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行业挖掘机
满仓搞
2023-06-15 20:32:58
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机器人概念大全!
一、机器人/减速器 逻辑:人形机器人产业链中部分旋转关节或存在方案变动的可能性(行星减速器替代谐波减速器), 长期逻辑:TeslaBot商业化持续推进,马斯克预计人形机器人的长期需求量会有所增长。 民生电新表示:机器人赛道具备高成长性。 成长性一:自动化率提升。我国低成本劳动力供给减少,国内人口红利逐步消失,依靠人口红利来发展制造业的现状势必需要扭转,叠加产业升级转型下,高端&先进制造业对产线自动化水平的要求更高,自动化率需求提升具备必然性。 成长性二:机器代人已具备较高性价比。工业机器人成本持
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10.22
行业挖掘机
满仓搞
2024-04-29 17:14:04
房子还能买?
一、房地产 消息面上,周末地产政策密集出台,如深圳、南京相继宣布实施商品房“以旧换新”政策。 成都则直接全面放开限购,延续近8年的限购时代正式结束,截至今年4月28日,全国已有约35城放松限购政策,其中有合肥、昆明、苏州、长沙等22城全面放松限购。 4月28日,据成都住建,成都发布楼市新政,从4月29日起,商品住房项目不再实施公证摇号选房,由企业自主销售;全市范围内住房交易不再审核购房资格。 4月27日,南京安居建设集团发布关于开展存量住房“以旧换新”试点活动的公告,首批试点限额2000套。南京
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张江高科
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0.71
行业挖掘机
满仓搞
2024-04-28 17:30:33
日元持续贬值!
一、AI 驱动: 一是4月25日,北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》(以下简称《实施方案》)。 根据《实施方案》,北京市计划打造智能算力驱动的行业标杆案例超过200个,促进医疗、教育、文化、金融、制造、能源等各领域数智化转型。重点建设海淀、朝阳、亦庄、京西等E级智能算力高地,优先加快两个10EFLOPS大规模智算集群建设进度,着重满足快速增长的大模型训练算力需求和推理算力需求。 二是日前京津冀天河算力网络平台正式发布。该平台旨
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紫金矿业
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-25 16:27:04
化工涨价!
一、化工 近期部分化工产品价格上涨,产品利润得到改善,引发市场关注。 据中信证券统计,2024年一季度以来价格相较成本实现超额增长的化工品种包括制冷剂、TMA、粘胶长丝、硝基氯苯、麦芽酚、维生素、MMA等。 至于价格上涨的主要驱动因素,市场人士分析,供需关系的催化作用以及价格的协同效应成为了这些化工产品价格上涨的重要推动力。 其中,供需关系的改善可能是由于市场需求的增长、生产供应的减少或者其他相关因素的影响。而价格的协同效应则是指在某些情况下,一种化工产品的价格上涨会带动其他相关产品价格的上涨,
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常山药业
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满仓搞
2024-04-22 17:01:10
黄金跌了!
一、军工 1、据新h社,4月19日,中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举 行。 2、天风证券:2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 3、当前军工板块机构配置比例处于过去三年内低位,板块估值目前处于历史PE 0.78%分位值。 4、中兵红箭2023年四季度单季度营收利润均创历史新高,今日股价一字涨停,带动军工板块情绪。 中邮证券指出,军工行业经过了2020—2022年的较快增长后,2023年细分领域业绩差异显
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宝明科技
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-21 16:34:34
美股AI泡沫?
一、美股AI 科技股遭遇"黑色星期五",超微电脑暴跌超过23%,英伟达重挫10%、创四年最大跌幅,Arm跌近17%,奈飞惨跌9%。 英伟达本周市值蒸发3000亿美元,刷新公司历史纪录,七大巨头本周市值蒸发近1万亿美元。 回调原因: 先是最近的美股AI业绩都不及预期,比如阿斯麦不及预期,新订单环比减少61%,同时台积电也下调了除了AI以外的其他需求。 紧接着超威电脑作为美股这轮AI的涨幅和弹性王,基本上宣布业绩预告日期的时候都会给业绩提前指引。 但这次竟然没有,前段时间还有机构给了1500的目标价
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紫金矿业
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-18 17:10:29
银行大涨?
一、大金融 市场人士表示,从2023年年底以来,在宏观环境以及企业盈利预测持续调整的过程中,高股息策略受到市场持续关注,其中,长端利率的下行是推动高股息资产价格表现的重要因素。银行股较高的股息率以及极低的估值成为资金的优选,叠加市场防御需求上升,助推银行板块市场表现。 展望后市,中信证券表示,2024年银行业整体业绩承压,一季度或为全年低点。存款市场在总量增速放缓的同时,也呈现出明显的结构性分化,大型银行依然保持稳健,而中小银行面临更大的揽储压力。 三个方向: 一是大型银行等防御标的,看重其稳定
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紫金矿业
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-17 17:29:49
小盘股错杀了!
