周三的点评提示过后面特斯拉有可能会出一款比my（底盘共用）大的SUV，#在理解这场口水战和纠结MQ是否被取消之前，还是要理解特斯拉战略思路：拒绝陷入别人的逻辑圈（也就是不加入混乱无序的价格战），用自己的强板自动驾驶来打市场。

因此，接下来的车型梳理如下：

1、2C ： 大概率推比my 大一号同平台的suv，mq是否真的完全被取消不清楚（还需要时间等供应链确认）。

2、2B：加速Robotaxi推广，预计8.8日亮相，同时在法规受限的地区或推出一款小型（类似mq）。

投资建议：

1、对美股-特斯拉：今年车的销量和业绩没什么指望了（能超预期的或许是cyber，年初给供应链的规划8-10w辆，随着电池转21700，目前规划又重新提高至10-15w辆）。最大的option是自动驾驶，好的布局时间点维持之前判断4.23日24Q1业绩后。

2、对A股-供应链拓普、三花、新泉、嵘泰等：从周五反应看，特斯拉标签太强，还是从龙头拓普说起，从23Q4业绩起，会用连续三个季度业绩证明是“世界的拓普，而非特斯拉的拓普”，后续在特斯拉上，我们对国内供应链最关心的系机器人的真正供应商定点和量产节奏（特斯拉的主线转变为FSD- robot- Robotaxi）。其他细节参照周三的点评