一、英伟达概念
逻辑不变,
领涨:
5天5板 鸿博股份:算力租赁+英伟达合作
2天2板 特发信息:算力+光模块
【20cm】奥比中光:英伟达合作
2天2板 瑞斯康达:光模块上游光纤通信
首板 同为股份:使用英伟达服务器
首板 沪电股份:PCB+芯片
首板 景旺电子:英伟达+PCB+CPO
二、混合现实
消息面上,
1、苹果首款MR设备将于2023年6月6日发布
2、据新浪财经,苹果已向开发者发送电子邮件,预告2023年苹果全球开发者大会(WWDC23)还有一周即将召开,并暗示了传闻已久即将发布的苹果混合现实头显。
苹果周二向开发者发送的邮件标题是,“距离WWDC23还有一周”。这封邮件主要是告诉开发者WWDC23的日期,主题演讲将在6月5日举行,同时还提供了一个链接,帮助开发者方便地将这场活动添加到个人日程表中。
与此同时,本周二苹果也在“苹果活动日程”页面上公布了WWDC23相关的信息。这封邮件还列出了WWDC23的口号,即“为新世界编程”。这里的意思可能是,开发者将可以在自己的应用中创造一个新的“世界”。
相关企业:
虹软科技、荣旗科技、双象股份、华如科技、
中科创达、杰普特、兆威机电、创维数字
美迪凯、水晶光电、信维通信、京东方A、
亿道信息、安洁科技、炬光科技、捷安高科
三、景点及旅游
逻辑:暑期旅游预期+寺庙文旅。
开源社服表示:根据携程,2023年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%,其中90后、00后占比近50%。
寺庙文旅走红逻辑解读:
(1)消费人口代际更替,90、00后成为旅游主力军,更追求个性化、深层次休闲体验。
(2)寺庙游是解压经济延续:寺庙凭借特殊精神寄托价值成为当代“躺平”青年焦虑情绪释放载体。
(3)寺庙景区主动迎合年轻化需求,通过短视频社交媒体制造流量,打造禅修、食斋、浴佛等沉浸式体验标杆,搭配文创周边辐射更广泛消费人群,具备多重价值。
如何看待寺庙文旅持续性?
(1)以少林寺为参考,寺庙本质是深厚传统文化分支,寺院IP文旅价值仍有充足挖掘空间。
(2)社会心态变迁推动青年精神治愈需求提升是长期趋势。
消息面上,据澎湃新闻,面向暑期旅游旺季的618开售首日,飞猪平台酒店活动商品成交额同比增长超98%。截至目前,多个酒店品牌成交额位居前列。
相关企业:峨眉山A、九华旅游、长白山、黄山旅游、三特索道、曲江文旅等
四、数据安全
事件:
国家政策明确2025年数据安全产业规模超过1500亿元,年复合增长率超过30%。
综合型网络安全厂商由于具有较强的技术背景、资金实力,在数据安全领域的布局上有一定先发优势,大部分在隐私计算、数据脱敏、数据泄露防护、数据库审计、防火墙、数据分类分级等领域有所布局,产品矩阵丰富,有望形成强者恒强的态势。
相关企业:
绿盟科技、立方数科、久远银海、深桑达A、瑞斯康达、同为股份、中孚信息、首都在线
另外存储芯片,佰维存储20CM涨停,江波龙盘中再创历史新高,睿能科技涨停,深科技等涨超6%。