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2024-04-08 15:54:02
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现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。
现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。 1.水电的龙头是【长江电力】、其次是【川投能源】,这种是一直都很好,除非是“枯水季”,年发电量低预期。 2.火电现在很有预期差,因为现在火电的定价机制在调整之后,火电已经很赚钱,短期为什么火电有预期差,因此“煤炭”近期在下跌。 火电分为几种: ①自供煤比较多的【内蒙华电】【新集能源】 ②主要外供煤的【华电国际】【华能国际】等,大多数电企都是外供长协煤; 因为供给侧改革之后,煤炭的价格中枢提升,所以最好的是电力股一直是有自供煤的【内蒙华电】,但是近期我们提示过
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内蒙华电
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可能被实施退市风险警示
合 力 泰:可能被实施退市风险警示 美 吉 姆:可能被实施退市风险警示 人 人 乐:可能被实施退市风险警示 贤丰控股:可能被实施退市风险警示 亚星客车:可能被实施退市风险警示 文投控股:可能被实施退市风险警示 傲农生物:可能被实施退市风险警示 大理药业:可能被实施退市风险警示 青岛中程:可能被实施退市风险警示 恒宇信通:可能被实施退市风险警示 新宁物流:可能被实施退市风险警
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2024-04-30 12:34:13
高盛-以下是对中国情况的三个快速要点:
高盛-以下是对中国情况的三个快速要点: 宏观访问要点:我们于4月23日在北京举办了一次中国宏观访问,总体上情绪偏悲观。尽管第一季度的实际GDP增长超出了预期,但与会者对这一数据的可靠性和可持续性表示质疑。在房地产方面,与会者认为当前宽松措施的政策设计存在缺陷,并且由于房价下跌,对金融系统造成风险的可能性正在上升。在通缩和产能过剩问题上,与会者没有看到政府将其重点从刺激商品和生产转移到刺激服务和需求上的迹象。尽管由于去年基数较低,第二季度的实际GDP增长可能超过5%,但与会者对中期前景持谨慎态度,
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农业银行
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2024-04-30 12:22:10
【长江电子杨洋团队】伟测科技2024年一季报业绩点评
【长江电子杨洋团队】伟测科技2024年一季报业绩点评:折旧增加业绩承压,产能提升&需求逐季提升有望提升收入空间 4月29日,伟测科技公告2024年一季报,2024Q1公司实现营业收入1.84亿元,同比+30.99%,环比-16.95%,总体符合预期,淡季需求较弱对公司收入增长速度有一定影响;归母净利润盈亏平衡,扣非归母净利润小幅亏损400万,主要系产能快速增长导致的折旧增加。产能快速增加的同时受淡季需求较弱以及节假日的影响,整体毛利率有所下滑,2024Q1毛利率为26.54%,同比-10.21p
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伟测科技
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【华润三九】2024年一季报点评:收入和利润双双超预期
【华润三九】2024年一季报点评:收入和利润双双超预期 2024Q1公司收入和利润均超预期:2024Q1公司营业收入72.94亿元(+15%),归母净利润13.64亿元(+18%),扣非归母净利润13.28亿元(+17%)。扣除昆药集团并表粗略估算,华润三九内生2024Q1,营业收入54.41亿元(+8%),归母净利润13.31亿元(+19%),扣非归母净利润12.96亿元(+18%)。CHC业务,尤其感冒药相关业务,2024Q1实现较好增长。 公司整体经营稳健,净利润率小幅提升:2024Q1公
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华润三九
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振江股份23年报及24年8季报点评
振江股份23年报及24年8季报点评 事件:2024年4月29日,公司发布2024年一季报:营收9.99亿,同比+4.65%;归母净利润6332.52万,同比+34.17%;扣非归母6549.21万,同比增长41.05%;EPS0.45元,同比+36.36%。Q1业绩超预期,盈利指标同环双增。24Q1公司毛利率和净利率分别为23.65%/6.81%,同比提升4.63pcts/1.55pcts,环比提升5.78pcts/0.8pcts,主要系规模效益和原材料下跌,同时高毛利西门子14MW定转子产品放
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【银河医药】川宁&博泰大涨,科伦药业价值大幅提升
