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2024-05-23 00:30:06
#广东低空经济:
#广东低空经济: #深成交,在低空领域,公司具备提供基于数字孪生的智慧低空交通整体解决方案能力 #润贝航科,公司为服务型航材分销商,分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材,致力于为客户提供航材产品解决方案和航材供应链管理服务。 #蕾奥规划,公司中标:深圳市规划和自然资源局龙岗管理局龙岗区阿波罗片区低空经济产业园规划研究的实体产业园项目。 #同兴达,我司摄像头业务相关产品已涉及低空经济领域。 #王子新材,公司旗下宁波新容与苏州汇川、武汉菱电、上海电驱动、小鹏汇天等国内外知名品
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深城交
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2024-05-23 00:20:12
5.22复盘:注意切换
5.22复盘:注意切换 指数:暂时弱调整中,震荡走势 板块热点: 缩量行情,盘面转太快目前容量板块,地产,光伏,消费电子,昨天和今天地产都在不断超预期,后面如果有深度调整还是有机会的,注意大票保利 万科的走势,今天超预期的一个我爱我家,另外中军金地集团 低空:基本可以放弃了,除了一个万丰能看下,但是也是震荡行情,没啥性价比,虽然消息不断刺激,但是整体的板块已经弱了,想起大行情有点难了 铜缆 玻璃: 雷曼超预期,神宇尾盘回流,估计都在博弈晚上的英伟达业绩,看后面走势吧,目前不好找切入点 光伏:今天
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晓程科技
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金刚光伏
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2024-05-22 23:53:28
中科创达:深度合作高通,Win-ARM的核心受益者【天风计算机缪欣君团队】
中科创达:深度合作高通,Win-ARM的核心受益者【天风计算机缪欣君团队】 1、win-arm架构在pc端影响力逐步体现,创达有望成为核心受益者 高通官网发布win-arm架构开发套件,主要用于应用开发者的适配调试,使得Windows应用更好和高通ARM芯片结合。目前售价在899美金,预计于6月18号正式出货。考虑创达与高通的深度合作关系,我们预计目前创达为其核心合作伙伴。 2、下游需求逐步修复,看好下半年基本面企稳回升 手机侧,随着高通8、8s芯片陆续发布,新一代ai手机的基础
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中科创达
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2024-05-22 23:52:54
全球都在期待NVIDIA明天发布其2025财年第一季财报
全球都在期待NVIDIA明天发布其2025财年第一季财报,整理一下投行预期,让大家有个底,静等明天开盘。 高盛: 2025财年第一季预期收入248亿美元 2025财年第二季预期收入273亿美元 摩根士丹利: 2025财年第一季预期收入240亿美元 2025财年第二季预期收入260亿美元 海通: 2025财年第一季预期收入260亿美元 2025财年第二季预期收入280亿美元 美国银行买方调查: 2025财年第一季预期收入255亿美元 2025财年第二季预期收入275亿美元
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?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏 #英伟达在GTC2024发布GB200超级芯片,单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU,共使用超5000条总长度超2英里的NVLinkCable。我们基于英伟达NVL72架构的分析,对服务器、铜缆以及连接器的对应关系进行测算,预计单台GB200 NVL72使用的铜缆配套连接器约2500个。 #铜互连可将连接成本优化6倍,我们认短期内或出现更多相似技术路线的产品。通过对GB200 NVL72出货量进
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奕东电子
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光伏设备:白银价格持续上涨,看好降银新技术0BB&HJT产业化加速【东吴机械】
光伏设备:白银价格持续上涨,看好降银新技术0BB&HJT产业化加速【东吴机械】 受地缘政治紧张增加的避险情绪、美联储降息预期及光伏组件排产增加带来的供需紧张等因素影响,白银价格近期快速攀升,我们考虑了白银价格从6000元/KG上升至12000元/KG时,对不同浆料的售价影响,关键变量为银含量与加工费。 ??0BB:我们测算得到白银价格每上涨1000元,0BB可多节约2-4厘/W。从不同技术路线来看,HJT在20BB下的浆料耗量约10mg/W,应用0BB后可降低至6-7mg/W,节省3
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【华西电子】算力个股机会 #铂科新材#
【华西电子】算力个股机会 #铂科新材# 芯片电感是GPU核心配套元件,已成为公司第二增长极,24年弹性较大。据公司互动易,芯片电感已批量用于英伟达AI芯片GPU-H100,目前正持续扩大产能紧张交付中。 芯片电感业务——23年底实现产能约500万片/月,24年将根据市场需求情况继续扩充到1,000-1,500万片/月,产能翻倍的背后是行业需求大幅加码。 软磁粉芯业务——下游需求扰动不改软磁粉芯成长趋势,上游环节格局更优,收入与利润同比预计稳定增长。 芯片电感,可以将GP
