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2021-09-03 11:25:57
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精研科技——三星新款折叠机大卖
据媒体报道称,三星于不久前发布的Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3两款全新折叠屏旗舰机销售情况非常火爆,为此,三星决定扩大五成左右的产能,以满足市场和消费者需求。 据悉,三星目前已经提高了折叠面板的产能,面板生产能力从原有的每年1700万组提升至2500万组。同时,三星越南北宁厂已经开启了产能提升计划,目前准备增加3条生产线,在2021年底或者2022年初将正式进入量产阶段。 此前,芯片巨头之间的剧烈竞争,台积电、三星等芯片巨头大举扩产,疯狂抢占市场份额,行业竞争进入新阶
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精研科技
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2021-08-27 13:50:11
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国资云——周末即将发酵的热点
直接上图,目前浙江省也成立了国资云公司。铜牛信息涨停的原因是这个,卫士通应该也是这个。消息周末应该会发酵。 随便找了下数据中心且国企的300上市公司,另外信创也一样会被带起来。海兰信虽然不是国资,但是海底数据中心毕竟是双碳所鼓励的。 铜牛信息:北京国资。公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商,在互联网数据中心及相关增值服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成等方面具有竞争优势。公司致力于成为国内
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2021-08-12 10:06:58
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晶振——物联网时代的最大受益者
上上周日,在一个分享会议上听了天风证券研究所所长赵晓光的讲话,他说了两个方向,VR/AR和物联网。在提到物联网时,光神说物联网终端需要两个东西,一个是射频,一个是时钟信号。物联网时代终端出货数量会从目前每年30亿(智能手机15亿+其他)到上千亿。 会议上他没具体提标的,但是对电子稍微熟悉的人都知道,提供时钟信号的是晶振,而晶振又是最近天风电子在频繁推荐的东西,近1个月6场电话会议,之前的会议纪要我都有分享过,投资要点我稍微总结一下。 晶振电话会议0711 【天风电子】AIoT之晶振系列5:AIo
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2024-05-14 11:16:28
江苏博云——高实际外销占比+低估值+下游高景气
1. 公司实际外销占比超过55% 根据公司4月2日的调研纪要,公司产品主要按照销售给客户时是否需要出入中国海关、是否以人民币结算分为内销与外销,公司外销业务根据客户所在地不同(货物是否运送至中国大陆境外)可以分为直接外销和境内外销。直接外销是指客户所在地为中国大陆境外,境内外销是指客户所在地为中国大陆境内。2023年度直接外销占比20.59%,境内外销占比34.89%。合计超过55%。 2. 公司下游高景气度 公司主营为高端改性塑料,下游主要是电动工具行业(占比69%)、家电行业(16%)、汽车
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江苏博云
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2024-05-08 10:10:11
中科美菱——干细胞和合成生物铲子股
1. 公司供货河北省科学院生物研究所(生物制造与农业生物技术)重点学科实验室采购项目,多个仪器设备都是中科美菱品牌。 2. 公司在干细胞领域合作国家卫计委、云南传染病专科医院血清样本库、山东农业大学、华大基因国家基因库、安徽医科大学生物样本库等知名医院、高校、科研院。中科美菱作为国内生命科学领域专业的解决方案服务商,依托自有制冷技术,利用旗下超低温、液氮罐助力西安初源赛尔生物科技有限责任公司干细胞存储与科研实验的顺利进行。 中科美菱——干细胞和合成生物铲子股 中科美菱——干细胞和合成生物铲子股
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中科美菱
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冠昊生物
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中源协和
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2024-04-30 12:37:14
美邦科技——主业底部反转 布局合成生物成长可期
公司全资子公司美邦美和以合成生物学和酶工程等学科为基础,从事生物制造关键核心技术的研发、服务及生物健康产品的研发、生产与销售。目前建有合成生物技术研发中心,具备工业微生物底层构架开发、生物合成路径设计、固定化酶制备、生物产品制备等能力,开展合成生物学以及生物催化领域定制服务与相关产品开发工作。 我国尼龙66 原料己二腈卡脖子,22 年才首次突破垄断,同时在合成生物浪潮下,我国有望在生物基尼龙56 赛道弯道超车。公司通过美邦美和开发出生物酶尼龙56 技术,转化率99%+,能耗低,目前处于中试阶段,
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美邦科技
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川宁生物
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2024-04-01 13:08:41
纬达光电——北交所30cm偏光片
深耕偏光片行业,染色系偏光片国内进口替代主要选择之一 纬达光电成立于2004年,主要从事偏光片和光学薄膜材料行业,是境内首家具备高耐久染色系偏光片生产技术的企业,也是国内高耐久染色系偏光片进口替代的主要选择之一。偏光片及防雾片为公司主要产品,其中偏光片为核心业务,2021年占据公司总营业收入的94.51%。下游客户主要为液晶面板生产厂家及终端产品制造商,2021年前五大客户占比为40.12%,客户集中度适中,结构相对稳定。2022Q1-Q3受海外需求收缩影响,公司实现营收2亿元、归母净利润0
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纬达光电
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彩虹股份
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2024-02-26 10:50:26
【辰奕智能】:主业底部反转,鸿蒙生态强预期差标的!!
