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市场小作文精选
逻辑引导资金,资金推动股价!
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市场小作文精选
2024-05-09 23:58:20
市场逻辑精选20240509
一、合成生物学与国际巨头差距主要在基因工程技术、酶工程技术等 1、和元生物-基因编辑药物CRO,基因编辑药物会带来投资热潮,CRO卖铲子率先受益。 2、舒泰神-在国内基因编辑药物临床进度最快,是基因编辑赛道最强海外映射。 舒泰神的STSG-0002是一款在研的AAV(腺相关病毒)基因编辑疗法新药,主要针对慢性乙肝患者。该药物已于2019年9月进入二期临床试验,并且在2020年初在北京大学第一医院完成了首例受试者给药,目前临床进展顺利。 3、泓博医药:公司基于平台完善的研发体系,已建立了酶库筛选、
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美农生物
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瑞丰高材
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濮阳惠成
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市场小作文精选
2024-05-06 11:59:24
铜缆连接器调研
一、铜缆连接器调研 HW有没有rack? 有 预期配合910C系列最快6月份公布rack方案 名字叫做天工天成 预计最多一个rack支持128卡 目前内部是采用铜缆背板连接器 一个8卡服务器是用6套 每套有400个差分对+连接器 每套价格大概在1W3 用的是112G的差分对(暂时做不了224G 缺关键芯片) 128卡预计用96套左右 HW给自家铜缆背板连接器明年的市场份额预估大概在40~50亿左右 那AMD有没有rack? 也有 6月份AMD会有个新产品发布会 到时候也会首次发布rack产品 似
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沃尔核材
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神宇股份
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英伟达公司
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工业富联
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市场小作文精选
2024-05-04 17:56:49
瑞银-GB200服务器芯片对供应商的潜在影响
瑞银(UBS)关于Nvidia全新GB200 AI服务器芯片及其对供应商潜在影响的研究报告。核心内容: Nvidia GB200 AI服务器芯片:被视为科技供应链的一个重要里程碑,预计将为硬件供应商创造机会。 受益公司:报告指出广达(Quanta)、鸿海/工业富联(Foxconn)、纬创资通(Wistron)是主要的受益者。 市场预测:根据美国分析师的预测,到2025年,GB200的72-GPU等效机架订单将达到31,600个,即110万个GB200单元。 供应链影响:预计鸿海和纬创将分别供应计
(已压缩)瑞银-GB200服务器芯片对供应商的潜在影响-中文.pdf
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英伟达公司
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市场小作文精选
2024-04-27 11:02:27
佳缘科技-军队信息化+量子技术+西部大开发+15亿流通市值
1、公司跟随国家战略方向,在成都高新区管委会的指导下,全力支持西部大开发战略。公司目前智慧医疗、智慧政务板块就是支持西部大开发的业务。 2、受益国防信息化(相关收入占比80%),深耕航天数据安全完善业务矩阵。(对标广哈通信6天翻倍) 2024 年 4 月 19日,信息支援部队成立,信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,对推动国防信息化、现代化建设具有重要意义, 公司作为国防军工信息化企业,将长期受益于信息化建设、武器装备更新换代和国产化进程。此外,公司加大投入
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国盾量子
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浩丰科技
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佳缘科技
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广哈通信
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市场小作文精选
2024-04-09 11:13:31
紫建电子-太蓝新能源官网唯一合作伙伴
重庆太蓝新能源有限公司,是由国家高层次海外人才引进的锂电池研发专家团队和国内资深产业化团队联合创办的新能源科技企业,专注于新型固态锂电池及关键锂电材料的技术开发和产业化。公司开发的固态电池产品技术成熟、关键性能指标实现重要突破,拥有以高安全可靠性、高能量密度、低生产成本为特点的显著优势,具备综合市场竞争力,是新一代高性能动力电池市场的领跑者。 1、重庆太蓝新能源和重庆市紫建电子(低流通市值)都是重庆的,后续可能会有更多的合作机会; 2、公司投资 7,021.81 万元进行“紫建研发中心建设项目”
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紫建电子
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捷邦科技
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德福科技
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盟固利
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市场小作文精选
2024-04-08 11:10:05
【碳纳米管】固态电池带来增量预期
固态电池能量密度提升和快充需求,使用硅碳负极是趋势。硅负极离子导电性大大低于石墨负极,由于固态电池内部比液态电池导电性更差,需要添加更多的碳纳米管导电剂,来提高其内部的导电性。单壁碳纳米管的需求将跟随固态电池爆发。 目前国内主要有三家在做:天奈、捷邦、道氏 国内企业,天奈科技已成功研发单壁碳纳米管成品,并在2021年定增新建单壁碳纳米管产能,有望在2023-2024年投 产; 道氏技术:公司提供的验证的碳纳米管主要是公司第四、五代固态电池产品。 市值最小的是捷邦科技,流通市值只有7个亿,公司核心
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紫建电子
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瑞泰新材
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道氏技术
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捷邦科技
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市场小作文精选
2024-04-08 08:52:03
市场逻辑精选20240407