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【华创能源化工杨晖团队】??卫星化学重点推荐:强call优质产能建设投产前夕的布局时机
【华创能源化工杨晖团队】??卫星化学重点推荐:强call优质产能建设投产前夕的布局时机 ??事件催化: 1)连云港石化有限公司 α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目一阶段(C2三期)于2023年12月底进行了一次环评,预计二次环评有望于近期落地,项目动工建设或将进入实际落地阶段。 2)公司C2一期项目于2024年4月6日起进行为期约50天的例行检修,近期有望检修完成,公司基本面稳步向好。 ?乙烷供需格局向好,C2盈利或将维持高位 随着海外天然气供需格局趋稳,天然气及乙烷价格
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卫星化学
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海光信息深度—CPU+GPU国产领军,生态性能双重领先|中信计算机
海光信息深度—CPU+GPU国产领军,生态性能双重领先|中信计算机 ------------------------ DCU:生态仍是第一竞争优势,性能快速进步抓住国产算力浪潮。当前ROCm生态全面性仅次于CUDA,我们认为生态建设周期长,壁垒远高于高性能芯片设计,在未来3-5年内仍是市场格局重要影响因素。性能方面,下一代产品进一步从超算转向AI,在FP16/int8等低精度矩阵算力方面将快速强化,并在卡间互联通道方面进行显著增强,提升大集群性价比。 CPU:x86平滑替代优势仍明显
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【天风军工】卫星行业事件点评:出海突破性拓展,超低轨星座如期推进
【天风军工】卫星行业事件点评:出海突破性拓展,超低轨星座如期推进 ------------------------------ 事件1:5月21日,银河航天与泰国马汉科理工大学合作,在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证 点评1:这是中国低轨宽带卫星互联网“走出去”标志性节点,是面对核心市场客户群体又一突破 ------------------------------ 事件2:昨天中午12点15分,我国成功发射武汉一号卫星、超低轨技术试验卫星等4颗卫星 点评2:超低轨通
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上海瀚讯
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20240522复盘总结
20240522复盘总结 1、情绪 今天市场情绪有一点点回暖,市场的成交量有所恢复。但整体来看还是轮动为主,有点高位像低位轮动的迹象,但本质上来说,今天轮动的光伏,有点强行拉的意思,除了位置比较低之外,基本没有特别好的预期。 从盘面来看,今天应该是五级电风扇,上午地产、教育、半导体,下午光伏、铜缆,尾盘还有低空,当中还穿插了玻璃基板、AIPC、卫星等等。AI方向的发散都是在博弈今晚的英伟达季报,但是博弈的人太多,明天到底能不能接得住还不知道。地产方向今天算是大分歧,整体来看依旧不弱,政
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华 创电 新 了 观 点〔今 天 板 块 大 涨
华 创电 新 了 观 点〔今 天 板 块 大 涨 , 我 们 认 为 是 昨 天 晚 、 斤 司 , 5 月 17 号 工 信 部 组 织 光 伏 企 业 召 开 " 光 伏 行 业 高 质 量 发 屉 座 谈 会 " 。 参 会 的 除 了 光 伏 企 业 , 还 有 国 家 发 改 委 、 地 方 政 俯 不 艮 行 等 融 资 枳 构 。 刽 义 主 要 表 达 , 除 了 诵 寸 市 场 化 方 式 解 决 目 前 的 行 业 困 境 , 政 府 也 会 对 产 能 建 设 进 行 指
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2024-05-22 14:07:38
付鹏谈周期性行业投资-油气公司成自由现金奶牛公司
付鹏谈周期性行业投资-油气公司成自由现金奶牛公司 付鹏的观点:逆全球化下的周期性行业投资-周期性减弱、结构性增强。 1.西方的油气公司已经过了投资扩张期,包括页岩油在价格战和2020年疫情后,倒闭了很多,现在基本上所有的西方油气公司都不再扩大投入,收缩了投资,也就是供应端比消费端收缩得更快。 2.原油价格会在80-90美元维持很长时间。 3.巴菲特投资西方石油主要是看中产生的自由现金流,因为不扩大投资,基本上西方石油的利润都会用来分红或回购了,其他如雪佛龙,埃克森美孚,都
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【华泰电新】光伏大涨点评:行业座谈会释放积极信号
【华泰电新】光伏大涨点评:行业座谈会释放积极信号 ———————————— ?受光伏行业座谈会利好刺激,今日开盘光伏板块上涨,晶澳、中环、日升等标的涨幅居前 ?座谈会释放积极信号,行业供给侧收缩趋势明确 昨日CPIA发布信息,在工信部指导下光伏行业召开行业高质量发展座谈会,会议上明确提出优化光伏行业管理政策对产能建设的指导作用,加强打击低价恶行竞争,座谈会再次释放政策端对行业无效扩产抑制的积极信号,行业供给侧持续出清中 ?产业链已全线亏损,部分新入者开始退出 光伏最新报价持续