华为鸿蒙智慧屏交互系统独供,未来量价齐升。 公司一直为华为鸿蒙智慧屏交互系统【独供】。此前华为智慧屏销量目标1000万台,但由于芯片供应问题,销量不及预期,目前海思强势回归,预计智慧屏远期保守销量回增至500万台,并随着交互方案的升级,最终带来公司业务的量价齐升。目前最新华为智慧屏交互方案(遥控器+摄像头)单机价值量达360元,远期收入有望达18亿,利润贡献2.2亿。 与华为合作紧密,有望拓展至华为更多的鸿蒙智慧生态 华为与公司长期紧密合作,前期一直为公司第二大客户,24年更有望跃升为【第一大客
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辰奕智能
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2024-01-03 06:55:31
这个确实蛮好的
@推荐成功率看主页:自动驾驶+卫星双概念,北交所头部科技企业——创远信科
节前通过北交所埋伏核电题材,节后的赚钱效应非常显著。目前市场超额收益最多的玩法就是在北交所埋伏未来短期会出的题材和概念目前我们看到主板一些个股走势和市场传闻,目前确定未来短期1-2周内有如下两个zc预期——1)自动驾驶L3的相关利好政策2)卫星融资补贴相关的利好政策而北交所有个相比丰光精密、易实精密
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2023-12-25 11:37:06
恒进感应——北交所人形机器人核心设备
最近人形机器人设备铲子股走的很好,浙海德曼、田中精机之类的,预计人形机器人产业化在逐步提速。北交所恒进感应今天大涨,但是整体估值较沪深还偏低。 1、新产品: 1)22年推出导轨用热处理淬火机床,已实现销售 (小批量),客户系成熟导轨客户,原先多采用进口淬火机床;2)23年推出丝杠用热处理淬火机床,已实现销售,客户下游预计是机器人(详见公司最近的机构调研纪要)。 2、投资逻辑:公司大逻辑在于高端淬火机床国产替代(海外单台价格上千万,公司单价在几百万,在风电轴承和机器人丝杠均如此),公司前几年受益于
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浙海德曼
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恒进感应
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2023-12-14 08:16:57
惠同新材:北交所国资大股东+机器人电子皮肤
已经涨高了,大家注意风险,尽量不追涨。北交所低吸更舒服一些。 一、大股东是国资,但是目前无实控人,具备变更预期,对标三连板三天涨幅超过100%的微创光电。 惠同新材前身是长沙矿冶研究院纤维厂,目前大股东是益阳国资,持股23.02%,但是公司暂未有实控人。持股比例是足够的,仅需董事会变更或其他方面的一个认定。 三连板的微创光电的股东结构中,湖北交投资本持股23.08%,与惠同新材类似。 二、多领域国产替代+潜在电子皮肤。 1. 惠同新材是国家级专精特新重点“小巨人”企业(国家级重点比较稀少),是除
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惠同新材
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巨轮智能
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中研股份
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2023-12-13 11:14:10
PEEK材料——人形机器人轻量化核心应用材料
今天特斯拉公布的新一款人形机器人中,有一个值得关注的信息:重量减轻22磅。 特斯拉人形机器人进入量产阶段时,关注点从关节零部件转向轻量化材料、模具、产线设备等方面。轻量化材料是人形机器人轻量化需求的核心,主要包括碳纤维和工程塑料等材料。与汽车相似,人形机器人主骨架由许多冲压结构件构成,通过冲压机/冲床和模具的配合来实现高效大批量生产。增材制造则解决了人形机器人异形件加工的问题,主要通过3D打印机来实现。 1、PEEK材料的应用前景 PEEK材料有望成为特斯拉机器人的核心应用轻量化材料。轻量化材料
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中研股份
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富恒新材
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2023-12-12 14:15:19
恒进感应——北交所人形机器人核心设备
1、公司主营感应淬火机床设备,目前下游主要是风电、工程机械、汽车,22年收入占比分别约在50%,30%,20%,今年汽车占比有所提升。 2、23年来公司受下游行业投资放缓(风电、工程机械)影响,收入同比下滑,同时毛利率受产品结构影响有所下降(风电&工程机械毛利率一般在50%多,汽车在40%多)。往24年看,行业呈现若复苏态势,询单的人有所增多。 3、公司竞争优势体现在核心零部件自制(感应加热电源、变压器、循环冷却系统)和客户配套能力。壁垒体现在感应淬火机床的参数设计,具体包括电源频率、功率、加热
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恒进感应
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丰光精密
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2023-11-24 08:28:03
德迈仕——激光雷达驱动马达轴用于蔚来、小鹏
根据德迈士半年报披露,多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等,上述产品均处于定点阶段。 根据德迈士半年报披露,多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等,上述产品均处于定点阶段。 根据德迈士半年报披露,多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等,上述产品均处于定点阶段。 根据德迈士半年报披露,多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等,上述产品均处于定点阶段。 根据德迈士半年报披露,多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车
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德迈仕
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万集科技
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2023-11-23 13:20:39
维科精密——激光雷达清洗阀
