一、Sora概念

行情延续。

中信证券研报表示，近期随着Sora横空出世，认为其标志着AI大模型保持高速迭代升级，AI大模型在泛化以及特化两条发展路径取得了长足进步。展望行业未来发展趋势，认为Sora再次验证当下AI大模型行业的规模效应规律，算力仍为AIGC行业发展“底座”，以AI芯片为核心的算力产业链仍具备空中加油的潜力。

同时，认为Sora有望在短视频领域率先应用，短视频的时长普遍在60秒及以下，Sora的内容产出能力充分适配短视频时长与使用场景，可以大幅提升创作效率并降低创作门槛。此外，Sora等AI工具将大幅降低大众利用AI合成高质量视频的难度，AIGC内容滥用风险或将持续扩大，因此AIGC监管重要性也将持续提升。

综合梳理三条投资主线：

1)受益于算力产业链高景气的支撑硬件；

2)受益于AI大模型升级的AI应用；3)AIGC内容滥用风险扩大带来丰富的AI监管需求。

相关：因赛集团(300781)、安诺其(300067)、华扬联众(603825)、国脉文化(600640)、新 华 网(603888)、中广天择(603721)、当虹科技(688039)、华策影视(300133)

二、英伟达概念

驱动：英伟达创新高。

消息面上，英伟达发布2024财年年报，Q4收入和净利润均显著超出此前指引。硬件端，英伟达目前形了“GPU+CPU+DPU”的产品组合，成为纵横数据中心、游戏显卡、专业可视化、自动驾驶等多个赛道的算力之王。

Bernstein：将英伟达目标价从700美元上调至1000美元。

在数据中心赛道，2023年的AI芯片市场中英伟达出货量约占60%-70%。在游戏显卡赛道，英伟达占据了消费级独立显卡的80%以上出货量。软件端，DGXCloud长期有望成为英伟达数据中心业务的第二增长曲线。

相关：中南股份、美利云、森远股份、铜牛信息、国投智能、中际旭创、天孚通信、新易盛、剑桥科技

三、光伏

媒体报道，部分厂家和经销商通知，下周光伏组件即将涨价。

根据光伏产业网数据，厂家和经销商透露，幅度约为0.02/W，两大组件龙头已经率先放出涨价消息，涨价幅度大约0.03-0.04元/W。有机构表示，3月产业链排产大幅好转，预计组件排产超45GW，环比增加50%。

相关：

辅材：鹿山新材、宇邦新材、海优新材；组件：晶澳科技、天合光能、东方日升；逆变器：锦浪科技、德业股份、固德威