昨晚监管连续发文安抚情绪: 1、本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”,并非针对“小盘股”。在标准设置、过渡期安排等方面均做了稳妥安排,短期内不会对市场造成冲击。 2、市值指标方面,沪深两市当前仅4家主板公司市值低于5亿元,科创板、创业板暂无公司接近3亿元市值退市指标。 从目前市值退市两市仅4家符合标准,小盘股存在错杀! 昨天746家跌停,连续两天跌停的有两百多家,就连连续三天跌停的几十家。小盘股杀的太狠了,不管你业绩财报,只需要是小盘股无一幸免。 3、分红不达标实施其他风险
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紫金矿业
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-15 16:56:07
“牛灾”
A股又出新词“牛灾”。大盘指数是涨的,但是跌停数量高达317。 盘面上,中字头、证券、银行、高股息等板块涨幅居前。股息、国企改革等绩优股较为符合第三个“国九条,较受资金青睐。相反的,低价股、壳资源、微盘股、亏损股等板块受资金大幅抛售。 另外,周末受外围局势冲突缓和影响,黄金股大幅低开。 一、中字头 此次发布的“国九条”中,特别强调了对上市公司现金分红的监管,对于那些多年未进行分红或分红比例较低的公司,将采取限制大股东减持和实施风险警示的措施。这一政策旨在增强上市公司分红的稳定性、持续性和可预测性
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紫金矿业
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-14 16:15:35
新国九条能带飞吗?
一、黄金概念 市场人士表示,昨晚公布的美国PPI数据略低于市场预期,美联储年内降息预期有所提振,以及地缘局势可能是贵金属大涨的主要“导火索”。 花旗银行表示,在未来12个月-18个月的时间内,金价可能飙升至每盎司3000美元,最有可能令金价升至每盎司3000美元的情形是新兴市场经济体的央行加速去美元化,在全球央行加速购买黄金的情况下,黄金购买量可能会增加一倍。按照花旗的预测,结合汇率测算,未来黄金价格或超过750元/克。 业绩催化。 山东黄金上午上涨4.51%,最新市值为1462亿元。昨日晚间,
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紫金矿业
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-11 16:59:29
一一重工重会三一重工?
一、工程机械 逻辑:业绩预增+更新周期。 一一重工 重回 三一重工? 工程机械是什么? 工程机械主要是建筑工程所需的机械装备。就是我们常见的挖掘机、推土机、搅拌车等等。 目前,我国的工程机械市场规模在4000~5000亿之间,其中土方机械超过30%、起重机械约占20%、混凝土机械约占20%。另外,叉车占比15%左右、高空作业平台占5%左右。 复苏: 据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计数据,2024年3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.34%,月度同比降幅大幅收窄。分析人士表示
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三一重工
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-10 17:15:17
行情难做!
一、工程机械 逻辑:业绩预增。 据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计数据,2024年3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.34%,月度同比降幅大幅收窄。分析人士表示,随着节后复工复产推进、气温改善施工条件转好等因素,下游开工持续向好,3月挖机内销呈现出复苏态势。 龙头股业绩提振。柳工4月9日晚间发布一季度业绩预告,公司预计2024年1-3月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为4.57亿至5.36亿元,净利润同比增长45.00%至70.00%,预计基本每股收益为0.2341至
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紫金矿业
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-08 17:25:12
金价屡创历史新高!
一、黄金有色 国际、国内金价屡创历史新高。 周四,美国发布的非农就业数据超预期,降低了美联储短期内降息的必要性,那么降息时点会进一步往后推,6月不降息已经是大概率事件,并且全年降息次数的预期也降低了。 受此影响,美股周四晚上一度大跌,美元指数也一度上涨,说明市场对这个是有反应的,而黄金基本跟美元指数挂钩,所以按照以往的剧本,贵金属应该应声下跌,但实际上资源方向在假期依然强势,现货黄金继续创历史新高,白银期货涨停。 而导致出现这种偏离的核心原因就是地缘事件的升级,全球避险情绪升温。 另外,昨日央行
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白银有色
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-07 15:22:55
又是有色的天下!
一、黄金 国际、国内金价续创历史新高,美联储流动性预期转松,美债利率下行推升黄金投资需求。 相关:晓程科技、中润资源、莱绅通灵、四川黄金、盛达资源 二、铜 1、据SMM上海有色网报道,3月28日,CSPT中国铜原料联合谈判小组召开2024年第一季度总经理办公会议,倡议联合减产,建议减产幅度5-10%。 2、中信建投发布研报称,美联储加息周期终结,降息周期即将开启,美元的弱势预期激发有色金属“金融属性”。国内外需求修复,推动有色商品消费增长,有望开启部分商品需求新一轮周期。以铜铝为代表的供给受限资
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紫金矿业
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-02 16:09:32
大宗商品的天下!