今日最强毫无疑问是激光雷达,激光雷达已经成了20万+新能源车的标配。 维科精密11月12日在互动平台表示,募集资金项目有序推进中;激光及毫米波雷达清洗阀产品样品已完成,目前尚未量产;电子助力转向系统部件目前已经在小批量生产阶段;公司目前为汽车零部件二级供应商,主要客户为联合电子、博世、博格华纳、意力速电子等。 今日大涨来到阶段新高的恒帅股份,炒的就是ADAS产品的清洗设备,而维科精密的激光雷达清洗阀是与博世合作研发的,样品已经完成。 在维科精密的招股书中,也能看到关于激光雷达清洗阀的相关披露。
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维科精密
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万集科技
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2021-09-03 11:25:57
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精研科技——三星新款折叠机大卖
据媒体报道称,三星于不久前发布的Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3两款全新折叠屏旗舰机销售情况非常火爆,为此,三星决定扩大五成左右的产能,以满足市场和消费者需求。 据悉,三星目前已经提高了折叠面板的产能,面板生产能力从原有的每年1700万组提升至2500万组。同时,三星越南北宁厂已经开启了产能提升计划,目前准备增加3条生产线,在2021年底或者2022年初将正式进入量产阶段。 此前,芯片巨头之间的剧烈竞争,台积电、三星等芯片巨头大举扩产,疯狂抢占市场份额,行业竞争进入新阶
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精研科技
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2021-08-27 13:50:11
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国资云——周末即将发酵的热点
直接上图,目前浙江省也成立了国资云公司。铜牛信息涨停的原因是这个,卫士通应该也是这个。消息周末应该会发酵。 随便找了下数据中心且国企的300上市公司,另外信创也一样会被带起来。海兰信虽然不是国资,但是海底数据中心毕竟是双碳所鼓励的。 铜牛信息:北京国资。公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商,在互联网数据中心及相关增值服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成等方面具有竞争优势。公司致力于成为国内
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2021-08-12 10:06:58
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晶振——物联网时代的最大受益者
上上周日,在一个分享会议上听了天风证券研究所所长赵晓光的讲话,他说了两个方向,VR/AR和物联网。在提到物联网时,光神说物联网终端需要两个东西,一个是射频,一个是时钟信号。物联网时代终端出货数量会从目前每年30亿(智能手机15亿+其他)到上千亿。 会议上他没具体提标的,但是对电子稍微熟悉的人都知道,提供时钟信号的是晶振,而晶振又是最近天风电子在频繁推荐的东西,近1个月6场电话会议,之前的会议纪要我都有分享过,投资要点我稍微总结一下。 晶振电话会议0711 【天风电子】AIoT之晶振系列5:AIo
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2024-05-14 11:16:28
江苏博云——高实际外销占比+低估值+下游高景气
1. 公司实际外销占比超过55% 根据公司4月2日的调研纪要,公司产品主要按照销售给客户时是否需要出入中国海关、是否以人民币结算分为内销与外销,公司外销业务根据客户所在地不同(货物是否运送至中国大陆境外)可以分为直接外销和境内外销。直接外销是指客户所在地为中国大陆境外,境内外销是指客户所在地为中国大陆境内。2023年度直接外销占比20.59%,境内外销占比34.89%。合计超过55%。 2. 公司下游高景气度 公司主营为高端改性塑料,下游主要是电动工具行业(占比69%)、家电行业(16%)、汽车
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江苏博云
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2024-05-08 10:10:11
中科美菱——干细胞和合成生物铲子股
1. 公司供货河北省科学院生物研究所(生物制造与农业生物技术)重点学科实验室采购项目,多个仪器设备都是中科美菱品牌。 2. 公司在干细胞领域合作国家卫计委、云南传染病专科医院血清样本库、山东农业大学、华大基因国家基因库、安徽医科大学生物样本库等知名医院、高校、科研院。中科美菱作为国内生命科学领域专业的解决方案服务商,依托自有制冷技术,利用旗下超低温、液氮罐助力西安初源赛尔生物科技有限责任公司干细胞存储与科研实验的顺利进行。 中科美菱——干细胞和合成生物铲子股 中科美菱——干细胞和合成生物铲子股
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2024-04-30 12:37:14
美邦科技——主业底部反转 布局合成生物成长可期
公司全资子公司美邦美和以合成生物学和酶工程等学科为基础,从事生物制造关键核心技术的研发、服务及生物健康产品的研发、生产与销售。目前建有合成生物技术研发中心,具备工业微生物底层构架开发、生物合成路径设计、固定化酶制备、生物产品制备等能力,开展合成生物学以及生物催化领域定制服务与相关产品开发工作。 我国尼龙66 原料己二腈卡脖子,22 年才首次突破垄断,同时在合成生物浪潮下,我国有望在生物基尼龙56 赛道弯道超车。公司通过美邦美和开发出生物酶尼龙56 技术,转化率99%+,能耗低,目前处于中试阶段,
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2024-04-01 13:08:41
纬达光电——北交所30cm偏光片
深耕偏光片行业,染色系偏光片国内进口替代主要选择之一 纬达光电成立于2004年,主要从事偏光片和光学薄膜材料行业,是境内首家具备高耐久染色系偏光片生产技术的企业,也是国内高耐久染色系偏光片进口替代的主要选择之一。偏光片及防雾片为公司主要产品,其中偏光片为核心业务,2021年占据公司总营业收入的94.51%。下游客户主要为液晶面板生产厂家及终端产品制造商,2021年前五大客户占比为40.12%,客户集中度适中,结构相对稳定。2022Q1-Q3受海外需求收缩影响,公司实现营收2亿元、归母净利润0
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纬达光电
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2024-02-26 10:50:26
【辰奕智能】:主业底部反转,鸿蒙生态强预期差标的!!
