一、算力租赁

驱动：消息催化。

1、最近，一个叫“妙鸭相机”小程序刷屏了，火爆程度不亚于之前的“羊了个羊”。

按照妙鸭相机的流程，用户上传一张清晰的正面照以及至少20张多光线、多视角、多表情的上半身照片，可先生成一个数字分身。

基于数字分身，选择自己喜欢的模板，就可得到一套AI写真。制作数字分身的限时特惠价是9.9元，还附赠10个可用来精修写真的“钻石”。

同时，“妙鸭相机”高峰期有几千人排队，需等待十几个小时才能出片。因此，对推理算力和服务器需求也会增加，AI生产力的时代可以会早一步到来。

今天算力板块却走强也有“妙鸭相机”的刺激，毕竟付费意愿的上升意义重大。

2、美国几个云计算巨头的数据逐步披露，增长惊人。

继台积电发布AI乐观信号后，北美头部CSP近期或传捷报。前期黄仁勋、苏姿丰纷纷赴台洽谈供应链问题，台积电近期法说会对CoWoS产能扩增及AI发展预期释放乐观信号。

微软、谷歌、META、亚马逊等北美头部CSP厂商将于本周内密集发布财报，前期大模型布局或迎硕果初成，AI盈利拉动有望在业绩端显露。除增强自身后续投资确定性外，关于AI发展的疑虑或大幅削减。

全球算力产业链共振，投资热情高涨。市场表现看，台股服务器ODM厂商广达、纬创、纬颍、英业达仍维持良好涨势，此外，AI的拉动向台股HBM、CoWoS、散热等产业方向蔓延。A股方面，今日沪电股份、工业富联等个股大幅提升，对AI发展的信心侧面显露。

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二、中船系

逻辑：2023年上半年，我国造船业完工量、新接订单量和手持订单量均同比增加，三大指标均位居世界第一。

消息上，据证券时报，根据工信部7月发布的数据显示，2023年上半年，我国造船业完工量2113.1万载重吨，同比增长14.2%；新接订单量3766.9万载重吨，同比增长67.7%；手持订单量12377万载重吨，同比增长20.5%，三大指标均位居世界第一。新接订单量的国际市场份额超过70%，创下了我国造船业国际市场新接订单量的新纪录。

一般来说，船舶工业周期较长，其制造环节需要较长时间且船舶使用时间一般为20年左右，因此船舶产业一直呈现周期性规律。如果以船舶新接订单数据来看，上一轮船舶工业的周期是从2003年开始，那么2023年船舶工业可能迎来新的订单高峰。

根据英国分析机构克拉克森数据显示，今年以来，造船价格持续提升，克拉克森造船价格指数连续13周上涨，较2023年初上升3%，较2021年初上升33%。此外，造船的主要材料钢材的价格在今年迎来下跌，原材料成本下降使得船厂兑现的利润空间更大。

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