一、汽车产业链

上周五行情延续

1.1、华为汽车板块线

催化：华为受让问界商标，引起资金对于华为汽车的遐想。

消息面上，据国家知识产权局商标局信息显示，共计21个“问界”商标转让申请已被核准，转让人分别为北京永安世达科贸有限公司和北京科创辉达科贸有限公司，受让人均为华为技术有限公司，转让申请的收文时间为今年3月7日和8日。

领涨：博俊科技、双林股份、德迈仕、兴民智通、德赛西威、三花智控、赛力斯、瑞鹄模具、华阳集团

二、无人驾驶

逻辑：中国L3级自动驾驶标准或在6月底出炉+全国首批无驾驶人路测牌照发放+特斯拉愿意授权自动驾驶技术。

消息面上，华为智能汽车解决方案BU CEO余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。

据证券时报，以“应新于时，乘势而上”为主题的临港新片区智能网联汽车创新引领区启动发布会6月8日在上海临港举办。大会正式发布《临港新片区智能网联汽车创新引领区总体建设方案》、《临港新片区智能网联汽车创新引领区车路协同系统建设导则》，并发放了全国首批无驾驶人路测牌照。会上，友道智途、图森未来、赛可智能、云骥智行四家企业15辆车获颁基于立法基础的全国首批无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照。

与会人士表示，这不仅为无人驾驶商业化创新应用提供操作指引，更是从企业准入、上路通行试点、车路协同等多个方面保障了其有法可依，推进自动驾驶商业化进入实质性的“无人化”阶段。

马斯克发布微博表示，特斯拉希望尽可能地帮助其他汽车企业。现在，我们正在向其他车辆开放使用特斯拉的超级充电网络。同时，我们也很乐意将Autopilot(自动辅助驾驶)/FSD(完全自动驾驶能力)或其他特斯拉技术授权给有需要的公司。

板块领涨个股：天迈科技(300807)、经纬恒润-W(688326)、德迈仕(301007)、兴民智通(002355)、好利科技(002729)、德赛西威(002920)、路畅科技(002813)、巨星科技(002444)

三、啤酒

逻辑：2023夏天将是全球有史以来最热的夏季之一，啤酒可用于消暑解渴。

当前天气较为炎热，啤酒终端动销良好，叠加板块情绪回暖，估值有较大修复空间。今年以来啤酒板块龙头公司较前期高点有20-35%的股价调整，当前估值大多处于近3年PE均值的负一倍标准差附近，具备较好的反弹空间。我们看好本轮反弹行情，行情能否突破前期高点主要看今年旺季中档啤酒销售能否超预期（中档表现决定整体旺季销量情况）。

相关企业：​

龙一：青岛啤酒

龙二：重庆啤酒

龙三：燕京啤酒

永顺泰：啤酒麦芽行业龙头

四、AI产业链

逻辑不变

领涨：

3天3板拓维信息：算力人气龙头

4天3板 金逸影视：影视传媒人气龙头

2天2板 智微智能：边缘融合终端+网络安全+机器人+物联网

2天2板 盛通股份：AI教育+跨境电商+出版印刷

2天2板 云赛智联：国资云龙一

首板 常山北明：国资云龙二

首板 剑桥科技：光模块人气龙妖

首板 华西股份：光模块+AI芯片

首板 浙数文化：数据要素人气龙头