一、能源金属 逻辑:降息预期,需求回暖。 美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示,制造业指数上升2.5点至50.3。虽然只是刚刚越过50这一荣枯分界线,但终结了连续16个月的萎缩趋势。 3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月上升1.7个百分点,高于临界点,制造业景气回升。随着中美制造业PMI指数都重回50上方,预示着全球前两大原油消费国的原油需求也将出现攀升,这就给原油市场带来了新驱动。 近两年主导有色金属行业下行的关键宏观因素有望在今年逆转。一方面国内经济在政策催化
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金浦钛业
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一、机器人/减速器 逻辑:人形机器人产业链中部分旋转关节或存在方案变动的可能性(行星减速器替代谐波减速器), 长期逻辑:TeslaBot商业化持续推进,马斯克预计人形机器人的长期需求量会有所增长。 民生电新表示:机器人赛道具备高成长性。 成长性一:自动化率提升。我国低成本劳动力供给减少,国内人口红利逐步消失,依靠人口红利来发展制造业的现状势必需要扭转,叠加产业升级转型下,高端&先进制造业对产线自动化水平的要求更高,自动化率需求提升具备必然性。 成长性二:机器代人已具备较高性价比。工业机器人成本持
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房子还能买?
一、房地产 消息面上,周末地产政策密集出台,如深圳、南京相继宣布实施商品房“以旧换新”政策。 成都则直接全面放开限购,延续近8年的限购时代正式结束,截至今年4月28日,全国已有约35城放松限购政策,其中有合肥、昆明、苏州、长沙等22城全面放松限购。 4月28日,据成都住建,成都发布楼市新政,从4月29日起,商品住房项目不再实施公证摇号选房,由企业自主销售;全市范围内住房交易不再审核购房资格。 4月27日,南京安居建设集团发布关于开展存量住房“以旧换新”试点活动的公告,首批试点限额2000套。南京
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一、AI 驱动: 一是4月25日,北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》(以下简称《实施方案》)。 根据《实施方案》,北京市计划打造智能算力驱动的行业标杆案例超过200个,促进医疗、教育、文化、金融、制造、能源等各领域数智化转型。重点建设海淀、朝阳、亦庄、京西等E级智能算力高地,优先加快两个10EFLOPS大规模智算集群建设进度,着重满足快速增长的大模型训练算力需求和推理算力需求。 二是日前京津冀天河算力网络平台正式发布。该平台旨
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化工涨价!
一、化工 近期部分化工产品价格上涨,产品利润得到改善,引发市场关注。 据中信证券统计,2024年一季度以来价格相较成本实现超额增长的化工品种包括制冷剂、TMA、粘胶长丝、硝基氯苯、麦芽酚、维生素、MMA等。 至于价格上涨的主要驱动因素,市场人士分析,供需关系的催化作用以及价格的协同效应成为了这些化工产品价格上涨的重要推动力。 其中,供需关系的改善可能是由于市场需求的增长、生产供应的减少或者其他相关因素的影响。而价格的协同效应则是指在某些情况下,一种化工产品的价格上涨会带动其他相关产品价格的上涨,
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黄金跌了!
一、军工 1、据新h社,4月19日,中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举 行。 2、天风证券:2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 3、当前军工板块机构配置比例处于过去三年内低位,板块估值目前处于历史PE 0.78%分位值。 4、中兵红箭2023年四季度单季度营收利润均创历史新高,今日股价一字涨停,带动军工板块情绪。 中邮证券指出,军工行业经过了2020—2022年的较快增长后,2023年细分领域业绩差异显
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美股AI泡沫?
一、美股AI 科技股遭遇"黑色星期五",超微电脑暴跌超过23%,英伟达重挫10%、创四年最大跌幅,Arm跌近17%,奈飞惨跌9%。 英伟达本周市值蒸发3000亿美元,刷新公司历史纪录,七大巨头本周市值蒸发近1万亿美元。 回调原因: 先是最近的美股AI业绩都不及预期,比如阿斯麦不及预期,新订单环比减少61%,同时台积电也下调了除了AI以外的其他需求。 紧接着超威电脑作为美股这轮AI的涨幅和弹性王,基本上宣布业绩预告日期的时候都会给业绩提前指引。 但这次竟然没有,前段时间还有机构给了1500的目标价
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银行大涨?
一、大金融 市场人士表示,从2023年年底以来,在宏观环境以及企业盈利预测持续调整的过程中,高股息策略受到市场持续关注,其中,长端利率的下行是推动高股息资产价格表现的重要因素。银行股较高的股息率以及极低的估值成为资金的优选,叠加市场防御需求上升,助推银行板块市场表现。 展望后市,中信证券表示,2024年银行业整体业绩承压,一季度或为全年低点。存款市场在总量增速放缓的同时,也呈现出明显的结构性分化,大型银行依然保持稳健,而中小银行面临更大的揽储压力。 三个方向: 一是大型银行等防御标的,看重其稳定
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小盘股错杀了!