【银河医药】川宁&博泰大涨,科伦药业价值大幅提升 川宁生物、科伦博泰近日涨幅较大,主要原因为:1)川宁生物业绩持续超预期,24Q1利润同比翻倍,公司合成生物学产品逐步兑现,管线丰富,且合成生物学相关政府报告以及政策利好;2)科伦博泰主要由于近期港股流动性改善,主要产品TROP2 ADC进展符合预期。 母公司科伦药业业绩亮眼,需求旺盛可持续性较高。科伦药业Q1业绩超预期,高基数下仍实现26%增长,其中输液增速约30%,川宁生物约翻倍增长,仿制药约40%增长,博泰利润贡献持平。在下游需求旺盛以及公司
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【国盛轻工-点评】瑞尔特:Q1实现开门红,品牌份额加速提升
【国盛轻工-点评】瑞尔特:Q1实现开门红,品牌份额加速提升 公司发布2024年一季报:2024Q1公司实现收入5.23亿元(同比+32.3%),归母净利润0.59亿元(同比+47.2%),扣非归母净利润0.53亿元(同比+54.5%)。低基数下代工业务恢复、品牌延续高速增长,且23Q4部分订单延缓确认在24Q1,整体业绩实现靓丽表现。 智能马桶延续高增,代工和水件企稳恢复。智能马桶品牌业务签约李雪琴作为代言人,传递“懂智能马桶,才选瑞尔特”的消费理念,品牌加速出圈。线上抖音为代表的新零售渠道放量
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【建投计算机】行业持仓有所回落,建议关注AI与低空经济板块
【建投计算机】行业持仓有所回落,建议关注AI与低空经济板块 投资建议 公募基金2024年一季报披露完毕,当季度TMT行业及计算机板块整体持仓比例有所下滑,计算机板块重仓持股比例位于5年50%分位数以下;计算机板块前十大重仓股变动较多,整体集中度提升,新增标的以AI软硬件为主。海外云厂商在业绩会给出超预期CAPEX,并上调后续季度或全年CAPEX,智能算力建设持续火热;国内方面,类Sora模型Vidu发布,有望推动国内视频类大模型及应用落地,且本周北京出台的算力政策在建设规模、自主可控、资金支持、
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浪潮信息
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彩讯股份
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乐歌股份24年一季报点评:
乐歌股份24年一季报点评: 24Q1收入11.22亿元,同比+40.8%;归母净利0.80亿元,同比-79.9%,扣非归母净利0.41亿元,同比+100.1%。23Q1有海外仓处置带来的非经常损益收益3.6亿,基数较高的原因导致24Q1表观业绩下降,实际扣非增速超预期,交易型资金未拆分报表分析原因而造成误读导致今日业绩好但股价较大调整,属于错杀机会,海外仓延续高景气,4月19日的年报交流会要点已提示公司海外终端需求超预期。 海外仓:24Q1收入同比约130%,体量创历史新高,主要系竞对涨价边际挤
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【天风建筑建材】地产弹性买什么?B端消费建材+弹性建筑(设计房建装饰)
【天风建筑建材】地产弹性买什么?B端消费建材+弹性建筑(设计房建装饰) 事件:近期地产端催化包括:1)外资机构发布看多25年地产基本面观点,北向资金大幅净流入;2)消息面传五一后北上广深逐步取消限购措施,周内长沙、成都实质性取消限购,强化放松预期;3)4月末政治局会议即将召开,资金提前布局博弈增量政策。4)短期政策或聚集存量去库,利好后周期C端品种。 24Q1建材机构持仓环比继续下降达0.63%,地产链品种均创下16年以来新低。当前传统建材基本面与估值均处在相对底部位置,政策催化下估值端有望率先
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安徽建工
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世界的TOP可期??【天风电新】拓普集团:关于中长期问题的思考
世界的TOP可期??【天风电新】拓普集团:关于中长期问题的思考 ——————————— 1、机器人:今年增量80亿收入目标中不含机器人预期,往后看机器人业务的粘性体现在产品和客户竞争力(专利和客户共享、产品迭代能力)。 重要点在于【#200万个人形机器人之前,必须遵守供货协议(约定好的供货比例),否则有巨额赔,这个不仅针对T客户,也同样针对国内客户】。 这个解答了市场对火热机器人赛道进入者变多的担忧。 2、底盘轻量化:作为公司最重要的拳头产品,铝副车架在海外市场(欧洲、北美)是独一档的,未来甚至
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拓普集团
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迎驾贡酒:顺利实现开门红,盈利能力稳步提升【中泰食品】
迎驾贡酒:顺利实现开门红,盈利能力稳步提升【中泰食品】 事件1:迎驾贡酒发布2023年年报,2023年实现营业收入67.2亿元,同比增长22.07%,归属于母公司所有者的净利润22.88亿元,同比增长34.17%;。 事件2:迎驾贡酒发布2024年一季报,1Q24营收约23.25亿元,同比增加21.33%;归属于上市公司股东的净利润约9.13亿元,同比增加30.43%;。 23年业绩符合预期,1Q24顺利实现开门红。公司4Q23实现收入19.16亿元,同比+18.8%,归母净利润6.33亿元,同
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迎驾贡酒