一、紫建电子:合作方固态电池创行业记录 太蓝固态电池消息发酵,其成功制备出世界首块车规级单体容量120Ah,实测能量密度达到720 Wh/kg的超高能量密度体型化全固态锂金属电池,刷新了体型化锂电池单体容量和最高能量密度的行业纪录。 公司全资孙公司重庆维都利曾与太蓝新能源签署《投资合作协议书》,双方将共同推进消费类固态电池的研发、生产及销售。 二、日盈电子:传感器清洗+智能驾驶(澄清)+新型工业化 驱动1:马斯克在社交媒体平台 X 上发帖宣布:“特斯拉将在 8 月 8 日发布无人驾驶出租车(Ro
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中自科技
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日盈电子
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捷邦科技
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紫建电子
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市场小作文精选
2024-04-03 11:38:50
固态电池相关上市公司梳理
固态电池产业链 上游:各种矿资源等原材料; 中游:正极、负极、固态电解质等关键材料及制造环节; 下游:消费、动力、储能等应用场景。 本文主要对固态电池偏好的技术路线(其实都不是新概念)做介绍,具体投资时作为细分赛道关注: (一)正极:富锂锰基、高镍三元 1、正极材料是锂电池最为关键的材料。 2、固态电池对性能的要求更高,具有性能优势(电压平台更高、克容量更高)的材料,富锂锰基和高镍三元材料的电压平台显著优于磷酸铁锂,同时富锂锰基还具备成本优势。 3、目前主流锰基电池材料包括:锰酸锂(电解二氧化锰
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中自科技
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三祥新材
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东方锆业
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市场小作文精选
2024-04-02 08:45:36
市场逻辑精选20240401
一、在自动驾驶领域,机器视觉和激光雷达之争持续了好几年,但AI的快速发展将导致机器视觉占据主流。 然而随着国产汽车逐渐装配激光雷达,人们开始对特斯拉的选择有了更深的理解。因为相较于摄像头,激光雷达具备更高的成本,更需要考虑冗余和长期的运维维修成本。同时,应用激光雷达的自动驾驶技术与纯视觉技术相比,并没有带来太多质的改变,两者各有优势,只要算法出色,纯视觉方案同样可以取得出色的成绩。 因此,特斯拉为了降低成本选择了摄像头,这样的选择也可以被理解,毕竟特斯拉自身的算法实力很强,通过算法来弥补硬件的不
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纳睿雷达
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仟源医药
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开能健康
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宝利国际
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市场小作文精选
2024-03-30 16:52:07
市场逻辑精选20240330
一、5.5G基站科普 5.5G不是小修小补,是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式。 5.5G的新增业务场景: 5.5G将面向三大应用场景,eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量物联)、URLLC(高可靠 低延时连接)。 包含:卫星通信、元宇宙(VR),自动化生产,数字智慧,自动驾驶等。 核心增量环节: 第一梯队:天线(基站射频用)(盛路通信),滤波器(灿勤科技),高频高速 PCB板(金百泽),电信光模块。 第二梯队:基站射频PA模组(包含 LNA、射频开关、射频芯片、基站用双工器等。),
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三旺通信
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光启技术
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纳睿雷达
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市场小作文精选
2024-03-30 16:20:39
市场逻辑精选20240330
一、【5.5G基站科普帖】 5.5G不是小修小补,是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式。 5.5G的新增业务场景: 5.5G将面向三大应用场景,eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量物联)、URLLC(高可靠 低延时连接)。 包含:卫星通信、元宇宙(VR),自动化生产,数字智慧,自动驾驶等。 核心增量环节: 第一梯队:天线(基站射频用)(盛路通信),滤波器(灿勤科技),高频高速 PCB板(金百泽),电信光模块。 第二梯队:基站射频PA模组(包含 LNA、射频开关、射频芯片、基站用双工器等
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三旺通信
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奇德新材
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纳睿雷达
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市场小作文精选
2024-03-29 09:05:34
市场逻辑精选20240328
一、【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!! 1、3月13日,#国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。行动方案提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上,惠及交通领域。 2、北京市政府工作报告重点任务清单提出,今年6月,#北京自动驾驶示范区范围将进一步由目前的160平方公里拓展至600平方公里,实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖,并启动4.0阶段任务。#当前
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华铭智能
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万集科技
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皖通科技
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市场小作文精选
2024-03-28 15:04:57
【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!!