昨晚监管连续发文安抚情绪: 1、本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”,并非针对“小盘股”。在标准设置、过渡期安排等方面均做了稳妥安排,短期内不会对市场造成冲击。 2、市值指标方面,沪深两市当前仅4家主板公司市值低于5亿元,科创板、创业板暂无公司接近3亿元市值退市指标。 从目前市值退市两市仅4家符合标准,小盘股存在错杀! 昨天746家跌停,连续两天跌停的有两百多家,就连连续三天跌停的几十家。小盘股杀的太狠了,不管你业绩财报,只需要是小盘股无一幸免。 3、分红不达标实施其他风险
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“牛灾”
A股又出新词“牛灾”。大盘指数是涨的,但是跌停数量高达317。 盘面上,中字头、证券、银行、高股息等板块涨幅居前。股息、国企改革等绩优股较为符合第三个“国九条,较受资金青睐。相反的,低价股、壳资源、微盘股、亏损股等板块受资金大幅抛售。 另外,周末受外围局势冲突缓和影响,黄金股大幅低开。 一、中字头 此次发布的“国九条”中,特别强调了对上市公司现金分红的监管,对于那些多年未进行分红或分红比例较低的公司,将采取限制大股东减持和实施风险警示的措施。这一政策旨在增强上市公司分红的稳定性、持续性和可预测性
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新国九条能带飞吗?
一、黄金概念 市场人士表示,昨晚公布的美国PPI数据略低于市场预期,美联储年内降息预期有所提振,以及地缘局势可能是贵金属大涨的主要“导火索”。 花旗银行表示,在未来12个月-18个月的时间内,金价可能飙升至每盎司3000美元,最有可能令金价升至每盎司3000美元的情形是新兴市场经济体的央行加速去美元化,在全球央行加速购买黄金的情况下,黄金购买量可能会增加一倍。按照花旗的预测,结合汇率测算,未来黄金价格或超过750元/克。 业绩催化。 山东黄金上午上涨4.51%,最新市值为1462亿元。昨日晚间,
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一一重工重会三一重工?
一、工程机械 逻辑:业绩预增+更新周期。 一一重工 重回 三一重工? 工程机械是什么? 工程机械主要是建筑工程所需的机械装备。就是我们常见的挖掘机、推土机、搅拌车等等。 目前,我国的工程机械市场规模在4000~5000亿之间,其中土方机械超过30%、起重机械约占20%、混凝土机械约占20%。另外,叉车占比15%左右、高空作业平台占5%左右。 复苏: 据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计数据,2024年3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.34%,月度同比降幅大幅收窄。分析人士表示
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一、工程机械 逻辑:业绩预增。 据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计数据,2024年3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.34%,月度同比降幅大幅收窄。分析人士表示,随着节后复工复产推进、气温改善施工条件转好等因素,下游开工持续向好,3月挖机内销呈现出复苏态势。 龙头股业绩提振。柳工4月9日晚间发布一季度业绩预告,公司预计2024年1-3月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为4.57亿至5.36亿元,净利润同比增长45.00%至70.00%,预计基本每股收益为0.2341至
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金价屡创历史新高!
一、黄金有色 国际、国内金价屡创历史新高。 周四,美国发布的非农就业数据超预期,降低了美联储短期内降息的必要性,那么降息时点会进一步往后推,6月不降息已经是大概率事件,并且全年降息次数的预期也降低了。 受此影响,美股周四晚上一度大跌,美元指数也一度上涨,说明市场对这个是有反应的,而黄金基本跟美元指数挂钩,所以按照以往的剧本,贵金属应该应声下跌,但实际上资源方向在假期依然强势,现货黄金继续创历史新高,白银期货涨停。 而导致出现这种偏离的核心原因就是地缘事件的升级,全球避险情绪升温。 另外,昨日央行
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一、黄金 国际、国内金价续创历史新高,美联储流动性预期转松,美债利率下行推升黄金投资需求。 相关:晓程科技、中润资源、莱绅通灵、四川黄金、盛达资源 二、铜 1、据SMM上海有色网报道,3月28日,CSPT中国铜原料联合谈判小组召开2024年第一季度总经理办公会议,倡议联合减产,建议减产幅度5-10%。 2、中信建投发布研报称,美联储加息周期终结,降息周期即将开启,美元的弱势预期激发有色金属“金融属性”。国内外需求修复,推动有色商品消费增长,有望开启部分商品需求新一轮周期。以铜铝为代表的供给受限资
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大宗商品的天下!