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【国信社服】科锐国际:2024 年一季度盈利能力边际改善,静待用工需求进一步回暖
【国信社服】科锐国际:2024 年一季度盈利能力边际改善,静待用工需求进一步回暖 2023年各项核心业务指标与业绩快报一致、符合预期。2023年,公司营收97.8亿元/+7.6%;归母净利润2.0亿元/-31.1%;扣非净利润1.3亿元/-43.0%,与业绩快报一致符合预期。2023Q4,公司营收26.1亿元/+14.7%;归母净利润4859万元/-33.5%;扣非归母净利润18.9亿元/-56.6%,环比2023Q3均有改善。本年度公司拟分红比例约10%,对应最新收盘价的股息率为0.4%。 灵
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科锐国际
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现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。
现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。 1.水电的龙头是【长江电力】、其次是【川投能源】,这种是一直都很好,除非是“枯水季”,年发电量低预期。 2.火电现在很有预期差,因为现在火电的定价机制在调整之后,火电已经很赚钱,短期为什么火电有预期差,因此“煤炭”近期在下跌。 火电分为几种: ①自供煤比较多的【内蒙华电】【新集能源】 ②主要外供煤的【华电国际】【华能国际】等,大多数电企都是外供长协煤; 因为供给侧改革之后,煤炭的价格中枢提升,所以最好的是电力股一直是有自供煤的【内蒙华电】,但是近期我们提示过
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可能被实施退市风险警示
合 力 泰:可能被实施退市风险警示 美 吉 姆:可能被实施退市风险警示 人 人 乐:可能被实施退市风险警示 贤丰控股:可能被实施退市风险警示 亚星客车:可能被实施退市风险警示 文投控股:可能被实施退市风险警示 傲农生物:可能被实施退市风险警示 大理药业:可能被实施退市风险警示 青岛中程:可能被实施退市风险警示 恒宇信通:可能被实施退市风险警示 新宁物流:可能被实施退市风险警
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高盛-以下是对中国情况的三个快速要点:
高盛-以下是对中国情况的三个快速要点: 宏观访问要点:我们于4月23日在北京举办了一次中国宏观访问,总体上情绪偏悲观。尽管第一季度的实际GDP增长超出了预期,但与会者对这一数据的可靠性和可持续性表示质疑。在房地产方面,与会者认为当前宽松措施的政策设计存在缺陷,并且由于房价下跌,对金融系统造成风险的可能性正在上升。在通缩和产能过剩问题上,与会者没有看到政府将其重点从刺激商品和生产转移到刺激服务和需求上的迹象。尽管由于去年基数较低,第二季度的实际GDP增长可能超过5%,但与会者对中期前景持谨慎态度,
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农业银行
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【长江电子杨洋团队】伟测科技2024年一季报业绩点评
【长江电子杨洋团队】伟测科技2024年一季报业绩点评:折旧增加业绩承压,产能提升&需求逐季提升有望提升收入空间 4月29日,伟测科技公告2024年一季报,2024Q1公司实现营业收入1.84亿元,同比+30.99%,环比-16.95%,总体符合预期,淡季需求较弱对公司收入增长速度有一定影响;归母净利润盈亏平衡,扣非归母净利润小幅亏损400万,主要系产能快速增长导致的折旧增加。产能快速增加的同时受淡季需求较弱以及节假日的影响,整体毛利率有所下滑,2024Q1毛利率为26.54%,同比-10.21p
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伟测科技
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【华润三九】2024年一季报点评:收入和利润双双超预期
【华润三九】2024年一季报点评:收入和利润双双超预期 2024Q1公司收入和利润均超预期:2024Q1公司营业收入72.94亿元(+15%),归母净利润13.64亿元(+18%),扣非归母净利润13.28亿元(+17%)。扣除昆药集团并表粗略估算,华润三九内生2024Q1,营业收入54.41亿元(+8%),归母净利润13.31亿元(+19%),扣非归母净利润12.96亿元(+18%)。CHC业务,尤其感冒药相关业务,2024Q1实现较好增长。 公司整体经营稳健,净利润率小幅提升:2024Q1公
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华润三九
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振江股份23年报及24年8季报点评
振江股份23年报及24年8季报点评 事件:2024年4月29日,公司发布2024年一季报:营收9.99亿,同比+4.65%;归母净利润6332.52万,同比+34.17%;扣非归母6549.21万,同比增长41.05%;EPS0.45元,同比+36.36%。Q1业绩超预期,盈利指标同环双增。24Q1公司毛利率和净利率分别为23.65%/6.81%,同比提升4.63pcts/1.55pcts,环比提升5.78pcts/0.8pcts,主要系规模效益和原材料下跌,同时高毛利西门子14MW定转子产品放
