一、光刻机
消息刺激。
国产芯片公司胜诉。
隔夜美股半导体个股ACMR涨超40%，ACMR为科创板个股盛美上海的控股股东。盛美上海上午涨超6%。
昨日盘后，中微公司发布2023年业绩快报，公司2023年1-12月实现营业收入62.64亿元，同比增长32.15%，归属于上市公司股东的净利润17.86亿元，同比增长52.67%。值得注意的是，公司2023年新增订单金额约83.6亿元，较2022年新增订单的63.2亿元增加约20.4亿元，同比增长约32.3%。
另外，盛美上海昨日晚间披露2023年年报，报告显示，公司全年实现营收38.88亿元，同比增长35.34%，实现归属于上市公司股东的净利润9.11亿元，同比增长36.21%，营收、净利润均取得较大幅度增长。
平安证券研报表示：光刻机是半导体产业的核心设备，直接决定芯片制程的先进程度，重要性不言而喻，在全球半导体产业持续扩张的趋势下，光刻机市场规模长期可观；
此外，光刻机开发难度大，产业垄断性强，是海外对华半导体制裁的重灾区，直接影响国内半导体产业先进制程的发展，因此光刻机自主突破的重要性尤为凸显，光刻机国产产业链颇具潜力
相关：蓝英装备(300293)、国林科技(300786)、新莱应材(300260)、同飞股份(300990)、海立股份(600619)、张江高科(600895)、凯美特气(002549)、华亚智能(003043)
二、氢能源
消息面上，据财联社，从可靠渠道获悉，山东省交通运输厅、山东省发改委、山东省科技厅三部门近日发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》，自2024年3月1日起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费，试行2年，到期后再根据执行情况适时调整。目前，相关部门正在积极落实该政策文件的执行细节。
据了解，山东省是中国氢能产业发展的重要基地之一，拥有丰富的氢气资源和完整的产业链。此次对氢能车辆免征高速公路通行费，将进一步推动山东省氢能产业的发展，降低氢能车辆的使用成本，提高氢能车辆的市场竞争力，同时也将促进氢能在交通领域的应用，推动能源结构的调整和优化，为实现“双碳”目标做出积极贡献。
总体来看，山东省对氢能车辆免征高速公路通行费的举措，将为氢能产业的发展注入新的动力，也为中国其他地区的氢能产业发展提供了有益的借鉴和参考。
相关：惠同新材(833751)、凯大催化(830974)、新动力(300152)、厚普股份(300471)、亿华通-U(688339)、国林科技(300786)、密封科技(301020)、科隆股份(300405)、同飞股份(300990)
三、锂板块
逻辑：减产扰动。
29日智利化工（SQM）公告，根据市场情况，预计公司2024年的锂销量将增长约5-10%。今年锂市场可能会再增长20%。预计全年市场仍将供过于求，价格将保持相对稳定。根据新供应的时间和现有参与者减产的范围，价格有可能上涨。
29日，碳酸锂期货主力合约日内涨幅扩大至6%，报116500元/吨。近期，碳酸锂期货持续上涨，已收6连阳。
财联社报道称：中央环保督察组或将于三月进驻江西，赣鄱省内各地正在展开环境整治全面排查。为应对中央环保督察组来赣工作，宜春市环保部门于几天前在宜丰县召开了应对和部署会议。
市场认为本次环保督察或将导致宜春地区锂冶炼产能受到较大冲击，导致供需平衡逆转。
近两年内，宜春地区已出现两次环保事件，都已经妥善处理，当地环保标准经整治已达到较高标准，因此我们认为本轮全省性质的环保督查，对锂冶炼产能影响较小，难以带来实质性的供需局面反转。
除了国内环保传闻的不断发酵外，近期澳大利亚突然减产的消息给蠢蠢欲动的碳酸锂又添了一把火。因成本压力影响，Mt Cattlin矿山在2024年的锂辉石精矿产量预期从2023年的20.5万吨下调至13万吨，折合LCE当量约减少9500吨。随后，Greenbushes与Finniss也宣布减产。
据机构调研:3月电池厂排产环比增速普遍在50%以上，头部电池厂增速预计在70%，对上游碳酸锂价格形成支撑。
四、消费电子
驱动：受华为P70系列手机加单的消息的刺激，华为P70产业链爆发，迎来涨停潮。
随着春季的到来，华为P系列新机也提上了日程。P系列最新机型华为P70系列有望在3月下旬发布。
近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威cis。从今年以来，豪威cis供不应求，所有产线开满，24小时不间断。
相关：
代工产业链：光弘科技、福日电子，
摄像模组：欧菲光均出现涨停，
CIS：韦尔股份，玻塑混合镜头：联创电子，电池：欣旺达均出现大涨。