华为鸿蒙智慧屏交互系统独供,未来量价齐升。 公司一直为华为鸿蒙智慧屏交互系统【独供】。此前华为智慧屏销量目标1000万台,但由于芯片供应问题,销量不及预期,目前海思强势回归,预计智慧屏远期保守销量回增至500万台,并随着交互方案的升级,最终带来公司业务的量价齐升。目前最新华为智慧屏交互方案(遥控器+摄像头)单机价值量达360元,远期收入有望达18亿,利润贡献2.2亿。 与华为合作紧密,有望拓展至华为更多的鸿蒙智慧生态 华为与公司长期紧密合作,前期一直为公司第二大客户,24年更有望跃升为【第一大客
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2024-01-03 06:55:31
这个确实蛮好的
@推荐成功率看主页:自动驾驶+卫星双概念,北交所头部科技企业——创远信科
节前通过北交所埋伏核电题材,节后的赚钱效应非常显著。目前市场超额收益最多的玩法就是在北交所埋伏未来短期会出的题材和概念目前我们看到主板一些个股走势和市场传闻,目前确定未来短期1-2周内有如下两个zc预期——1)自动驾驶L3的相关利好政策2)卫星融资补贴相关的利好政策而北交所有个相比丰光精密、易实精密
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2023-12-25 11:37:06
恒进感应——北交所人形机器人核心设备
最近人形机器人设备铲子股走的很好,浙海德曼、田中精机之类的,预计人形机器人产业化在逐步提速。北交所恒进感应今天大涨,但是整体估值较沪深还偏低。 1、新产品: 1)22年推出导轨用热处理淬火机床,已实现销售 (小批量),客户系成熟导轨客户,原先多采用进口淬火机床;2)23年推出丝杠用热处理淬火机床,已实现销售,客户下游预计是机器人(详见公司最近的机构调研纪要)。 2、投资逻辑:公司大逻辑在于高端淬火机床国产替代(海外单台价格上千万,公司单价在几百万,在风电轴承和机器人丝杠均如此),公司前几年受益于
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2023-12-14 08:16:57
惠同新材:北交所国资大股东+机器人电子皮肤
已经涨高了,大家注意风险,尽量不追涨。北交所低吸更舒服一些。 一、大股东是国资,但是目前无实控人,具备变更预期,对标三连板三天涨幅超过100%的微创光电。 惠同新材前身是长沙矿冶研究院纤维厂,目前大股东是益阳国资,持股23.02%,但是公司暂未有实控人。持股比例是足够的,仅需董事会变更或其他方面的一个认定。 三连板的微创光电的股东结构中,湖北交投资本持股23.08%,与惠同新材类似。 二、多领域国产替代+潜在电子皮肤。 1. 惠同新材是国家级专精特新重点“小巨人”企业(国家级重点比较稀少),是除
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2023-12-13 11:14:10
PEEK材料——人形机器人轻量化核心应用材料
今天特斯拉公布的新一款人形机器人中,有一个值得关注的信息:重量减轻22磅。 特斯拉人形机器人进入量产阶段时,关注点从关节零部件转向轻量化材料、模具、产线设备等方面。轻量化材料是人形机器人轻量化需求的核心,主要包括碳纤维和工程塑料等材料。与汽车相似,人形机器人主骨架由许多冲压结构件构成,通过冲压机/冲床和模具的配合来实现高效大批量生产。增材制造则解决了人形机器人异形件加工的问题,主要通过3D打印机来实现。 1、PEEK材料的应用前景 PEEK材料有望成为特斯拉机器人的核心应用轻量化材料。轻量化材料
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恒进感应——北交所人形机器人核心设备
1、公司主营感应淬火机床设备,目前下游主要是风电、工程机械、汽车,22年收入占比分别约在50%,30%,20%,今年汽车占比有所提升。 2、23年来公司受下游行业投资放缓(风电、工程机械)影响,收入同比下滑,同时毛利率受产品结构影响有所下降(风电&工程机械毛利率一般在50%多,汽车在40%多)。往24年看,行业呈现若复苏态势,询单的人有所增多。 3、公司竞争优势体现在核心零部件自制(感应加热电源、变压器、循环冷却系统)和客户配套能力。壁垒体现在感应淬火机床的参数设计,具体包括电源频率、功率、加热
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2023-11-24 08:28:03
德迈仕——激光雷达驱动马达轴用于蔚来、小鹏
根据德迈士半年报披露,多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等,上述产品均处于定点阶段。 根据德迈士半年报披露,多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等,上述产品均处于定点阶段。 根据德迈士半年报披露,多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等,上述产品均处于定点阶段。 根据德迈士半年报披露,多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等,上述产品均处于定点阶段。 根据德迈士半年报披露,多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车
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2023-11-23 13:20:39
维科精密——激光雷达清洗阀
今日最强毫无疑问是激光雷达,激光雷达已经成了20万+新能源车的标配。 维科精密11月12日在互动平台表示,募集资金项目有序推进中;激光及毫米波雷达清洗阀产品样品已完成,目前尚未量产;电子助力转向系统部件目前已经在小批量生产阶段;公司目前为汽车零部件二级供应商,主要客户为联合电子、博世、博格华纳、意力速电子等。 今日大涨来到阶段新高的恒帅股份,炒的就是ADAS产品的清洗设备,而维科精密的激光雷达清洗阀是与博世合作研发的,样品已经完成。 在维科精密的招股书中,也能看到关于激光雷达清洗阀的相关披露。
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精研科技——三星新款折叠机大卖