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振江股份
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【银河医药】川宁&博泰大涨,科伦药业价值大幅提升
【银河医药】川宁&博泰大涨,科伦药业价值大幅提升 川宁生物、科伦博泰近日涨幅较大,主要原因为:1)川宁生物业绩持续超预期,24Q1利润同比翻倍,公司合成生物学产品逐步兑现,管线丰富,且合成生物学相关政府报告以及政策利好;2)科伦博泰主要由于近期港股流动性改善,主要产品TROP2 ADC进展符合预期。 母公司科伦药业业绩亮眼,需求旺盛可持续性较高。科伦药业Q1业绩超预期,高基数下仍实现26%增长,其中输液增速约30%,川宁生物约翻倍增长,仿制药约40%增长,博泰利润贡献持平。在下游需求旺盛以及公司
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【国盛轻工-点评】瑞尔特:Q1实现开门红,品牌份额加速提升
【国盛轻工-点评】瑞尔特:Q1实现开门红,品牌份额加速提升 公司发布2024年一季报:2024Q1公司实现收入5.23亿元(同比+32.3%),归母净利润0.59亿元(同比+47.2%),扣非归母净利润0.53亿元(同比+54.5%)。低基数下代工业务恢复、品牌延续高速增长,且23Q4部分订单延缓确认在24Q1,整体业绩实现靓丽表现。 智能马桶延续高增,代工和水件企稳恢复。智能马桶品牌业务签约李雪琴作为代言人,传递“懂智能马桶,才选瑞尔特”的消费理念,品牌加速出圈。线上抖音为代表的新零售渠道放量
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【建投计算机】行业持仓有所回落,建议关注AI与低空经济板块
【建投计算机】行业持仓有所回落,建议关注AI与低空经济板块 投资建议 公募基金2024年一季报披露完毕,当季度TMT行业及计算机板块整体持仓比例有所下滑,计算机板块重仓持股比例位于5年50%分位数以下;计算机板块前十大重仓股变动较多,整体集中度提升,新增标的以AI软硬件为主。海外云厂商在业绩会给出超预期CAPEX,并上调后续季度或全年CAPEX,智能算力建设持续火热;国内方面,类Sora模型Vidu发布,有望推动国内视频类大模型及应用落地,且本周北京出台的算力政策在建设规模、自主可控、资金支持、
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乐歌股份24年一季报点评:
乐歌股份24年一季报点评: 24Q1收入11.22亿元,同比+40.8%;归母净利0.80亿元,同比-79.9%,扣非归母净利0.41亿元,同比+100.1%。23Q1有海外仓处置带来的非经常损益收益3.6亿,基数较高的原因导致24Q1表观业绩下降,实际扣非增速超预期,交易型资金未拆分报表分析原因而造成误读导致今日业绩好但股价较大调整,属于错杀机会,海外仓延续高景气,4月19日的年报交流会要点已提示公司海外终端需求超预期。 海外仓:24Q1收入同比约130%,体量创历史新高,主要系竞对涨价边际挤
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【天风建筑建材】地产弹性买什么?B端消费建材+弹性建筑(设计房建装饰)
【天风建筑建材】地产弹性买什么?B端消费建材+弹性建筑(设计房建装饰) 事件:近期地产端催化包括:1)外资机构发布看多25年地产基本面观点,北向资金大幅净流入;2)消息面传五一后北上广深逐步取消限购措施,周内长沙、成都实质性取消限购,强化放松预期;3)4月末政治局会议即将召开,资金提前布局博弈增量政策。4)短期政策或聚集存量去库,利好后周期C端品种。 24Q1建材机构持仓环比继续下降达0.63%,地产链品种均创下16年以来新低。当前传统建材基本面与估值均处在相对底部位置,政策催化下估值端有望率先
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世界的TOP可期??【天风电新】拓普集团:关于中长期问题的思考
世界的TOP可期??【天风电新】拓普集团:关于中长期问题的思考 ——————————— 1、机器人:今年增量80亿收入目标中不含机器人预期,往后看机器人业务的粘性体现在产品和客户竞争力(专利和客户共享、产品迭代能力)。 重要点在于【#200万个人形机器人之前,必须遵守供货协议(约定好的供货比例),否则有巨额赔,这个不仅针对T客户,也同样针对国内客户】。 这个解答了市场对火热机器人赛道进入者变多的担忧。 2、底盘轻量化:作为公司最重要的拳头产品,铝副车架在海外市场(欧洲、北美)是独一档的,未来甚至
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迎驾贡酒:顺利实现开门红,盈利能力稳步提升【中泰食品】
迎驾贡酒:顺利实现开门红,盈利能力稳步提升【中泰食品】 事件1:迎驾贡酒发布2023年年报,2023年实现营业收入67.2亿元,同比增长22.07%,归属于母公司所有者的净利润22.88亿元,同比增长34.17%;。 事件2:迎驾贡酒发布2024年一季报,1Q24营收约23.25亿元,同比增加21.33%;归属于上市公司股东的净利润约9.13亿元,同比增加30.43%;。 23年业绩符合预期,1Q24顺利实现开门红。公司4Q23实现收入19.16亿元,同比+18.8%,归母净利润6.33亿元,同
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迎驾贡酒
