春节期间，我们看到了海外英伟达，超微电脑，ARM等AI龙头的一路暴涨，我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮，AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去，反而掀起的科技革命愈演愈烈，我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软，谷歌，META，亚马逊等巨头的电话会议纪要，有两点研究心得供大家分享：

1 不要抱着爆款的思维看AI发展，AI就是电的发明，每个国家每家公司每个人都需要AI，无论有没有爆款应用，算力芯片必须囤，然后对自己的各项业务进行AI再造。过去的一年，虽然海外AI疯狂上涨，但国内AI经历了从狂热到冷却的过程，甚至很多人认为AI就是一个主题炒作，离我们还很遥远，这其中最关键的一个分歧就是国内过于追求AI的爆款和颠覆性，认为没有爆款AI应用，就意味着AI发展是不行的，但实际上，我们认为英伟达CEO黄仁勋所说的值得借鉴：“每个国家都需要拥有自己的人工智能基础设施，以便在保护自己文化的同时利用经济潜力。它记录了你的国家文化、社会智慧、常识、历史——你拥有你自己的数据。”而OPENAI的CEO奥特曼也希望筹集5万亿—7万亿美金，用于提高全球芯片制造能力。结合海外科技巨头电话会议纪要所说，发展人工智能，不是要抱着出爆款的思维，而是思想上要极其重视AI，首先大量资本开支花费购买算力芯片（META预计 2024 年全年的资本支出将在 300 亿至 370 亿美元之间，比之前范围的上限增加 20 亿美元。预计24年底拥有H10035万张），其次用这些AI芯片算力对于自己的各项业务进行AI赋能，进一步抢占市占率和提高客户满意度，微软研究发现，使用生成式人工智能来执行特定的工作任务，生产力提高了70%，Microsoft 365用户的早期Copilot在搜索、写作和总结等一系列任务中总体速度提高了29%。在AI的帮助下，微软云收入增速维持高增长的24%，微软现在有53,000 个Azure AI客户，其中超过三分之一是在过去的12个月里刚接触Azure的新用户。同样，谷歌和META也在电话会议里反复提到AI对于他们广告业务的帮助巨大，人工智能手机Pixel 8也已经使用谷歌的Gemini Nano等功能。上述数据说明，AI的率先拥抱者并不是要抱着颠覆行业，而是通过AI赋能进一步提高市占率和用户满意度，就好比让房间有光，可以通过煤油灯，但如果有了电灯，将是对煤油灯的降维打击，所以，我们预计未来国内也会迎来大量购买AI芯片算力，同时对各项业务AI赋能的热潮。