一、能源金属 逻辑:降息预期,需求回暖。 美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示,制造业指数上升2.5点至50.3。虽然只是刚刚越过50这一荣枯分界线,但终结了连续16个月的萎缩趋势。 3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月上升1.7个百分点,高于临界点,制造业景气回升。随着中美制造业PMI指数都重回50上方,预示着全球前两大原油消费国的原油需求也将出现攀升,这就给原油市场带来了新驱动。 近两年主导有色金属行业下行的关键宏观因素有望在今年逆转。一方面国内经济在政策催化
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房子还能买?
一、房地产 消息面上,周末地产政策密集出台,如深圳、南京相继宣布实施商品房“以旧换新”政策。 成都则直接全面放开限购,延续近8年的限购时代正式结束,截至今年4月28日,全国已有约35城放松限购政策,其中有合肥、昆明、苏州、长沙等22城全面放松限购。 4月28日,据成都住建,成都发布楼市新政,从4月29日起,商品住房项目不再实施公证摇号选房,由企业自主销售;全市范围内住房交易不再审核购房资格。 4月27日,南京安居建设集团发布关于开展存量住房“以旧换新”试点活动的公告,首批试点限额2000套。南京
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张江高科
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-28 17:30:33
日元持续贬值!
一、AI 驱动: 一是4月25日,北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》(以下简称《实施方案》)。 根据《实施方案》,北京市计划打造智能算力驱动的行业标杆案例超过200个,促进医疗、教育、文化、金融、制造、能源等各领域数智化转型。重点建设海淀、朝阳、亦庄、京西等E级智能算力高地,优先加快两个10EFLOPS大规模智算集群建设进度,着重满足快速增长的大模型训练算力需求和推理算力需求。 二是日前京津冀天河算力网络平台正式发布。该平台旨
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紫金矿业
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2024-04-25 16:27:04
化工涨价!
一、化工 近期部分化工产品价格上涨,产品利润得到改善,引发市场关注。 据中信证券统计,2024年一季度以来价格相较成本实现超额增长的化工品种包括制冷剂、TMA、粘胶长丝、硝基氯苯、麦芽酚、维生素、MMA等。 至于价格上涨的主要驱动因素,市场人士分析,供需关系的催化作用以及价格的协同效应成为了这些化工产品价格上涨的重要推动力。 其中,供需关系的改善可能是由于市场需求的增长、生产供应的减少或者其他相关因素的影响。而价格的协同效应则是指在某些情况下,一种化工产品的价格上涨会带动其他相关产品价格的上涨,
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常山药业
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2024-04-22 17:01:10
黄金跌了!
一、军工 1、据新h社,4月19日,中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举 行。 2、天风证券:2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 3、当前军工板块机构配置比例处于过去三年内低位,板块估值目前处于历史PE 0.78%分位值。 4、中兵红箭2023年四季度单季度营收利润均创历史新高,今日股价一字涨停,带动军工板块情绪。 中邮证券指出,军工行业经过了2020—2022年的较快增长后,2023年细分领域业绩差异显
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宝明科技
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2024-04-21 16:34:34
美股AI泡沫?
一、美股AI 科技股遭遇"黑色星期五",超微电脑暴跌超过23%,英伟达重挫10%、创四年最大跌幅,Arm跌近17%,奈飞惨跌9%。 英伟达本周市值蒸发3000亿美元,刷新公司历史纪录,七大巨头本周市值蒸发近1万亿美元。 回调原因: 先是最近的美股AI业绩都不及预期,比如阿斯麦不及预期,新订单环比减少61%,同时台积电也下调了除了AI以外的其他需求。 紧接着超威电脑作为美股这轮AI的涨幅和弹性王,基本上宣布业绩预告日期的时候都会给业绩提前指引。 但这次竟然没有,前段时间还有机构给了1500的目标价
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紫金矿业
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2024-04-18 17:10:29
银行大涨?
一、大金融 市场人士表示,从2023年年底以来,在宏观环境以及企业盈利预测持续调整的过程中,高股息策略受到市场持续关注,其中,长端利率的下行是推动高股息资产价格表现的重要因素。银行股较高的股息率以及极低的估值成为资金的优选,叠加市场防御需求上升,助推银行板块市场表现。 展望后市,中信证券表示,2024年银行业整体业绩承压,一季度或为全年低点。存款市场在总量增速放缓的同时,也呈现出明显的结构性分化,大型银行依然保持稳健,而中小银行面临更大的揽储压力。 三个方向: 一是大型银行等防御标的,看重其稳定
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紫金矿业
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2024-04-17 17:29:49
小盘股错杀了!