据媒体报道称,三星于不久前发布的Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3两款全新折叠屏旗舰机销售情况非常火爆,为此,三星决定扩大五成左右的产能,以满足市场和消费者需求。 据悉,三星目前已经提高了折叠面板的产能,面板生产能力从原有的每年1700万组提升至2500万组。同时,三星越南北宁厂已经开启了产能提升计划,目前准备增加3条生产线,在2021年底或者2022年初将正式进入量产阶段。 此前,芯片巨头之间的剧烈竞争,台积电、三星等芯片巨头大举扩产,疯狂抢占市场份额,行业竞争进入新阶
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国资云——周末即将发酵的热点
直接上图,目前浙江省也成立了国资云公司。铜牛信息涨停的原因是这个,卫士通应该也是这个。消息周末应该会发酵。 随便找了下数据中心且国企的300上市公司,另外信创也一样会被带起来。海兰信虽然不是国资,但是海底数据中心毕竟是双碳所鼓励的。 铜牛信息:北京国资。公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商,在互联网数据中心及相关增值服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成等方面具有竞争优势。公司致力于成为国内
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铜牛信息
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2021-08-12 10:06:58
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晶振——物联网时代的最大受益者
上上周日,在一个分享会议上听了天风证券研究所所长赵晓光的讲话,他说了两个方向,VR/AR和物联网。在提到物联网时,光神说物联网终端需要两个东西,一个是射频,一个是时钟信号。物联网时代终端出货数量会从目前每年30亿(智能手机15亿+其他)到上千亿。 会议上他没具体提标的,但是对电子稍微熟悉的人都知道,提供时钟信号的是晶振,而晶振又是最近天风电子在频繁推荐的东西,近1个月6场电话会议,之前的会议纪要我都有分享过,投资要点我稍微总结一下。 晶振电话会议0711 【天风电子】AIoT之晶振系列5:AIo
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2024-05-14 11:16:28
江苏博云——高实际外销占比+低估值+下游高景气
1. 公司实际外销占比超过55% 根据公司4月2日的调研纪要,公司产品主要按照销售给客户时是否需要出入中国海关、是否以人民币结算分为内销与外销,公司外销业务根据客户所在地不同(货物是否运送至中国大陆境外)可以分为直接外销和境内外销。直接外销是指客户所在地为中国大陆境外,境内外销是指客户所在地为中国大陆境内。2023年度直接外销占比20.59%,境内外销占比34.89%。合计超过55%。 2. 公司下游高景气度 公司主营为高端改性塑料,下游主要是电动工具行业(占比69%)、家电行业(16%)、汽车
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江苏博云
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2024-05-08 10:10:11
中科美菱——干细胞和合成生物铲子股
1. 公司供货河北省科学院生物研究所(生物制造与农业生物技术)重点学科实验室采购项目,多个仪器设备都是中科美菱品牌。 2. 公司在干细胞领域合作国家卫计委、云南传染病专科医院血清样本库、山东农业大学、华大基因国家基因库、安徽医科大学生物样本库等知名医院、高校、科研院。中科美菱作为国内生命科学领域专业的解决方案服务商,依托自有制冷技术,利用旗下超低温、液氮罐助力西安初源赛尔生物科技有限责任公司干细胞存储与科研实验的顺利进行。 中科美菱——干细胞和合成生物铲子股 中科美菱——干细胞和合成生物铲子股
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中科美菱
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冠昊生物
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中源协和
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2024-04-30 12:37:14
美邦科技——主业底部反转 布局合成生物成长可期
公司全资子公司美邦美和以合成生物学和酶工程等学科为基础,从事生物制造关键核心技术的研发、服务及生物健康产品的研发、生产与销售。目前建有合成生物技术研发中心,具备工业微生物底层构架开发、生物合成路径设计、固定化酶制备、生物产品制备等能力,开展合成生物学以及生物催化领域定制服务与相关产品开发工作。 我国尼龙66 原料己二腈卡脖子,22 年才首次突破垄断,同时在合成生物浪潮下,我国有望在生物基尼龙56 赛道弯道超车。公司通过美邦美和开发出生物酶尼龙56 技术,转化率99%+,能耗低,目前处于中试阶段,
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美邦科技
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2024-04-01 13:08:41
纬达光电——北交所30cm偏光片
深耕偏光片行业,染色系偏光片国内进口替代主要选择之一 纬达光电成立于2004年,主要从事偏光片和光学薄膜材料行业,是境内首家具备高耐久染色系偏光片生产技术的企业,也是国内高耐久染色系偏光片进口替代的主要选择之一。偏光片及防雾片为公司主要产品,其中偏光片为核心业务,2021年占据公司总营业收入的94.51%。下游客户主要为液晶面板生产厂家及终端产品制造商,2021年前五大客户占比为40.12%,客户集中度适中,结构相对稳定。2022Q1-Q3受海外需求收缩影响,公司实现营收2亿元、归母净利润0
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纬达光电
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2024-02-26 10:50:26
【辰奕智能】:主业底部反转,鸿蒙生态强预期差标的!!