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2024-05-22 14:05:07
关 于 煤 炭 基 本 面
关 于 煤 炭 基 本 面 , 短 期 市 场 有 两 大 分 歧 一 方 面 是 国 务 院 安 委 办 山 西 省 矿 山 安 全 生 产 督 导 组 5 月 底 退 出 后 , 山 西 煤 炭 供 给 增 长 的 不 确 定 ; 另 一 方 面 是 今 年 以 来 下 游 需 求 不 佳 , 政 策 发 力 能 否 形 成 有 效 需 求 。 我 们 认 为 分 歧 不 足 虑 , 首 先 安 全 生 产 成 为 2024 年 主 旋 律 , 供 给 将 保 持 克 制 ; 其 次 从 现
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中国神华
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#广东低空经济:
#广东低空经济: #深成交,在低空领域,公司具备提供基于数字孪生的智慧低空交通整体解决方案能力 #润贝航科,公司为服务型航材分销商,分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材,致力于为客户提供航材产品解决方案和航材供应链管理服务。 #蕾奥规划,公司中标:深圳市规划和自然资源局龙岗管理局龙岗区阿波罗片区低空经济产业园规划研究的实体产业园项目。 #同兴达,我司摄像头业务相关产品已涉及低空经济领域。 #王子新材,公司旗下宁波新容与苏州汇川、武汉菱电、上海电驱动、小鹏汇天等国内外知名品
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2024-05-23 00:20:12
5.22复盘:注意切换
5.22复盘:注意切换 指数:暂时弱调整中,震荡走势 板块热点: 缩量行情,盘面转太快目前容量板块,地产,光伏,消费电子,昨天和今天地产都在不断超预期,后面如果有深度调整还是有机会的,注意大票保利 万科的走势,今天超预期的一个我爱我家,另外中军金地集团 低空:基本可以放弃了,除了一个万丰能看下,但是也是震荡行情,没啥性价比,虽然消息不断刺激,但是整体的板块已经弱了,想起大行情有点难了 铜缆 玻璃: 雷曼超预期,神宇尾盘回流,估计都在博弈晚上的英伟达业绩,看后面走势吧,目前不好找切入点 光伏:今天
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中科创达:深度合作高通,Win-ARM的核心受益者【天风计算机缪欣君团队】
中科创达:深度合作高通,Win-ARM的核心受益者【天风计算机缪欣君团队】 1、win-arm架构在pc端影响力逐步体现,创达有望成为核心受益者 高通官网发布win-arm架构开发套件,主要用于应用开发者的适配调试,使得Windows应用更好和高通ARM芯片结合。目前售价在899美金,预计于6月18号正式出货。考虑创达与高通的深度合作关系,我们预计目前创达为其核心合作伙伴。 2、下游需求逐步修复,看好下半年基本面企稳回升 手机侧,随着高通8、8s芯片陆续发布,新一代ai手机的基础
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全球都在期待NVIDIA明天发布其2025财年第一季财报
全球都在期待NVIDIA明天发布其2025财年第一季财报,整理一下投行预期,让大家有个底,静等明天开盘。 高盛: 2025财年第一季预期收入248亿美元 2025财年第二季预期收入273亿美元 摩根士丹利: 2025财年第一季预期收入240亿美元 2025财年第二季预期收入260亿美元 海通: 2025财年第一季预期收入260亿美元 2025财年第二季预期收入280亿美元 美国银行买方调查: 2025财年第一季预期收入255亿美元 2025财年第二季预期收入275亿美元
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?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏 #英伟达在GTC2024发布GB200超级芯片,单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU,共使用超5000条总长度超2英里的NVLinkCable。我们基于英伟达NVL72架构的分析,对服务器、铜缆以及连接器的对应关系进行测算,预计单台GB200 NVL72使用的铜缆配套连接器约2500个。 #铜互连可将连接成本优化6倍,我们认短期内或出现更多相似技术路线的产品。通过对GB200 NVL72出货量进
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光伏设备:白银价格持续上涨,看好降银新技术0BB&HJT产业化加速【东吴机械】
光伏设备:白银价格持续上涨,看好降银新技术0BB&HJT产业化加速【东吴机械】 受地缘政治紧张增加的避险情绪、美联储降息预期及光伏组件排产增加带来的供需紧张等因素影响,白银价格近期快速攀升,我们考虑了白银价格从6000元/KG上升至12000元/KG时,对不同浆料的售价影响,关键变量为银含量与加工费。 ??0BB:我们测算得到白银价格每上涨1000元,0BB可多节约2-4厘/W。从不同技术路线来看,HJT在20BB下的浆料耗量约10mg/W,应用0BB后可降低至6-7mg/W,节省3
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【华西电子】算力个股机会 #铂科新材#