昨晚监管连续发文安抚情绪: 1、本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”,并非针对“小盘股”。在标准设置、过渡期安排等方面均做了稳妥安排,短期内不会对市场造成冲击。 2、市值指标方面,沪深两市当前仅4家主板公司市值低于5亿元,科创板、创业板暂无公司接近3亿元市值退市指标。 从目前市值退市两市仅4家符合标准,小盘股存在错杀! 昨天746家跌停,连续两天跌停的有两百多家,就连连续三天跌停的几十家。小盘股杀的太狠了,不管你业绩财报,只需要是小盘股无一幸免。 3、分红不达标实施其他风险
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紫金矿业
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2024-04-15 16:56:07
“牛灾”
A股又出新词“牛灾”。大盘指数是涨的,但是跌停数量高达317。 盘面上,中字头、证券、银行、高股息等板块涨幅居前。股息、国企改革等绩优股较为符合第三个“国九条,较受资金青睐。相反的,低价股、壳资源、微盘股、亏损股等板块受资金大幅抛售。 另外,周末受外围局势冲突缓和影响,黄金股大幅低开。 一、中字头 此次发布的“国九条”中,特别强调了对上市公司现金分红的监管,对于那些多年未进行分红或分红比例较低的公司,将采取限制大股东减持和实施风险警示的措施。这一政策旨在增强上市公司分红的稳定性、持续性和可预测性
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2024-04-14 16:15:35
新国九条能带飞吗?
一、黄金概念 市场人士表示,昨晚公布的美国PPI数据略低于市场预期,美联储年内降息预期有所提振,以及地缘局势可能是贵金属大涨的主要“导火索”。 花旗银行表示,在未来12个月-18个月的时间内,金价可能飙升至每盎司3000美元,最有可能令金价升至每盎司3000美元的情形是新兴市场经济体的央行加速去美元化,在全球央行加速购买黄金的情况下,黄金购买量可能会增加一倍。按照花旗的预测,结合汇率测算,未来黄金价格或超过750元/克。 业绩催化。 山东黄金上午上涨4.51%,最新市值为1462亿元。昨日晚间,
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紫金矿业
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2024-04-11 16:59:29
一一重工重会三一重工?
一、工程机械 逻辑:业绩预增+更新周期。 一一重工 重回 三一重工? 工程机械是什么? 工程机械主要是建筑工程所需的机械装备。就是我们常见的挖掘机、推土机、搅拌车等等。 目前,我国的工程机械市场规模在4000~5000亿之间,其中土方机械超过30%、起重机械约占20%、混凝土机械约占20%。另外,叉车占比15%左右、高空作业平台占5%左右。 复苏: 据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计数据,2024年3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.34%,月度同比降幅大幅收窄。分析人士表示
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三一重工
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行业挖掘机
满仓搞
2024-04-10 17:15:17
行情难做!
一、工程机械 逻辑:业绩预增。 据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计数据,2024年3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.34%,月度同比降幅大幅收窄。分析人士表示,随着节后复工复产推进、气温改善施工条件转好等因素,下游开工持续向好,3月挖机内销呈现出复苏态势。 龙头股业绩提振。柳工4月9日晚间发布一季度业绩预告,公司预计2024年1-3月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为4.57亿至5.36亿元,净利润同比增长45.00%至70.00%,预计基本每股收益为0.2341至
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紫金矿业
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行业挖掘机
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2024-04-08 17:25:12
金价屡创历史新高!
一、黄金有色 国际、国内金价屡创历史新高。 周四,美国发布的非农就业数据超预期,降低了美联储短期内降息的必要性,那么降息时点会进一步往后推,6月不降息已经是大概率事件,并且全年降息次数的预期也降低了。 受此影响,美股周四晚上一度大跌,美元指数也一度上涨,说明市场对这个是有反应的,而黄金基本跟美元指数挂钩,所以按照以往的剧本,贵金属应该应声下跌,但实际上资源方向在假期依然强势,现货黄金继续创历史新高,白银期货涨停。 而导致出现这种偏离的核心原因就是地缘事件的升级,全球避险情绪升温。 另外,昨日央行
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白银有色
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满仓搞
2024-04-07 15:22:55
又是有色的天下!
一、黄金 国际、国内金价续创历史新高,美联储流动性预期转松,美债利率下行推升黄金投资需求。 相关:晓程科技、中润资源、莱绅通灵、四川黄金、盛达资源 二、铜 1、据SMM上海有色网报道,3月28日,CSPT中国铜原料联合谈判小组召开2024年第一季度总经理办公会议,倡议联合减产,建议减产幅度5-10%。 2、中信建投发布研报称,美联储加息周期终结,降息周期即将开启,美元的弱势预期激发有色金属“金融属性”。国内外需求修复,推动有色商品消费增长,有望开启部分商品需求新一轮周期。以铜铝为代表的供给受限资
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紫金矿业
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2024-04-02 16:09:32
大宗商品的天下!
一、能源金属 逻辑:降息预期,需求回暖。 美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示,制造业指数上升2.5点至50.3。虽然只是刚刚越过50这一荣枯分界线,但终结了连续16个月的萎缩趋势。 3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月上升1.7个百分点,高于临界点,制造业景气回升。随着中美制造业PMI指数都重回50上方,预示着全球前两大原油消费国的原油需求也将出现攀升,这就给原油市场带来了新驱动。 近两年主导有色金属行业下行的关键宏观因素有望在今年逆转。一方面国内经济在政策催化
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金浦钛业
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行业挖掘机
满仓搞
2023-06-15 20:32:58
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机器人概念大全!
