【中泰电子|存储】nor涨价趋势凸显,重点关注大陆厂商后续涨价节奏及盈利修复!
#全球top2二季度报价上涨——
nor价格自22年下降,23年末企稳,根据产业链信息,台湾华邦和旺宏24Q2客户报价全线上涨5%-7%,目前处于与客户博弈阶段,持续重点关注谈判情况及后续涨价趋势。
华邦旺宏为全球nor前两大厂商,22年合计份额51%,全球龙二Q2报价上涨,叠加Q3为消费电子旺季,nor涨价趋势凸显。
#华邦Q1营收趋势持续向好——
24Q1华邦营收yoy+15%、qoq+5%,华邦已连续4-5个月营收同增。
[太阳]Nor涨价趋势已逐渐明朗,叠加设计公司成本端改善,大陆nor设计公司盈利能力后续有望持续修复,建议关注:大陆存储龙头、nor全球龙三【兆易创新】,nor为第一大营收来源【普冉股份】&【恒烁股份】,nor有布局【东芯股份】。
[太阳]风险提示:nor涨价不及预期等。
[庆祝]派点请支持中泰电子:王芳/杨旭/康丽侠