【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!! 1、3月13日,#国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。行动方案提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上,惠及交通领域。 2、北京市政府工作报告重点任务清单提出,今年6月,#北京自动驾驶示范区范围将进一步由目前的160平方公里拓展至600平方公里,实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖,并启动4.0阶段任务。#当前车路
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市场小作文精选
2024-03-27 09:18:43
抖音电商“独立”新APP下载量超4亿
一、抖音电商大动作对标淘宝拼多多 首次推出抖音商城版APP 3月26日消息,近日,字节上线了一款名为“抖音商城版”的APP,主打“超值好物省心选”, 意在与淘宝、京东、拼多多等竞争。 这也是抖音电商首次在抖音APP之外,推出综合性独立电商平台 1、广博股份:自子公司灵云传媒设立以来,业务保持持续快速的增长态势,与北京字节跳动相关公司签约合作。为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等app客户端下载。 2、天龙集团:公司是巨量引擎广告业务授权代理商,代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等
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佳云科技
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市场小作文精选
2024-03-26 14:11:53
抖音电商大动作对标淘宝拼多多 首次推出抖音商城版APP
3月26日消息,近日,字节上线了一款名为“抖音商城版”的APP,主打“超值好物省心选”, 意在与淘宝、京东、拼多多等竞争。 这也是抖音电商首次在抖音APP之外,推出综合性独立电商平台 抖音电商相关负责人表示,由于观察到部分用户在主动购物方面存在着旺盛的需求,为了更好地服务这些用户,抖音电商上线抖音商城版,帮助这些用户发现优价好物、便捷管理订单。 相关概念股梳理: 1、广博股份:自子公司灵云传媒设立以来,业务保持持续快速的增长态势,与北京字节跳动相关公司签约合作。为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等
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市场小作文精选
2024-05-09 23:58:20
市场逻辑精选20240509
一、合成生物学与国际巨头差距主要在基因工程技术、酶工程技术等 1、和元生物-基因编辑药物CRO,基因编辑药物会带来投资热潮,CRO卖铲子率先受益。 2、舒泰神-在国内基因编辑药物临床进度最快,是基因编辑赛道最强海外映射。 舒泰神的STSG-0002是一款在研的AAV(腺相关病毒)基因编辑疗法新药,主要针对慢性乙肝患者。该药物已于2019年9月进入二期临床试验,并且在2020年初在北京大学第一医院完成了首例受试者给药,目前临床进展顺利。 3、泓博医药:公司基于平台完善的研发体系,已建立了酶库筛选、
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2024-05-06 11:59:24
铜缆连接器调研
一、铜缆连接器调研 HW有没有rack? 有 预期配合910C系列最快6月份公布rack方案 名字叫做天工天成 预计最多一个rack支持128卡 目前内部是采用铜缆背板连接器 一个8卡服务器是用6套 每套有400个差分对+连接器 每套价格大概在1W3 用的是112G的差分对(暂时做不了224G 缺关键芯片) 128卡预计用96套左右 HW给自家铜缆背板连接器明年的市场份额预估大概在40~50亿左右 那AMD有没有rack? 也有 6月份AMD会有个新产品发布会 到时候也会首次发布rack产品 似
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2024-05-04 17:56:49
瑞银-GB200服务器芯片对供应商的潜在影响
瑞银(UBS)关于Nvidia全新GB200 AI服务器芯片及其对供应商潜在影响的研究报告。核心内容: Nvidia GB200 AI服务器芯片:被视为科技供应链的一个重要里程碑,预计将为硬件供应商创造机会。 受益公司:报告指出广达(Quanta)、鸿海/工业富联(Foxconn)、纬创资通(Wistron)是主要的受益者。 市场预测:根据美国分析师的预测,到2025年,GB200的72-GPU等效机架订单将达到31,600个,即110万个GB200单元。 供应链影响:预计鸿海和纬创将分别供应计
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英伟达公司
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2024-04-27 11:02:27
佳缘科技-军队信息化+量子技术+西部大开发+15亿流通市值
1、公司跟随国家战略方向,在成都高新区管委会的指导下,全力支持西部大开发战略。公司目前智慧医疗、智慧政务板块就是支持西部大开发的业务。 2、受益国防信息化(相关收入占比80%),深耕航天数据安全完善业务矩阵。(对标广哈通信6天翻倍) 2024 年 4 月 19日,信息支援部队成立,信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,对推动国防信息化、现代化建设具有重要意义, 公司作为国防军工信息化企业,将长期受益于信息化建设、武器装备更新换代和国产化进程。此外,公司加大投入
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国盾量子
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2024-04-09 11:13:31
紫建电子-太蓝新能源官网唯一合作伙伴
重庆太蓝新能源有限公司,是由国家高层次海外人才引进的锂电池研发专家团队和国内资深产业化团队联合创办的新能源科技企业,专注于新型固态锂电池及关键锂电材料的技术开发和产业化。公司开发的固态电池产品技术成熟、关键性能指标实现重要突破,拥有以高安全可靠性、高能量密度、低生产成本为特点的显著优势,具备综合市场竞争力,是新一代高性能动力电池市场的领跑者。 1、重庆太蓝新能源和重庆市紫建电子(低流通市值)都是重庆的,后续可能会有更多的合作机会; 2、公司投资 7,021.81 万元进行“紫建研发中心建设项目”