华为鸿蒙智慧屏交互系统独供,未来量价齐升。 公司一直为华为鸿蒙智慧屏交互系统【独供】。此前华为智慧屏销量目标1000万台,但由于芯片供应问题,销量不及预期,目前海思强势回归,预计智慧屏远期保守销量回增至500万台,并随着交互方案的升级,最终带来公司业务的量价齐升。目前最新华为智慧屏交互方案(遥控器+摄像头)单机价值量达360元,远期收入有望达18亿,利润贡献2.2亿。 与华为合作紧密,有望拓展至华为更多的鸿蒙智慧生态 华为与公司长期紧密合作,前期一直为公司第二大客户,24年更有望跃升为【第一大客
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辰奕智能
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2024-01-03 06:55:31
这个确实蛮好的
@推荐成功率看主页:自动驾驶+卫星双概念,北交所头部科技企业——创远信科
节前通过北交所埋伏核电题材,节后的赚钱效应非常显著。目前市场超额收益最多的玩法就是在北交所埋伏未来短期会出的题材和概念目前我们看到主板一些个股走势和市场传闻,目前确定未来短期1-2周内有如下两个zc预期——1)自动驾驶L3的相关利好政策2)卫星融资补贴相关的利好政策而北交所有个相比丰光精密、易实精密
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2023-12-25 11:37:06
恒进感应——北交所人形机器人核心设备
最近人形机器人设备铲子股走的很好,浙海德曼、田中精机之类的,预计人形机器人产业化在逐步提速。北交所恒进感应今天大涨,但是整体估值较沪深还偏低。 1、新产品: 1)22年推出导轨用热处理淬火机床,已实现销售 (小批量),客户系成熟导轨客户,原先多采用进口淬火机床;2)23年推出丝杠用热处理淬火机床,已实现销售,客户下游预计是机器人(详见公司最近的机构调研纪要)。 2、投资逻辑:公司大逻辑在于高端淬火机床国产替代(海外单台价格上千万,公司单价在几百万,在风电轴承和机器人丝杠均如此),公司前几年受益于
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浙海德曼
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恒进感应
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2023-12-14 08:16:57
惠同新材:北交所国资大股东+机器人电子皮肤
已经涨高了,大家注意风险,尽量不追涨。北交所低吸更舒服一些。 一、大股东是国资,但是目前无实控人,具备变更预期,对标三连板三天涨幅超过100%的微创光电。 惠同新材前身是长沙矿冶研究院纤维厂,目前大股东是益阳国资,持股23.02%,但是公司暂未有实控人。持股比例是足够的,仅需董事会变更或其他方面的一个认定。 三连板的微创光电的股东结构中,湖北交投资本持股23.08%,与惠同新材类似。 二、多领域国产替代+潜在电子皮肤。 1. 惠同新材是国家级专精特新重点“小巨人”企业(国家级重点比较稀少),是除
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惠同新材
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巨轮智能
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2023-12-13 11:14:10
PEEK材料——人形机器人轻量化核心应用材料
今天特斯拉公布的新一款人形机器人中,有一个值得关注的信息:重量减轻22磅。 特斯拉人形机器人进入量产阶段时,关注点从关节零部件转向轻量化材料、模具、产线设备等方面。轻量化材料是人形机器人轻量化需求的核心,主要包括碳纤维和工程塑料等材料。与汽车相似,人形机器人主骨架由许多冲压结构件构成,通过冲压机/冲床和模具的配合来实现高效大批量生产。增材制造则解决了人形机器人异形件加工的问题,主要通过3D打印机来实现。 1、PEEK材料的应用前景 PEEK材料有望成为特斯拉机器人的核心应用轻量化材料。轻量化材料
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中研股份
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富恒新材
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2023-12-12 14:15:19
恒进感应——北交所人形机器人核心设备
1、公司主营感应淬火机床设备,目前下游主要是风电、工程机械、汽车,22年收入占比分别约在50%,30%,20%,今年汽车占比有所提升。 2、23年来公司受下游行业投资放缓(风电、工程机械)影响,收入同比下滑,同时毛利率受产品结构影响有所下降(风电&工程机械毛利率一般在50%多,汽车在40%多)。往24年看,行业呈现若复苏态势,询单的人有所增多。 3、公司竞争优势体现在核心零部件自制(感应加热电源、变压器、循环冷却系统)和客户配套能力。壁垒体现在感应淬火机床的参数设计,具体包括电源频率、功率、加热
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恒进感应
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2023-11-24 08:28:03
德迈仕——激光雷达驱动马达轴用于蔚来、小鹏
根据德迈士半年报披露,多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等,上述产品均处于定点阶段。 根据德迈士半年报披露,多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等,上述产品均处于定点阶段。 根据德迈士半年报披露,多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等,上述产品均处于定点阶段。 根据德迈士半年报披露,多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等,上述产品均处于定点阶段。 根据德迈士半年报披露,多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车
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德迈仕
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万集科技
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2023-11-23 13:20:39
维科精密——激光雷达清洗阀
