液(中试线产品的销售约市价的2倍)。②中试线产能500吨,扩产项目产能2.5万吨,目前已经开始爬产,估计明年产能利用率可以达到80%左右,对应明年保守净利率约1.2亿元。③生产流程中产生副产
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意华股份
太 平 洋 电 新 ( 太 平 洋 新 能 源 〗 意 华 股 份 涨 停 点 评 ( 2024 / 5 / 23 ) ( 受 益 Ai 发 展 , 公 司 高 速 连 接 器 持 续 放 量 。 〗 消 息 面 : 英 伟 达 在 2024 年 的 GTC 大 会 上 发 布 了 搭 载 B200 芯 片 的 GB200 GraceBlackweII 超 级 芯 片 系 统 , GB200 超 级 芯 片 在 互 联 中 GPU 与 NVSwitch 采 取 高 速 铜 缆 互 联 , 并 内
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2024-05-24 12:05:06
半 年 前 我 们 就 底 部 挖 掘 并 持 续 跟 踪 的 意 华 股 份
半 年 前 我 们 就 底 部 挖 掘 并 持 续 跟 踪 的 意 华 股 份 , 随 着 经 营 反 转 , 题 材 性 感 , 业 绩 爆 发 , 估 值 低 估 , 确 定 性 与 弹 性 兼 具 , 市 场 上 的 资 金 关 注 度 越 来 越 高 , 如 今 股 价 终 于 也 迎 来 了 底 部 的 连 续 大 涨 放 量 突 破 , 实 感 欣 慰 , 没 有 先 手 成 本 优 势 的 热 点 博 弈 看 图 追 涨 也 许 能 心 不 忐 忑 地 参 与 到 放 量 突 破
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2024-05-24 12:04:00
深 化 电 力 体 制 改 革 , 利 好 智 能 电 网
深 化 电 力 体 制 改 革 , 利 好 智 能 电 网 的 建 设 和 电 力 市 场 化 进 程 5 月 23 日 , 总 书 记 主 持 召 开 企 业 和 专 家 座 谈 , 强 调 紧 扣 推 进 中 国 式 现 代 化 主 题 , 进 一 步 全 面 深 化 改 革 。 座 谈 会 上 , 国 家 电 投 董 事 长 刘 明 胜 就 深 化 电 力 体 制 改 革 提 出 意 见 建 议 。 此 次 座 谈 会 召 开 , 标 志 着 电 力 体 制 深 化 改 革 作 为 我 国
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变压器板块交流反馈:
变压器板块交流反馈: 变压器板块继续大涨,除近期电网装备板块催化外(主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强),板块经营方面也有较多印证 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。 海外变压器过去的景气,主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动,以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备,短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始,欧洲高压变
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【开源化工】涤纶长丝行业信息更新
【开源化工】涤纶长丝行业信息更新:桐乡及萧山主流大厂优惠取消+报价大幅上调,行业集中度大幅提升背景下,长丝行业发展或将进入新时期 ??#桐昆及萧山主流大厂长丝优惠取消+报价大幅上调,长丝盈利有望显著修复 据CCF消息,5月23日,萧山一主流大厂涤丝报价调整,优惠取消;桐乡另一大厂涤丝报价POY涨150、FDY涨50-100,优惠取消商谈。我们预计,结合此次优惠取消+报价上调,实际长丝大厂报价及价差或将扩大500-600元/吨,预计涤纶长丝盈利有望显著修复。 ??#行业向好趋势有望持续延续,长丝行
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2024-05-23 12:57:17
伊 戈 尔 跟 踪 笔 记 202405
? 伊 戈 尔 跟 踪 笔 记 202405 ( 更 新 ) z x # 24 指 引 : # 〖 升 压 变 〗 24Q1 收 入 接 近 翻 倍 , 24H 1 高 增 长 确 定 性 强 。 # 升 压 变 QI 直 接 出 口 订 单 已 经 翻 几 倍 〖 配 电 变 〗 24 期 望 收 入 增 速 30 % - 亦 〗 23 年 小 几 千 万 ; 翻 倍 轻 〖 才 目 又 〖 高 频 电 感 〗 增 速 15 一 20 % 和 行 业 一 致 ; 照 明 路 增 。 # 展 望
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【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】
【GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】 英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受
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2024-05-23 11:02:19
海缆更新:中广核帆石二海风项目招标,广东阳江项目有望逐步启动
海缆更新:中广核帆石二海风项目招标,广东阳江项目有望逐步启动 事件:广东帆石二项目近期招标,广东海风持续推进中。4月26日,中广核广东阳江帆石二1000MW海上风电项目风力发电机组开启招标;4月25日,广东阳江三山岛四海上风电项目获得核准批复,广东海风持续推进中。根据帆石二项目招标公告,预计帆石二项目风机需在24年底前完成累计总容量不少于64MW风机交货,2025年中前完成全部风机交货。4月28日晚,阳江三山岛柔直工程启动海域使用论证报告,项目容量2GW,有望在年底启动相关海缆和换流阀的招标。4
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强Call纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何!【天风新兴产业】
强Call纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何!【天风新兴产业】 ???5月22日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施,推动数字低空建设。其中,明确指出要加快5G及5G-A、北斗、卫星互联网、ADS-B、雷达等技术融合,完善低空通信、导航、监视、识别、气象、反制等配套设施网络,整合各市感知数据,逐步建设完整统一、服务全省的低空智联网。 重申:天空之城,基建先行!#坚定看好纳
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【招商电子】英伟达FY25Q1季报点评
【老师】[红包]【招商电子】英伟达FY25Q1季报点评:Q1营收超指引预期/Q2预计280亿美元,Blackwell系列预计FY25将在收入端贡献显著 [烟花]公司FY25Q1营收超指引预期,下季营收预计280亿美元并将进行股票1拆10操作。FY25Q1营收260亿美元,同比+262%/环比+18%,超指引预期(240亿美元);毛利率78.9%,同比+12.1pcts/环比+2.2pcts,超指引预期上限(77%±0.5pct);EPS 6.12美元,同比+461%/环比+19%。公司FY25Q
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