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【国信社服】科锐国际:2024 年一季度盈利能力边际改善,静待用工需求进一步回暖
【国信社服】科锐国际:2024 年一季度盈利能力边际改善,静待用工需求进一步回暖 2023年各项核心业务指标与业绩快报一致、符合预期。2023年,公司营收97.8亿元/+7.6%;归母净利润2.0亿元/-31.1%;扣非净利润1.3亿元/-43.0%,与业绩快报一致符合预期。2023Q4,公司营收26.1亿元/+14.7%;归母净利润4859万元/-33.5%;扣非归母净利润18.9亿元/-56.6%,环比2023Q3均有改善。本年度公司拟分红比例约10%,对应最新收盘价的股息率为0.4%。 灵
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现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。 1.水电的龙头是【长江电力】、其次是【川投能源】,这种是一直都很好,除非是“枯水季”,年发电量低预期。 2.火电现在很有预期差,因为现在火电的定价机制在调整之后,火电已经很赚钱,短期为什么火电有预期差,因此“煤炭”近期在下跌。 火电分为几种: ①自供煤比较多的【内蒙华电】【新集能源】 ②主要外供煤的【华电国际】【华能国际】等,大多数电企都是外供长协煤; 因为供给侧改革之后,煤炭的价格中枢提升,所以最好的是电力股一直是有自供煤的【内蒙华电】,但是近期我们提示过
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可能被实施退市风险警示
合 力 泰:可能被实施退市风险警示 美 吉 姆:可能被实施退市风险警示 人 人 乐:可能被实施退市风险警示 贤丰控股:可能被实施退市风险警示 亚星客车:可能被实施退市风险警示 文投控股:可能被实施退市风险警示 傲农生物:可能被实施退市风险警示 大理药业:可能被实施退市风险警示 青岛中程:可能被实施退市风险警示 恒宇信通:可能被实施退市风险警示 新宁物流:可能被实施退市风险警
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2024-04-30 12:34:13
高盛-以下是对中国情况的三个快速要点:
高盛-以下是对中国情况的三个快速要点: 宏观访问要点:我们于4月23日在北京举办了一次中国宏观访问,总体上情绪偏悲观。尽管第一季度的实际GDP增长超出了预期,但与会者对这一数据的可靠性和可持续性表示质疑。在房地产方面,与会者认为当前宽松措施的政策设计存在缺陷,并且由于房价下跌,对金融系统造成风险的可能性正在上升。在通缩和产能过剩问题上,与会者没有看到政府将其重点从刺激商品和生产转移到刺激服务和需求上的迹象。尽管由于去年基数较低,第二季度的实际GDP增长可能超过5%,但与会者对中期前景持谨慎态度,
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农业银行
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【长江电子杨洋团队】伟测科技2024年一季报业绩点评
【长江电子杨洋团队】伟测科技2024年一季报业绩点评:折旧增加业绩承压,产能提升&需求逐季提升有望提升收入空间 4月29日,伟测科技公告2024年一季报,2024Q1公司实现营业收入1.84亿元,同比+30.99%,环比-16.95%,总体符合预期,淡季需求较弱对公司收入增长速度有一定影响;归母净利润盈亏平衡,扣非归母净利润小幅亏损400万,主要系产能快速增长导致的折旧增加。产能快速增加的同时受淡季需求较弱以及节假日的影响,整体毛利率有所下滑,2024Q1毛利率为26.54%,同比-10.21p
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【华润三九】2024年一季报点评:收入和利润双双超预期
【华润三九】2024年一季报点评:收入和利润双双超预期 2024Q1公司收入和利润均超预期:2024Q1公司营业收入72.94亿元(+15%),归母净利润13.64亿元(+18%),扣非归母净利润13.28亿元(+17%)。扣除昆药集团并表粗略估算,华润三九内生2024Q1,营业收入54.41亿元(+8%),归母净利润13.31亿元(+19%),扣非归母净利润12.96亿元(+18%)。CHC业务,尤其感冒药相关业务,2024Q1实现较好增长。 公司整体经营稳健,净利润率小幅提升:2024Q1公
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振江股份23年报及24年8季报点评
振江股份23年报及24年8季报点评 事件:2024年4月29日,公司发布2024年一季报:营收9.99亿,同比+4.65%;归母净利润6332.52万,同比+34.17%;扣非归母6549.21万,同比增长41.05%;EPS0.45元,同比+36.36%。Q1业绩超预期,盈利指标同环双增。24Q1公司毛利率和净利率分别为23.65%/6.81%,同比提升4.63pcts/1.55pcts,环比提升5.78pcts/0.8pcts,主要系规模效益和原材料下跌,同时高毛利西门子14MW定转子产品放
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【银河医药】川宁&博泰大涨,科伦药业价值大幅提升