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市场小作文精选
2024-04-08 11:10:05
【碳纳米管】固态电池带来增量预期
固态电池能量密度提升和快充需求,使用硅碳负极是趋势。硅负极离子导电性大大低于石墨负极,由于固态电池内部比液态电池导电性更差,需要添加更多的碳纳米管导电剂,来提高其内部的导电性。单壁碳纳米管的需求将跟随固态电池爆发。 目前国内主要有三家在做:天奈、捷邦、道氏 国内企业,天奈科技已成功研发单壁碳纳米管成品,并在2021年定增新建单壁碳纳米管产能,有望在2023-2024年投 产; 道氏技术:公司提供的验证的碳纳米管主要是公司第四、五代固态电池产品。 市值最小的是捷邦科技,流通市值只有7个亿,公司核心
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市场小作文精选
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市场逻辑精选20240407
一、紫建电子:合作方固态电池创行业记录 太蓝固态电池消息发酵,其成功制备出世界首块车规级单体容量120Ah,实测能量密度达到720 Wh/kg的超高能量密度体型化全固态锂金属电池,刷新了体型化锂电池单体容量和最高能量密度的行业纪录。 公司全资孙公司重庆维都利曾与太蓝新能源签署《投资合作协议书》,双方将共同推进消费类固态电池的研发、生产及销售。 二、日盈电子:传感器清洗+智能驾驶(澄清)+新型工业化 驱动1:马斯克在社交媒体平台 X 上发帖宣布:“特斯拉将在 8 月 8 日发布无人驾驶出租车(Ro
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市场小作文精选
2024-04-03 11:38:50
固态电池相关上市公司梳理
固态电池产业链 上游:各种矿资源等原材料; 中游:正极、负极、固态电解质等关键材料及制造环节; 下游:消费、动力、储能等应用场景。 本文主要对固态电池偏好的技术路线(其实都不是新概念)做介绍,具体投资时作为细分赛道关注: (一)正极:富锂锰基、高镍三元 1、正极材料是锂电池最为关键的材料。 2、固态电池对性能的要求更高,具有性能优势(电压平台更高、克容量更高)的材料,富锂锰基和高镍三元材料的电压平台显著优于磷酸铁锂,同时富锂锰基还具备成本优势。 3、目前主流锰基电池材料包括:锰酸锂(电解二氧化锰
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2024-04-02 08:45:36
市场逻辑精选20240401
一、在自动驾驶领域,机器视觉和激光雷达之争持续了好几年,但AI的快速发展将导致机器视觉占据主流。 然而随着国产汽车逐渐装配激光雷达,人们开始对特斯拉的选择有了更深的理解。因为相较于摄像头,激光雷达具备更高的成本,更需要考虑冗余和长期的运维维修成本。同时,应用激光雷达的自动驾驶技术与纯视觉技术相比,并没有带来太多质的改变,两者各有优势,只要算法出色,纯视觉方案同样可以取得出色的成绩。 因此,特斯拉为了降低成本选择了摄像头,这样的选择也可以被理解,毕竟特斯拉自身的算法实力很强,通过算法来弥补硬件的不
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市场小作文精选
2024-03-30 16:52:07
市场逻辑精选20240330
一、5.5G基站科普 5.5G不是小修小补,是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式。 5.5G的新增业务场景: 5.5G将面向三大应用场景,eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量物联)、URLLC(高可靠 低延时连接)。 包含:卫星通信、元宇宙(VR),自动化生产,数字智慧,自动驾驶等。 核心增量环节: 第一梯队:天线(基站射频用)(盛路通信),滤波器(灿勤科技),高频高速 PCB板(金百泽),电信光模块。 第二梯队:基站射频PA模组(包含 LNA、射频开关、射频芯片、基站用双工器等。),
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三旺通信
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市场小作文精选
2024-03-30 16:20:39
市场逻辑精选20240330
一、【5.5G基站科普帖】 5.5G不是小修小补,是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式。 5.5G的新增业务场景: 5.5G将面向三大应用场景,eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量物联)、URLLC(高可靠 低延时连接)。 包含:卫星通信、元宇宙(VR),自动化生产,数字智慧,自动驾驶等。 核心增量环节: 第一梯队:天线(基站射频用)(盛路通信),滤波器(灿勤科技),高频高速 PCB板(金百泽),电信光模块。 第二梯队:基站射频PA模组(包含 LNA、射频开关、射频芯片、基站用双工器等
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市场小作文精选
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市场逻辑精选20240328
一、【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!! 1、3月13日,#国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。行动方案提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上,惠及交通领域。 2、北京市政府工作报告重点任务清单提出,今年6月,#北京自动驾驶示范区范围将进一步由目前的160平方公里拓展至600平方公里,实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖,并启动4.0阶段任务。#当前
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2024-03-28 15:04:57
【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!!
