以下仅为纪录和思考，不作为任何投资建议，股市有风险，入市须谨慎。

今日大涨，注意风险。

第一，2022年的启示录

虽然2022年大家公认是题材大年，新能源也基本是最倒数之一的板块，但是2022年的股王还是新能源

耳熟能详的能上仓位的牛股也很多来自新能源

比如绿康，宝明，传艺，东威，维科，宝馨，爱旭，钧达等等。

一般来说，这种风格都会延续，类似于联创科技创下十倍新能源材料后，清水源等频繁接力。

第二，新能源真是昔日黄花？

1）最近来说，市场企稳，机构选择的方向还是新能源，因为从最近的业绩预告和明显的形式来看，机构愿意抱团的业绩增速最快的方向还是新能源， 而且新能源空间极大。

新能源是最能引发市场合力（产业资本，机构，柚子，散户）共振的方向

2）中期来说，19年半导体群魔乱舞，但是每年半导体都不缺明星个股和分支。

3）远的来说，哪怕2000年互联网泡沫破灭后，但是最近20年层出不穷的巨无霸公司和牛股，来自互联网的比例极高。

这就是技术革命带来的时代趋势，对生产力和生产方式的变革是持续且深远的。

第三，HJT元年

去年是N型电池Topcon元年，电池和组件板块有钧达和晶科，沐邦，聆达等，其中钧达完成十倍涨幅，晶科也明显比天合等强势。

设备端捷佳伟创和帝尔激光也有惊人涨幅。

今年Hjt有望完成降本，迎来元年。

众所周知，Topcon只是过度，HJT才是归宿。

其实十倍股金刚和五倍股宝馨科技已经领先市场给板块打了样。

第四，储能业绩元年

今年海风和储能基本并行为新能源乃至全市场细分增速最快板块，储能迎来降本和政策共振。

特别是有渠道的海外储能，溢价能力超前。

比如派能科技，科士达，科华数据，科陆电子，南都能源等等，都有巨大涨幅甚至新高附近。

第五，HJT和储能双子新贵

智莱科技通过调研得知，规划5gw储能和Hjt。来讲讲他的极大优势和不通。

第六，智莱必然绽放。

一，背景深厚。

金刚完成十倍涨幅因其背后的碧桂园系背景。

智莱更是深度绑定顺丰，不仅顺丰为二股东，而且股权穿透顺丰系有更多持仓。另外更传言顺丰拟进一步入股。

至于是不是空穴来风大家自行判断。

其中顺丰在新能源的布局和行动非常多

1）

2）顺丰快递“碳目标白皮书2021”指出通过产业园投建光伏和新能源物流车实现68%的减碳目标

对智莱熟悉的投资者都知道公司董事长一直佛系守业缺乏进取心，为什么同步顺丰激进跨界扩张值得深思。

3）顺丰作为国内最大地产，也有丰富的物流园区，顺丰51个城市711万㎡产业园光伏将优先消化智莱HJT产能。

二，渠道深厚。

众所周知，不论储能还是光伏新技术，海外的溢价能力都远大于国内。不论何种新能源，渠道都是最重要壁垒。

公司将近6成收入在海外，其中更是深度绑定亚马逊，是亚马逊的长期终生合作伙伴。

亚马逊作为海外第一电商和渠道也在积极布局和规划新能源方向，特别是储能。

公司有望借助亚马逊实现腾飞

三，资金雄厚。

1）顺丰背景雄厚加持。

2）公司账上净现金16亿。

3）公司基本无负债。

4）公司主业拐点，每年有望带来3亿左右净利润。

一般而言，光伏和储能投资巨大，对跨界的公司而言，巨大的财务压力和财务成本难以承担

很多PPT跨界，都有巨大负债且无现金，很难判断是否真能落地。

四，技术储备

公司虽无新能源直接相关经验，但是深耕电子柜体，有相关技术储备，其中还和宁德时代有深厚合作。

公司背靠顺丰，同时有丰厚现金，在快速扩充团队。

可通过迈为的交钥匙工程快速

五，预期差大

公司相关规划和布局还未公告，只是产业链调研和招聘调研得知，市场并未知晓。

一旦公告，有望成为新贵

类似于21年的金刚，22年年宝馨，最近的奥联，三五和乾景。

六，困境反转

由于过半业务在海外，疫情影响，导致运输，汇率，原材料和生产问题，最近几年业绩大幅下滑。

今年迎来拐点，二季度开始净利润断层。

未来有望每年净利润3亿（主业），抛去现金，只有5PE。

七，小市值绝对底部

从周线和月线来看，严重超跌

今天迎来放量拐点

底部方向对就OK，难道需要较真细枝末节？

八，空间巨大。

1）主业来说，抛去现金，只有5PE，严重超跌

目前支持甚至不能覆盖主业。

2）储能规划5GW

按派能科技来说，500亿市值，今年8GW储能，24年年底16GW储能，基本每GW给30亿市值

公司目前进度稍慢，保守来算，也有150亿市值。

3）HJT规划5GW

目前来说，行业给HJT基本每GW=30亿市值，公司布局5GW，也有150亿

粗略来说，或有十倍空间（未算顺丰亚马逊等想象力资源）

九，地利

从公司内部利益来讲，最近公告将员工持股平台分散给个人股东，过户完成后大概率实施减持，为了员工稳定性有动力配合市场提升股价。

有望迎来公司相对支持！

复制九安传艺之路。

以上仅为个人思考和行业纪录，不涉及任何投资建议，股市有风险，入市须谨慎。