【银河医药】川宁&博泰大涨,科伦药业价值大幅提升 川宁生物、科伦博泰近日涨幅较大,主要原因为:1)川宁生物业绩持续超预期,24Q1利润同比翻倍,公司合成生物学产品逐步兑现,管线丰富,且合成生物学相关政府报告以及政策利好;2)科伦博泰主要由于近期港股流动性改善,主要产品TROP2 ADC进展符合预期。 母公司科伦药业业绩亮眼,需求旺盛可持续性较高。科伦药业Q1业绩超预期,高基数下仍实现26%增长,其中输液增速约30%,川宁生物约翻倍增长,仿制药约40%增长,博泰利润贡献持平。在下游需求旺盛以及公司
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【国盛轻工-点评】瑞尔特:Q1实现开门红,品牌份额加速提升
【国盛轻工-点评】瑞尔特:Q1实现开门红,品牌份额加速提升 公司发布2024年一季报:2024Q1公司实现收入5.23亿元(同比+32.3%),归母净利润0.59亿元(同比+47.2%),扣非归母净利润0.53亿元(同比+54.5%)。低基数下代工业务恢复、品牌延续高速增长,且23Q4部分订单延缓确认在24Q1,整体业绩实现靓丽表现。 智能马桶延续高增,代工和水件企稳恢复。智能马桶品牌业务签约李雪琴作为代言人,传递“懂智能马桶,才选瑞尔特”的消费理念,品牌加速出圈。线上抖音为代表的新零售渠道放量
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【建投计算机】行业持仓有所回落,建议关注AI与低空经济板块
【建投计算机】行业持仓有所回落,建议关注AI与低空经济板块 投资建议 公募基金2024年一季报披露完毕,当季度TMT行业及计算机板块整体持仓比例有所下滑,计算机板块重仓持股比例位于5年50%分位数以下;计算机板块前十大重仓股变动较多,整体集中度提升,新增标的以AI软硬件为主。海外云厂商在业绩会给出超预期CAPEX,并上调后续季度或全年CAPEX,智能算力建设持续火热;国内方面,类Sora模型Vidu发布,有望推动国内视频类大模型及应用落地,且本周北京出台的算力政策在建设规模、自主可控、资金支持、
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乐歌股份24年一季报点评:
乐歌股份24年一季报点评: 24Q1收入11.22亿元,同比+40.8%;归母净利0.80亿元,同比-79.9%,扣非归母净利0.41亿元,同比+100.1%。23Q1有海外仓处置带来的非经常损益收益3.6亿,基数较高的原因导致24Q1表观业绩下降,实际扣非增速超预期,交易型资金未拆分报表分析原因而造成误读导致今日业绩好但股价较大调整,属于错杀机会,海外仓延续高景气,4月19日的年报交流会要点已提示公司海外终端需求超预期。 海外仓:24Q1收入同比约130%,体量创历史新高,主要系竞对涨价边际挤
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【天风建筑建材】地产弹性买什么?B端消费建材+弹性建筑(设计房建装饰)
【天风建筑建材】地产弹性买什么?B端消费建材+弹性建筑(设计房建装饰) 事件:近期地产端催化包括:1)外资机构发布看多25年地产基本面观点,北向资金大幅净流入;2)消息面传五一后北上广深逐步取消限购措施,周内长沙、成都实质性取消限购,强化放松预期;3)4月末政治局会议即将召开,资金提前布局博弈增量政策。4)短期政策或聚集存量去库,利好后周期C端品种。 24Q1建材机构持仓环比继续下降达0.63%,地产链品种均创下16年以来新低。当前传统建材基本面与估值均处在相对底部位置,政策催化下估值端有望率先
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世界的TOP可期??【天风电新】拓普集团:关于中长期问题的思考
世界的TOP可期??【天风电新】拓普集团:关于中长期问题的思考 ——————————— 1、机器人:今年增量80亿收入目标中不含机器人预期,往后看机器人业务的粘性体现在产品和客户竞争力(专利和客户共享、产品迭代能力)。 重要点在于【#200万个人形机器人之前,必须遵守供货协议(约定好的供货比例),否则有巨额赔,这个不仅针对T客户,也同样针对国内客户】。 这个解答了市场对火热机器人赛道进入者变多的担忧。 2、底盘轻量化:作为公司最重要的拳头产品,铝副车架在海外市场(欧洲、北美)是独一档的,未来甚至
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拓普集团
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迎驾贡酒:顺利实现开门红,盈利能力稳步提升【中泰食品】
迎驾贡酒:顺利实现开门红,盈利能力稳步提升【中泰食品】 事件1:迎驾贡酒发布2023年年报,2023年实现营业收入67.2亿元,同比增长22.07%,归属于母公司所有者的净利润22.88亿元,同比增长34.17%;。 事件2:迎驾贡酒发布2024年一季报,1Q24营收约23.25亿元,同比增加21.33%;归属于上市公司股东的净利润约9.13亿元,同比增加30.43%;。 23年业绩符合预期,1Q24顺利实现开门红。公司4Q23实现收入19.16亿元,同比+18.8%,归母净利润6.33亿元,同
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【国信社服】科锐国际:2024 年一季度盈利能力边际改善,静待用工需求进一步回暖
【国信社服】科锐国际:2024 年一季度盈利能力边际改善,静待用工需求进一步回暖 2023年各项核心业务指标与业绩快报一致、符合预期。2023年,公司营收97.8亿元/+7.6%;归母净利润2.0亿元/-31.1%;扣非净利润1.3亿元/-43.0%,与业绩快报一致符合预期。2023Q4,公司营收26.1亿元/+14.7%;归母净利润4859万元/-33.5%;扣非归母净利润18.9亿元/-56.6%,环比2023Q3均有改善。本年度公司拟分红比例约10%,对应最新收盘价的股息率为0.4%。 灵