【华西电子】算力个股机会 #铂科新材# 芯片电感是GPU核心配套元件,已成为公司第二增长极,24年弹性较大。据公司互动易,芯片电感已批量用于英伟达AI芯片GPU-H100,目前正持续扩大产能紧张交付中。 芯片电感业务——23年底实现产能约500万片/月,24年将根据市场需求情况继续扩充到1,000-1,500万片/月,产能翻倍的背后是行业需求大幅加码。 软磁粉芯业务——下游需求扰动不改软磁粉芯成长趋势,上游环节格局更优,收入与利润同比预计稳定增长。 芯片电感,可以将GP
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【华创能源化工杨晖团队】??卫星化学重点推荐:强call优质产能建设投产前夕的布局时机
【华创能源化工杨晖团队】??卫星化学重点推荐:强call优质产能建设投产前夕的布局时机 ??事件催化: 1)连云港石化有限公司 α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目一阶段(C2三期)于2023年12月底进行了一次环评,预计二次环评有望于近期落地,项目动工建设或将进入实际落地阶段。 2)公司C2一期项目于2024年4月6日起进行为期约50天的例行检修,近期有望检修完成,公司基本面稳步向好。 ?乙烷供需格局向好,C2盈利或将维持高位 随着海外天然气供需格局趋稳,天然气及乙烷价格
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海光信息深度—CPU+GPU国产领军,生态性能双重领先|中信计算机
海光信息深度—CPU+GPU国产领军,生态性能双重领先|中信计算机 ------------------------ DCU:生态仍是第一竞争优势,性能快速进步抓住国产算力浪潮。当前ROCm生态全面性仅次于CUDA,我们认为生态建设周期长,壁垒远高于高性能芯片设计,在未来3-5年内仍是市场格局重要影响因素。性能方面,下一代产品进一步从超算转向AI,在FP16/int8等低精度矩阵算力方面将快速强化,并在卡间互联通道方面进行显著增强,提升大集群性价比。 CPU:x86平滑替代优势仍明显
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【天风军工】卫星行业事件点评:出海突破性拓展,超低轨星座如期推进
【天风军工】卫星行业事件点评:出海突破性拓展,超低轨星座如期推进 ------------------------------ 事件1:5月21日,银河航天与泰国马汉科理工大学合作,在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证 点评1:这是中国低轨宽带卫星互联网“走出去”标志性节点,是面对核心市场客户群体又一突破 ------------------------------ 事件2:昨天中午12点15分,我国成功发射武汉一号卫星、超低轨技术试验卫星等4颗卫星 点评2:超低轨通
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20240522复盘总结
20240522复盘总结 1、情绪 今天市场情绪有一点点回暖,市场的成交量有所恢复。但整体来看还是轮动为主,有点高位像低位轮动的迹象,但本质上来说,今天轮动的光伏,有点强行拉的意思,除了位置比较低之外,基本没有特别好的预期。 从盘面来看,今天应该是五级电风扇,上午地产、教育、半导体,下午光伏、铜缆,尾盘还有低空,当中还穿插了玻璃基板、AIPC、卫星等等。AI方向的发散都是在博弈今晚的英伟达季报,但是博弈的人太多,明天到底能不能接得住还不知道。地产方向今天算是大分歧,整体来看依旧不弱,政
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华 创电 新 了 观 点〔今 天 板 块 大 涨
华 创电 新 了 观 点〔今 天 板 块 大 涨 , 我 们 认 为 是 昨 天 晚 、 斤 司 , 5 月 17 号 工 信 部 组 织 光 伏 企 业 召 开 " 光 伏 行 业 高 质 量 发 屉 座 谈 会 " 。 参 会 的 除 了 光 伏 企 业 , 还 有 国 家 发 改 委 、 地 方 政 俯 不 艮 行 等 融 资 枳 构 。 刽 义 主 要 表 达 , 除 了 诵 寸 市 场 化 方 式 解 决 目 前 的 行 业 困 境 , 政 府 也 会 对 产 能 建 设 进 行 指
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付鹏谈周期性行业投资-油气公司成自由现金奶牛公司
付鹏谈周期性行业投资-油气公司成自由现金奶牛公司 付鹏的观点:逆全球化下的周期性行业投资-周期性减弱、结构性增强。 1.西方的油气公司已经过了投资扩张期,包括页岩油在价格战和2020年疫情后,倒闭了很多,现在基本上所有的西方油气公司都不再扩大投入,收缩了投资,也就是供应端比消费端收缩得更快。 2.原油价格会在80-90美元维持很长时间。 3.巴菲特投资西方石油主要是看中产生的自由现金流,因为不扩大投资,基本上西方石油的利润都会用来分红或回购了,其他如雪佛龙,埃克森美孚,都
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【华泰电新】光伏大涨点评:行业座谈会释放积极信号
【华泰电新】光伏大涨点评:行业座谈会释放积极信号 ———————————— ?受光伏行业座谈会利好刺激,今日开盘光伏板块上涨,晶澳、中环、日升等标的涨幅居前 ?座谈会释放积极信号,行业供给侧收缩趋势明确 昨日CPIA发布信息,在工信部指导下光伏行业召开行业高质量发展座谈会,会议上明确提出优化光伏行业管理政策对产能建设的指导作用,加强打击低价恶行竞争,座谈会再次释放政策端对行业无效扩产抑制的积极信号,行业供给侧持续出清中 ?产业链已全线亏损,部分新入者开始退出 光伏最新报价持续
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关 于 煤 炭 基 本 面
