【浙商零售】遥望网络最新解读
听风的韭菜
一路向北
2022-07-21 15:39:41
【浙商零售】遥望网络最新解读《星期六深度：直播电商绝对头部，主播星光映照供应链护城河》
1️⃣女鞋业务出清后，星期六回归遥望主导的社交电商核心业务。
2️⃣直播电商业务体系成熟，新玩法积极探索中；短视频开拓空间大。
3️⃣品牌商务资源强劲，直播电商、短视频及综合运营多维发展，已成为艺人及头部品牌合作的不二选择。
4️⃣遥望业已成为具备天然规模效应的头部直播电商MCN生态，进入规模化盈利第一年。
盈利预测与估值：
收入端：22年可比口径增速超70%，23/24年超60%/50%。预计22-24年归母净利润7.8/12.5/18.9亿。
估值：目前市值仅164亿，对应22-24年PE 22.6X/14.1X /9.3X。给予买入评级！
‼️直播电商大年，勿错过投资第一机构的确定性机会！
风险因素：监管政策风险；行业竞争加剧；红人孵化效果不及预期
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专题报告请见
https://mp.weixin.qq.com/s/GXlnOAV8GKMe8Lpb3TTT8g
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