今日最强毫无疑问是激光雷达,激光雷达已经成了20万+新能源车的标配。 维科精密11月12日在互动平台表示,募集资金项目有序推进中;激光及毫米波雷达清洗阀产品样品已完成,目前尚未量产;电子助力转向系统部件目前已经在小批量生产阶段;公司目前为汽车零部件二级供应商,主要客户为联合电子、博世、博格华纳、意力速电子等。 今日大涨来到阶段新高的恒帅股份,炒的就是ADAS产品的清洗设备,而维科精密的激光雷达清洗阀是与博世合作研发的,样品已经完成。 在维科精密的招股书中,也能看到关于激光雷达清洗阀的相关披露。
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维科精密
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万集科技
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长安汽车
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2021-09-03 11:25:57
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精研科技——三星新款折叠机大卖
据媒体报道称,三星于不久前发布的Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3两款全新折叠屏旗舰机销售情况非常火爆,为此,三星决定扩大五成左右的产能,以满足市场和消费者需求。 据悉,三星目前已经提高了折叠面板的产能,面板生产能力从原有的每年1700万组提升至2500万组。同时,三星越南北宁厂已经开启了产能提升计划,目前准备增加3条生产线,在2021年底或者2022年初将正式进入量产阶段。 此前,芯片巨头之间的剧烈竞争,台积电、三星等芯片巨头大举扩产,疯狂抢占市场份额,行业竞争进入新阶
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精研科技
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2021-08-27 13:50:11
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国资云——周末即将发酵的热点
直接上图,目前浙江省也成立了国资云公司。铜牛信息涨停的原因是这个,卫士通应该也是这个。消息周末应该会发酵。 随便找了下数据中心且国企的300上市公司,另外信创也一样会被带起来。海兰信虽然不是国资,但是海底数据中心毕竟是双碳所鼓励的。 铜牛信息:北京国资。公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商,在互联网数据中心及相关增值服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成等方面具有竞争优势。公司致力于成为国内
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2021-08-12 10:06:58
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晶振——物联网时代的最大受益者
上上周日,在一个分享会议上听了天风证券研究所所长赵晓光的讲话,他说了两个方向,VR/AR和物联网。在提到物联网时,光神说物联网终端需要两个东西,一个是射频,一个是时钟信号。物联网时代终端出货数量会从目前每年30亿(智能手机15亿+其他)到上千亿。 会议上他没具体提标的,但是对电子稍微熟悉的人都知道,提供时钟信号的是晶振,而晶振又是最近天风电子在频繁推荐的东西,近1个月6场电话会议,之前的会议纪要我都有分享过,投资要点我稍微总结一下。 晶振电话会议0711 【天风电子】AIoT之晶振系列5:AIo
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2024-05-14 11:16:28
江苏博云——高实际外销占比+低估值+下游高景气
1. 公司实际外销占比超过55% 根据公司4月2日的调研纪要,公司产品主要按照销售给客户时是否需要出入中国海关、是否以人民币结算分为内销与外销,公司外销业务根据客户所在地不同(货物是否运送至中国大陆境外)可以分为直接外销和境内外销。直接外销是指客户所在地为中国大陆境外,境内外销是指客户所在地为中国大陆境内。2023年度直接外销占比20.59%,境内外销占比34.89%。合计超过55%。 2. 公司下游高景气度 公司主营为高端改性塑料,下游主要是电动工具行业(占比69%)、家电行业(16%)、汽车
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江苏博云
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2024-05-08 10:10:11
中科美菱——干细胞和合成生物铲子股
1. 公司供货河北省科学院生物研究所(生物制造与农业生物技术)重点学科实验室采购项目,多个仪器设备都是中科美菱品牌。 2. 公司在干细胞领域合作国家卫计委、云南传染病专科医院血清样本库、山东农业大学、华大基因国家基因库、安徽医科大学生物样本库等知名医院、高校、科研院。中科美菱作为国内生命科学领域专业的解决方案服务商,依托自有制冷技术,利用旗下超低温、液氮罐助力西安初源赛尔生物科技有限责任公司干细胞存储与科研实验的顺利进行。 中科美菱——干细胞和合成生物铲子股 中科美菱——干细胞和合成生物铲子股
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2024-04-30 12:37:14
美邦科技——主业底部反转 布局合成生物成长可期
公司全资子公司美邦美和以合成生物学和酶工程等学科为基础,从事生物制造关键核心技术的研发、服务及生物健康产品的研发、生产与销售。目前建有合成生物技术研发中心,具备工业微生物底层构架开发、生物合成路径设计、固定化酶制备、生物产品制备等能力,开展合成生物学以及生物催化领域定制服务与相关产品开发工作。 我国尼龙66 原料己二腈卡脖子,22 年才首次突破垄断,同时在合成生物浪潮下,我国有望在生物基尼龙56 赛道弯道超车。公司通过美邦美和开发出生物酶尼龙56 技术,转化率99%+,能耗低,目前处于中试阶段,
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2024-04-01 13:08:41
纬达光电——北交所30cm偏光片
深耕偏光片行业,染色系偏光片国内进口替代主要选择之一 纬达光电成立于2004年,主要从事偏光片和光学薄膜材料行业,是境内首家具备高耐久染色系偏光片生产技术的企业,也是国内高耐久染色系偏光片进口替代的主要选择之一。偏光片及防雾片为公司主要产品,其中偏光片为核心业务,2021年占据公司总营业收入的94.51%。下游客户主要为液晶面板生产厂家及终端产品制造商,2021年前五大客户占比为40.12%,客户集中度适中,结构相对稳定。2022Q1-Q3受海外需求收缩影响,公司实现营收2亿元、归母净利润0
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2024-02-26 10:50:26
【辰奕智能】:主业底部反转,鸿蒙生态强预期差标的!!
