【MS计算机】艾隆科技：16倍估值+低空经济最刚需紧迫方向：临床用血无人机配送
听风的韭菜
一路向北
2024-04-08 14:18:49
我们为什么看好艾隆科技?
1.布局低空应用，挖掘空域价值。
随着科技的不断进步，无人机技术在各个领域的应用日益广泛，其中无人机送血服务作为一种新兴的物流方式，正在逐渐改变传统的医疗物资配送模式。2023年5月24日，由国家发展改革委主管、中国发展改革报社主办的改革网刊发专题文章《低空空域改革助力通用航空振翅腾飞》。文章指出，到2030年，我国通用航空市场规模总和将达到1.4万亿元左右。
低空空域有效开发利用和低空飞行服务保障体系建设，是我国通用航空高质量发展的根本保障。通用航空和无人机产业逐渐涉足城市管理、公共安全等更多领域，预计5年内全球无人机市场规模将突破万亿元
公司旗下控股公司医谷研究院，已于年初便致力于成为中国航空应急医疗领域先进的创新研发平台;2024年1月25日，滁州市中心血站联合研发的首次临床用血无人机配送项目取得圆满成功。
2.或是设备以旧换新医疗行业最受益方向之一。艾隆科技是医疗物资智能化管理整体解决方案提供商，多年来深耕医疗物资管理领域，依托于物联网、大数据分析搭建的人机交互平台。近年来，国家高度重视医疗卫生服务体系建设，公司主业药房自动化设备作为医疗新基建项目的第一核心环节，作为医疗自动化工程建设商将有望直接受益
3.董事长自愿延长锁定期一年，彰显未来发展信心。3月19日，艾隆科技发布公告，公司控股股东、实际控制人张银花自愿将其持有的公司首次公开发行前限售股锁定期自期满之日起延长12个月至2025年3月29日显示对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可
4.股权激励基本要求今年利润目标对应今年估值仅16倍。根据公司2月27日发布的关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授子限制性股票的公告，24年净利润考核目标值为1亿净利润，25年为1.2亿净利润，即于今年便将完成业绩修复重建，后续欲保持高速稳增。
5.估值安全边际高，相比同行业上市公司显著低估。伴随医疗新基建、门诊药房自动化进一步推进，也参照公司股权激励目标，公司传统业务估值对应24年、25年PE估值仅为16、10倍，对比同行业友商【健麾信息】24、25年Wind-致预期PE 37、29倍。若将公司布局低空经济后的潜在市场纳入考虑范畴，公司显著低估，维持推荐评级。
风险提示:政策落地不及预期;医疗自动化技术落地不及预期
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艾隆科技
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