【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!! 1、3月13日,#国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。行动方案提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上,惠及交通领域。 2、北京市政府工作报告重点任务清单提出,今年6月,#北京自动驾驶示范区范围将进一步由目前的160平方公里拓展至600平方公里,实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖,并启动4.0阶段任务。#当前车路
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市场小作文精选
2024-03-27 09:18:43
抖音电商“独立”新APP下载量超4亿
一、抖音电商大动作对标淘宝拼多多 首次推出抖音商城版APP 3月26日消息,近日,字节上线了一款名为“抖音商城版”的APP,主打“超值好物省心选”, 意在与淘宝、京东、拼多多等竞争。 这也是抖音电商首次在抖音APP之外,推出综合性独立电商平台 1、广博股份:自子公司灵云传媒设立以来,业务保持持续快速的增长态势,与北京字节跳动相关公司签约合作。为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等app客户端下载。 2、天龙集团:公司是巨量引擎广告业务授权代理商,代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等
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抖音电商大动作对标淘宝拼多多 首次推出抖音商城版APP
3月26日消息,近日,字节上线了一款名为“抖音商城版”的APP,主打“超值好物省心选”, 意在与淘宝、京东、拼多多等竞争。 这也是抖音电商首次在抖音APP之外,推出综合性独立电商平台 抖音电商相关负责人表示,由于观察到部分用户在主动购物方面存在着旺盛的需求,为了更好地服务这些用户,抖音电商上线抖音商城版,帮助这些用户发现优价好物、便捷管理订单。 相关概念股梳理: 1、广博股份:自子公司灵云传媒设立以来,业务保持持续快速的增长态势,与北京字节跳动相关公司签约合作。为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等
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2024-05-09 23:58:20
市场逻辑精选20240509
一、合成生物学与国际巨头差距主要在基因工程技术、酶工程技术等 1、和元生物-基因编辑药物CRO,基因编辑药物会带来投资热潮,CRO卖铲子率先受益。 2、舒泰神-在国内基因编辑药物临床进度最快,是基因编辑赛道最强海外映射。 舒泰神的STSG-0002是一款在研的AAV(腺相关病毒)基因编辑疗法新药,主要针对慢性乙肝患者。该药物已于2019年9月进入二期临床试验,并且在2020年初在北京大学第一医院完成了首例受试者给药,目前临床进展顺利。 3、泓博医药:公司基于平台完善的研发体系,已建立了酶库筛选、
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美农生物
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瑞丰高材
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濮阳惠成
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3.49
市场小作文精选
2024-05-06 11:59:24
铜缆连接器调研
一、铜缆连接器调研 HW有没有rack? 有 预期配合910C系列最快6月份公布rack方案 名字叫做天工天成 预计最多一个rack支持128卡 目前内部是采用铜缆背板连接器 一个8卡服务器是用6套 每套有400个差分对+连接器 每套价格大概在1W3 用的是112G的差分对(暂时做不了224G 缺关键芯片) 128卡预计用96套左右 HW给自家铜缆背板连接器明年的市场份额预估大概在40~50亿左右 那AMD有没有rack? 也有 6月份AMD会有个新产品发布会 到时候也会首次发布rack产品 似
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沃尔核材
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神宇股份
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英伟达公司
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工业富联
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市场小作文精选
2024-05-04 17:56:49
瑞银-GB200服务器芯片对供应商的潜在影响
瑞银(UBS)关于Nvidia全新GB200 AI服务器芯片及其对供应商潜在影响的研究报告。核心内容: Nvidia GB200 AI服务器芯片:被视为科技供应链的一个重要里程碑,预计将为硬件供应商创造机会。 受益公司:报告指出广达(Quanta)、鸿海/工业富联(Foxconn)、纬创资通(Wistron)是主要的受益者。 市场预测:根据美国分析师的预测,到2025年,GB200的72-GPU等效机架订单将达到31,600个,即110万个GB200单元。 供应链影响:预计鸿海和纬创将分别供应计
(已压缩)瑞银-GB200服务器芯片对供应商的潜在影响-中文.pdf
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英伟达公司
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市场小作文精选
2024-04-27 11:02:27
佳缘科技-军队信息化+量子技术+西部大开发+15亿流通市值
1、公司跟随国家战略方向,在成都高新区管委会的指导下,全力支持西部大开发战略。公司目前智慧医疗、智慧政务板块就是支持西部大开发的业务。 2、受益国防信息化(相关收入占比80%),深耕航天数据安全完善业务矩阵。(对标广哈通信6天翻倍) 2024 年 4 月 19日,信息支援部队成立,信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,对推动国防信息化、现代化建设具有重要意义, 公司作为国防军工信息化企业,将长期受益于信息化建设、武器装备更新换代和国产化进程。此外,公司加大投入
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国盾量子
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浩丰科技
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佳缘科技
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广哈通信
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市场小作文精选
2024-04-09 11:13:31
紫建电子-太蓝新能源官网唯一合作伙伴
重庆太蓝新能源有限公司,是由国家高层次海外人才引进的锂电池研发专家团队和国内资深产业化团队联合创办的新能源科技企业,专注于新型固态锂电池及关键锂电材料的技术开发和产业化。公司开发的固态电池产品技术成熟、关键性能指标实现重要突破,拥有以高安全可靠性、高能量密度、低生产成本为特点的显著优势,具备综合市场竞争力,是新一代高性能动力电池市场的领跑者。 1、重庆太蓝新能源和重庆市紫建电子(低流通市值)都是重庆的,后续可能会有更多的合作机会; 2、公司投资 7,021.81 万元进行“紫建研发中心建设项目”
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紫建电子
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德福科技
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盟固利
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市场小作文精选
2024-04-08 11:10:05
