事件一：索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%，但也只能满足3-40w台的供应量，对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口

事件二：视涯即将导入苹果MR供应链，配合苹果解决中期产能瓶颈，并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节

事件三：Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发，替换现有的FastLCD+MiniLED方案，显示技术升级加速

VisionPro将于明年1月发布，板块产业趋势明确，国内硅基OLED厂商面临核心玩家德导入和其他玩家显示技术升级两大重要机遇，其重要战略卡位已经变成了产业爆发的阿喀琉斯之踵

重点关注：

清越科技 #旗下梦显电子硅基OLED已经实现量产+布局核心设备蒸镀机

易天股份 #硅基OLED后段制程多款核心设备供应商+视涯后段制程核心供应商

华兴源创 #VisionPRO硅基OLED检测设备核心供应商

亚视光电 #具备硅基OLED模组生产能力

奥莱德 #硅基OELD核心生产设备蒸镀机已送样国内头部硅基OLED厂