关 于 煤 炭 基 本 面 , 短 期 市 场 有 两 大 分 歧 一 方 面 是 国 务 院 安 委 办 山 西 省 矿 山 安 全 生 产 督 导 组 5 月 底 退 出 后 , 山 西 煤 炭 供 给 增 长 的 不 确 定 ; 另 一 方 面 是 今 年 以 来 下 游 需 求 不 佳 , 政 策 发 力 能 否 形 成 有 效 需 求 。 我 们 认 为 分 歧 不 足 虑 , 首 先 安 全 生 产 成 为 2024 年 主 旋 律 , 供 给 将 保 持 克 制 ; 其 次 从 现
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#广东低空经济:
#广东低空经济: #深成交,在低空领域,公司具备提供基于数字孪生的智慧低空交通整体解决方案能力 #润贝航科,公司为服务型航材分销商,分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材,致力于为客户提供航材产品解决方案和航材供应链管理服务。 #蕾奥规划,公司中标:深圳市规划和自然资源局龙岗管理局龙岗区阿波罗片区低空经济产业园规划研究的实体产业园项目。 #同兴达,我司摄像头业务相关产品已涉及低空经济领域。 #王子新材,公司旗下宁波新容与苏州汇川、武汉菱电、上海电驱动、小鹏汇天等国内外知名品
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5.22复盘:注意切换
5.22复盘:注意切换 指数:暂时弱调整中,震荡走势 板块热点: 缩量行情,盘面转太快目前容量板块,地产,光伏,消费电子,昨天和今天地产都在不断超预期,后面如果有深度调整还是有机会的,注意大票保利 万科的走势,今天超预期的一个我爱我家,另外中军金地集团 低空:基本可以放弃了,除了一个万丰能看下,但是也是震荡行情,没啥性价比,虽然消息不断刺激,但是整体的板块已经弱了,想起大行情有点难了 铜缆 玻璃: 雷曼超预期,神宇尾盘回流,估计都在博弈晚上的英伟达业绩,看后面走势吧,目前不好找切入点 光伏:今天
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中科创达:深度合作高通,Win-ARM的核心受益者【天风计算机缪欣君团队】
中科创达:深度合作高通,Win-ARM的核心受益者【天风计算机缪欣君团队】 1、win-arm架构在pc端影响力逐步体现,创达有望成为核心受益者 高通官网发布win-arm架构开发套件,主要用于应用开发者的适配调试,使得Windows应用更好和高通ARM芯片结合。目前售价在899美金,预计于6月18号正式出货。考虑创达与高通的深度合作关系,我们预计目前创达为其核心合作伙伴。 2、下游需求逐步修复,看好下半年基本面企稳回升 手机侧,随着高通8、8s芯片陆续发布,新一代ai手机的基础
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全球都在期待NVIDIA明天发布其2025财年第一季财报
全球都在期待NVIDIA明天发布其2025财年第一季财报,整理一下投行预期,让大家有个底,静等明天开盘。 高盛: 2025财年第一季预期收入248亿美元 2025财年第二季预期收入273亿美元 摩根士丹利: 2025财年第一季预期收入240亿美元 2025财年第二季预期收入260亿美元 海通: 2025财年第一季预期收入260亿美元 2025财年第二季预期收入280亿美元 美国银行买方调查: 2025财年第一季预期收入255亿美元 2025财年第二季预期收入275亿美元
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?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏 #英伟达在GTC2024发布GB200超级芯片,单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU,共使用超5000条总长度超2英里的NVLinkCable。我们基于英伟达NVL72架构的分析,对服务器、铜缆以及连接器的对应关系进行测算,预计单台GB200 NVL72使用的铜缆配套连接器约2500个。 #铜互连可将连接成本优化6倍,我们认短期内或出现更多相似技术路线的产品。通过对GB200 NVL72出货量进
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光伏设备:白银价格持续上涨,看好降银新技术0BB&HJT产业化加速【东吴机械】
光伏设备:白银价格持续上涨,看好降银新技术0BB&HJT产业化加速【东吴机械】 受地缘政治紧张增加的避险情绪、美联储降息预期及光伏组件排产增加带来的供需紧张等因素影响,白银价格近期快速攀升,我们考虑了白银价格从6000元/KG上升至12000元/KG时,对不同浆料的售价影响,关键变量为银含量与加工费。 ??0BB:我们测算得到白银价格每上涨1000元,0BB可多节约2-4厘/W。从不同技术路线来看,HJT在20BB下的浆料耗量约10mg/W,应用0BB后可降低至6-7mg/W,节省3
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【华西电子】算力个股机会 #铂科新材#
【华西电子】算力个股机会 #铂科新材# 芯片电感是GPU核心配套元件,已成为公司第二增长极,24年弹性较大。据公司互动易,芯片电感已批量用于英伟达AI芯片GPU-H100,目前正持续扩大产能紧张交付中。 芯片电感业务——23年底实现产能约500万片/月,24年将根据市场需求情况继续扩充到1,000-1,500万片/月,产能翻倍的背后是行业需求大幅加码。 软磁粉芯业务——下游需求扰动不改软磁粉芯成长趋势,上游环节格局更优,收入与利润同比预计稳定增长。 芯片电感,可以将GP