【碳纳米管】固态电池带来增量预期
固态电池能量密度提升和快充需求,使用硅碳负极是趋势。硅负极离子导电性大大低于石墨负极,由于固态电池内部比液态电池导电性更差,需要添加更多的碳纳米管导电剂,来提高其内部的导电性。单壁碳纳米管的需求将跟随固态电池爆发。 目前国内主要有三家在做:天奈、捷邦、道氏 国内企业,天奈科技已成功研发单壁碳纳米管成品,并在2021年定增新建单壁碳纳米管产能,有望在2023-2024年投 产; 道氏技术:公司提供的验证的碳纳米管主要是公司第四、五代固态电池产品。 市值最小的是捷邦科技,流通市值只有7个亿,公司核心
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紫建电子
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道氏技术
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捷邦科技
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市场小作文精选
2024-04-08 08:52:03
市场逻辑精选20240407
一、紫建电子:合作方固态电池创行业记录 太蓝固态电池消息发酵,其成功制备出世界首块车规级单体容量120Ah,实测能量密度达到720 Wh/kg的超高能量密度体型化全固态锂金属电池,刷新了体型化锂电池单体容量和最高能量密度的行业纪录。 公司全资孙公司重庆维都利曾与太蓝新能源签署《投资合作协议书》,双方将共同推进消费类固态电池的研发、生产及销售。 二、日盈电子:传感器清洗+智能驾驶(澄清)+新型工业化 驱动1:马斯克在社交媒体平台 X 上发帖宣布:“特斯拉将在 8 月 8 日发布无人驾驶出租车(Ro
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中自科技
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日盈电子
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捷邦科技
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紫建电子
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市场小作文精选
2024-04-03 11:38:50
固态电池相关上市公司梳理
固态电池产业链 上游:各种矿资源等原材料; 中游:正极、负极、固态电解质等关键材料及制造环节; 下游:消费、动力、储能等应用场景。 本文主要对固态电池偏好的技术路线(其实都不是新概念)做介绍,具体投资时作为细分赛道关注: (一)正极:富锂锰基、高镍三元 1、正极材料是锂电池最为关键的材料。 2、固态电池对性能的要求更高,具有性能优势(电压平台更高、克容量更高)的材料,富锂锰基和高镍三元材料的电压平台显著优于磷酸铁锂,同时富锂锰基还具备成本优势。 3、目前主流锰基电池材料包括:锰酸锂(电解二氧化锰
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中自科技
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东方锆业
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市场小作文精选
2024-04-02 08:45:36
市场逻辑精选20240401
一、在自动驾驶领域,机器视觉和激光雷达之争持续了好几年,但AI的快速发展将导致机器视觉占据主流。 然而随着国产汽车逐渐装配激光雷达,人们开始对特斯拉的选择有了更深的理解。因为相较于摄像头,激光雷达具备更高的成本,更需要考虑冗余和长期的运维维修成本。同时,应用激光雷达的自动驾驶技术与纯视觉技术相比,并没有带来太多质的改变,两者各有优势,只要算法出色,纯视觉方案同样可以取得出色的成绩。 因此,特斯拉为了降低成本选择了摄像头,这样的选择也可以被理解,毕竟特斯拉自身的算法实力很强,通过算法来弥补硬件的不
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纳睿雷达
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仟源医药
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开能健康
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宝利国际
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市场小作文精选
2024-03-30 16:52:07
市场逻辑精选20240330
一、5.5G基站科普 5.5G不是小修小补,是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式。 5.5G的新增业务场景: 5.5G将面向三大应用场景,eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量物联)、URLLC(高可靠 低延时连接)。 包含:卫星通信、元宇宙(VR),自动化生产,数字智慧,自动驾驶等。 核心增量环节: 第一梯队:天线(基站射频用)(盛路通信),滤波器(灿勤科技),高频高速 PCB板(金百泽),电信光模块。 第二梯队:基站射频PA模组(包含 LNA、射频开关、射频芯片、基站用双工器等。),
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三旺通信
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光启技术
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纳睿雷达
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市场小作文精选
2024-03-30 16:20:39
市场逻辑精选20240330
一、【5.5G基站科普帖】 5.5G不是小修小补,是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式。 5.5G的新增业务场景: 5.5G将面向三大应用场景,eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量物联)、URLLC(高可靠 低延时连接)。 包含:卫星通信、元宇宙(VR),自动化生产,数字智慧,自动驾驶等。 核心增量环节: 第一梯队:天线(基站射频用)(盛路通信),滤波器(灿勤科技),高频高速 PCB板(金百泽),电信光模块。 第二梯队:基站射频PA模组(包含 LNA、射频开关、射频芯片、基站用双工器等
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三旺通信
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市场小作文精选
2024-03-29 09:05:34
市场逻辑精选20240328
一、【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!! 1、3月13日,#国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。行动方案提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上,惠及交通领域。 2、北京市政府工作报告重点任务清单提出,今年6月,#北京自动驾驶示范区范围将进一步由目前的160平方公里拓展至600平方公里,实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖,并启动4.0阶段任务。#当前
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华铭智能
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万集科技
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皖通科技
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市场小作文精选
2024-03-28 15:04:57
【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!!