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科锐国际
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现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。
现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。 1.水电的龙头是【长江电力】、其次是【川投能源】,这种是一直都很好,除非是“枯水季”,年发电量低预期。 2.火电现在很有预期差,因为现在火电的定价机制在调整之后,火电已经很赚钱,短期为什么火电有预期差,因此“煤炭”近期在下跌。 火电分为几种: ①自供煤比较多的【内蒙华电】【新集能源】 ②主要外供煤的【华电国际】【华能国际】等,大多数电企都是外供长协煤; 因为供给侧改革之后,煤炭的价格中枢提升,所以最好的是电力股一直是有自供煤的【内蒙华电】,但是近期我们提示过
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内蒙华电
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可能被实施退市风险警示
合 力 泰:可能被实施退市风险警示 美 吉 姆:可能被实施退市风险警示 人 人 乐:可能被实施退市风险警示 贤丰控股:可能被实施退市风险警示 亚星客车:可能被实施退市风险警示 文投控股:可能被实施退市风险警示 傲农生物:可能被实施退市风险警示 大理药业:可能被实施退市风险警示 青岛中程:可能被实施退市风险警示 恒宇信通:可能被实施退市风险警示 新宁物流:可能被实施退市风险警
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高盛-以下是对中国情况的三个快速要点:
高盛-以下是对中国情况的三个快速要点: 宏观访问要点:我们于4月23日在北京举办了一次中国宏观访问,总体上情绪偏悲观。尽管第一季度的实际GDP增长超出了预期,但与会者对这一数据的可靠性和可持续性表示质疑。在房地产方面,与会者认为当前宽松措施的政策设计存在缺陷,并且由于房价下跌,对金融系统造成风险的可能性正在上升。在通缩和产能过剩问题上,与会者没有看到政府将其重点从刺激商品和生产转移到刺激服务和需求上的迹象。尽管由于去年基数较低,第二季度的实际GDP增长可能超过5%,但与会者对中期前景持谨慎态度,
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农业银行
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【长江电子杨洋团队】伟测科技2024年一季报业绩点评
【长江电子杨洋团队】伟测科技2024年一季报业绩点评:折旧增加业绩承压,产能提升&需求逐季提升有望提升收入空间 4月29日,伟测科技公告2024年一季报,2024Q1公司实现营业收入1.84亿元,同比+30.99%,环比-16.95%,总体符合预期,淡季需求较弱对公司收入增长速度有一定影响;归母净利润盈亏平衡,扣非归母净利润小幅亏损400万,主要系产能快速增长导致的折旧增加。产能快速增加的同时受淡季需求较弱以及节假日的影响,整体毛利率有所下滑,2024Q1毛利率为26.54%,同比-10.21p
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【华润三九】2024年一季报点评:收入和利润双双超预期
【华润三九】2024年一季报点评:收入和利润双双超预期 2024Q1公司收入和利润均超预期:2024Q1公司营业收入72.94亿元(+15%),归母净利润13.64亿元(+18%),扣非归母净利润13.28亿元(+17%)。扣除昆药集团并表粗略估算,华润三九内生2024Q1,营业收入54.41亿元(+8%),归母净利润13.31亿元(+19%),扣非归母净利润12.96亿元(+18%)。CHC业务,尤其感冒药相关业务,2024Q1实现较好增长。 公司整体经营稳健,净利润率小幅提升:2024Q1公
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华润三九
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振江股份23年报及24年8季报点评
振江股份23年报及24年8季报点评 事件:2024年4月29日,公司发布2024年一季报:营收9.99亿,同比+4.65%;归母净利润6332.52万,同比+34.17%;扣非归母6549.21万,同比增长41.05%;EPS0.45元,同比+36.36%。Q1业绩超预期,盈利指标同环双增。24Q1公司毛利率和净利率分别为23.65%/6.81%,同比提升4.63pcts/1.55pcts,环比提升5.78pcts/0.8pcts,主要系规模效益和原材料下跌,同时高毛利西门子14MW定转子产品放
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【银河医药】川宁&博泰大涨,科伦药业价值大幅提升
【银河医药】川宁&博泰大涨,科伦药业价值大幅提升 川宁生物、科伦博泰近日涨幅较大,主要原因为:1)川宁生物业绩持续超预期,24Q1利润同比翻倍,公司合成生物学产品逐步兑现,管线丰富,且合成生物学相关政府报告以及政策利好;2)科伦博泰主要由于近期港股流动性改善,主要产品TROP2 ADC进展符合预期。 母公司科伦药业业绩亮眼,需求旺盛可持续性较高。科伦药业Q1业绩超预期,高基数下仍实现26%增长,其中输液增速约30%,川宁生物约翻倍增长,仿制药约40%增长,博泰利润贡献持平。在下游需求旺盛以及公司