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【华创能源化工杨晖团队】??卫星化学重点推荐:强call优质产能建设投产前夕的布局时机
【华创能源化工杨晖团队】??卫星化学重点推荐:强call优质产能建设投产前夕的布局时机 ??事件催化: 1)连云港石化有限公司 α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目一阶段(C2三期)于2023年12月底进行了一次环评,预计二次环评有望于近期落地,项目动工建设或将进入实际落地阶段。 2)公司C2一期项目于2024年4月6日起进行为期约50天的例行检修,近期有望检修完成,公司基本面稳步向好。 ?乙烷供需格局向好,C2盈利或将维持高位 随着海外天然气供需格局趋稳,天然气及乙烷价格
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海光信息深度—CPU+GPU国产领军,生态性能双重领先|中信计算机
海光信息深度—CPU+GPU国产领军,生态性能双重领先|中信计算机 ------------------------ DCU:生态仍是第一竞争优势,性能快速进步抓住国产算力浪潮。当前ROCm生态全面性仅次于CUDA,我们认为生态建设周期长,壁垒远高于高性能芯片设计,在未来3-5年内仍是市场格局重要影响因素。性能方面,下一代产品进一步从超算转向AI,在FP16/int8等低精度矩阵算力方面将快速强化,并在卡间互联通道方面进行显著增强,提升大集群性价比。 CPU:x86平滑替代优势仍明显
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【天风军工】卫星行业事件点评:出海突破性拓展,超低轨星座如期推进
【天风军工】卫星行业事件点评:出海突破性拓展,超低轨星座如期推进 ------------------------------ 事件1:5月21日,银河航天与泰国马汉科理工大学合作,在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证 点评1:这是中国低轨宽带卫星互联网“走出去”标志性节点,是面对核心市场客户群体又一突破 ------------------------------ 事件2:昨天中午12点15分,我国成功发射武汉一号卫星、超低轨技术试验卫星等4颗卫星 点评2:超低轨通
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20240522复盘总结
20240522复盘总结 1、情绪 今天市场情绪有一点点回暖,市场的成交量有所恢复。但整体来看还是轮动为主,有点高位像低位轮动的迹象,但本质上来说,今天轮动的光伏,有点强行拉的意思,除了位置比较低之外,基本没有特别好的预期。 从盘面来看,今天应该是五级电风扇,上午地产、教育、半导体,下午光伏、铜缆,尾盘还有低空,当中还穿插了玻璃基板、AIPC、卫星等等。AI方向的发散都是在博弈今晚的英伟达季报,但是博弈的人太多,明天到底能不能接得住还不知道。地产方向今天算是大分歧,整体来看依旧不弱,政
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华 创电 新 了 观 点〔今 天 板 块 大 涨
华 创电 新 了 观 点〔今 天 板 块 大 涨 , 我 们 认 为 是 昨 天 晚 、 斤 司 , 5 月 17 号 工 信 部 组 织 光 伏 企 业 召 开 " 光 伏 行 业 高 质 量 发 屉 座 谈 会 " 。 参 会 的 除 了 光 伏 企 业 , 还 有 国 家 发 改 委 、 地 方 政 俯 不 艮 行 等 融 资 枳 构 。 刽 义 主 要 表 达 , 除 了 诵 寸 市 场 化 方 式 解 决 目 前 的 行 业 困 境 , 政 府 也 会 对 产 能 建 设 进 行 指
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付鹏谈周期性行业投资-油气公司成自由现金奶牛公司
付鹏谈周期性行业投资-油气公司成自由现金奶牛公司 付鹏的观点:逆全球化下的周期性行业投资-周期性减弱、结构性增强。 1.西方的油气公司已经过了投资扩张期,包括页岩油在价格战和2020年疫情后,倒闭了很多,现在基本上所有的西方油气公司都不再扩大投入,收缩了投资,也就是供应端比消费端收缩得更快。 2.原油价格会在80-90美元维持很长时间。 3.巴菲特投资西方石油主要是看中产生的自由现金流,因为不扩大投资,基本上西方石油的利润都会用来分红或回购了,其他如雪佛龙,埃克森美孚,都
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【华泰电新】光伏大涨点评:行业座谈会释放积极信号
【华泰电新】光伏大涨点评:行业座谈会释放积极信号 ———————————— ?受光伏行业座谈会利好刺激,今日开盘光伏板块上涨,晶澳、中环、日升等标的涨幅居前 ?座谈会释放积极信号,行业供给侧收缩趋势明确 昨日CPIA发布信息,在工信部指导下光伏行业召开行业高质量发展座谈会,会议上明确提出优化光伏行业管理政策对产能建设的指导作用,加强打击低价恶行竞争,座谈会再次释放政策端对行业无效扩产抑制的积极信号,行业供给侧持续出清中 ?产业链已全线亏损,部分新入者开始退出 光伏最新报价持续
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关 于 煤 炭 基 本 面
关 于 煤 炭 基 本 面 , 短 期 市 场 有 两 大 分 歧 一 方 面 是 国 务 院 安 委 办 山 西 省 矿 山 安 全 生 产 督 导 组 5 月 底 退 出 后 , 山 西 煤 炭 供 给 增 长 的 不 确 定 ; 另 一 方 面 是 今 年 以 来 下 游 需 求 不 佳 , 政 策 发 力 能 否 形 成 有 效 需 求 。 我 们 认 为 分 歧 不 足 虑 , 首 先 安 全 生 产 成 为 2024 年 主 旋 律 , 供 给 将 保 持 克 制 ; 其 次 从 现