华为鸿蒙智慧屏交互系统独供,未来量价齐升。 公司一直为华为鸿蒙智慧屏交互系统【独供】。此前华为智慧屏销量目标1000万台,但由于芯片供应问题,销量不及预期,目前海思强势回归,预计智慧屏远期保守销量回增至500万台,并随着交互方案的升级,最终带来公司业务的量价齐升。目前最新华为智慧屏交互方案(遥控器+摄像头)单机价值量达360元,远期收入有望达18亿,利润贡献2.2亿。 与华为合作紧密,有望拓展至华为更多的鸿蒙智慧生态 华为与公司长期紧密合作,前期一直为公司第二大客户,24年更有望跃升为【第一大客
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2024-01-03 06:55:31
这个确实蛮好的
@推荐成功率看主页:自动驾驶+卫星双概念,北交所头部科技企业——创远信科
节前通过北交所埋伏核电题材,节后的赚钱效应非常显著。目前市场超额收益最多的玩法就是在北交所埋伏未来短期会出的题材和概念目前我们看到主板一些个股走势和市场传闻,目前确定未来短期1-2周内有如下两个zc预期——1)自动驾驶L3的相关利好政策2)卫星融资补贴相关的利好政策而北交所有个相比丰光精密、易实精密
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2023-12-25 11:37:06
恒进感应——北交所人形机器人核心设备
最近人形机器人设备铲子股走的很好,浙海德曼、田中精机之类的,预计人形机器人产业化在逐步提速。北交所恒进感应今天大涨,但是整体估值较沪深还偏低。 1、新产品: 1)22年推出导轨用热处理淬火机床,已实现销售 (小批量),客户系成熟导轨客户,原先多采用进口淬火机床;2)23年推出丝杠用热处理淬火机床,已实现销售,客户下游预计是机器人(详见公司最近的机构调研纪要)。 2、投资逻辑:公司大逻辑在于高端淬火机床国产替代(海外单台价格上千万,公司单价在几百万,在风电轴承和机器人丝杠均如此),公司前几年受益于
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恒进感应
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2023-12-14 08:16:57
惠同新材:北交所国资大股东+机器人电子皮肤
已经涨高了,大家注意风险,尽量不追涨。北交所低吸更舒服一些。 一、大股东是国资,但是目前无实控人,具备变更预期,对标三连板三天涨幅超过100%的微创光电。 惠同新材前身是长沙矿冶研究院纤维厂,目前大股东是益阳国资,持股23.02%,但是公司暂未有实控人。持股比例是足够的,仅需董事会变更或其他方面的一个认定。 三连板的微创光电的股东结构中,湖北交投资本持股23.08%,与惠同新材类似。 二、多领域国产替代+潜在电子皮肤。 1. 惠同新材是国家级专精特新重点“小巨人”企业(国家级重点比较稀少),是除
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2023-12-13 11:14:10
PEEK材料——人形机器人轻量化核心应用材料
今天特斯拉公布的新一款人形机器人中,有一个值得关注的信息:重量减轻22磅。 特斯拉人形机器人进入量产阶段时,关注点从关节零部件转向轻量化材料、模具、产线设备等方面。轻量化材料是人形机器人轻量化需求的核心,主要包括碳纤维和工程塑料等材料。与汽车相似,人形机器人主骨架由许多冲压结构件构成,通过冲压机/冲床和模具的配合来实现高效大批量生产。增材制造则解决了人形机器人异形件加工的问题,主要通过3D打印机来实现。 1、PEEK材料的应用前景 PEEK材料有望成为特斯拉机器人的核心应用轻量化材料。轻量化材料
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2023-12-12 14:15:19
恒进感应——北交所人形机器人核心设备
1、公司主营感应淬火机床设备,目前下游主要是风电、工程机械、汽车,22年收入占比分别约在50%,30%,20%,今年汽车占比有所提升。 2、23年来公司受下游行业投资放缓(风电、工程机械)影响,收入同比下滑,同时毛利率受产品结构影响有所下降(风电&工程机械毛利率一般在50%多,汽车在40%多)。往24年看,行业呈现若复苏态势,询单的人有所增多。 3、公司竞争优势体现在核心零部件自制(感应加热电源、变压器、循环冷却系统)和客户配套能力。壁垒体现在感应淬火机床的参数设计,具体包括电源频率、功率、加热
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2023-11-24 08:28:03
德迈仕——激光雷达驱动马达轴用于蔚来、小鹏
根据德迈士半年报披露,多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等,上述产品均处于定点阶段。 根据德迈士半年报披露,多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等,上述产品均处于定点阶段。 根据德迈士半年报披露,多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等,上述产品均处于定点阶段。 根据德迈士半年报披露,多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等,上述产品均处于定点阶段。 根据德迈士半年报披露,多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车
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2023-11-23 13:20:39
维科精密——激光雷达清洗阀
今日最强毫无疑问是激光雷达,激光雷达已经成了20万+新能源车的标配。 维科精密11月12日在互动平台表示,募集资金项目有序推进中;激光及毫米波雷达清洗阀产品样品已完成,目前尚未量产;电子助力转向系统部件目前已经在小批量生产阶段;公司目前为汽车零部件二级供应商,主要客户为联合电子、博世、博格华纳、意力速电子等。 今日大涨来到阶段新高的恒帅股份,炒的就是ADAS产品的清洗设备,而维科精密的激光雷达清洗阀是与博世合作研发的,样品已经完成。 在维科精密的招股书中,也能看到关于激光雷达清洗阀的相关披露。
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