【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!! 1、3月13日,#国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。行动方案提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上,惠及交通领域。 2、北京市政府工作报告重点任务清单提出,今年6月,#北京自动驾驶示范区范围将进一步由目前的160平方公里拓展至600平方公里,实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖,并启动4.0阶段任务。#当前车路
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市场小作文精选
2024-03-27 09:18:43
抖音电商“独立”新APP下载量超4亿
一、抖音电商大动作对标淘宝拼多多 首次推出抖音商城版APP 3月26日消息,近日,字节上线了一款名为“抖音商城版”的APP,主打“超值好物省心选”, 意在与淘宝、京东、拼多多等竞争。 这也是抖音电商首次在抖音APP之外,推出综合性独立电商平台 1、广博股份:自子公司灵云传媒设立以来,业务保持持续快速的增长态势,与北京字节跳动相关公司签约合作。为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等app客户端下载。 2、天龙集团:公司是巨量引擎广告业务授权代理商,代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等
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佳云科技
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市场小作文精选
2024-03-26 14:11:53
抖音电商大动作对标淘宝拼多多 首次推出抖音商城版APP
3月26日消息,近日,字节上线了一款名为“抖音商城版”的APP,主打“超值好物省心选”, 意在与淘宝、京东、拼多多等竞争。 这也是抖音电商首次在抖音APP之外,推出综合性独立电商平台 抖音电商相关负责人表示,由于观察到部分用户在主动购物方面存在着旺盛的需求,为了更好地服务这些用户,抖音电商上线抖音商城版,帮助这些用户发现优价好物、便捷管理订单。 相关概念股梳理: 1、广博股份:自子公司灵云传媒设立以来,业务保持持续快速的增长态势,与北京字节跳动相关公司签约合作。为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等
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市场小作文精选
2024-05-09 23:58:20
市场逻辑精选20240509
一、合成生物学与国际巨头差距主要在基因工程技术、酶工程技术等 1、和元生物-基因编辑药物CRO,基因编辑药物会带来投资热潮,CRO卖铲子率先受益。 2、舒泰神-在国内基因编辑药物临床进度最快,是基因编辑赛道最强海外映射。 舒泰神的STSG-0002是一款在研的AAV(腺相关病毒)基因编辑疗法新药,主要针对慢性乙肝患者。该药物已于2019年9月进入二期临床试验,并且在2020年初在北京大学第一医院完成了首例受试者给药,目前临床进展顺利。 3、泓博医药:公司基于平台完善的研发体系,已建立了酶库筛选、
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2024-05-06 11:59:24
铜缆连接器调研
一、铜缆连接器调研 HW有没有rack? 有 预期配合910C系列最快6月份公布rack方案 名字叫做天工天成 预计最多一个rack支持128卡 目前内部是采用铜缆背板连接器 一个8卡服务器是用6套 每套有400个差分对+连接器 每套价格大概在1W3 用的是112G的差分对(暂时做不了224G 缺关键芯片) 128卡预计用96套左右 HW给自家铜缆背板连接器明年的市场份额预估大概在40~50亿左右 那AMD有没有rack? 也有 6月份AMD会有个新产品发布会 到时候也会首次发布rack产品 似
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沃尔核材
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2024-05-04 17:56:49
瑞银-GB200服务器芯片对供应商的潜在影响
瑞银(UBS)关于Nvidia全新GB200 AI服务器芯片及其对供应商潜在影响的研究报告。核心内容: Nvidia GB200 AI服务器芯片:被视为科技供应链的一个重要里程碑,预计将为硬件供应商创造机会。 受益公司:报告指出广达(Quanta)、鸿海/工业富联(Foxconn)、纬创资通(Wistron)是主要的受益者。 市场预测:根据美国分析师的预测,到2025年,GB200的72-GPU等效机架订单将达到31,600个,即110万个GB200单元。 供应链影响:预计鸿海和纬创将分别供应计
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英伟达公司
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2024-04-27 11:02:27
佳缘科技-军队信息化+量子技术+西部大开发+15亿流通市值
1、公司跟随国家战略方向,在成都高新区管委会的指导下,全力支持西部大开发战略。公司目前智慧医疗、智慧政务板块就是支持西部大开发的业务。 2、受益国防信息化(相关收入占比80%),深耕航天数据安全完善业务矩阵。(对标广哈通信6天翻倍) 2024 年 4 月 19日,信息支援部队成立,信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,对推动国防信息化、现代化建设具有重要意义, 公司作为国防军工信息化企业,将长期受益于信息化建设、武器装备更新换代和国产化进程。此外,公司加大投入
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国盾量子
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浩丰科技
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佳缘科技
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市场小作文精选
2024-04-09 11:13:31
紫建电子-太蓝新能源官网唯一合作伙伴
重庆太蓝新能源有限公司,是由国家高层次海外人才引进的锂电池研发专家团队和国内资深产业化团队联合创办的新能源科技企业,专注于新型固态锂电池及关键锂电材料的技术开发和产业化。公司开发的固态电池产品技术成熟、关键性能指标实现重要突破,拥有以高安全可靠性、高能量密度、低生产成本为特点的显著优势,具备综合市场竞争力,是新一代高性能动力电池市场的领跑者。 1、重庆太蓝新能源和重庆市紫建电子(低流通市值)都是重庆的,后续可能会有更多的合作机会; 2、公司投资 7,021.81 万元进行“紫建研发中心建设项目”
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市场小作文精选
2024-04-08 11:10:05
【碳纳米管】固态电池带来增量预期
固态电池能量密度提升和快充需求,使用硅碳负极是趋势。硅负极离子导电性大大低于石墨负极,由于固态电池内部比液态电池导电性更差,需要添加更多的碳纳米管导电剂,来提高其内部的导电性。单壁碳纳米管的需求将跟随固态电池爆发。 目前国内主要有三家在做:天奈、捷邦、道氏 国内企业,天奈科技已成功研发单壁碳纳米管成品,并在2021年定增新建单壁碳纳米管产能,有望在2023-2024年投 产; 道氏技术:公司提供的验证的碳纳米管主要是公司第四、五代固态电池产品。 市值最小的是捷邦科技,流通市值只有7个亿,公司核心