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#广东低空经济:
#广东低空经济: #深成交,在低空领域,公司具备提供基于数字孪生的智慧低空交通整体解决方案能力 #润贝航科,公司为服务型航材分销商,分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材,致力于为客户提供航材产品解决方案和航材供应链管理服务。 #蕾奥规划,公司中标:深圳市规划和自然资源局龙岗管理局龙岗区阿波罗片区低空经济产业园规划研究的实体产业园项目。 #同兴达,我司摄像头业务相关产品已涉及低空经济领域。 #王子新材,公司旗下宁波新容与苏州汇川、武汉菱电、上海电驱动、小鹏汇天等国内外知名品
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5.22复盘:注意切换
5.22复盘:注意切换 指数:暂时弱调整中,震荡走势 板块热点: 缩量行情,盘面转太快目前容量板块,地产,光伏,消费电子,昨天和今天地产都在不断超预期,后面如果有深度调整还是有机会的,注意大票保利 万科的走势,今天超预期的一个我爱我家,另外中军金地集团 低空:基本可以放弃了,除了一个万丰能看下,但是也是震荡行情,没啥性价比,虽然消息不断刺激,但是整体的板块已经弱了,想起大行情有点难了 铜缆 玻璃: 雷曼超预期,神宇尾盘回流,估计都在博弈晚上的英伟达业绩,看后面走势吧,目前不好找切入点 光伏:今天
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中科创达:深度合作高通,Win-ARM的核心受益者【天风计算机缪欣君团队】
中科创达:深度合作高通,Win-ARM的核心受益者【天风计算机缪欣君团队】 1、win-arm架构在pc端影响力逐步体现,创达有望成为核心受益者 高通官网发布win-arm架构开发套件,主要用于应用开发者的适配调试,使得Windows应用更好和高通ARM芯片结合。目前售价在899美金,预计于6月18号正式出货。考虑创达与高通的深度合作关系,我们预计目前创达为其核心合作伙伴。 2、下游需求逐步修复,看好下半年基本面企稳回升 手机侧,随着高通8、8s芯片陆续发布,新一代ai手机的基础
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全球都在期待NVIDIA明天发布其2025财年第一季财报
全球都在期待NVIDIA明天发布其2025财年第一季财报,整理一下投行预期,让大家有个底,静等明天开盘。 高盛: 2025财年第一季预期收入248亿美元 2025财年第二季预期收入273亿美元 摩根士丹利: 2025财年第一季预期收入240亿美元 2025财年第二季预期收入260亿美元 海通: 2025财年第一季预期收入260亿美元 2025财年第二季预期收入280亿美元 美国银行买方调查: 2025财年第一季预期收入255亿美元 2025财年第二季预期收入275亿美元
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?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏 #英伟达在GTC2024发布GB200超级芯片,单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU,共使用超5000条总长度超2英里的NVLinkCable。我们基于英伟达NVL72架构的分析,对服务器、铜缆以及连接器的对应关系进行测算,预计单台GB200 NVL72使用的铜缆配套连接器约2500个。 #铜互连可将连接成本优化6倍,我们认短期内或出现更多相似技术路线的产品。通过对GB200 NVL72出货量进
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光伏设备:白银价格持续上涨,看好降银新技术0BB&HJT产业化加速【东吴机械】
光伏设备:白银价格持续上涨,看好降银新技术0BB&HJT产业化加速【东吴机械】 受地缘政治紧张增加的避险情绪、美联储降息预期及光伏组件排产增加带来的供需紧张等因素影响,白银价格近期快速攀升,我们考虑了白银价格从6000元/KG上升至12000元/KG时,对不同浆料的售价影响,关键变量为银含量与加工费。 ??0BB:我们测算得到白银价格每上涨1000元,0BB可多节约2-4厘/W。从不同技术路线来看,HJT在20BB下的浆料耗量约10mg/W,应用0BB后可降低至6-7mg/W,节省3
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【华西电子】算力个股机会 #铂科新材#
【华西电子】算力个股机会 #铂科新材# 芯片电感是GPU核心配套元件,已成为公司第二增长极,24年弹性较大。据公司互动易,芯片电感已批量用于英伟达AI芯片GPU-H100,目前正持续扩大产能紧张交付中。 芯片电感业务——23年底实现产能约500万片/月,24年将根据市场需求情况继续扩充到1,000-1,500万片/月,产能翻倍的背后是行业需求大幅加码。 软磁粉芯业务——下游需求扰动不改软磁粉芯成长趋势,上游环节格局更优,收入与利润同比预计稳定增长。 芯片电感,可以将GP
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【华创能源化工杨晖团队】??卫星化学重点推荐:强call优质产能建设投产前夕的布局时机
