【民生电子】Vision Pro行情持续扩散，坚定看好供应链机遇
听风的韭菜
一路向北
2023-12-19 19:43:58
·VP预计将于24年1月发布，持续点燃市场热情，我们前期多篇系列报告持续推荐MR供应链，持续发声看好MR远期成长，并测算供应链弹性供市场参考
现仍坚定看好VP设备/零部件供应链及micro oled国产供应链，重述观点如下:
根据彭博社，Vision Pro将于24年1月开启销售。
一中期销量，预计百万。第一代AVP会吸引苹果忠实用户，开发者早期抢购是必然 。长期展望对标PC，远期千万，乃至于亿级销量。
新品放量先买铲子股，重点关注#杰普特、智立方、深科达，同时关注，放量后业绩弹性最大#长盈精密
前期市场担心Vision Pro的2块1.42英寸micro oled为索尼独供，其产能为AVP销量瓶颈"
我们【多篇MR系列报告】述硅基oled，视涯和BOE云南国产化加速，供给瓶颈打开。显示是MR核心痛点，而Micro oled作为最优解，除AVP及meta，其他广商也将陆续推出搭载Micro oled的MR新品
【#视涯产业链之于MR、正如光模块之于算力】继续看好: 易天股份、清越科技，联得装备
风险提示:下游出货不及预期、供应链研发不及预期等
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