一、机器人/减速器 逻辑:人形机器人产业链中部分旋转关节或存在方案变动的可能性(行星减速器替代谐波减速器), 长期逻辑:TeslaBot商业化持续推进,马斯克预计人形机器人的长期需求量会有所增长。 民生电新表示:机器人赛道具备高成长性。 成长性一:自动化率提升。我国低成本劳动力供给减少,国内人口红利逐步消失,依靠人口红利来发展制造业的现状势必需要扭转,叠加产业升级转型下,高端&先进制造业对产线自动化水平的要求更高,自动化率需求提升具备必然性。 成长性二:机器代人已具备较高性价比。工业机器人成本持
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*ST人乐
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2024-04-29 17:14:04
房子还能买?
一、房地产 消息面上,周末地产政策密集出台,如深圳、南京相继宣布实施商品房“以旧换新”政策。 成都则直接全面放开限购,延续近8年的限购时代正式结束,截至今年4月28日,全国已有约35城放松限购政策,其中有合肥、昆明、苏州、长沙等22城全面放松限购。 4月28日,据成都住建,成都发布楼市新政,从4月29日起,商品住房项目不再实施公证摇号选房,由企业自主销售;全市范围内住房交易不再审核购房资格。 4月27日,南京安居建设集团发布关于开展存量住房“以旧换新”试点活动的公告,首批试点限额2000套。南京
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日元持续贬值!
一、AI 驱动: 一是4月25日,北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》(以下简称《实施方案》)。 根据《实施方案》,北京市计划打造智能算力驱动的行业标杆案例超过200个,促进医疗、教育、文化、金融、制造、能源等各领域数智化转型。重点建设海淀、朝阳、亦庄、京西等E级智能算力高地,优先加快两个10EFLOPS大规模智算集群建设进度,着重满足快速增长的大模型训练算力需求和推理算力需求。 二是日前京津冀天河算力网络平台正式发布。该平台旨
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化工涨价!
一、化工 近期部分化工产品价格上涨,产品利润得到改善,引发市场关注。 据中信证券统计,2024年一季度以来价格相较成本实现超额增长的化工品种包括制冷剂、TMA、粘胶长丝、硝基氯苯、麦芽酚、维生素、MMA等。 至于价格上涨的主要驱动因素,市场人士分析,供需关系的催化作用以及价格的协同效应成为了这些化工产品价格上涨的重要推动力。 其中,供需关系的改善可能是由于市场需求的增长、生产供应的减少或者其他相关因素的影响。而价格的协同效应则是指在某些情况下,一种化工产品的价格上涨会带动其他相关产品价格的上涨,
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黄金跌了!
一、军工 1、据新h社,4月19日,中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举 行。 2、天风证券:2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 3、当前军工板块机构配置比例处于过去三年内低位,板块估值目前处于历史PE 0.78%分位值。 4、中兵红箭2023年四季度单季度营收利润均创历史新高,今日股价一字涨停,带动军工板块情绪。 中邮证券指出,军工行业经过了2020—2022年的较快增长后,2023年细分领域业绩差异显
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美股AI泡沫?
一、美股AI 科技股遭遇"黑色星期五",超微电脑暴跌超过23%,英伟达重挫10%、创四年最大跌幅,Arm跌近17%,奈飞惨跌9%。 英伟达本周市值蒸发3000亿美元,刷新公司历史纪录,七大巨头本周市值蒸发近1万亿美元。 回调原因: 先是最近的美股AI业绩都不及预期,比如阿斯麦不及预期,新订单环比减少61%,同时台积电也下调了除了AI以外的其他需求。 紧接着超威电脑作为美股这轮AI的涨幅和弹性王,基本上宣布业绩预告日期的时候都会给业绩提前指引。 但这次竟然没有,前段时间还有机构给了1500的目标价
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银行大涨?
一、大金融 市场人士表示,从2023年年底以来,在宏观环境以及企业盈利预测持续调整的过程中,高股息策略受到市场持续关注,其中,长端利率的下行是推动高股息资产价格表现的重要因素。银行股较高的股息率以及极低的估值成为资金的优选,叠加市场防御需求上升,助推银行板块市场表现。 展望后市,中信证券表示,2024年银行业整体业绩承压,一季度或为全年低点。存款市场在总量增速放缓的同时,也呈现出明显的结构性分化,大型银行依然保持稳健,而中小银行面临更大的揽储压力。 三个方向: 一是大型银行等防御标的,看重其稳定
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小盘股错杀了!