【华创能源化工杨晖团队】??卫星化学重点推荐:强call优质产能建设投产前夕的布局时机 ??事件催化: 1)连云港石化有限公司 α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目一阶段(C2三期)于2023年12月底进行了一次环评,预计二次环评有望于近期落地,项目动工建设或将进入实际落地阶段。 2)公司C2一期项目于2024年4月6日起进行为期约50天的例行检修,近期有望检修完成,公司基本面稳步向好。 ?乙烷供需格局向好,C2盈利或将维持高位 随着海外天然气供需格局趋稳,天然气及乙烷价格
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海光信息深度—CPU+GPU国产领军,生态性能双重领先|中信计算机
海光信息深度—CPU+GPU国产领军,生态性能双重领先|中信计算机 ------------------------ DCU:生态仍是第一竞争优势,性能快速进步抓住国产算力浪潮。当前ROCm生态全面性仅次于CUDA,我们认为生态建设周期长,壁垒远高于高性能芯片设计,在未来3-5年内仍是市场格局重要影响因素。性能方面,下一代产品进一步从超算转向AI,在FP16/int8等低精度矩阵算力方面将快速强化,并在卡间互联通道方面进行显著增强,提升大集群性价比。 CPU:x86平滑替代优势仍明显
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【天风军工】卫星行业事件点评:出海突破性拓展,超低轨星座如期推进
【天风军工】卫星行业事件点评:出海突破性拓展,超低轨星座如期推进 ------------------------------ 事件1:5月21日,银河航天与泰国马汉科理工大学合作,在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证 点评1:这是中国低轨宽带卫星互联网“走出去”标志性节点,是面对核心市场客户群体又一突破 ------------------------------ 事件2:昨天中午12点15分,我国成功发射武汉一号卫星、超低轨技术试验卫星等4颗卫星 点评2:超低轨通
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20240522复盘总结
20240522复盘总结 1、情绪 今天市场情绪有一点点回暖,市场的成交量有所恢复。但整体来看还是轮动为主,有点高位像低位轮动的迹象,但本质上来说,今天轮动的光伏,有点强行拉的意思,除了位置比较低之外,基本没有特别好的预期。 从盘面来看,今天应该是五级电风扇,上午地产、教育、半导体,下午光伏、铜缆,尾盘还有低空,当中还穿插了玻璃基板、AIPC、卫星等等。AI方向的发散都是在博弈今晚的英伟达季报,但是博弈的人太多,明天到底能不能接得住还不知道。地产方向今天算是大分歧,整体来看依旧不弱,政
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华 创电 新 了 观 点〔今 天 板 块 大 涨
华 创电 新 了 观 点〔今 天 板 块 大 涨 , 我 们 认 为 是 昨 天 晚 、 斤 司 , 5 月 17 号 工 信 部 组 织 光 伏 企 业 召 开 " 光 伏 行 业 高 质 量 发 屉 座 谈 会 " 。 参 会 的 除 了 光 伏 企 业 , 还 有 国 家 发 改 委 、 地 方 政 俯 不 艮 行 等 融 资 枳 构 。 刽 义 主 要 表 达 , 除 了 诵 寸 市 场 化 方 式 解 决 目 前 的 行 业 困 境 , 政 府 也 会 对 产 能 建 设 进 行 指
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付鹏谈周期性行业投资-油气公司成自由现金奶牛公司
付鹏谈周期性行业投资-油气公司成自由现金奶牛公司 付鹏的观点:逆全球化下的周期性行业投资-周期性减弱、结构性增强。 1.西方的油气公司已经过了投资扩张期,包括页岩油在价格战和2020年疫情后,倒闭了很多,现在基本上所有的西方油气公司都不再扩大投入,收缩了投资,也就是供应端比消费端收缩得更快。 2.原油价格会在80-90美元维持很长时间。 3.巴菲特投资西方石油主要是看中产生的自由现金流,因为不扩大投资,基本上西方石油的利润都会用来分红或回购了,其他如雪佛龙,埃克森美孚,都
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【华泰电新】光伏大涨点评:行业座谈会释放积极信号
【华泰电新】光伏大涨点评:行业座谈会释放积极信号 ———————————— ?受光伏行业座谈会利好刺激,今日开盘光伏板块上涨,晶澳、中环、日升等标的涨幅居前 ?座谈会释放积极信号,行业供给侧收缩趋势明确 昨日CPIA发布信息,在工信部指导下光伏行业召开行业高质量发展座谈会,会议上明确提出优化光伏行业管理政策对产能建设的指导作用,加强打击低价恶行竞争,座谈会再次释放政策端对行业无效扩产抑制的积极信号,行业供给侧持续出清中 ?产业链已全线亏损,部分新入者开始退出 光伏最新报价持续
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关 于 煤 炭 基 本 面
关 于 煤 炭 基 本 面 , 短 期 市 场 有 两 大 分 歧 一 方 面 是 国 务 院 安 委 办 山 西 省 矿 山 安 全 生 产 督 导 组 5 月 底 退 出 后 , 山 西 煤 炭 供 给 增 长 的 不 确 定 ; 另 一 方 面 是 今 年 以 来 下 游 需 求 不 佳 , 政 策 发 力 能 否 形 成 有 效 需 求 。 我 们 认 为 分 歧 不 足 虑 , 首 先 安 全 生 产 成 为 2024 年 主 旋 律 , 供 给 将 保 持 克 制 ; 其 次 从 现
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