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市场小作文精选
2024-04-08 08:52:03
市场逻辑精选20240407
一、紫建电子:合作方固态电池创行业记录 太蓝固态电池消息发酵,其成功制备出世界首块车规级单体容量120Ah,实测能量密度达到720 Wh/kg的超高能量密度体型化全固态锂金属电池,刷新了体型化锂电池单体容量和最高能量密度的行业纪录。 公司全资孙公司重庆维都利曾与太蓝新能源签署《投资合作协议书》,双方将共同推进消费类固态电池的研发、生产及销售。 二、日盈电子:传感器清洗+智能驾驶(澄清)+新型工业化 驱动1:马斯克在社交媒体平台 X 上发帖宣布:“特斯拉将在 8 月 8 日发布无人驾驶出租车(Ro
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市场小作文精选
2024-04-03 11:38:50
固态电池相关上市公司梳理
固态电池产业链 上游:各种矿资源等原材料; 中游:正极、负极、固态电解质等关键材料及制造环节; 下游:消费、动力、储能等应用场景。 本文主要对固态电池偏好的技术路线(其实都不是新概念)做介绍,具体投资时作为细分赛道关注: (一)正极:富锂锰基、高镍三元 1、正极材料是锂电池最为关键的材料。 2、固态电池对性能的要求更高,具有性能优势(电压平台更高、克容量更高)的材料,富锂锰基和高镍三元材料的电压平台显著优于磷酸铁锂,同时富锂锰基还具备成本优势。 3、目前主流锰基电池材料包括:锰酸锂(电解二氧化锰
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一、在自动驾驶领域,机器视觉和激光雷达之争持续了好几年,但AI的快速发展将导致机器视觉占据主流。 然而随着国产汽车逐渐装配激光雷达,人们开始对特斯拉的选择有了更深的理解。因为相较于摄像头,激光雷达具备更高的成本,更需要考虑冗余和长期的运维维修成本。同时,应用激光雷达的自动驾驶技术与纯视觉技术相比,并没有带来太多质的改变,两者各有优势,只要算法出色,纯视觉方案同样可以取得出色的成绩。 因此,特斯拉为了降低成本选择了摄像头,这样的选择也可以被理解,毕竟特斯拉自身的算法实力很强,通过算法来弥补硬件的不
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市场小作文精选
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市场逻辑精选20240330
一、5.5G基站科普 5.5G不是小修小补,是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式。 5.5G的新增业务场景: 5.5G将面向三大应用场景,eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量物联)、URLLC(高可靠 低延时连接)。 包含:卫星通信、元宇宙(VR),自动化生产,数字智慧,自动驾驶等。 核心增量环节: 第一梯队:天线(基站射频用)(盛路通信),滤波器(灿勤科技),高频高速 PCB板(金百泽),电信光模块。 第二梯队:基站射频PA模组(包含 LNA、射频开关、射频芯片、基站用双工器等。),
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一、【5.5G基站科普帖】 5.5G不是小修小补,是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式。 5.5G的新增业务场景: 5.5G将面向三大应用场景,eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量物联)、URLLC(高可靠 低延时连接)。 包含:卫星通信、元宇宙(VR),自动化生产,数字智慧,自动驾驶等。 核心增量环节: 第一梯队:天线(基站射频用)(盛路通信),滤波器(灿勤科技),高频高速 PCB板(金百泽),电信光模块。 第二梯队:基站射频PA模组(包含 LNA、射频开关、射频芯片、基站用双工器等
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市场小作文精选
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市场逻辑精选20240328
一、【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!! 1、3月13日,#国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。行动方案提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上,惠及交通领域。 2、北京市政府工作报告重点任务清单提出,今年6月,#北京自动驾驶示范区范围将进一步由目前的160平方公里拓展至600平方公里,实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖,并启动4.0阶段任务。#当前
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华铭智能
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2024-03-28 15:04:57
【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!!
【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!! 1、3月13日,#国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。行动方案提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上,惠及交通领域。 2、北京市政府工作报告重点任务清单提出,今年6月,#北京自动驾驶示范区范围将进一步由目前的160平方公里拓展至600平方公里,实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖,并启动4.0阶段任务。#当前车路
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抖音电商“独立”新APP下载量超4亿
一、抖音电商大动作对标淘宝拼多多 首次推出抖音商城版APP 3月26日消息,近日,字节上线了一款名为“抖音商城版”的APP,主打“超值好物省心选”, 意在与淘宝、京东、拼多多等竞争。 这也是抖音电商首次在抖音APP之外,推出综合性独立电商平台 1、广博股份:自子公司灵云传媒设立以来,业务保持持续快速的增长态势,与北京字节跳动相关公司签约合作。为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等app客户端下载。 2、天龙集团:公司是巨量引擎广告业务授权代理商,代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等
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抖音电商大动作对标淘宝拼多多 首次推出抖音商城版APP
3月26日消息,近日,字节上线了一款名为“抖音商城版”的APP,主打“超值好物省心选”, 意在与淘宝、京东、拼多多等竞争。 这也是抖音电商首次在抖音APP之外,推出综合性独立电商平台 抖音电商相关负责人表示,由于观察到部分用户在主动购物方面存在着旺盛的需求,为了更好地服务这些用户,抖音电商上线抖音商城版,帮助这些用户发现优价好物、便捷管理订单。 相关概念股梳理: 1、广博股份:自子公司灵云传媒设立以来,业务保持持续快速的增长态势,与北京字节跳动相关公司签约合作。为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等
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