昨晚监管连续发文安抚情绪: 1、本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”,并非针对“小盘股”。在标准设置、过渡期安排等方面均做了稳妥安排,短期内不会对市场造成冲击。 2、市值指标方面,沪深两市当前仅4家主板公司市值低于5亿元,科创板、创业板暂无公司接近3亿元市值退市指标。 从目前市值退市两市仅4家符合标准,小盘股存在错杀! 昨天746家跌停,连续两天跌停的有两百多家,就连连续三天跌停的几十家。小盘股杀的太狠了,不管你业绩财报,只需要是小盘股无一幸免。 3、分红不达标实施其他风险
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“牛灾”
A股又出新词“牛灾”。大盘指数是涨的,但是跌停数量高达317。 盘面上,中字头、证券、银行、高股息等板块涨幅居前。股息、国企改革等绩优股较为符合第三个“国九条,较受资金青睐。相反的,低价股、壳资源、微盘股、亏损股等板块受资金大幅抛售。 另外,周末受外围局势冲突缓和影响,黄金股大幅低开。 一、中字头 此次发布的“国九条”中,特别强调了对上市公司现金分红的监管,对于那些多年未进行分红或分红比例较低的公司,将采取限制大股东减持和实施风险警示的措施。这一政策旨在增强上市公司分红的稳定性、持续性和可预测性
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新国九条能带飞吗?
一、黄金概念 市场人士表示,昨晚公布的美国PPI数据略低于市场预期,美联储年内降息预期有所提振,以及地缘局势可能是贵金属大涨的主要“导火索”。 花旗银行表示,在未来12个月-18个月的时间内,金价可能飙升至每盎司3000美元,最有可能令金价升至每盎司3000美元的情形是新兴市场经济体的央行加速去美元化,在全球央行加速购买黄金的情况下,黄金购买量可能会增加一倍。按照花旗的预测,结合汇率测算,未来黄金价格或超过750元/克。 业绩催化。 山东黄金上午上涨4.51%,最新市值为1462亿元。昨日晚间,
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一一重工重会三一重工?
一、工程机械 逻辑:业绩预增+更新周期。 一一重工 重回 三一重工? 工程机械是什么? 工程机械主要是建筑工程所需的机械装备。就是我们常见的挖掘机、推土机、搅拌车等等。 目前,我国的工程机械市场规模在4000~5000亿之间,其中土方机械超过30%、起重机械约占20%、混凝土机械约占20%。另外,叉车占比15%左右、高空作业平台占5%左右。 复苏: 据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计数据,2024年3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.34%,月度同比降幅大幅收窄。分析人士表示
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行情难做!
一、工程机械 逻辑:业绩预增。 据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计数据,2024年3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.34%,月度同比降幅大幅收窄。分析人士表示,随着节后复工复产推进、气温改善施工条件转好等因素,下游开工持续向好,3月挖机内销呈现出复苏态势。 龙头股业绩提振。柳工4月9日晚间发布一季度业绩预告,公司预计2024年1-3月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为4.57亿至5.36亿元,净利润同比增长45.00%至70.00%,预计基本每股收益为0.2341至
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金价屡创历史新高!
一、黄金有色 国际、国内金价屡创历史新高。 周四,美国发布的非农就业数据超预期,降低了美联储短期内降息的必要性,那么降息时点会进一步往后推,6月不降息已经是大概率事件,并且全年降息次数的预期也降低了。 受此影响,美股周四晚上一度大跌,美元指数也一度上涨,说明市场对这个是有反应的,而黄金基本跟美元指数挂钩,所以按照以往的剧本,贵金属应该应声下跌,但实际上资源方向在假期依然强势,现货黄金继续创历史新高,白银期货涨停。 而导致出现这种偏离的核心原因就是地缘事件的升级,全球避险情绪升温。 另外,昨日央行
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又是有色的天下!
一、黄金 国际、国内金价续创历史新高,美联储流动性预期转松,美债利率下行推升黄金投资需求。 相关:晓程科技、中润资源、莱绅通灵、四川黄金、盛达资源 二、铜 1、据SMM上海有色网报道,3月28日,CSPT中国铜原料联合谈判小组召开2024年第一季度总经理办公会议,倡议联合减产,建议减产幅度5-10%。 2、中信建投发布研报称,美联储加息周期终结,降息周期即将开启,美元的弱势预期激发有色金属“金融属性”。国内外需求修复,推动有色商品消费增长,有望开启部分商品需求新一轮周期。以铜铝为代表的供给受限资
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大宗商品的天下!
一、能源金属 逻辑:降息预期,需求回暖。 美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示,制造业指数上升2.5点至50.3。虽然只是刚刚越过50这一荣枯分界线,但终结了连续16个月的萎缩趋势。 3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月上升1.7个百分点,高于临界点,制造业景气回升。随着中美制造业PMI指数都重回50上方,预示着全球前两大原油消费国的原油需求也将出现攀升,这就给原油市场带来了新驱动。 近两年主导有色金属行业下行的关键宏观因素有望在今年逆转。一方面国内经济在政策催化
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