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【国盛轻工-点评】瑞尔特:Q1实现开门红,品牌份额加速提升
【国盛轻工-点评】瑞尔特:Q1实现开门红,品牌份额加速提升 公司发布2024年一季报:2024Q1公司实现收入5.23亿元(同比+32.3%),归母净利润0.59亿元(同比+47.2%),扣非归母净利润0.53亿元(同比+54.5%)。低基数下代工业务恢复、品牌延续高速增长,且23Q4部分订单延缓确认在24Q1,整体业绩实现靓丽表现。 智能马桶延续高增,代工和水件企稳恢复。智能马桶品牌业务签约李雪琴作为代言人,传递“懂智能马桶,才选瑞尔特”的消费理念,品牌加速出圈。线上抖音为代表的新零售渠道放量
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【建投计算机】行业持仓有所回落,建议关注AI与低空经济板块
【建投计算机】行业持仓有所回落,建议关注AI与低空经济板块 投资建议 公募基金2024年一季报披露完毕,当季度TMT行业及计算机板块整体持仓比例有所下滑,计算机板块重仓持股比例位于5年50%分位数以下;计算机板块前十大重仓股变动较多,整体集中度提升,新增标的以AI软硬件为主。海外云厂商在业绩会给出超预期CAPEX,并上调后续季度或全年CAPEX,智能算力建设持续火热;国内方面,类Sora模型Vidu发布,有望推动国内视频类大模型及应用落地,且本周北京出台的算力政策在建设规模、自主可控、资金支持、
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乐歌股份24年一季报点评:
乐歌股份24年一季报点评: 24Q1收入11.22亿元,同比+40.8%;归母净利0.80亿元,同比-79.9%,扣非归母净利0.41亿元,同比+100.1%。23Q1有海外仓处置带来的非经常损益收益3.6亿,基数较高的原因导致24Q1表观业绩下降,实际扣非增速超预期,交易型资金未拆分报表分析原因而造成误读导致今日业绩好但股价较大调整,属于错杀机会,海外仓延续高景气,4月19日的年报交流会要点已提示公司海外终端需求超预期。 海外仓:24Q1收入同比约130%,体量创历史新高,主要系竞对涨价边际挤
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【天风建筑建材】地产弹性买什么?B端消费建材+弹性建筑(设计房建装饰)
【天风建筑建材】地产弹性买什么?B端消费建材+弹性建筑(设计房建装饰) 事件:近期地产端催化包括:1)外资机构发布看多25年地产基本面观点,北向资金大幅净流入;2)消息面传五一后北上广深逐步取消限购措施,周内长沙、成都实质性取消限购,强化放松预期;3)4月末政治局会议即将召开,资金提前布局博弈增量政策。4)短期政策或聚集存量去库,利好后周期C端品种。 24Q1建材机构持仓环比继续下降达0.63%,地产链品种均创下16年以来新低。当前传统建材基本面与估值均处在相对底部位置,政策催化下估值端有望率先
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世界的TOP可期??【天风电新】拓普集团:关于中长期问题的思考
世界的TOP可期??【天风电新】拓普集团:关于中长期问题的思考 ——————————— 1、机器人:今年增量80亿收入目标中不含机器人预期,往后看机器人业务的粘性体现在产品和客户竞争力(专利和客户共享、产品迭代能力)。 重要点在于【#200万个人形机器人之前,必须遵守供货协议(约定好的供货比例),否则有巨额赔,这个不仅针对T客户,也同样针对国内客户】。 这个解答了市场对火热机器人赛道进入者变多的担忧。 2、底盘轻量化:作为公司最重要的拳头产品,铝副车架在海外市场(欧洲、北美)是独一档的,未来甚至
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迎驾贡酒:顺利实现开门红,盈利能力稳步提升【中泰食品】
迎驾贡酒:顺利实现开门红,盈利能力稳步提升【中泰食品】 事件1:迎驾贡酒发布2023年年报,2023年实现营业收入67.2亿元,同比增长22.07%,归属于母公司所有者的净利润22.88亿元,同比增长34.17%;。 事件2:迎驾贡酒发布2024年一季报,1Q24营收约23.25亿元,同比增加21.33%;归属于上市公司股东的净利润约9.13亿元,同比增加30.43%;。 23年业绩符合预期,1Q24顺利实现开门红。公司4Q23实现收入19.16亿元,同比+18.8%,归母净利润6.33亿元,同
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【国信社服】科锐国际:2024 年一季度盈利能力边际改善,静待用工需求进一步回暖
【国信社服】科锐国际:2024 年一季度盈利能力边际改善,静待用工需求进一步回暖 2023年各项核心业务指标与业绩快报一致、符合预期。2023年,公司营收97.8亿元/+7.6%;归母净利润2.0亿元/-31.1%;扣非净利润1.3亿元/-43.0%,与业绩快报一致符合预期。2023Q4,公司营收26.1亿元/+14.7%;归母净利润4859万元/-33.5%;扣非归母净利润18.9亿元/-56.6%,环比2023Q3均有改善。本年度公司拟分红比例约10%,对应最新收盘价的股息率为0.4%。 灵
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